业界共谋商用车转型发展新路径

~ 业界共谋商用车转型发展新路径 | 封面故事：首届中国商用车论坛特别报道(四)

当前商用车行业处于以存量竞争为特征的转型升级关键期，进入新一轮行业调整周期，既迎来了新发展机遇，又面临着新的诸多挑战。技术创新和商业模式创新成为商用车行业破除当前市场困境和实现高质量发展的关键。作为商用车行业顶级盛会，首届中国商用车论坛汇集了行业顶级资源，共谋行业发展新出路，共创产业发展新局面。

汽车纵横全媒体重磅推出封面故事专题《应变 求变 谋变——首届中国商用车论坛特别报道》，对本次论坛做全面深入报道。本专题报道共8篇，今天发布第4篇，敬请关注。

当前，我国商用车市场已由“增量竞争”转变至“存量竞争”阶段。与此同时，伴随国际环境日趋复杂，供应链风险加剧，促使产业相关方齐聚一堂，共谋转型升级新阶段下的创新生态。

2023年3月29日上午，以“应变•求变•谋变，共创商用车发展新局面”为主题的首届中国商用车论坛“大会主论坛”在湖北十堰隆重举行。大会论坛由十堰市委副书记、市长王永辉主持。会上，十堰市委书记黄剑雄，东风汽车集团有限公司总经理助理、东风商用车有限公司董事长、党委书记周先鹏，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚，生态环境部大气环境司副司长张大伟，中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋，全国政协委员、湖北省政协副主席王红玲等分别致辞。中国工程院党组成员、副院长、院士钟志华，中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高，中国汽车工业协会副秘书长李邵华，东风商用车有限公司总经理张小帆，一汽解放汽车有限公司董事长胡汉杰，欧洲汽车工业协会（比利时）北京代表处首席代表戴麟，中国-东盟商务理事会执行理事长、RCEP产业合作委员会主席许宁宁，罗兰贝格全球合伙人袁文博，国家信息中心信息化和产业发展部副处长、商用车市场研究组组长谢国平等做精彩演讲。

产业端多方求索行稳致远

近年来，我国商用车市场规模全球领先，并在各方共同努力下，产业创新能力得以显著增强，呈现出电动化、智能网联化转型等升级加速态势。同时，由于产业链供应链的韧性和安全水平持续提升，各主要商用车企业利用技术、供应链及成本优势，也在国际化发展方面取得积极进展。然而，随着新一轮科技革命和产业变革不断深入，商用车产业也面临着低位运行压力、发展水平参差不齐等新形势及新挑战。为确保商用车行业稳步发展，亟需采取有效调控举措为行业求索行稳致远。

郭守刚表示，工业和信息化部继续推动商用车产业转型升级，着力组织公共领域车辆全面电动化先行区试点、燃料电池汽车示范应用推广、智能网联汽车准入和上路通行试点等工作，不断促进新技术、新模式、新业态的探索和创新应用，引导企业加强能力建设和产品研发，以加速商用车新能源和智能网联化进程。同时将持续优化商用车产业的发展环境，及时完善产业相关政策和标准体系，并强化新能源商用车质量安全水平监督管理。工业和信息化部还将落实汽车领域高水平对外开放政策，加强与国际通行经贸规则的协调对接，推动建设汽车海外发展公共服务平台，为包含商用车在内的汽车海外出口营造更加良好的环境。

工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚

针对商用车绿色低碳高质量发展，张大伟表示，生态环境部将从监管、场景、标准等三个层面对商用车领域清洁化提供支持和服务。监管层面，生态环境部正强化面向汽车整车和零部件生产企业的VOCs综合治理，帮扶企业完善治污措施，实现稳定达标排放。同时，对车辆油品和年检机构方面加强全链条监管力度；场景层面，生态环境部正强化政策引导，在以中小型商用车为主的物流领域，加快推动换电标准统一和商业模式落地，鼓励地方通过路权优先、基础设施完善、财政补贴等政策，加快推动零排放商用车的应用。此外，以封闭场景和中短途货运场景为突破口，探索区域性的货运重卡零排放运输模式；标准层面，生态环境部正在探索下一阶段机动车排放标准、移动源碳排放标准及管理体系建设等规章制度，围绕移动源大气污染物和温室气体排放协同控制，深入推进减污降碳协同增效。

生态环境部大气环境司副司长张大伟

随着国内商用车产业在技术创新、法规升级等方面不断实现突破，付炳锋认为，国内相关车企一方面正缩短与欧洲同行之间的差距；另一方面通过合资合作，实现技术融合创新发展，令产品更好满足了中国商用车市场的需要。与此同时，乘用车电动化、智能化发展也正在为商用车转型提供可借鉴经验。面向未来，城市公共领域车辆全面电动化先行区试点以及氢能产业示范城市群建设等也为商用车电动化和多种能源体系发展提供了更多机遇。

中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋

除宏观调控举措外，地方政府对商用车产业的看重与支持同样功不可没。以湖北省发展商用化车产业的情况为例，当前，其“汉孝随襄十”汽车集群已入选国家级先进制造业集群，产值突破6500亿元，并成为全国3个国家级汽车集群之一。王红玲表示，湖北省将聚焦新能源与智能网联汽车等突破性优势产业，推动湖北由产业大省迈向产业强省，建设全国构建新发展格局先行区，并已在十堰建成中重型商用车制造基地。接下来，湖北省还将基于国家战略、省情市情、发展趋势等再支持十堰建成绿色低碳发展示范区，以加快当地商用车产业转型升级，实现长期高质量发展。

全国政协委员、湖北省政协副主席王红玲

企业侧各谋高质量发展之道

总体来看，随着我国商用车行业深入调整期，其高速增长阶段已告一段落，存量竞争阶段业已开启，并促使国内各商用车企业不断降本增效和战略转型，以迎合运输市场对效率、效益的追求。值得注意的是，随着新能源商用车市场渗透率突破10%节点，行业正从政策驱动逐步迈入商业模式新阶段。

李邵华表示，在政策和市场双轮驱动下，当前我国商用车企业正根据不同换电、充电、燃料电池等新能源技术路线的特点，结合不同产品类型及运营场景，积极探索换电重卡、融资租赁、运力服务等多种商业模式。同时，他表示，在构建商用车新商业形态过程中，随着智能化、网联化和绿色低碳化快速推进，商用车与物流服务正逐步走向融合发展，进而使得产业价值链逐渐后移，也令数据服务、车队管理、软件服务等正成为行业的新利润“窗口”。

中国汽车工业协会副秘书长李邵华

对行业企业而言，如何应对产业之变，打造适合自身的“高质量发展”路径，已成为亟待思考和解决的关键问题。在周先鹏看来，宏观环境、行业趋势、商业模式、竞争格局等四大变化正在重塑商用车企业的核心竞争力。由此，周先鹏表示，东风公司正全力推动“十四五”规划、“东方风起计划”和“科技跃迁行动”，加快推进新能源、智能网联新业务规划落地，力求在动态平衡中实现高质量发展，“东风商用车作为东风的长子，将加快推动以客户为中心的品牌向上战略落地见效，为东风高质量发展贡献新的力量。”

东风汽车集团有限公司总经理助理、东风商用车有限公司董事长、党委书记周先鹏

张小帆表示，东风商用车“品牌向上战略”是一场以客户为中心的深层次变革，对外希望通过提供令人满意的商品和服务，对内则聚焦于对业务价值链端到端着手改进，以提升客户满意度。据介绍，在产品布局方面，东风商用车致力于下一代平台商品开发，计划在未来推出技术更加领先的全新平台整车产品；在营销服务领域，东风商用车已围绕 “选、购、用、管、换”车辆全生命周期，加速“整车+后市场”一体化解决方案的营销转型；在新能源领域，坚持开放、协作、共赢的理念，积极布局多技术路线，并关注新能源核心技术和资源掌控车型项目开发、充换电运营服务等新能源整体解决方案。同时，东风商用车面向特定自动驾驶场景，率先推进高速干线智能驾驶、港口无人集卡、智慧矿山等智能车辆商业化运营落地，坚持创新驱动，以构建物流运输的新模式。

东风商用车有限公司总经理张小帆

一汽解放的应变之举则侧重于整合产业链、供应链等资源要素的有效程度，从而构建现代化产业体系。在胡汉杰看来，传统商用车企业需要更加包容、更加开放，联合更多有相同价值观的优秀企业，“抱团”共创生态并科学运营，才能在新形势下获得更好的生存和发展空间，“各大车企及零部件供应商不应再局限于单个产品的展出，而是应更加注重整合车辆运营效率、运营安全、智能连接性及可持续性的一体化解决方案。”目前，一汽解放已在智能车、车联网、新能源、智能制造等多个方面联合生态伙伴共建智慧物流新生态。例如面向后市场领域，一汽解放已搭建完成“二手车+网络货运+服务连锁”三大平台，实现物流、金融、二手车、维保、创新五大业务版块全面快速落地。

一汽解放汽车有限公司董事长胡汉杰

新能源和智能化驱动商用车价值增长

对于中国商用车市场的未来发展走向，谢国平表示，尽管未来中国商用车的保有量仍有较大增长空间，但仅从商用车市场规模总量角度看，增速放缓已是不可避免的趋势。因此，她认为，在总量发展的规律和趋势之下，商用车产业必须转向价值型的增长模式，而非单纯追求数量的增长。如今，商用车产业正在将这种价值型发展的思路体现在新能源和智能化技术的商业化应用方面。

国家信息中心信息化和产业发展部副处长、商用车市场研究组组长谢国平

从新能源重卡技术发展路径的研发实践和发展趋势来看，欧阳明高表示，目前新能源重卡有三条技术发展路径：第一是包含充电和换电在内的纯电动重卡，第二是氢燃料电池重卡，第三是零碳内燃机混合动力重卡。“其中，换电模式纯电动重卡的经济效益要更好一些。”他以车辆运营150万公里做比较测算，由于油电差价大于电池投资成本和充电时间成本之和，换电重卡的综合吨公里成本会低于柴油重卡换电的综合吨公里运行成本。同时，换电模式相较快充和超充模式补电时间最短。此外，从使用经济性方面考虑，换电重卡在干线运输场景下的能耗成本也会显著低于同等场景下的柴油重卡能耗成本。

中国科学院院士、清华大学教授欧阳明高

由此，欧阳明高认为，若要在全国公路干线推广普及换电重卡的应用，行业各相关方应在三个方面着手推进：第一是实现互联互通的换电标准；第二是开发互补型换电与超充一体化能量补给站；第三是数字化换电能源运营及站网互动平台，将换电站链接起来与电网互动，形成虚拟电厂，以作为整个电力系统的储能方式，进而降低购电及电池的使用成本。

欧阳明高预计，到2025年，新能源重卡市场渗透率会超过10%，到2030年则会接近50%，实现与欧洲新能源重卡占比目标的一致性。他还预测，届时纯电动重卡将占到新能源重卡总量的70%，换电重卡模式则占到纯电动重卡总量的70%-80%。

对于商用车智能化发展趋势，钟志华表示，随着新材料、新结构、新工艺、新装备等逐步为未来商用车发展搭建起新平台。商用车产品发展长期面临的安全、节能、降本和舒适性等问题正在被逐一克服，智能网联技术的发展则加快了突破上述障碍的进程。“从研发角度讲，大家对前沿技术要去探索，总可以找出新的智能化技术方向来匹配商用车使用场景。” 他表示，在矿山、码头等场景，商用车智能化发展有望实现产业化，同时引导式智能驾驶对商用车尤其是物流车来讲也有较大的发展潜力。

中国工程院党组成员、副院长、院士钟志华

国际市场开拓机遇形式各异

2022年，欧盟市场商用车销量约为160万辆，总体相较2020年度有明显下降，其中柴油车型占比超过96%。但伴随脱碳技术的提升，当年欧盟市场电动商用车的销量较2021年增长32%，开启市场份额爬升期。在戴麟看来，中欧商用车的发展之道异曲同工，可相互为鉴。“从长远看，节能脱碳和高效运输的双重压力必然会推动全球商用车行业的技术发展更加趋于协调一致。”

欧洲汽车工业协会（比利时）北京代表处首席代表戴麟

另一方面，戴麟还认为，政策压力是驱动欧盟商用车市场占比切换的主要推动因素。据他介绍，2023年

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