小麦冲天大涨!同样是质量分化,今年的玉米会走出小麦的牛市吗?
首先,当前已不是小麦的主场了,但是小麦上涨的步伐却并没有停止,甚至愈演愈烈。麦价不断上涨,当前主流价格已涨到了1.39~1.47元/斤,比去年同期上涨了0.15元/斤。小麦价格为何频频上涨?很多人注意到一个情况:今年麦收的时候遭遇降雨,小麦质量出现分化。说到这里,熟悉的场景出现了:今年秋收时华北地区遇雨同样使玉米受损减产出现质量分化。那么,今年的玉米能否复制小麦的行情呢?
一、相似之处
1、质量分化
在质量分化这件事上,小麦和玉米惊人的相似。麦收刚开始,湖北等地就遭遇降雨使小麦质量下滑,市场情绪开始看涨,使小麦呈现出高开的局面。这与玉米颇为相似,华北玉米质量分化后,基层惜售情绪转浓,市场情绪向东北产区集中,玉米价格频频上涨,当前山东已有企业报价突破了1.5元/斤大关。
2、上量回落
随着小麦不断上市,市场供给粮源增加,之前“抢麦”的情绪也开始降温,变得更加理性。一方面是天气炎热且多雨小麦储存不易,因此惜售情绪变弱;另一方面,面粉企业利润降低,需求减弱,因此采购也变得理性。而上量回落,这也是玉米需要警惕的。随着天气变化,也会有部分玉米可能面临不易储存的问题,就会增加市场粮源供给。而一旦集中上量,可能玉米就会和小麦一样迎来回落。而且对玉米来说,秋收延迟导致年前卖粮的时间较短,因此年前的卖压并不小。
不过,也正是由于质量分化,优质小麦稀缺,这也成为小麦后期大涨的一个重要原因。那么玉米是否也会复制这一趋势呢?
二、不同之处
市场受多重因素影响瞬息万变,即便开头相似,过程相同,也不能确定结局就会一样。具体来看,玉米和小麦有几个不同:
首先是需求支撑不同。小麦大涨的原因,除了质量分化外,另一个重要原因就是消费支撑。一方面,疫情的散发加剧了居民对生活必需品的采购,使面粉消费激增从而使面粉价格上涨带动小麦价格也上涨;另一方面,虽然小麦与玉米的价差缩小,但是由于玉米价格也不断上涨,因此饲料企业对小麦的采购也并未放松。因此,也成为支撑麦价上涨的一个硬需求。而反观玉米,深加工需求相对稳定,而饲用方面却变数很大,面临随时被替代的风险,因此总体需求动力并不如小麦强。
二是政策调控。小麦上涨的另一个原因是政策投入力度的下降,从10月份恢复拍卖至今,仅仅投放了100万吨出头的小麦,而且其中陈麦居多,因此使粉厂供给面临不足。再加上受小麦冬播延迟的影响,市场担忧明年小麦的情况,因此对小麦看涨情绪增加。而玉米方面,政策调控主要针对饲用需求方面,今年进口玉米数量高企以及其他谷物等替代也相对充足,因此政策调控较为易。
三是国际粮价支撑。上半年,国际小麦价格相对比较平和,各主产国还纷纷发出了增产的信号,并表示将加大小麦的出口以缓解全球小麦的供应。但是到了下半年,画风突变,多国面临减产,国际小麦价格激增,当前仍然呈不断上涨之势。而不同的是,随着美国供需报告显示,全球玉米产量以及库存均有所增加,于是缓解了玉米的部分压力。不过鉴于化肥价格高涨,全球种植玉米的意愿明显降低,或会影响明年玉米的走势。
三、结语
综合来看,玉米虽然总体产需缺口仍然存在,但是在具体的支撑力上表现并不强,其中最大的需求饲用需求方面因养殖业的亏损而波动较大。虽然近期猪价大涨,但是一方面产能高企难以持久,二是饲料价格频频上涨,增加了养殖成本。再加上猪周期远未结束,因此对玉米的支撑总体有限。
另一方面,政策调控力度仍然很大。因为小麦是口粮,而且今年在替代方面发挥了不小的作用,而随着全球小麦供给紧张,为避免人畜争粮,因此对小麦的调控相对宽松。但是玉米则不同,尤其今年玉米在高位时就已被点过名。因此,在保供稳价的大前提下,玉米很难复制小麦的走势。虽然玉米在底部也有较强支撑,但是不宜期望过高,要警惕回落。
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