中国农药行业市场竞争格局分析，你怎么看？

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近年来，中国种植结构发生了很大变化，水果、豆类、油菜、观赏植物和青饲料等作物的种植面积与大棚的种植面积不断增加，且一年栽培数熟，对新型农药的需求有所增加。那么2020年销售农药前景如何?单独的个人农药销售，前景不容乐观，这是因为，目前农药整个行业的趋势正在发生改变。种植者进入大户时代随着土地流转后大户占比60%(其中大户占44%，公司化农场占16%)，散户将长期稳定在40%左右，渠道的话语权逐渐减弱，渠道为王的时代结束了，进入品牌营销的新时代。如何成为某一个场景下，种植者的首选，将是新的竞争领域。需要更新认知，构建新的能力，在新的维度上展开竞争格局。

安全环保政策监管力度加大在新的经济发展原则指导下，安全环保的力度空前，上游中间体和原药园区大面积整顿导致停产，供应紧张、成本加大。而农药新政的实施，尤其是登记费用和时间成本几倍的增加，提高了行业进入门槛。

行业加速整合与淘汰无论上游原药，中游制剂，下游经销，均开始了大规模的整合，从业者将大幅减少，行业淘汰整合的速度日益加剧。现在正做农药销售的都不想答了，因为太辛苦都早早睡觉了。只有我这个想做又不想做的在纠结不清回答你。亲身体会告诉你：越来越难做了。

农民有钱组团走电商或厂家。没钱才来你店里赊。你只要赊给他就把自己置于困难之地了。用农村的一句话：”把刀柄给人家握住 ，刀尖对自己。但话又说回来“条条蛇都咬人”，该做还是要做的。感觉怎么这样啰里啰嗦！

1、中国农药行业竞争梯队

我国农药行业企业可按注册资本分为三个竞争梯队：第一梯队为注册资金20亿元以上的企业，主要有中国化工集团有限公司、安道麦股份有限公司、金正大诺泰尔化学有限公司等;第二梯队为注册资金10-20亿元的企业，主要有华邦生命健康股份有限公司、江苏长青农化南通有限公司等;第三梯队为注册资金在10亿元以下的企业，主要有浙江永太科技股份有限公司、浙江新安化工集团、南京红太阳等。

从区域分布来看，农药行业相关企业分布较多的省份主要有山东、江苏、北京、广东、四川等。其中山东企业分布最为集中。

2、中国农药行业市场份额

随着终端市场需求出现结构性变化、我国环保监管不断加强，我国农药产业已进入一个产业结构调整和转型的新时期，落后产能被加快淘汰，具备技术、规模、资金等优势的行业领先企业优势不断凸显，行业整体向着集约化、规模化和绿色化方向发展。根据2020年我国农药行业主要企业农药业务营业收入占全农药行业比重，测算得出2020年我国农药行业主要企业所占市场份额，其中安道麦市场份额达到7.41%，扬农化工市场份额为2.72%，润丰化工为2.08%，中农立华为1.90%，嘉和生物为1.78%。

农药登记是农药产品进入市场的重要通行证，因而中国农药登记数量及结构的变化，在一定程度上反映了法规政策的变化、市场的需求和外部市场环境的趋势和现状。2020年新增农药登记848个，前五名企业占比7.43%。其中众和化工登记数量为15个，占比1.77%，排于第一位，其次为海利尔药业，登记数量为13个，中迅农化、丰乐农化登记数量均为12个，居于第三位。

3、中国农药行业市场集中度

中国农药行业营业额超过10亿的农化企业数量在稳步增加，同时行业内大企业近几年来营收及利润也在不断在增长，中国的农药行业集中度仍在提高。2019年行业CR5企业市场份额合计达14.86%，2020年行业CR5企业市场份额上升至15.98%。

4、中国农药行业企业布局及竞争力评价

农药行业的上市公司中，安道麦、扬农化工业务布局较为均匀，安道麦拉美、欧洲、北美、亚太等区域占比均在20%左右，扬农化工国内国外份额占比均在50%左右，其他农药企业主要业务布局于国内。

从企业业务竞争力来看，安道麦、扬农化工的竞争力排名较强;其次是南京红太阳、利尔化学紧随其后。新安化工以及联华科技农药业务占比较小，竞争力较弱。

5、中国农药行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国农药行业在制造和使用方面都己经十分成熟，技术普及率很高，替代品威胁较小;现有竞争者数量较多，行业竞争的加剧以及环保压力加大，现有企业竞争激烈程度较大;由于顾客的集中性(由省、市农资公司代理)、生产厂商的分散性以及农药的同质化决定了顾客的转换成本比较低，所以农药行业买方(代理商)威胁比较大;目前世界前十大农药集团都已通过在中国投资建厂或购买中国大型农药企业的股份进入中国市场，在今后相当长的时期内国内农药市场潜在进入者的威胁较大，潜在进入者威胁较小。

更多数据可参考前瞻产业研究院《中国农药行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

1、全球农药技术区域竞争格局

(1)技术来源国分布：美国占比最高

目前，全球农药第一大技术来源国为美国，美国农药专利申请量占全球农药专利总申请量的30.71%;其次是中国，中国农药专利申请量占全球农药专利总申请量的20.82%。日本和德国虽然排名第三和第四，但是与排名第一的美国专利申请量差距较大。

统计说明：①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计，若无优先权，则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家，则按照最早优先权国家计算。

(2)专利申请趋势：2014年中国反超美国，日德趋势稳定

从趋势上看，2010-2013年，美国农药专利申请数量领先，但是在2014年后被中国反超，2014-2020年中国专利申请数量遥遥领先。2020年，中国农药专利申请量为43451项，美国农药专利申请量下降至8081项。

日本和德国农药专利申请量呈现稳定态势，两国每年度专利申请量变化不大。2020年，日本农药专利申请量为2596项，德国农药专利申请量为397项。

统计说明：①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计，若无优先权，则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家，则按照最早优先权国家计算。

(3)中国区域专利申请分布：江苏自2015年后一直位居榜首

中国方面，江苏为中国当前申请农药专利数量最多的省份，累计当前农药专利申请数量高达50561项。山东、广东当前申请农药专利数量均超过3万项。中国当前申请省(市、自治区)农药专利数量排名前十的省份还有浙江、安徽、北京、广西、河南、四川、上海。

统计口径说明：按照专利申请人提交的地址统计。

趋势方面，除2015年山东省申请数量大于江苏省以外，20110-2020年其余年份江苏省始终排名第一，2015年后江苏省逐渐拉开与山东的距离，并一直位居榜首。广东、浙江、安徽、北京在2010-2020年的农药专利申请量差距不大。

统计口径说明：按照专利申请人提交的地址统计。

2、全球农药技术申请人竞争格局

(1)专利申请人集中度：市场集中度不高，CR10波动下降

2010-2021年10月，全球农药专利申请人CR10呈现下降趋势，由2010年的9.28%波动下降至2021年10月的2.93%。整体来看，全球农药专利申请人集中度不高，且集中度呈现下降趋势。

统计口径说明：市场集中度——CR10为申请总量排名前10位的申请人的专利申请量占该领域专利申请总量的比例(其中，有联合申请时，专利数量不会被去重计算)。

(2)TOP10专利申请人

——总量及趋势：巴斯夫欧洲公司夺得桂冠

全球农药行业专利申请数量TOP10申请人分别是巴斯夫欧洲公司、拜耳公司、住友化学株式会社、宝洁公司、孟山都科技公司、纳幕尔杜邦公司、先锋国际良种公司、富士胶片株式会社、先正达参股股份有限公司和拜尔农作物科学股份公司。

其中，巴斯夫欧洲公司公司农药专利申请数量最多，为14109项。拜耳公司排名第二，其农药专利申请数量也超过1万项。

注：未剔除联合申请数量。

趋势方面，2010-2015年，巴斯夫欧洲公司专利申请数量基本位于第一名，2015年之后孟山都科技公司超过巴斯夫位居第一，先锋国际良种公司、先正达参股股份有限公司、拜尔公司差距不大，2020年度拜尔公司专利申请量为164项，巴斯夫欧洲公司专利申请数量为159项。

——专利技术分布：A01N43细分领域布局较多

目前，全球农药行业专利申请数量TOP10申请人技术主要布局在A01N43细分领域，其中全球农药专利申请量第一的巴斯夫欧洲公司在该细分领域专利申请量达到4950项。

(3)市场价值最高TOP10专利的申请人： 艾瑞思国际股份有限公司专利价值最高

全球农药市场价值最高TOP10专利中，艾瑞思国际股份有限公司的“Sheath fluid systems and methods for particle analysis in blood samples”专利价值最高，专利价值为1238万美元。

注：最有价值的专利是指该技术领域内具有最高专利价值的简单同族。当前统计口径按每组简单同族一个专利代表的去重规则进行统计，并选择同族中有专利价值的任意一件专利进行显示。

—— 更多数据可参考前瞻产业研究院《中国农药行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》

无论从技术水平、经营模式、市场成熟度来看，都是一个市场化程度较高的行业，各种类型和规模的企业都可以充分的参与竞争。据中国农药工业协会统计，2016 年中国农药销售百强企业的合计销售额为 1,039.39 亿元，其中排名前十位的农药企业销售额合计为 319.92 亿元，占农药销售百强收入总额的 29.12%。整体来看，我国农药行业产业集中度相对较低。 近年来，虽然我国农药行业通过不断地并购重组，已经形成了一些行业龙头企业，但是农药企业多、小、散的问题仍未根本解决，部分农药产品存在同质化问题。

我们国家因为疫情的原因，很多地方的农作物都遭受了不同的危害，这时候是急需要农药的，有这样的格局也是很正常的。

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宁明县17667389688： 中国农药发展空间? - ？
素娴甘克： 1:农药企业约2600家,其中原药企业600多家2:可生产原药350多种,基本能满足农业生产需要3:以生产仿制品种为主,绝大部分无自主知识产权4:生产能力远大于实际生产量,竞争激烈,国产农药仍稳稳...

宁明县17667389688： 未来十年农药行业的发展如何 - ？
素娴甘克： 不好意思哈,我想楼主可能不知道国家对现当今农业的政策,虽然表面上国家对农业进行了大量的补贴和优惠政策,可私下里,国家是竭尽全力打压农业,因为农业为行业之本,也就是最基础的行业.具有牵一发而动全身的作用,国家常常为了维护物价“稳定”往往对农业进行非常残酷的打压,比如如果甲地小麦从每公斤1.2元长到每公斤1.8元那么生活在城市的无产阶级工人,每个月为生存又多支出一部分钱,生活压力就变大了,这时他们会要求企业涨薪,那么工业成本就相应的增大,竞争力下降对于中国这样出口导向型国家来说,出口形式相当严峻,那么……

宁明县17667389688： 2011年中国农药市场的供需趋势走向如何? - ？
素娴甘克： 2010年我国的农药经销年度已进入了尾声.回顾总结,初步结论是:市场低迷,产大于销,需求不振,库溢价跌.究其原因主要有以下几点:①受大范围严重气象灾害的影响,农业生产用药量大幅下降;②产销脱节,库存结构不合理趋势显现....

宁明县17667389688： 农药行业怎么样,哪里做农药的厂家多,一般付款方式是什么样的,竞争大吗,本人想做这一块 - ？
素娴甘克： 农药竞争太大,起步也很难,除非你能做出品牌,现在市场上跨了的农药厂家很多.付款方式很多,一般价格便宜的现款现货,高端点的就是先卖再付等,但也看什么公司什么推销员,什么地方,针对什么样的客户,也不能一概而论的!你如果是想投资自己干的话少了几百万别想!不过你可以选择去投资,有知名度的公司,做股东分红!谢谢!

宁明县17667389688： 农药市场现在形势怎样? - ？
素娴甘克： 农药市场,在2011年又一次开始,交易开始增加

宁明县17667389688： 中国农业发展现状及其方向 - ？
素娴甘克： 中国农业由于气候和人多地少的国情,发展集约农业还有很长的路要走,现在主要应对气候变化,做出适应性调整,一些特色农业产业在逐渐崛起.

宁明县17667389688： 中小农化企业如何加速发展壮大我公司是农药公司,产值也就两千万吧 ？
素娴甘克： 你这问题似乎有点太过宏观,但我就个人观点谈谈我的看法: 1.现在很多农民都荒废土地进城打工了,看起来农药销售似乎会更难. 2.土地大量荒废,商机也会随之而...

宁明县17667389688： 什么是电子商务,它的内容都包含那些? 求解答. - ？
素娴甘克： 电子商务源于英文ELECTRONIC COMMERCE,简写为EC.顾名思义,其内容包含两个方面,一是电子方式,二是商贸活动.电子商务指的是利用简单、快捷、低成本的电子通讯方式,买卖双方不谋面地进行各种商贸活动.电子商务可以通...

宁明县17667389688： 我国生物农药的最新发展趋势 - ？
素娴甘克： 我国是一个农业大国,每年农作物病虫草害受害面积大约2亿公顷(次),每年需要生产和使用农药约25万吨(有效成份).生物农药具有生产原料来源广泛,对非靶标生物安全、毒副作用小、对环境兼容性好等特点,已成为全球农药产业发展...

宁明县17667389688： 农业形势与趋势 - ？
素娴甘克： 趋势一:农业规模化趋势明显 过去,农业是小农经济,生产规模比较小,效率比较低,成本比较高.而现在,规模化趋势非常明显.以肉鸡为例,2003年中国肉鸡养殖规模在100万只以上的占3.12%,到2010年为8.55%,目前已超过10%.规...