（五）世界能源格局正在发生调整

(四)全球矿产资源供需格局正在发生调整~

基本判断:国际政治经济局势日趋复杂,矿产资源领域的竞争成为世界各国的焦点,原油、铁矿石、稀土等重要矿产资源的全球供应和需求格局正在发生重大调整。
矿产资源的全球化配置是不可逆转的趋势,在此过程中充满了竞争与挑战。发展中国家随着经济的不断崛起,与发达国家争夺矿产资源的全球配置权,由发达国家主导的资源全球配置发生了改变。各个国家在争夺资源全球配置的同时,也在调整本国的资源政策,或加大本国资源的开发强度,或通过政策限制国内资源的外流,或通过政治影响等加强对海上交通的控制,或加紧进行公司并购,这对全球矿产资源的供需格局产生了重大影响。
美国的“能源独立”战略加大我国石油的不安全性。美国进行的“页岩气革命”正在重新界定全球能源格局,北美以外地区和整个能源行业都将受其影响。随着非传统油气产量的大增,美国能源产量的增长将加速国际石油贸易转向,对传统能源生产国以及由此产生的定价机制都会产生压力。2011年,美国能源自给率为81%,石油对外依存度由2005年的60%降至45%,而且原油进口重心已从中东转移至美洲地区。奥巴马政府承诺未来10年石油进口减少一半,届时美国石油对外依存度将会大幅下降计划到2035年将实现能源基本自给。一是实际上放大了地缘政治关系,国际原油供需市场形成了三大板块:第一由大西洋两岸的南北美洲国家组成大西洋供需区;第二以俄罗斯、北非、中亚、欧盟为主的环欧洲供需区;第三太平洋西岸的环亚洲供需区;二是为美国提供了更大的战略腾挪空间,美国可以放开手加速“东移”塑造以美国为中心的亚太地区新秩序,中美亚太格局的态势将长期存在。三是将给全球能源投资和能源通道带来的不确定性因素,进而放大中国能源外部供应风险。
专栏14 页岩气革命及影响
较常规天然气相比,页岩气藏具有自生自储特点,页岩既是烃源岩,又是储层,不受构造控制,无圈闭、无清晰的气水界面。页岩气埋藏深度范围大,埋深从200米到深于3000米。大部分产气页岩分布范围广、厚度大,且普遍含气,这使得页岩气井能够长期地以稳定的速率产气,具有开采寿命长和生产周期长的优点。近年来,随着社会对清洁能源需求不断扩大,天然气价格不断上涨,人们对页岩气的认识迅速提高。特别是水平井与压裂技术水平不断进步,人类对页岩气的勘探开发正在形成热潮。
世界上对页岩气资源的研究和勘探开发最早始于美国。依靠成熟的开发生产技术以及完善的管网设施,目前美国的页岩气成本仅仅略高于常规气,这使得美国成为世界上唯一实现页岩气大规模商业性开采的国家。页岩气的开发,特别是美国页岩气产量的急剧增加,使这个大多数人还十分陌生的能源话题成为热门。悄然降临的“页岩气革命”开始对全球天然气供需关系变化和价格走势产生重大影响,并引起天然气生产和消费大国关注。页岩气的开发利用,成为低碳经济战略发展机遇的推动力,成为世界油气地缘政治格局发生结构性调整的催化剂。
中国作为页岩气储量最大的国家,则更深切感受到其中的机遇与挑战。我国页岩气开采技术还处于探索阶段。尽管页岩气技术概念非常明确,但是具体工艺中有很多专有技术需要经验积累。从美国经验来看,其页岩气大发展离不开政府政策的大力支持。1978年,美国联邦政府出台了《能源意外获利法》,对页岩气开发实施长达15年的优惠政策,各州政府都实施了相应的五项税收优惠,甚至有些州对页岩气的开发不征生产税。我国页岩气扶持政策正在制订当中。
西非铁矿带将影响未来全球海运铁矿石市场格局。西非国家,铁矿石资源丰富。几内亚,已探明铁矿石储量65亿吨,矿体埋藏浅,富矿多,品位高。2009年,塞拉利昂北部发现一处储量100亿吨的磁铁矿藏,利比亚、喀麦隆、科特迪瓦等国铁矿储量均很可观。在西非,目前至少有15个铁矿项目将投入可行性研究和建设;有一批铁矿勘查项目正在实施。在未来10年,西非的铁矿勘查开发,预计要投入740亿美元,形成4亿吨铁矿的产能,将占到全球海运矿的40%。西非铁矿带正在重新成为全球铁矿勘查开发的热点,将会对全球的铁矿市场产生巨大的冲击。一是将打破铁矿三巨头垄断。西非含铁62%的铁矿石到中国的离岸价为43~70美元/吨,有很强的竞争力。二是为我国企业“走出去”提供了广阔的空间。中铝已与力拓公司按47%:53%股权比例成立合资公司开发几内亚世界级铁矿西芒杜铁矿,已完成可行性论证,年产能为7000万吨;中铁物资和山东钢铁先后注资以塞拉利昂唐克里里铁矿项目为核心的非洲矿业公司,分别拥有12.5%、25%的股权,该项目已进入开发阶段,一期产能为1000万吨;2011年10月,四川汉龙集团以100%收购了拥有喀麦隆姆巴兰铁矿的桑丹斯公司,2014年12月投产,年产能3500万吨,矿石生产成本21.2美元/吨。
稀土供应格局将多元化。过去10年,全球稀土供应90%以上来自于我国,2010年供应量甚至超过97%,为全球稀土行业发展作出了极大的贡献。但由于我国实行生产总量控制制度和出口配额制度,稀土产品价格大幅增长,出口大幅下滑,美、日等发达国家为减少对我国的稀土依赖,在全球范围内大力发展稀土生产。未来5年内,国外将形成10万吨以上的产能,彻底改变目前由我国独家供应的局面。目前,马来西亚稀土分离厂已获批,产能为2万吨,原矿来自已完成矿山建设的澳大利亚威尔德稀土矿;美国芒廷帕斯稀土矿已投产,产能为2万吨;格陵兰克万弗杰尔德稀土开发项目将2016年投产,产能4万吨;越南东堡稀土矿将于2013年投产,产能1万吨。另外,位于马达加斯加、瑞典、美国、加拿大、南非、土耳其、巴西和哈萨克斯坦等国的重稀土项目已进入勘查后期和开发阶段,这些矿山建成后,国外重稀土氧化物供应将大幅增加。同时,俄罗斯和格陵兰也拥有丰富的稀土资源。
北极资源的开发和航线的开辟将使世界矿产资源贸易和战略格局产生重大调整。北极地区蕴藏着丰富的石油、天然气、矿物和渔业资源。人类目前尚未探明的石油和天然气资源中大约有1/4分布在北极地区,数量至少有100亿吨。在未来50年里,北极航线很可能会对目前通过巴拿马运河和苏伊士运河的海上航线形成挑战,亚洲/欧洲远洋海运航程为7900英里,缩短5100英里。北美/亚洲航程缩短6500公里,运输成本下降大约四成。北极航线形成的国际战略通道,没有由于拥堵导致通行不畅,或者由于自然条件限制致使超大型船舶无法通过,或者由于海盗和恐怖主义活动猖獗导致航行安全受到威胁,受到他国控制等不利条件,是亚洲国家获得全球资源的重要机遇。

一、全球能源供给逐步呈现出扁平化、离散化的发展趋势
过去几十年，全球能源一直被少数国家的少数寡头企业所垄断。其他国家要么接受现实，依靠能源进口;要么努力成为寡头中的一员。以页岩油气、光伏发电为代表的新技术能源终结了这一局面。对新技术而言，“分布式”取代了“集中式”，“矩阵式”取代了“单点式”。从事能源开发利用的企业越来越轻量化。单个企业设立的目标，可能仅仅是满足附近区域的能源需求。大规模的集中开发、调配依然存在，但重要性将会逐步减弱。
随着能源企业的轻量化、区域化，全球能源供给格局的多极化趋势将进一步发展，逐步呈现出扁平化、离散化的特点。由此带来的在定价机制、国际能源协作等方面的变革，必将十分显著。
二、全球能源格局变迁，将对全球政治格局产生深远影响
在“供给西进”和“需求东移”的大背景下，美欧国家在供给侧的话语权显著增强，中国、印度等亚洲国家在需求侧的话语权也显著增强。因此，当前全球围绕中东和东欧国家产生的一系列冲突将变得不合时宜。
美国将进一步摆脱对中东地区石油的依赖，该区域对于美国的战略重要性已显著下降。但对新兴国家而言，中东地区的供给优势可能成为与西方谈判的重要筹码，其战略意义反而增强。但新兴市场国家当前普遍未介入该区域的地区事务，未来如何介入，区域进程将如何演化，主导力量与平衡如何实现等等，都将是十分值得关注的课题。
三、能源价格低迷，将对全球金融市场产生深远影响
能源产品的大宗商品属性和金融属性使得其对全球经济波动起到了重要的传导作用。
在价格下跌之初，多数经济学者预测下跌虽然会损害能源输出国的投资和就业，但同时也将增加进口国民众的收入，从而扩大消费，并通过国际贸易途径抵消油价下跌的负面影响。但事实上，油价下跌对消费的刺激作用被理想化了。从美联储公布的情况看，其实际效果远不及预期。
更棘手的是，能源价格下跌所带来的通缩风险正随着新兴市场风险的加剧而逐步加强，并借助能源产品极高的流动性向全球扩散。一条可能的传染路径为：某些源输出国(如委内瑞拉)受价格拖累导致债务危机，避险情绪引发周边国家外汇市场动荡和资本外流，从而进一步引爆债务危机，最终导致严重的区域甚至全球经济风险。
最近英国出现的脱欧进程，无疑也是值得严密关注的对地缘政治与全球金融市场造成深刻影响的重大事件。

基本判断：全球非常规和深海油气勘探开发不断取得新的突破，美洲和非洲地区开始成为油气开发的热点区域，能源消费由欧美地区向亚太地区的转移等因素推动了世界能源格局的调整。

世界油气勘探开发格局发生重要变化，逐步呈现陆上到海域、常规到非常规、石油到天然气的资源接替趋势。受技术、油价以及政策等多方面因素拉动，世界油气勘探开发格局呈现海域对陆上的接替，非常规对常规的接替以及气对油的接替趋势。2000～2011年，全球海域油气产量对油气总产量的占比从17.7%增长到25.3%；非常规油气产量占比从7.5%增长到10.7%；全球天然气产量占比从34.9%增长到39.7%，并将继续保持逐步接替的发展趋势。预计到2030年，海域油气产量占比将增长到26.7%，非常规油气占比增长到14.1%，天然气占比增长到41.2%。

西半球油气地位逐步提升，新石油国家进入世界油气版图。西半球开始逐步成为全球油气勘探开发的热点。巴西发现了大量海上油田，加拿大和委内瑞拉拥有全世界最大的重油储量，墨西哥将再次成为重要产油国。美国正式解除廉价天然气出口禁令，全球的能源供求、产油国与消费国关系以及企业战略将受到重大影响。东非“新石油国家”引领新一轮油气大发现。索马里、肯尼亚、莫桑比克、坦桑尼亚等10余个非洲东部国家，开始进入世界能源版图。肯尼亚西北部的图尔卡纳湖地区获得石油发现，预期将成为东非第一个石油生产国并预计在2016年开始出口石油。

随着全球经济的发展，尤其是发展中国家经济的持续向好，全球能源消费逐渐由欧美地区的发达国家向亚太地区发展中国家转移。欧盟与北美地区的能源消费占全球的比重由1990年的49.0%逐年降至2012年的35.3%；同期，亚太地区能源消费占全球的比重由21.9%升至40.0%（图3-2）。其中，美国能源消费占比由24.3%降至17.7%；中国能源消费占比由8.2%升至21.9%，2010年起中国能源消费总量超过美国成为世界第一大能源消费国家。

图3-2 能源消费比重变化趋势

专栏14 北极油气资源已成为重要能源

北极是指北极圈以内的区域，面积为2100万平方公里，大致占地球总面积的6%，其中800万平方公里位于陆上，700万平方公里位于500米水深的海域，600万平方公里位于500米水深线以外的海域。

北极地区虽然气候恶劣，大部分地区常年被冰雪覆盖，但评估显示其存在丰富的油气资源。很多富油气盆地的部分或全部位于北极圈以内，如西西伯利亚盆地、北极阿拉斯加及巴伦支海盆地等。现今已在加拿大、俄罗斯及阿拉斯加的陆上等区域发现油气田400多个，油气当量327亿吨，占世界已发现常规油气储量的10%。

据美国地质调查局估计，北极圈具有122.6亿吨原油、1669万亿立方米天然气的待发现技术可采储量，84%的油气资源存在于海上地区。待发现的资源基本都集中在海岸线和500米水深线之间，大多数油气资源都在距海岸370公里界限以内。北极油气田的大型勘探开发活动始于俄罗斯和美国，目前，在北极圈内，美国、加拿大、挪威等国家已经发现了大约61个大型石油和天然气田。总体来讲，北极地区勘探程度较低，大部分地区尤其是海上由于气候和设备的限制还处于勘探的初级阶段，未发现或仅发现少量油气田。

2007年8月俄罗斯在北极海底利用小型潜艇插上俄罗斯国旗之后，引发了多国对北极地区领土的争夺活动。美国地质调查局（USGS）立即在计划外开始研究北极地区的石油和天然气资源，于2008年5月完成了研究任务，并在同年7月对北极地区资源评价的结果进行了公布。随着评估结果的公布，在油气能源形势日渐严峻的今天，世界对北极地区油气资源的关注程度将进一步增加，北极地区领土争夺也将趋于白热化。当前，北极地区油气资源开发面临的主要问题是资源所处地理位置的恶劣条件、高昂的开发成本、复杂的地缘政治、主权以及环境问题等。国际市场油价的多变性、北极地区地质上的不确定性及其生态的脆弱性也使北极地区油气开发面临巨大的挑战。

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