“应罚40亿！”安居客“手撕”贝壳背后，还有什么故事？

~ 阿里的182亿处罚，开启了中国平台经济的首个反垄断周期。
下一个是谁，一切还悬而未决，却已经有人见势冒头呛声了。
这不，主动挑事的姚劲波最近趁着反垄断热度，开始发难贝壳找房。
4月10日中午，安居客董事会主席姚劲波在微博上公开发文：
房产交易领域有更明目张胆的二选一包装成自愿，强烈呼吁国家反垄断罚款贝壳40亿(4%标准)。并建议将此罚款打入国家公积金账户，以降低公积金贷款利率减轻老百姓买房负担。
图源：姚劲波4月10日所发微博截图
末尾，他还不忘加上一句：“58安居客今年作为挑战者全面进入新房交易领域”，并配上了两张图。
明眼人都知道，这种夹带私利的反垄断吁请，吃相未免难看。
事实上，这场口舌之战背后，隐藏着中介江湖的风云变幻。
作为58同城集团分拆上市的“排头兵”，安居客不只要上市，还要“效仿”贝壳的套路，跟贝壳正面硬刚了。
一场厮杀不可避免。
多次“互撕”，一嘴毛
事实上，姚劲波与左晖的“梁子”早就结下，双方掐架并非首次。
原本两家井水不犯河水。58旗下的安居客主攻线上、靠流量赚钱，链家等中介平台主攻线下、以促成交易为主。
偏偏杀出贝壳找房这么一条鲶鱼，搅动着整个房产交易生态。
安居客按收端口费的好日子，被打乱了。
比如，单从两家2020年的营收规模情况来看，安居客与贝壳找房差距悬殊。2018年至2020年，安居客集团分别实现收入62.16亿元、75.79亿元、80.52亿元，去年营收仅为贝壳的11.42%。
因此可以说，自贝壳找房诞生之初，一场围绕中介市场的腥风血雨就注定了。
2018年4月，贝壳找房上线，短期内左晖抽调了链家精兵强将的七八成到贝壳，同时从各互联网大厂招兵买马。在招人层面，链家是国内第一个对经纪人有本科学历要求的中介品牌，人力成本大增。
一时间，“贝壳掏空链家”的说法不胫而走，左晖的“All-in贝壳”战略引发行业一阵恐慌。
彼时，58集团就曾举起“反壳联盟”的大旗，质疑链家从经纪公司升级为平台公司的身份合理性。
这是因为，贝壳是一个房产中介服务平台，而链家是贝壳平台内最大的中介公司，这样的行为被业内普遍视为“既当裁判员，又做运动员”。
当年6月，姚劲波便联合我爱我家、中原地产、21世纪不动产、麦田房产等数十家恐慌的房产中介，发起真房源誓约大会，这一联盟，被业界称为“反壳联盟”。
不过，各家地产中介也是各怀鬼胎，“反壳联盟”并非牢不可破。
2019年4月，拥有近6000家加盟门店的21世纪不动产选择“临阵倒戈”入驻贝壳平台，结盟关系瞬间瓦解，最终落得一地鸡毛。
这还只是第一波，第二波来到一年后的2019年4月，安居客和贝壳找房因对方盗用自己的房源图片互撕，且声称要将对方告上法庭。
彼时，双方各执一词，安居客方称贝壳找房盗用其运营人员专门拍摄的楼盘照片，数量达6万多张。贝壳找房则反诉安居客从2016年就开始盗取链家拍摄、制作的房源图片，累计达260万张。
据《裁判文书》显示，2019年11月25日，安居客作为原告与被告北京链家房地产经纪有限公司庭外和解，原告安居客撤诉。
日积月累，无论是朋友圈的口舌之战、联盟对抗、互相起诉，还是今天的反垄断举报，两家公司的“明争暗斗”，早就不是啥新鲜事。
用时下内娱明星热门道歉语录来说，就是“占用了太多舆论资源”，却毫无增量。
姚劲波抢着时机“落井下石”，某种程度上也是其对安居客在行业日渐式微现状的一种“不服”。
安居客的底牌与隐忧
作为老牌中介平台，安居客并非没有底牌优势。
从近期两大平台披露的财报数据来看，贝壳与安居客在利润的比拼中，相差甚微。2020年，贝壳净利润达到27.8亿元，安居客净利润为19.5亿元。
并且单从净利率数据来看，相比扭亏为盈的贝壳找房(净利率3.9%)，安居客(24.3%)是其6倍多，暂时领先一大截。
此外，背靠58同城，安居客在用户基数、渗透率、知名度等方面其实具备先发优势。
数据机构Mob研究院发布的《2020下半年中国移动互联网大报告》显示，安居客的在装用户为3295.3万，贝壳找房、链家分别为1987.6万、1000.1万，房天下为566.8万;而我爱我家仅为130.5万，也低于蛋壳公寓的160.6万。
图源：极光大数据
此外，极光大数据发布的《2020年四季度极光移动互联网行业数据研究报告》也显示，2020年12月，安居客在房产平台领域维持绝对领先的优势地位，渗透率及用户时长分别是行业第二的贝壳找房的1.5倍和3.8倍。
只不过，安居客的盈利模式还是主要基于信息服务，即向经纪人售卖端口，好处是业务很轻、容易赚钱。
但一体两面，这也同时引出了安居客的另一个弱点——只做线上业务，靠流量盈利的方式过于单一。
线上线下打通的模式，是行业大势所趋。照目前这势头，具备规模优势的贝壳，已经初步构建出自身的护城河，后发优势明显。
这点，从财报数据中也有所体现。两家公司的净利走势迥然不同，2018年~2020年，贝壳净利润分别为-4.7亿元、-21.8亿元、27.8亿元，2020年扭亏为盈。
同期，安居客净利润分别为19.1亿元、23亿元、19.5亿元，2020年净利润同比下滑约15.2%;此外，其净利润率分别为30.7%、30.4%及24.3%，也有持续下滑态势。
如此看来，姚劲波的危机感，由来已久。
殊途同归
当行业步入存量收割阶段，互相杀入对方的护城河，在所难免。
新态势下，安居客并没有等闲视之。其母公司58同城也在攻城略池，试图将交易服务作为新增长驱动力。
2019年8月21日，58同城与世联行、同策咨询共同报团取暖、推出对标贝壳找房的平台“58爱房”。一开始，姚劲波对其抱有很高期望，认为在未来三年，这个平台可以深度服务超3万亿规模的新房联卖市场。
为此，姚劲波宣称“今年作为挑战者全面进入新房交易领域”，这明显是要打通线上线下场景，拿贝壳当初的招数对付贝壳。
毕竟新房市场相当广阔。2020年，全年中国新房交易17万亿、二手房7万多亿，两者相差10万亿。
不过，58爱房发展至今市场份额并不算大，倒用数据例证了线上线下渠道打通的必要性。
数据显示，安居客2020年的交易服务收入虽然只有2.28亿元，但其中2.01亿元由58爱房产生。
未来，渠道的优势只会日益凸显。目前，这一数据还是30%，可在景晖智库首席经济学家胡景晖看来，预计未来新房销售，可能八九成要通过渠道。
为此，左晖还曾在朋友圈抛出了“夜壶说”一说，认为渠道也是开发商的夜壶，市场不好拿出来用用，市场好了就放回去。”
可见，对安居客乃至58集团而言，将线上流量与地面网络结合必不可少，只做流量变现迟早陷入被动。要知道，58同城一直引以为傲的流量生意，也多次面临虚假信息泛滥、用户体验不佳的指责。
此外，眼看着老对手贝壳市值已近700亿美元，安居客的上市计划也“箭在弦上”了。
4月8日，安居客向香港联交所正式递交上市申请。市场消息称，本次安居客赴港IPO将募资至少10亿美元。
此番姚劲波再度试水资本市场，显然是想再搏一把。
倘若上市成功，安居客就有底气在资金上与贝壳相抗衡。姚劲波发难贝壳之举，多少有为其上市造势之嫌。
从抵制贝壳到“成为贝壳”，安居客迫切想要讲好新故事。
只是这条路上没有捷径，前方依然迷雾重重。

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