中国珠宝行业分析报告2
—— 以下数据及分析均来自于前瞻产业研究院《中国珠宝首饰行业消费需求与市场竞争投资预测分析报告》。
目前,我国珠宝首饰市场已经形成内地品牌、香港品牌、国外品牌珠宝企业三足鼎立的竞争局面。不管是全球还是中国的珠宝首饰行业,竞争格局都极度分散。
全球珠宝首饰行业高度分散
Euromonitor数据显示,2018年,全球珠宝首饰市场规模达3564亿美元,同比增长4%,2004-2018年年复合增长率达到6.18%;2019年,全球珠宝首饰市场规模约为3239亿美元左右,2019年全球珠宝首饰行业规模有所缩小,主要是受国际形势的影响,珠宝首饰贸易受限。
全球珠宝市场高度分散,集中度较低,竞争激烈。Euromonitor数据显示,2017年全球珠宝集团企业CR5为8.5%,CR10仅为12%;全球珠宝品牌CR5为8.1%,CR10仅为11.3%。全球前三大珠宝公司分别为周大福、历峰集团和老凤祥。推算2019年全球珠宝品牌CR5为7.6%,CR10为11.2%;珠宝企业CR5为8.1%,CR10为11.6%。
国内珠宝首饰以周大福为首
国际珠宝品牌中,卡地亚(Cartier)、蒂凡尼(Tiffany&Co)和施华洛世奇(Swarovski)在中国大陆市场中占有的市场份额高于其他国际品牌。其中,卡地亚(Cartier)的市场占有率最高;2015年,蒂凡尼赶超施华洛世奇;2019年,施华洛世奇再次追平蒂凡尼。
在内地和港资品牌中,在大陆市场周大福的市场占有率一直领先,2014年周大福的市场占有率被老凤祥赶超;2015年,周大福再次回到行业第一的位置,并保持到2019年。
近年来,我国珠宝首饰企业的产品供给门店不断增加。截至2019年底,周大生在中国拥有最多门店,为4011家;其次是老凤祥,拥有3893家门店;周大福、周六福和豫园股份分别有3699、3070和2759家门店。
珠宝首饰行业市场潜力巨大 三四线城市成为增长点珠宝首饰行业基本概况分析
珠宝首饰及有关物品的制造是指以金、银、铂等贵金属及其合金以及钻石、宝石、玉石、翡翠、珍珠等为原料,经金属加工和连结组合、镶嵌等工艺加工制作各种图案的装饰品的制作活动。
由于珠宝首饰价格跨度大,各个层次市场的目标消费群体相互渗透很少,市场层次分明。国内高端市场目前主要被几大国际品牌如卡地亚、蒂芙尼、宝格丽等把持,这些品牌都具有上百年历史,享誉国际,其设计工艺也遥遥领先,短期内国内品牌很难对其构成威胁。这个市场尽管壁垒高,产品单价高,但目标客户人群有限,主要为高端婚庆与高净值人群。
我国珠宝首饰行业市场潜力大
在经历了几十年的发展之后,中国珠宝首饰行业慢慢进入了比较平稳的发展时期,这一时期中国珠宝行业市场格局基本稳固,国外企业与国内企业在竞争中并存。目前我国已成为仅次于美国的世界第二大珠宝首饰市场, 一些重要珠宝产品的消费已居世界前列。
据前瞻产业研究院发布的《珠宝首饰行业消费需求与市场竞争投资预测分析报告》统计数据显示,2013年我国珠宝首饰市场规模已达4700亿元。2014年我国珠宝首饰市场规模突破5000亿元。截止到2017年我国珠宝首饰市场规模到了6707亿元,成为全球珠宝玉石首饰行业增长最为明显的国家之一。预计2018年我国珠宝首饰市场规模将超7000亿元,达到7227亿元。
黄金珠宝在中国珠宝市场占比最高
从品类结构上看,目前足黄金珠宝在中国珠宝市场占比最高。在中国崇尚黄金珠宝的文化传统与近年高金价驱动的旺盛投资需求下,足黄金珠宝成为国内珠宝市场的主要品类(约占47%)。铂金/K 金及钻石/玉石珠宝分别占6%/20%/19%。
而从国际市场上看,钻石珠宝所占份额最大(48%)。黄金珠宝/铂金珠宝分别占40%/7%份额。美国/日本/欧洲等发达市场均以钻石珠宝为主流。
中国金银珠宝零售额分析预测
自2015年来,我国金银珠宝零售整体有所下降。截止到2017年全年金银珠宝累计消费收入达2970亿元,同比增加5.6%,跌至2014年零售额水平。近年来,金银珠宝类零售额成为下滑严重的品类。跟国际一线首饰品牌相比,国内一些品牌金饰利润率较低,首饰市场规模较大,同时增速逐步放缓,竞争更加激烈。在传统零售市场不景气的环境下,金银珠宝类市场也会受影响,若其营销策略不恰当等因素将会导致销量下滑,带来的损失更明显。预计2018年,2018年全国金银珠宝类消费有可能继续下跌,预计2018年全国金银珠宝零售额将为2913亿元。
珠宝首饰行业发展趋势分析
1、行业集中度逐步提高,市场向知名品牌聚集。国内珠宝消费品牌意识尚处于初期阶段,区域型品牌或者市场杂牌分流了近半的购买力。未来随着人们收入水平和消费升级意识的不断提升,行业整合的速度进一步加快, 使市场向更具品牌、渠道优势及产品设计能力的企业集中,珠宝首饰行业竞争日益激烈。
随着市场逐渐成熟, 对产品设计工艺、 品牌文化内涵的理解加深, 资金实力薄弱、 品牌形象模糊、 产品缺乏特色的小珠宝企业将面临淘汰。
2、 三四线城市发展潜力巨大, 成为行业增长点
目前, 三、四线城市的居民贡献了近60%的城镇消费总额,同时未来75%的消费增长将来自三、四线城市。 中小城市的消费增长需求已成为我国消费市场的主要推动力。
在目前二三线城市珠宝首饰品牌渗透率的相对较低的现状下,随着城乡居民可支配收入的持续快速增长,三四线珠宝首饰市场的增长速度将持续高于一、 二线城市。
3、 渠道价值提升企业的核心竞争力
从商业价值链来看,城市核心商圈的优质渠道资源是有限的,拥有优质的渠道资源可以持续提升企业的核心竞争力。 越来越多的国内珠宝首饰企业开始通过建立核心商圈旗舰店、增加高端商铺专柜、以及扩大加盟门店规模等手段来加强对终端销售的控制力和渠道建设。渠道资源作为品牌珠宝首饰企业盈利能力和竞争能力的重要构成因素,将持续被珠宝首饰企业重点关注和投入。
4、 提高产品设计能力成为未来发展趋势
国内珠宝首饰消费市场主要以黄金饰品为主,相较于产品设计款式,消费者更注重于材质,产品同质化高,珠宝首饰企业设计基因不足。随着市场成熟,珠宝首饰的设计风格、款式、工艺也日益被消费者看重,产品原创设计能力将成为珠宝首饰企业获得市场份额的核心竞争力之一。
5、 钻石镶嵌等非黄金首饰的市场份额将进一步提升
随着居民消费升级需求和消费群体的年轻化,预期钻石镶嵌首饰产品的市场份额将逐步提升, 向发达国家首饰消费看齐。“周大生” 等以钻石镶嵌为主导产品的珠宝首饰品牌的盈利成长空间将高于传统黄金首饰品牌商。
6、资产证券化、 资本化趋势将会明显加强
珠宝业是资本密集型产业,对资本的需求非常大。随着行业成长性被社会认可程度的不断提高,我国珠宝企业的融资能力也在不断增强。目前,我国珠宝行业一共有67家企业在A股、新三板、港股及美股证券市场成功上市,数量分别为23家、30家、13家、1家,还有更多的企业正在谋求登录证券市场。未来,随着我国珠宝产业更加健康、更可持续的发展,我国珠宝企业资产证券化、资本化的趋势将会进一步加强。
钻石作为我国主流珠宝消费品之一,在所有主流珠宝消费品中占比为20%,尽管近年来我国钻石饰品的需求量逐年上升,在2020年达到了707亿元的水平,但是钻石的渗透率仍低于在主流珠宝消费品中占比仅有4%的铂饰。
这一现象的主要原因是在过去钻石的消费场景主要局限于婚恋市场,但是随着Z世代逐渐成为当今社会的消费主流,据统计,其对钻石的喜爱程度远高于其他珠宝品类,这将带动钻石的总需求。
珠宝行业主要上市公司:周大生(002867)、周大福(HK01929)、潮宏基(002345)、六福集团(HK002590)等。
本文核心数据:钻石饰品需求量、主流珠宝消费品占比、各线城市珠宝品类渗透率
1、钻石饰品需求量逐年上升
据De Beers统计,2016-2020年我国钻石饰品需求量逐年上升,2016年时钻石饰品需求量为640亿元,到2020年时为707亿元,总体增长较为稳定。
2、钻石渗透率不高
尽管钻石饰品的需求逐年上升,但是其渗透率却不尽人意。根据世界珠宝协会统计,中国珠宝行业在各个不同线级城市的渗透率有所不同。其中金饰因为较具有投资性以及在传统文化中影响较深,而且黄金是国内主流珠宝消费品中占比最多的品类,占比高达53%,渗透率在各个线级的城市都达到了70%左右的水平;
铂金虽然在国内主流珠宝消费品中只占了4%,但是其渗透率在各个线级的城市都达到了中等水平;
钻石在我国主流珠宝消费品中占比为20%,但是渗透率却低于金饰与铂饰,在三线及以下城市,更是只有金饰渗透了一半左右的水平。可以看出,钻石的消费潜力还有待挖掘,并且有较大空间。
3、消费者偏爱钻石品类将带动其发展
——消费场景扩大
不过,近年来我国钻石应用场景不断扩大。钻石的应用场景不再局限于婚恋场景,钻石的应用场景已经逐渐扩展至日常的佩戴中。同时,根据调研数据显示,80后、90后和00后对钻石的喜爱程度远高于其它珠宝产品,其中有48%的90后消费者偏爱钻石,为所有统计的年龄段中对钻石喜好最高的群体。伴随着90后和00后逐渐成为市场消费主力,未来钻石渗透率有望进一步提升。
——消费需求逐渐升级
此外,钻石的消费人群也不再集中于一、二线城市,三线城市也成为了钻石重要消费地。据De Beers统计,不同线级对钻石的需求中,三线城市无论在金额还是量上,钻石的需求均高于一二线城市。
按金额占比来看,三线城市的需求占比为43%,一二线则分别为26%与30%;按量占比来看,三线城市的需求占比为37%,一二线分别为26%与37%。底线城市对钻石的消费需求的提升有望进一步带动整个钻石市场渗透率的提升。
综合来看,钻石的渗透率有望进一步提升。
—— 更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国珠宝行业商业模式与投资机会分析报告》
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