龙头增速超40倍！全球储能锂电池出货量再创新高受益上市公司梳理
2022年全球储能市场延续2021年的高速增长态势，在欧洲、北美、中国等主要市场需求快速增长带动下，储能锂电池出货量规模再创新高。
根据GGII最新调研数据统计，2022年中国储能锂电池出货量达到130GWh，同比增速达170%。从出货产品应用看，电力储能仍是最大的应用领域，占比超70%，户用储能和便携式储能表现超乎预期，通信储能市场占比相对平稳。
根据GGII最新统计，国内主要的储能锂电池企业订单量增速几乎都超200%以上，部分企业订单生产排期已经到2023年Q2。部分头部电池供应商2023年释放的产能已在2022年Q2被下游客户锁定，GGII预计2023年一二线品牌储能电芯仍将处于相对紧俏的状态。
中金公司分析认为，全球储能发展的核心驱动力在于波动性可再生能源发电量增长增加电力系统不稳定性，预期2023年全球风光装机迎来高增长，催生对储能等灵活性资源的需求，看好2023年全球储能锂电池需求增长。
公开资料显示，储能锂电池按照终端应用领域可分为电力储能、户用储能(含便携式储能)、通信储能三大类。其中电力储能包含发电侧、电网侧和工商业用户侧储能场合，储能在该领域主要配合电力调峰、辅助动态运行与可再生能源并网等；户用储能(含便携式储能)则主要服务于户用家庭和户外运动、抢险等；通信储能主要指4G/5G等通信基站备电电源，用于防止断电、缺电事故发生对通信系统造成网络瘫痪、中断风险。
GGII预计，到2023年，国内锂电池出货量将超1TWh，同时带领上游电解液出货量向百万吨级别迈进。
整体来看，国内参与储能赛道的企业主要有三类：第一类为专注于储能领域的老牌锂电池玩家(宁德时代、比亚迪等)；第二类为从锂电池其他赛道跨入到储能领域的玩家，第三类为市场新进入者。
从竞争格局看，宁德时代以24.5%的市场份额排名第一，其次分别为比亚迪、韩国三星SDI、韩国LGES，四家企业储能锂离子电池出货量合计份额接近70%。国轩高科、亿纬锂能、鹏辉能源、派能科技也均位列行业TOP10。
而从出货量增速来看，2022年增速排名第一的为海辰储能，达40倍以上。亿纬锂能、远景动力、瑞浦兰钧、鹏辉能源排名第二档，增速在5倍-10倍之间。宁德时代、国轩高科、赣锋锂电、中创新航位列第三档，增速达3倍-5倍。比亚迪、派能科技、新能安出货量增速达1倍-3倍。
此外，据不完全统计，2022年跨界储能上市公司包括永泰能源、美的集团、三一重工、ST开元、海能实业、ST龙净、明阳智能等。
分析人士表示，中短期来看，第一类老牌玩家仍将占据市场主导地位，其渠道、品牌和产能优势短期难以撼动，尽管如此，由于储能市场仍处于发展初期，第二类和第三类玩家有望通过差异化的产品、聚焦于特定的细分市场以及产能的逐步释放，有望冲击第一类老牌玩家的市场地位。
不过，值得注意的是，GGII指出，2023年储能锂电池，尤其是大型280Ah储能锂电池供应商进一步增加，供应商产能稳步释放，明年全市场范围出现“一芯难求”现象概率不大，下游系统集成商的电芯采购压力有望稳步下降。但产能快速释放也为明年带来储能锂电池产能过剩风险。
三四线品牌及部分新玩家将有可能因为产品滞销发生产能过剩的问题。不具备产品性能持续升级或者产能品控接轨一二线的制造能力的上述玩家将会成为本轮储能发展周期中第一批被淘汰的企业。
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