怎么制作标书?

作者&投稿:钟桦 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
新手怎么制作标书?~


新手如何做标书?招投标过程中,投标方对于投标文件方案的制作是很关键的一步。投标文件如果出现错误,这将影响投标能否中标甚至可能导致废标。那么为了让大家能够高质量的去制作一份投标文件方案,小编整理了一套投标文件方案制作技巧及流程,希望大家阅读后能有所收获。

一、阅读标书
认真阅读招标文件2-3遍,对招标文件个别条款不明确的,应及时与招标机构沟通,标示出重点部分及必须提供的材料,最好建立个备忘表(有些材料必须得提供,否则会导致废标);
思考以下问题:
1.招标人是哪个单位?
2.哪些是控标点?
3.报价有哪些要求?
4.哪些材料需要及时处理?
5.判断是哪种品牌的标的?
6.是否需要寻求合作伙伴?
7.我们的竞争对手有哪些?
8.是否需要厂家授权?
9.哪些要求我司达不到?
10.装订密封、份数要求
11.业绩要求(合同)、财务报表?
12.是否参与此次投标?
…………
二、制作标书

标书结构
一般标书的结构:
(1)商务部分
(2)技术部分
(3)报价部分
(招标文件特殊要求格式除外)
标书整体结构的考虑
首先应根据招标文件的要求拟定本次投标文件的整体关于商务和技术部分章节的名称和大致内容要求,一定要按招标文件的要求内容依次进行编排并填充相应内容,以充分说明我司能够满足招标方的要求。
1.2. 对招标方的商务要求,例如产品型式、型号、规格、数量、交货期等以及投标方所需的资质条件能否满足招标方要求;
1.3.对招标方的技术要求,我司有那些产品不能满足,应及时提出来,以便研究如何投标。
4.1商务部分:
一般包括投标人说明、厂家介绍、业绩、合同、产品授权书、法人授权书、三证、资格证书、交货期、付款方式、售后服务、承诺书、商务偏离表、商务应答、备品备件专用工具清单等,要严格按照标书内容要求及顺序编写。
商务部分内文件的编排注意
1.成功案例 要将主要业绩(案例图片)放在突出位置,黑体
2.资质文件 检查有效性,避免放错文件或者放入过期文件
3.厂家授权 先扫描后原件寄送投标单位,注意快递时间。
4.业绩合同 注意合同金额、时间是否要体现,原则上体现高价。
4.2技术部分:
包括投标设备技术说明、图纸设计、技术参数、产品配置、技术规格偏离表,技术力量简介、安装施工方案、产品质量、产品简介、产品彩页等等,要严格按照标书内容要求及顺序编写。
技术部分应注意的地方
1.抓重点,不必要太详细,要有针对性介绍,根据招标要求是否要提供产品彩页、截图界面。
2.对我司的优点和长处一定要表述清楚并放到突出位置,一般情况下,放在技术部分的前部,以提升产品形象。
3.审核产品技术参数、技术性能的表述是否满足招标方的技术要求
4.审核技术差异表的编排内容是否合理准确,有无遗漏或者多余的
5.审核技术部分编排顺序是否符合招标方的要求及其是否合理 ,
6.审核有无多余或者不足的文件需要剔除和补充
偏离表的制作说明
1.偏离说明:正偏离、负偏离、无偏离
2.如投标产品的技术指标优于招标要求即为正偏离,反之为负偏离,符合招标要求即为无偏离
3. 要完全响应或者超越其要求,绝对不能填写满足不了的参数,一定要让参数相对应,不可串行 。
4.多写正偏离,换种语言文字描述,写明投标产品的技术参数特点、产品优势
5.正偏离描述要加粗或用其它醒目符号★▲
4.3报价部分:注意
1.一定要有:报价一览表(总价)、分项报价表
2.报价表中设备名称、品牌、型号、数量、参数等是否与招投标文件一致。
3. 大小写是否正确同时、数目是否相符
4.注意报价表中货币单位前后一致 ,是否安装招标文件要求
5.格式一定要和招标方要求的格式一样
6.要多打印几份空白报价备用。
三、目录编排

1.初次目标编排:根据招标文件的要求,初步编写投标文件目录;为了方便收集投标书的资料。对评分点、控标点、优势应在初步目录中标注,其目的为了让标书制作者重视该部分文档。
2.后期编排:按事先拟定好的投标文件目录,对正文内容的标题设置为标题1、标题2、标题3、标题4等,然后自动生成投标文件的目录,对目录设置大小字体格式、行间距等。
3.目录尽量做到详细明了,便于评标者迅速查找关键点
4.若要提交电子版的投标文件,需设置好目录索引
其他注意事项
1.日期:一般写从购买标书日起至投标当日,其它日期不行。
2.每一级标题之后需落款,投标单位、投标代表、日期(根据招标文件和排版美观而定)
3.需要投标代表签字和法人代表签字的,不能用印刷体
4.对于是扫描文件的,需插入“与原件一致”字样
5.对于有手写处、投标单位名称、“与原件一致”需盖公章
6.有盖章的扫描件图片需设置灰白
7.在制作标书过程中要时刻保存,文件命名清楚明了
四、编辑技巧
1.制作标书常用的内容
在标书制作前,对于标书内容常要填空的名称(如公司名称、投标人、日期、投标项目、项目编号等)单独提供制作一个文件(格式与投标文件要求格式一致),这样可实现快速复制,提高效率且可以保证所有的制作日期时间显示均一样。
如: 授权代表姓名:
投标人名称:*******有限公司 (公章)
日 期: 20**年 0*月 **日
招标编号:****
项目名称:****
2.图文混合排版注意事项
图片插入后不要用衬于文字上方、下方、文字中间(特别是低版本的word)等这样的格式。如真的需要这样操作,可以利用表格,将图片插入表格所需要的位置,再将表格的边线设为无即可。
如:
页面布局∶左边距 3cm(装钉线),右边距 2cm,上边距 3cm ,下边距 2cm
中文:宋体小4号(部分黑体以突出重点),表格部分可以采用5号字体
英文:Times New Roman 或 Arial
数字:宋体、Times New Roman 或 Arial(推荐
Arial )
其它格式∶
标点:正文部分采用中文半角状态部分标点如金额、项目符号采用英文半角状态
段间距、行均为1.5倍间距
段前、段后均为0
标题格式规范∶
一、一级标题
(小二/加粗/居中/1.5倍/段前后均为0)
2、二级标题
(小三/加粗/居中/1.5倍/段前后均为0)
2.1三级标题
(小四或是四号/加粗/左对齐/1.5倍/段前后均为0)
2.1.1 四级标题
(小四/加粗/空2格/1.5倍/段前后均为0)
五、互审标书
1.在标书电子版制作完成后,让参与人员进行互审,对错误的地方进行指正修改,并通报各个组员以防重复出现错误。
2.正本制作 正副本内容一致,正本是整个招标的依据,所以要审慎再三,方可打印
3.字体、格式是否统一
4.审查报价产品名细是否符合招标产品需求名细(包括产品型号和数量),分项(分包)报价是否符合和正确,这点一定要仔细查对;
5.审查报价表中的分报价和总报价的计算、大小写是否正确,报价表、投标一览表、投标函中的报价大小写是否一致,进行仔细核对和校对;
6.审查开标文件书写格式是否与招标方的要求一致
7.互审过的文档要重命名,例如**11,**22,**最终。
8.各个文档要详细命名,并存放清楚。
六、标书打印、装订
1.打印标书,按招标文件要求打印标书正本、副本、封面,封条,报价一般在公司打印即可。
2. 需检查排版是否有错乱,确认后才可打印
3.错误的纸质文档应带回公司作废处理
4.图片需彩打,其他文本黑白即可
5. 认真核对有无缺页、夹页、顺序颠倒、页面倒转现象。
6.对于大项目需打印一份给投标代表使用
7.打印后需及时彻底删除文档
8.按照招标文件要求和实际情况,进行打孔装订或胶装。
七、标书签字盖章
1.需签字处:含授权书法人代表、投标代表签字
2.需盖章处: 骑缝章、封面、封条、报价表、投标单位名称、“与原件一致”、签字处
注意:
1.根据招标文件要求盖章
2.公章需盖正清晰,若一个不明显,需重新再盖一个,且两个不能重叠一起
3.在密封条上盖章尽量一半在密封条上一半在密封袋上
八、标书最后审查
1.审查是否有漏签字、漏盖章处
2.招标文件要求的文档资料是否有放齐全
3.是否需要将原件、彩页放入标书中
4.标书中是否有其它未发现的错误
九、文件的密封
1.按招标文件要求将正本、副本、报价文件单独密封文件进行单独封装,在文件袋封面和“于***时之前不得启封处”等加盖公章。
2.若需要提交电子文档,将和正本一起封装。
3.如有条件的话可以单独制作一个投标专用箱将所有文件装在一起,既方便又美观。
4. 封口:在未得到项目负责人或投标代表同意的前提下,投标文件封口不得密封。应贴好双面胶及盖好骑缝章后预留封口,由投标代表整理后自行密封
十、开标前的准备工作
1.查询登记:开标时间、开标地点、招标机构联系人、联系电话、乘车路线、交通方式、乘车时间
2.整理收集:招标文件、投标文件明细清单及招标文件规定其他在开标前需要提交的资料
3.资料如下:包括但不限于:投标代表人身份证原件及复印件加盖公章、报名函证明、投标保证金缴纳凭证加盖公章或现金、彩页、代理证书、合同原件、公章(若可以)、印盒、文具等
十一、开标现场
1.记录开标情况,如各投标单位名称、数量、投标产品、投标价格、投标代表、评分排名、预中标单位等
2.可与其他投标单位交流,但不透入对公司不利的事情,特别是本次投标价格
3.记录招标单位负责人、评委、关键人
4.平常多锻炼,精彩的讲标,注意讲标时间(5-10分),把评分关键点和把投标产品的优势重点描述
十二、专家提问问题整理
1.你们产品有什么优势?
2.你们产品在哪里有什么成功案例?
3.你们厂家实力怎么样?
4.你们的产品太贵了?
5.其他投标单位都降了¥,你降多少?
6.你们有赠送其他什么设备吗?
7.你们售后服务是怎么样的?
…………
十三、开标后的整理、跟进工作
1.如果没有确定投标结果,应及时向领导汇报,后期应及时跟踪。
2.如果中标,及时向领导汇报,感谢评标专家,跟踪到项目签订内部合同为止。
3.如果落标,分析落标原因,填写到标书登记表中。
4.标公告公示期满后,办理中标通知书领取、投标保证金退还、中标单位中标服务费缴纳、合同签订等跟进工作。具体办理应与招标机构沟通。

以下是投标文件怎么制作的方法:
1、根据招标文件,统计投标需要的材料,列出清单。
2、电脑打开利用Word制作投标书,先制作封面投标书,进行排版标书字体选择大号黑色加粗字体,投标项目、投标单位、投标法定代表人列在封面。
3、封面文档做好以后,开始制作投标文书总目录一共分为几章每章几小节分别在哪一页,招标单位通过目录可以清晰的了解内容,比如第一章投标书第一节公司简介、第二节公司报价、第三节报价说明,第二章施工组织设计第一节公司概况、第二节施工方案,最后标书附施工图纸、公司制度、公司资质及证书照片等。
4、根据总目录,分别对每章每节内容进行Word打字编辑。
5、所有内容编辑完成以后进行确认检查数据是否完整,图片是否清晰,字体有无错别字。
6、标书检查完成以后,进行打印机打印,然后装订成册,找投标法人签字盖章邮寄或送达招标单位指点地点,等待开标结果。

做标书没有什么可怕的,做起来非常容易。初学者只要按照招标文件中的要求,逐一核对,按照招标文件中规定的格式,即可完成。
标书一般包括商务标(含投标函)、综合标、技术标,
一、商务标(含投标函)、综合标目录
第一章 投标函部分
法定代表人身份证明
投标文件签署授权委托书
投标函
投标保证金
第二章 商务标部分
投标报价说明
投标总价表
工程量清单报价表
投标报价需要的其它资料
第三章 综合标部分
投标人基本情况
投标人资质等级证书
投标人工商营业执照
投标人安全生产许可证
投标人近两年已完工程业绩情况一览表
投标人近两年获得的各种奖励情况一览表
工程履约及回访保修情况
项目管理机构配备情况
项目经理简历表
项目经理类似施工经验
项目技术负责人简历表
项目技术负责人类似施工经验
项目经理只承担本工程承诺
投标工期承诺
工程质量承诺
安全生产承诺
文明施工承诺
农民工工资支付承诺
不转包工程承诺
工程回访保修承诺
二、技术标一般包括以下基本内容:
第一章 编制说明
第二章 工程概况及特点
第三章 施工部署和施工准备工作
第四章 施工现场平面布置
第五章 施工总进度计划
第六章 各分部分项工程的主要施工方法
第七章 拟投入的主要物资计划
第八章 工程投入的主要施工机械设备情况
第九章 劳动力安排计划
第十章 确保工程质量的技术组织措施
第十一章 确保安全生产的技术组织措施
第十二章 确保文明施工的技术组织措施
第十三章 确保工期的技术组织措施
第十四章 质量通病的防治措施
第十五章 季节性施工措施
第十六章 成品保护措施
第十七章 创优综合措施
第十八章 项目成本控制
第十九章 回访保修服务措施
第二十章 施工平面总图施工总进度图 施工网络图
第二十一章 拟分包项目及拟分包人情况
三、标书必须对以下八个方面引起足够重视。
1、商务文件。这类文件是用以证明投标人履行了合法手续及招标人了解投标人商业资信、合法性的文件。一般包括投标保函、投标人的授权书及证明文件、联合体投标人提供的联合协议、投标人所代表的公司的资信证明等,如有分包商,还应出具资信文件供招标人审查。
2、技术文件。如果是建设项目,则包括全部施工组织设计内容,用以评价投标人的技术实力和经验。技术复杂的项目对技术文件的编写内容及格式均有详细要求,投标人应当认真按照规定填写。在编制技术要求时应慎重对待商标、制造商名称、产地等的出现,如果不引用这些名称或式样不足以说明买方的技术要求时,必须加上 "与某某同等"的字样。
很多文件,哪里需要盖章,哪里需要签字,尽量填上盖上,不要让专家团找到任何借口。
3、价格文件。这是投标文件的核心,全部价格文件必须完全按照招标文件的规定格式编制,不允许有任何改动,如有漏填,则视为其已经包含在其他价格报价中。
4、“投标须知”莫弄错。“投标须知”是招标人提醒投标者在投标书中务必全面,正确回答的具体注意事项的书面说明,可以说是投标书的“五脏”(喻指投标书的“心脏”、“肝脏”、“肾脏”等五脏)。在制作大型数据率的成功交易业务记录时,某投标者将“近三年”,理解为“近年”。将“成功交易业务记录”理解为“内部机构成功开发记录”,以致于使形成的投标书违背了“招标须知”,成为废纸一张。
5、“实质要求”莫遗漏。《政府采购法》,《招标投标法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规都规定:投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。这意味着投标者只要对招标文件中的某一条实质性要求遗漏,未作出响应,都将成为无效标。如某招标文件规定,投标者须具备5个方面的条件。若投标者E遗漏了对“招标货物有经营许可证要求的,投标人必须具有该货物的经营许可证”这一要求作出的响应;投标者F在投标书中遗漏了对“投标人必须取得对所投设备生产企业的授权文件”这一要求作出的响应,则投标者E和投标者F,都将因“遗漏”而被淘汰。
6、“重要部分”莫忽视。“标函”、“项目实施方案”、“技术措施”、“售后服务承诺”等都是投标书的重要部分,也是体现投标者是否具有竟争实力的具体表现。倘若,投标者对这些“重要部分”不重视,不进行认真、详尽、完美的表述,就会使投标者在商务标、技术标、信誉标等方面失分,以至于最后落榜。例如,投标者不重视写好“标函”,则就会在“标函”中不能全面反映本公司的“身价”,不能充分表述本公司的业绩,甚至将获得的重要奖项(省优、市优、鲁班奖等),承建的大型重要项目等在“标函”中没有详细说明,从而不能完全表达本公司对此招标项目的重视程度和诚意。再如,一些投标者对“技术措施”不重视,忽视对拟派出的项目负责人与主要技术人员简历、业绩和拟用于本项目精良设备名称的详细介绍,以致于在这些方面得分不高而出局。
7、“细小项目”莫大意。在制作投标书的时候,有一些项目很细小,也很容易做,但稍一粗心大意,就会影响全局,导致全盘皆输。这些细小项目主要是:①投标书未按照招标文件的有关要求封记的;②未全部加盖法人或委托授权人印签的,如未在投标书的每一页上签字盖章,或未在所有重要汇总标价旁签字盖章,或未将委托授权书放在投标书中;③投标者单位名称或法人姓名与登记执照不符的;④未在投标书上填写法定注册地址的;⑤投标保证金未在规定的时间内缴纳的;⑥投标书的附件资料不全,如设计图纸漏页,有关表格填写漏项等;⑦投标书字迹不端正,无法辨认的;⑧投标书装订不整齐,或投标书上没有目录,没有页码,或文件资料装订前后颠倒的等。
8、“联合制作”莫轻视。在实际招标采购中,有时会发生两个以上的供应商组成一个投标联合体,以一个投标人的身份投标。这样,投标书就需要几家供应商一起合作。那参加联合制作的任何一方都不能轻视,如果大家都持不重视态度,就会发生你依他、他依你,大家都不认真,都不负责,以致于形成无效标的情形。例如,在一次大型工程招标中,有9个供应商组成联合体投标。由于大家都不重视投标书制作,制作前也没有哪一方询问其他方是否符合《管理办法》第三十四条所规定的“联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件”,即:“具有独立承担民事责任的能力”。结果,投标书发出后,被人举报查实,其中有一方不具有独立承担民事责任的能力,其法人资格证书是租的,以致于使这份联合制成的投标书成为无效标,所以,联合体各方千万不可轻视投标书的联合制作,务必做到制作时首先要验证各方是否具备投标资格,并且当采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的,联合体各方中至少有一方符合采购人规定的特定条件;其次,联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任,尤其不能缺少出了问题,责任人应当承担多大经济责任的内容;再次,投标书制成后除牵头方认真汇总校对外,还要明确1-2方进行复核,且不能忘记将共同投标协议作为投标书附件一并提交招标采购单位。
四、什么是商务标?商务标就是经济标。说白一点,就是你要投标,所报的价格。包括每个子项的工程量清单综合单价合理性报价分折、措施费用和编制说明。商务标是投标文件的重要组成部份。也是工程合同价款的确定,合同价款的调整方式、结算方式等重要依据,决定了招、投标效果。因此评定好建设工程商务标,将直接影响着投资人的投资效益。

首先看招标文件,什么时候打保证金,有没有需要原件的(有原件要提醒一下),标书里的内容哪里有不是很明白,有点含糊的,可以打电话去招标代理公司问一下,然后看看招标文件里提到的资料都全不全,有没有需要去省里开证明等,这些都是准备工作,然后你把标书的格式打出来,把相关信息填好,按照要求放入营业执照、资质证书等图片。报价时还要注意他的最高限价等,所有都填好了,回头检查一遍,注意排版,日期,看看评分标准,有哪些会导致废标的,那些是加分的,尽量满足,确定没什么问题了,打印出来,再检查一遍,看看包装有没要求,是否需要打页码,编目录,有没有要逐页小签,要小签先小签,再复印,然后盖章(注意要求,一般公章每页都要盖(暗标除外),投标函和开标一览表最好加上法人章,其他需不需要盖法人章看具体要求,然后根据招标方的要求装订、包装。包装上面得盖章要求要看清楚。最后最好给要求做标书的人再检查一下。

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按照招标文件给出的要求一一对应提供就可以了。每份招标文件的要求都不一样。
你最好把招标文件技术部分要求找出来,仔细读几遍


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牧浅松根: 标书制作比较系统,资信部分根据招标方提供的标书填写要求一个一个写,不能乱了顺序.技术标可以找供应商(厂家)提供资料,要求和标方的技术参加对应.商务标主要是报价,但报价也有不少技巧,和服务,服务你可以找本单位相关服务条款对应写.当然,标书要注意不少细节,就是前面一些老大说的,清楚,文字描述、表格、数量、参数等无差错什么的,需要不少精力去核对的.还有标书的装订也有不少技巧的,也就是上面说的印像分,页码、主(副)目录、扉页、导读、分册等等都有相应的制作.中不中标,里面就更复杂了,需要很多前期工作去和客户做的.以上,只是标书制作一小部分,真要做起来,有好多情况出现,具体也可以问我.

民丰县15570479366: 标书怎么做? -
牧浅松根: 你需要做什么标书 1、找一个以前的标书作为模板,从这里下手.2、认真阅读招标文件,这个很重要.因为招标文件的每一句话,每一个词语都在告诉你应该怎么做这份标书和细节. 如果你没按照标书要求,运气好的时候专家不会计较小细节,运气没那么好的时候,就废标了. 很多文件,哪里需要盖章,哪里需要签字,尽量填上盖上,不要让专家团找到任何借口.3、偏离部分可以酌情有所删减,记得删减晚了找有经验的上司审核.4、标书一式几份,正本、副本需要标注,报价单一般单独密封,原件也单独一个信封.这些都是常识就不用说了.5、因为开标前各单位有操作,有些废标是员工控制范围之外的,明白的老总不用一秒钟就能明白的,他也不会怪你的.

民丰县15570479366: 标书是怎么制作的? -
牧浅松根: 工程标书申请及制作流程 摘要1接到招标文件后2阅读招标文件3列出要求公司6申请人员详细填写《标书(授权书)制作申请单》7将招标文件全文、提供内容清单 简介 工程标书申请及制作流程(详细内容请点击页面右边“下载”按钮下载全文) 目录 标书(或授权书)制作申请单 申请部门 申请人 申请时间 申请制作内容 标书□ 授权书□ 希望完成时间 制作要求 需空出的内容: 确认人: 需填入的内容(请详细描述): 确认人:申请制作标书(或授权书)的工程情况 工程名称 工程量 投标方(或需授权方)名称(中英文) 被授权人姓名、职务 注:此表申请人为工程跟进人员,确认人栏均需由经理签认,提前三个工作日报至信息推广部,否则制作部门将不予制作.

民丰县15570479366: 制作标书的流程是什么?制作一份标书的流程是怎样的?
牧浅松根: 制作标书的流程标书(bidding documents)是由发包单位编制或委托设计单位编制,向投标者提供对该工程的主要技术、质量、工期等要求的文件.标书是招标工作时采...

民丰县15570479366: 标书该怎么做,是不是有专业做标书的公司? -
牧浅松根: 有专业的做标书的公司,可以找专业招投标代理机构去做,也可以自己制作. (1)按招标的范围可分为国际招标书和国内的招标书.国际招标书要求两种版本,按国际惯例以英文版本为准.考虑到我国企业的外文水平,标书中常常特别说明,当...

民丰县15570479366: 怎样做标书 -
牧浅松根: 标书分两大部分:一部分是招标文件,一部分是投标文件.招标文件是由甲方或者甲方委托的招标代理机构编写,发给乙方,内容主要是:(以工程为例)投标须知、投标文件编制要求、项目的概况、合同条款、工程量清单、施工图纸等.投标文件是由乙方根据甲方提供的招标文件、工程量清单、施工图纸和现场踏勘情况编写.按照招标文件上的要求密封,在指定的时间送到指定的地点,开标.内容主要是:(以工程为例)商务部分、经济部分、技术部分.甲方聘请评标专家在开标后对投标文件进行评审,评出一家中标单位,与其签署施工合同,进场施工.简单的说就好比:一个公司有一个专业职位招聘,大家都来投简历应聘,公司根据简历比较选定了一人入职、签合同、上班,的道理差不多.

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