财务顾问业务的主要类型有哪些
财务顾问业务，是指商业银行根据客户的需求，利用自身的产品和服务及其他社会资源，为客户的财务管理、投融资、兼并与收购、资产重组及债务重组、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。
财务顾问应当履行下列职责：
（1）对收购人的相关情况进行尽职调查；
（2）应收购人的要求向收购人提供专业服务，全面评估被收购公司的财务和经营状况，帮助收购人分析收购所涉及的法律、财务、经营风险，就收购方案所涉及的收购价格、收购方式、支付安排等事项提出对策建议，并指导收购人按照规定的内容与格式制作申报文件；
（3）对收购人进行证券市场规范化运作的辅导，使收购人的董事、监事和高级管理人员熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定，充分了解其应当承担的义务和责任，督促其依法履行报告、公告和其他法定义务；
（4）对收购人是否符合本办法的规定及申报文件内容的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证，对收购事项客观、公正地发表专业意见；
（5）接受收购人委托，向中国证监会报送申报材料，根据中国证监会的审核意见，组织、协调收购人及其他专业机构予以答复；
（6）与收购人签订协议，在收购完成后12个月内，持续督导收购人遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、证券交易所规则、上市公司章程，依法行使股东权利，切实履行承诺或者相关约定。
扩展资料：
财务顾问相关认证
1、证书名称
注册财务顾问师（CFC）认证
Certified Financial Consultant，中文翻译为注册财务顾问师，简称CFC。
2、主办机构
CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of FinancialConsultants，简称IFC)推出。IFC成立于1990年，是国际性的理财顾问师专业组织。
IFC总部设在美国，目前在全球12个国家设立了分支机构。在理财师认证领域，IFC是率先采用实践认证方式取代单一培训认证方式的专业机构，其“教育培训+考证+国外实习”的认证方式，更有助于考生的职业发展。
3、证书效用
CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性，特别在美国、加拿大等北美地区，是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。最近几年，CFC证书开始为越来越多的亚洲国家和地区所认可，包括日本、新加坡、马来西亚、泰国和中国香港等。据统计，目前全球约有1.3万余人获得CFC证书。
4、报考条件
有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名参加认证考试。
5、考试内容
CFC认证考试包括综合财务报表解释和分析、公司理财规划、个人理财规划、投资管理四部分内容。通过考试的考生如具有相关的工作经验，可申请CFC资格。
参考资料来源：百度百科-财务顾问业务
参考资料来源：百度百科-财务顾问
财务顾问(Finance Consultant)，是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。财务顾问在各个公司跟各个行业的工作职责跟服务内容都有所不同。财务顾问应当勤勉尽责，遵守行业规范和职业道德。
根据有关规定，收购人进行上市公司的收购，应当聘请在中国注册的具有从事财务顾问业务资格的专业机构担任财务顾问。
收购人未按照规定聘请财务顾问的，不得收购上市公司。财务顾问应当勤勉尽责，遵守行业规范和职业道德。保持独立性，保证其所制作、出具文件的真实性、准确性和完整性。
财务顾问认为收购人利用上市公司的收购损害被收购公司及其股东合法权益的，应当拒绝为收购人提供财务顾问服务。财务顾问为履行职责，可以聘请其他专业机构协助其对收购人进行核查，但应当对收购人提供的资料和披露的信息进行独立判断。
扩展资料：
财务顾问业务在商业银行中的优势地位虽然已在一些银行有所显露，但是仍然存在以下三个误区需要我们避免：
（一）避重就轻
怎样才能为客户提供优质的财务顾问服务，并不取决于不同机构竞争者在不同领域具有的资源优势，而在于能否针对客户的重点问题做客观准确的诊断，并“对症下药”。而实际中各种领域的财务顾问都不同程度地存在着避重就轻的问题。
（二）大方案为“赢”方案
咨询机构存在的意义在于能够为企业提供解决实际问题的合适方案。而实际中不少咨询单位喜欢搞“假、大、空”，即：无病呻吟，无中生有；题目过大，缺乏重点；空洞无物，实施性差。
因为这样的咨询问题不仅容易在咨询机构和客户之间产生意见分歧，从控制风险的角度考虑，咨询题目越小越具体，越可能给客户带来实际的收益，咨询的结果越有意义。
（三）“说到”不必“做到”
很多咨询类机构重视营销，轻项目管理，一旦咨询合同签订下来便放慢工作节奏，不积极组织团队完成项目。这样可能会令客户不满意，甚至砸掉自己的牌子。
而实际中咨询客户一方面可能对咨询报告的精髓理解方面存在偏差，另一方面在实施方案过程中可能存在一些疑难问题，所以咨询机构有必要协助客户实施方案，有必要时可以指定专门人员协助项目实施。
参考资料：百度百科-财务顾问
（一）常年财务顾问业务指我行利用客户资源、网络、人才、信息、科技等方面的优势，为客户提供一定期限的信息服务、财务诊断、管理分析与咨询、公司理财等顾问服务；
（二）专项财务顾问业务是指针对客户提出的具体需求，结合客户本身的具体情况为其特别设计的个性化、专门化服务，包括项目融资、债券及票据业务、资产管理、债务管理、兼并收购及其他顾问业务。
财务顾问业务的主要类型有哪些
财务顾问业务主要分为常年财务顾问业务和专项财务顾问业务：（一）常年财务顾问业务指我行利用客户资源、网络、人才、信息、科技等方面的优势，为客户提供一定期限的信息服务、财务诊断、管理分析与咨询、公司理财等顾问服务；（二）专项财务顾问业务是指针对客户提出的具体需求，结合客户本身的具体情况为其特别...
财务顾问业务是做什么
财务顾问工作内容主要包括以下方面：1、尽职调研，撰写甲方的股改可行性报告；2、拟订甲方股权结构及股份公司设立方案；3、拟订甲方财务调整方案；4、协助选择审计、评估、律师等中介机构，完成符合要求的审计、评估和法律方面报告；5、协助选择保荐人，提供上市前财务顾问服务。财务顾问业务，是指商业银行根据...
财务顾问服务主要包括( )。
财务顾问服务包括财务融资顾问、财务制度顾问、财务重组顾问、投资理财顾问和收购兼并顾问。
资产管理顾问类业务提供的服务包括( )。
资产管理顾问类业务包括投资组合建议、投资分析、税务服务、信息提供和风险控制等。企业信用等级评估属于企业信息咨询业务，A选项错误。结构性项目融资属于财务顾问业务，B选项错误。故选CDE。
财务顾问的主要工作内容是什么
财务顾问的工作主要包括以下方面：1、尽职调研，撰写甲方的股改可行性报告；2、拟订甲方股权结构及股份公司设立方案；3、拟订甲方财务调整方案；4、协助选择审计、评估、律师等中介机构，完成符合要求的审计、评估和法律方面报告；5、协助选择保荐人（辅导券商），提供上市前财务顾问服务。
咨询顾问类中间业务包括哪几项
（二）资产管理顾问业务，指为机构投资者或个人投资者提供全面的资产管理服务，包括投资组合建议、投资分析、税务服务、信息提供、风险控制等。 （三）财务顾问业务，包括大型建设项目财务顾问业务和企业并购顾问业务。大型建设项目财务顾问业务指商业银行为大型建设项目的融资结构、融资安排提出专业性方案。企业...
以下哪些属于咨询顾问类中间业务
属于咨询顾问类中间业务的是：管理咨询、财务顾问、资产证券化。咨询顾问类中间业务：是指商业银行依靠自身在信息、人才、信誉等方面的优势，转让、出售信息，提供以企业并购、财务顾问等服务。
银行中间业务收入包括哪些
银行中间业务收入是指银行在经营过程中通过各种金融业务所获得的非利息收入，主要包括以下几类：1. 证券交易业务收入：包括股票、债券、基金等证券的买卖、承销、代理发行等业务所获得的手续费、佣金、承销差价等收入。2. 外汇业务收入：包括外汇买卖、外汇汇款、外汇担保等业务所获得的手续费、汇差、汇兑...
财务顾问类业务属于表外业务吗
财务顾问类业务属于表外业务。财务顾问类业务职业要求：金融、财经专业毕业，三年以上企业财务管理岗位工作经验，熟悉资产管理，负债管理，风险管理。拥有广泛而固定的企业融资渠道，熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策，在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力，对资金的预算、监控、...
企业法律顾问的种类和服务内容
2、聘请的律师法律顾问 聘请的律师法律顾问是指企业与律师事务所签订法律顾问劳务合同，律师事务所指派或者派遣企业指定的律师从事企业法律顾问工作。这类律师法律顾问可以从事律师事务所的其他法律服务业务。【服务内容】企业法律服务产品是无形法律服务有形化的产物。针对企业经营、管理过程中的某些法律问题，...
佘耿依康： 财务顾问业务主要分为常年财务顾问业务和专项财务顾问业务: (一)常年财务顾问业务指我行利用客户资源、网络、人才、信息、科技等方面的优势,为客户提供一定期限的信息服务、财务诊断、管理分析与咨询、公司理财等顾问服务; (二)专项财务顾问业务是指针对客户提出的具体需求,结合客户本身的具体情况为其特别设计的个性化、专门化服务,包括项目融资、债券及票据业务、资产管理、债务管理、兼并收购及其他顾问业务.
广州市14718582075： 财务业务类型有哪些 - ？
佘耿依康： 财务顾问业务主要分为常年财务顾问业务和专项财务顾问业务: (一)常年财务顾问业务指我行利用客户资源、网络、人才、信息、科技等方面的优势,为客户提供一定期限的信息服务、财务诊断、管理分析与咨询、公司理财等顾问服务; (二)专项财务顾问业务是指针对客户提出的具体需求,结合客户本身的具体情况为其特别设计的个性化、专门化服务,包括项目融资、债券及票据业务、资产管理、债务管理、兼并收购及其他顾问业务.
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佘耿依康： (一)企业信息咨询业务,包括项目评估、企业信用等级评估、验证企业注册资金、资信证明、企业管理咨询等. (二)资产管理顾问业务,指为机构投资者或个人投资者提供全面的资产管理服务,包括投资组合建议、投资分析、税务服务、信...
广州市14718582075： 财务顾问公司是做什么,能解决企业财务的哪些问题? - ？
佘耿依康： 财务顾问公司其实就是我们通常所讲到的财务咨询公司.它的主要业务包括财务估价、经营资金和流动资金的管理、兼并与收购、投资项目分析、会计制度设计、预算控制外汇管理、以及会计电算化实施战略、财务分析、代拟经济文书、培训财...
广州市14718582075： 财务咨询的基本分类 - ？
佘耿依康： 客户所需咨询业务性质不同,决定了各种财务咨询的服务目标、服务方式等方面必定存在差异,由此也就产生了不同的财务咨询类别.就目前开展财务咨询业务的现状而言,财务咨询按业务性质、服务目标大体可以分为以下三类:行业投资评价...
广州市14718582075： 什么是与证券交易,证券投资活动有关的财务顾问业务 - ？
佘耿依康： 财务顾问业务是指与证券交易、证券投资活动有关的咨询、建议、策划业务.具体包括:(1)为企业申请证券发行和上市提供改制改组、资产重组、前期辅导等方面的咨询服务;(2)为上市公司重大投资、收购兼并、关联交易等业务提供咨询服务;(3)为法人、自然人及其他组织收购上市公司及相关的资产重组、债务重组等提供咨询服务;(4)为上市公司完善法人治理结构、设计经理层股票期权、职工持股计划、投资者关系管理等提供咨询服务;(5)为上市公司再融资、资产重组、债务重组等资本营运提供融资策划、方案设计、推介路演等方面的咨询服务;(6)为上市公司的债权人、债务人对上市公司进行债务重组、资产重组、相关的股权重组等提供咨询服务以及中国证监会认定的其他业务形式.
广州市14718582075： 简述证券公司的主营业务和品种 - ？
佘耿依康： 我国证券公司的业务范围包括:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐,证券自营,证券资产管理及其他证券业务.《中华人民共和国证券法》规定,经国务院证券监督管理机构批准,证券公司...
广州市14718582075： 英达锐公司上市计划书 - ？
佘耿依康： 我公司为您编制的上市运作步聚.第二章编制上市计划上市运作程序及时间表:编制上市计划书:改组重组及上市方案设计:第三章设立上市办公机构企业如果有公开上市的目标,就要结合自己的情况,抽调财务部门一人,公关部门一人...
广州市14718582075： 为什么证券公司的投行难进? - ？
佘耿依康： 这没什么难进步难进的,你条件符合在别人需要的时候就可以进去啊~·
广州市14718582075： 工行工银财富服务中财富顾问服务主要包括什么? - ？
佘耿依康： 主要包括个人风险测评(每两年测评1次,科学评估您的风险承受度);家庭财务诊断(为您进行家庭资产负债、现金流和综合财务分析);综合财务规划(每年1次为您提供教育、购房、退休和综合规划的投资规划明细)和投资组合配置(每季度1次为您提供标准化的投资组合配置建议,并经与您充分沟通后做个性化调整).
