全球汽车供应链大危机，主流车企Plan B加速启动

疫情下，汽车供应链“众生相”~

疫情肆意蔓延至今，于汽车产业链而言，影响早已不再局限中国境内，已然演变成一场属于全球的“灾难”。位于产业链上游的供应链企业们，更是难言轻松。
从“断粮”到“替代”，只用了48小时
早在2月4日，因新冠肺炎疫情造成供应链中断，现代汽车决定自这天开始逐步暂停其韩国工厂的生产工作，也因此成为第一个在中国以外地区暂停生产的整车制造商。
但，这并不是唯一案例。
据彭博社报道称，日产汽车大约有800多个零部件在湖北省生产并供应全球，复工无期，日产将可能面临严重的零部件短缺情况和大范围的工厂停工。此前，日产已分别于2月14日和17日暂停了其位于日本西南部九州地区的生产线。
随后，起亚汽车、通用汽车韩国业务以及菲亚特克莱斯勒汽车公司（FCA）在意大利供应商工厂和塞尔维亚工厂也均因零部件断供不得不暂停运营。

可截至目前谁也无法保证，汇集了博世 、采埃孚、法雷奥、安波福、伟巴斯特、伟世通、佛吉亚等零部件巨头及众多国产零部件企业的湖北省，何时才能真正实现全面复工，以上面临断供风险的车企们还需要等待多久。
与此同时，在日前盖世汽车一份关于汽车行业当前复工情况业界调查报告中显示，即便是已复工企业，但因受疫情影响，员工到岗率达到八成以上的工厂占比只有23%，产能恢复率更是主要维持在50%-80%这一区间，超过五成的参与者认为其所在工厂产能还需1个月的恢复时间。
这一情况之下，更多海外整车企业不得不“另谋出路”。
为底特律三大汽车制造商、丰田以及其他数百家企业提供咨询服务的供应链分析公司Llamasoft曾透露，其约有70%-80%客户受到了疫情影响，而目前已接到了大量来自客户的电话和请求，其中最关键的一点就是，如何在短期内，选择替代供应商并弄清楚其所带来的成本影响。
就在日前，Llamasoft帮助一家整车企业在48小时内，寻找到了一家刹车片替代供应商，并空运了零部件，足够该公司支撑4周生产所需。
另据美国汽车工人联合会称，通用汽车为避免其北美卡车生产出现零部件短缺的情况，选择空运零部件；与此同时，FCA也表示正在寻找替代供应商，丰田汽车以及零部件供应商德纳和安波福已经成了专门工作组，以密切监控疫情的发展。

图片来源：F-TECH
而在更早之前，为本田CR-V供应刹车踏板的伟福科技（F-TECH）便宣布，将其在武汉工厂产能转移至菲律宾工厂，并且按照其计划，如果疫情蔓延，还可能会将更多产能转走。
如何活下去才是关键
不过，相比起担心是否会被替代，更多中小企业还在担忧，眼下该如何活下去。
毫无疑问，疫情打乱了全球汽车产业链的节奏，更将2019年第四季度稍有回暖所带来的一丝希望彻底磨灭。
日前，国际信用评级机构穆迪投资服务公司下调了2020年全球汽车销量预期，预计2020年全球汽车销量将从9030万辆下降到8800万辆，预估跌幅为2.5%，此前这一数据仅为0.9%。而这超过200万辆的缺口，穆迪机构认为最大的变数依旧是来自中国市场。
不只是穆迪，众多咨询公司，甚至中国汽车工业协会、乘联会、整车及零部件企业纷纷下调了对于2020年的预期。
全球经济萎靡、车市持续下行，叠加疫情“雪上加霜”，盖世汽车研究院资深分析师认为，对于零部件企业而言，特别是中小零部件企业，在近两年汽车市场疲软背景下，疫情持续将加剧其短期出口及国内车企采购需求下降，并因此面临巨大的资金流动性风险和巨大的生存压力。
但正如乘联会副秘书长崔东树所呼吁，疫情并不是企业优胜劣汰的机会，大面积的崩塌，或对国民经济带来巨大冲击。产业的优胜劣汰需交还给市场竞争，而非疫情。

为帮助众多中小企业渡过难关，截至目前全国各地政府已陆续出台相关政策。例如，苏州市印发的《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小企业共渡难关的十条政策意见》，支持中小企业应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情。同时，上海、北京、山东、重庆以及珠海等地也陆续发布相关支持政策。
而就汽车零部件企业来说，政策之外，还需整车企业的支持。因此，疫情发生之后，便有诸多业界专家呼吁，整车企业应该给零部件企业更多的支持，以稳定供应链，协力共度难关。
可是，撑过了眼下，接下来又该如何？
舍命狂奔或才有一线希望
“黑天鹅”降临，难熬的并非只是中国本土中小型零部件企业，国际零部件巨头也未能幸免。
博世此前就曾发出预警，其CEO Volkmar Denner表示，“新型冠状病毒疫情可能影响严重依赖中国的全球汽车供应链。我们需要等待事态的发展，如果这种情况继续下去，博世的全球供应链将会中断。”
安波福更是直接指出，中国新型冠状病毒肺炎疫情已导致公司营业收入减少1.5亿至2亿美元，营业利润减少6,000万至8,000万美元，高于预期。
伟世通也在其财报中预测，疫情将使该公司今年第一季度的营收减少6,000万美元。
天纳克亦表示，由于中国新型冠状病毒疫情导致工厂至少停产四周，这将对该公司第一季度的增值收入产生约1.5亿美元的负面影响，使息税折旧摊销前利润减少5,000万美元。
不过可以肯定的是，汽车产业变革的脚步却从未因“黑天鹅”而减缓，甚至起到了推动作用。

图片来源：百度Apollo
从无人配送、无人消毒车奋战疫情第一线，到可实现车内消杀的空气净化器备受推崇，让“自动驾驶”、“智能健康座舱”不再只是一个概念，而是真正切切的出现在了公众的身边，更让中国无人驾驶技术迎来“高光时刻”。
日前，博世、丰田相继对驭势科技、小马智行进行战略投资。就博世而言，这是继去年9月投资了自动驾驶物流平台和服务提供商“主线科技”、激光雷达制造商“禾赛科技”等公司后，其再次加码中国自动驾驶行业相关企业，欲借此加速抄道自动驾驶领域。

图片来源：博世
此外，博世在其财报中透露，2020年，博世还将在包括燃料电池技术在内的电气化交通领域投资5亿欧元，在自动驾驶领域投资超过6亿欧元，并投资1亿欧元用于互联化交通解决方案。换言之，加码中国自动驾驶行业相关企业，仅仅是博世向新领域转型的其中一小步。
要知道，伴随中国、欧盟新排放法规相继落地，全球自动驾驶进程加速推进，汽车电气化、智能化、网联化以及共享化正在快速逼近，留给传统零部件企业的时间已经不多。
正因如此，众多国际零部件巨头纷纷在其财报中表示将加大对新技术领域的投资，尽管这些企业2019年业绩并不如意，营收、利润双下滑已是普遍现状。
可即便如此，在诸多拥有强大资本、人才储备的国际零部件巨头追赶之下，已领跑新技术领域许久的宁德时代、恩智浦、英飞凌、小马智行等企业，依然难言轻松，仍需如所有急需转型的传统零部件企业一样，唯有“舍命狂奔”或才有一线希望。
盖世小结：疫情总会过去，但经过“黑天鹅"洗礼后的汽车供应链或将加速行业整合与产业变革的进程。而在汽车”新四化"大趋势下，也将构建新的供应链体系，从而书写新的竞争格局。短期来看，全球汽车供应链上下每位玩家都难言轻松，但我们仍相信，一切都会就过去，春天终将到来。
本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

随着疫情影响的不断扩大，除了被打乱的生活，汽车行业的人“中国汽车产业在全球究竟扮演着怎样的角色？”的疑问也萦绕在脑海无法驱散。
特别是在亲眼见证，韩国车企因为中国零部件供应不足，而导致工厂一而再再而三地暂停运转，这样的疑惑就进一步加重了。韩国五大整车厂现代、起亚、韩国通用、双龙和雷诺三星，都出现了不同程度的上游供应不足、工厂停工问题。
据称，韩国车企线束零件有87%来自中国，现在即使增加韩国和东南亚线束生产线的产能，也仅占中国产能的20%至30%左右。

目前，中国向韩系车供应相关零部件的一级、二级供应商数目高达40家，其中虽然38家已经复工，但复工率仍然低于60%。若供应持续出现短缺，仅现代、起亚在韩国本土的汽车产能就可能减少5万辆，导致销售额损失将超过1万亿韩元。
除了现代等韩系车，丰田、日产、菲亚特克莱斯勒等多家跨国车企，都出现了因中国供应商产能不足，被迫停止部分生产线的情况。比如日产，就因为中国零部件供应受阻，位于九州的工厂宣布暂停生产。根据日本国际贸易中心统计，2019年日本进口汽车零部件中约37%从中国进口。
不仅如此，粗略估计，湖北省就聚集着博世、伟巴斯特、德尔福、法雷奥、霍尼韦尔、伟世通等多家大型汽车零部件供应商，产品涵盖发动机、变速箱、底盘、车身、电子系统等各个领域。

1月底，博世集团首席执行官沃尔克马尔·邓纳尔称，如果疫情持续下去，博世在全球的供应链将会中断。
突如其来的疫情似乎也不断提醒着我们，在全球汽车产业链扮演着一个十分关键的角色。尽管承认我们在某些高附加值、高技术含量的产业环节，并没有话语权和丰厚的利润，但供应链的完整性却毋庸置疑，集群效应是我们最大的优势。
2018年，《中国汽车零部件产业发展研究》发布数据显示：中国零部件企业超过10万家，纳入统计的为5.5万家，基本实现了1500种部件的覆盖。其中，动力系统7554家（13.8％），电子系统4751家（8.7％），新能源汽车专用部件1003家（1.8％），底盘系统16304家（29.8％）。从规模上看，纳入统计企业行业规模覆盖度达到98％。
取代并不容易
疫情引发的还有另一个隐忧，那就是国际供应链的保卫战。

我们的制造业作为全球供应链重要的一环，疫情对复工延误和生产效率的影响，会持续打击我们在全球供应链中的地位，如果供应链松动并迫使其他国家企业启用备用基地，比如将产能转移至周围虎视眈眈的东南亚制造业，那么结果就会变得不可逆。
同时，此时的中国供应链危机也被美国当做机遇，美国商务部长罗斯在采访的时候就表态这次疫情有助于制造业回归。
事实上，也确实有企业这么做了，一家生产汽车底盘、踏板等的日资零部件企业伟福科技就宣布，将其在武汉的工厂部分产能转移至菲律宾工厂，如果疫情持续蔓延不排除还会将更多在华产能进行转移。

就算没有疫情冲击，近年来三星、丰田等个别跨国企业也在平衡各种成本与风险之后，小幅度削减在华的产能，其中一部分产能转移至菲律宾、缅甸等东南亚地区。
如果仅仅只是看表面趋势，这样的隐忧会变成一个肯定的答案。但其实供应链迁移并不简单，中国制造业的黏性并不低。
中国与美国持续发生贸易摩擦的这两年，日本贸易振兴机构对在华投资的379家德资企业的意向调查结果显示，80%以上的企业明确表示，从未考虑过产能转移。有趣的是，不管特朗普如何对本国的企业恩威并施，希望他们重新将工厂转移回国内的美好愿望都无法实现，马斯克更是反其道而行，火速来华建厂。

事实上，一个国家制造业供应链受到劳动力成本、劳动力质量、基础设施配套、物流水平、营商环境、消费市场体量等非常多的因素组成，优势一旦确立很难在短时间被打散。反之，则是缺少一些因素就很难形成稳定的供应链体系。这也是东南亚国家很难取代我们的一个重要原因，或囿于劳动力素质、或阻滞于基础设施配套。
与此同时，时任福特汽车产品开发和采购负责人唐浩泰曾在接受媒体采访时，分享了一个他所观察到的趋势。通过对福特汽车在全球36个国家/地区的450余家供应商的分析，他发现整个供应网络出现了明显的区域化特征，形成了墨西哥辐射美国、东欧和摩洛哥辐射西欧、中国和东南亚辐射亚洲的局面。也就是说，区域化力量自有其作用方向，在亚洲区域，中国的供应链地位很难被撼动。
而制造业回流美国，更不是一件容易的事。让劳动密集型产业回归发达国家，是一个从产业链高价值端倒流的过程，违背发展趋势，难度非常大。

当然，这也提醒我们向产业链高价值端攀升是我们下阶段的重大任务。根据数据测算，中国出口至少50%以上的汽车零部件，但却占全球零部件出口总额的13%左右。这也是为什么我们要抓住新能源发展机会努力脱颖一批比如宁德时代、均胜电子等具备高水平的企业。
背离比拥抱更危险
抛开这次疫情的影响，在新四化的驱动下，全球的汽车产业链本就面临着重大的解构重组，整个产业链都面临着巨大的机遇与挑战。
大众汽车集团工会主席伯恩德·奥斯特罗（Bernd Osterloh）分享了一组重要数据：
电动汽车动力总成的零部件数量只有燃油发动机的六分之一，这意味着电动汽车动力总成制造时间将缩短，关联的供应商数量也会变化；
电动汽车总装时间比当前的燃油动力乘用车减少30%；
适配电动汽车的电池制造厂较燃油发动机制造厂，所需的劳动力数量只有后者的五分之一。

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此外，福特汽车内部曾测算，如果汽车产品全面转向电动化，品牌制造商的价值或将缩水10%-30%。一方面是前所未有的不确定性带来的风险，以及传统企业的试错沉没成本太大，但一方面也不断有自动驾驶、动力电池等新秀企业在全新的发展趋势里冒头。
整个产业价值链正在以肉眼可见的速度发生重塑、跨界融合，传统汽车行业的纵向分工生态正在被打破，深度跨界合作与水平分工的案例逐渐增多。这样一个触手遍及多行业的联动变革，仅仅靠一个企业，一个国家是很难承担巨大的风险的。没有谁是一座孤岛，背离比拥抱更危险。
此时，全球汽车产业将走向何方的问题？我们唯有打破国界的限制，拥抱彼此，才能探索出通向黎明的路。在南极一只帝企鹅不足以抵御寒冷，于是上万只帝企鹅会拥抱在一起，以此来扛过漫漫长冬的暴风雪生存下来。
文/郑文
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作者：宋雨婷

汽车零部件供应链中断、工厂被迫停产、企业经济危机等问题在新冠状病毒疫情扩张迅速的如今，像多米诺骨牌一样逐一坍塌。

零件中国造，疫情下损失大

21世纪，汽车行业已经是世界最重要的经济部门之一。汽车的质量、种类、和工艺复杂性在全球化和不断增长的客户需求推动下，车型、配置种类越来越多，应用其中的零部件越来越复杂。

导致组成一辆汽车所需要的零部件多达2~3万个，整车生产厂是否拥有详细零部件需求输出能力、整车集成能力、资源整合能力以及供应链管理能力也来越重要。

由于中国“世界工厂”的定位，疫情下中国大部分零部件厂商的停止运转，影响了周边国家乃至欧美的整车生产企业。

根据国际贸易中心的数据，2019年日本从中国进口的汽车零部件价值约为30亿美元，占日本进口零部件的37%，甚至超过了美国。

而韩系车从中国进口的汽车零部件价值，则由2018年的14.7亿美元上升至2019年15.6亿美元。

同时，韩国有将近170家的一级供应商和二级供应商在中国共运营着大概300家工厂，韩国超过80%的线束需要从中国进口。这也是此前韩国现代工厂缺少线束而两次停工的原因所在。

而早前北京奔驰请求政府恢复其在天津武清的19家零配件供应商提前复工，也是因为其在天津的供应商延迟复工，导致零部件供应不足，每日造成的损失高达4亿元。

供应链脆弱“备份”很重要

事实证明，汽车供应链是脆弱的，在某一环节上的突发事件，对连接企业影响重大，连锁反应让人猝不及防。

就连全球零部件巨头博世，前不久发出预警表明，由于严重依赖中国市场，疫情可能会影响其全球供应链。

因此，不少车企意识到“备份”的重要性。其中为本田CR-V供应刹车踏板的伟福科技（F-TECH）在1月底就宣布，将其在武汉工厂产能转移至菲律宾工厂。如果疫情蔓延，甚至会将更多产能转走。

不仅如此，大众、丰田、日产、本田和标致等国际主流车企日前都曾表示要学会“备份”，在非洲开展业务，加快建立装配厂。

但是，从疫情当前的走向来看，病毒的狡猾和蔓延速度，让汽车行业无处可逃。在中国工厂逐渐“解冻”的时刻，疫情已经在全球蔓延，接下来全球汽车供应链将受到更艰难的考验。

德、意面临大危机

3月10号，业界知名刹车制造商Brembo（布雷博）的执行副主席Matteo Tiraboschi表示，疫情若进一步在意大利蔓延，意味着整个意大利北部的生产基地都将受到影响，其中就包含Brembo在内。

“如果意大利真的采取禁止货物运输和通勤措施来抑制疫情，对全球汽车业的影响将是巨大的，因为意大利北部生产的汽车零部件被世界一半的汽车制造商所使用”Tiraboschi还表示，“现在意大利关门了，接下来可能轮到法国，然后可能是德国”。

就在Brembo发表言论的同一日，德国经济部长彼得·阿尔特迈尔表示，新冠肺炎疫情的爆发正在打击德国经济，将在未来几周内对德国汽车供应链造成冲击。

据了解，中国是德国最大的贸易伙伴，而德国公司既依赖中国的需求和供应链。但中国的海运运输到达德国可能需要长达六周的时间，因此疫情和相关生产的停止给德国经济带来了滞后影响。

“我们预计供应链将受到影响，尤其是在工业领域，这将在未来几周全面显现”阿尔特迈尔表示。

从此次的全球供应链危机来看，主机厂与供应链上下游公司之间的连接关系绝对不止我们想象的那么简单。一级供应商和二级供应商的供应状况都很难被预测、把控。

对于在中国的零部件工厂来说，Plan B的制定很重要，加强国内生产能力的同时，还需要对产能进行多元化的布局，分散风险，以便全面发展。当然，海外工厂也应如此，切忌“孤注一掷”。【END】

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

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