小麦再次上涨，而玉米仍在“等待”，在等什么？

~ 近期，国内小麦在回调了几天后，再次呈现上涨格局，并且涨势依旧。
这对国内玉米来说，是一个好消息。
虽然继小麦价格大涨以后，已经退出了饲用替代，与玉米的关联性也随即走弱，但是总体上与玉米的联系并未全部斩断，小麦价格上涨，对玉米来说仍是利好支撑。
但按照之前的分析，当前的小麦总体供应充足，且市场消费不强，并不具备大涨的基础。
但为何小麦在回调了几日后又再次上涨了呢？
并且当前来看，小麦价格不仅冲上了1.6元/斤的关口，而且继续向上，部分地区已涨至1.63元/斤以上，并且仍有继续上扬的迹象。
但是我们仍然认为，小麦的上涨很难长时间持续，而当前的上涨主要是源于两个因素：
一是近期部分地区疫情反复，交通受阻，面粉企业备货采购意向增加，但随着疫情常态化可控，各地储备备货较为充足，一粮难求的局面很难再发生。
二是当前秋收完成后正面临冬播，而这时小麦价格对播种情绪及积极性都有重要影响。
政策端也不会在此时干预太多，因此小麦在一定时期内仍然维持上涨格局。
但与小麦相比，玉米的走势就有点疲软。
虽然东北地区玉米价格渐渐止跌企稳，但是华北、山东已有了明显下跌的迹象，这意味着，新一轮的震荡又要开始了。
照目前的格局来看，玉米很可能又要陷入“拉锯战”，即类似去年震荡涨跌的格局。
一方面是当前生猪价格持续高位，这是有目共睹的事实，虽然近日有所下跌，但大跌的几率很小，这意味着对饲料的需求仍将维持增长趋势。
而目前来看，进口玉米成本走高已无竞争力，小麦又退出了替代，定向稻谷拍卖尚未重启，市场需求全落在了国内玉米上，这就为玉米奠定了支撑基础。
另一方面，这两年农民卖粮并不那么着急了，何况今年种植成本又高，大家心里都不着急，除了水分大的潮粮，干粮并不急卖。
第三，贸易商也不敢贸然出手，除非市场有特别明显的降价信号，但照目前来看，这个信号恐怕也很难出现。
于是，玉米就这么徘徊着。
那么，玉米究竟什么时候会迎来上涨呢？尚需等待3个契机：
一是集中补库。
与收粮主体期盼的集中上量相对应的是，玉米想要打破这种拉锯的格局迎来明显上涨，需要下游需求集中增加。
而这两年下游采购也比较谨慎，不会大量囤粮，因此阶段性补库比较频繁。
从时间点上来看，有两个概率较大的时间：
一个是临近年前的备货期。
春节期间下游市场消费增长，很多企业需要提前备货，因此容易出现集中补库。
另一个则是年后一个月左右，这段时间前期库存消耗得差不多了，也会迎来集中备货。
并且从2020年以及2021年这两年的情况来看，玉米的年内高点几乎都出现在了3月份，而算算这个时间也正好是春节后一个月左右。
二是政策指引。
粮价走势一看供需，二看政策。
政策虽然不直接干预价格，但是政策的导向指引对粮价走势影响也较大。
尤其经过两年多的市场调整以来，国内供需基本趋于稳定，这时政策的指引就显得更加关键。
而往往每到年底，也是农业政策频发的时期，尤其是中央农村工作会议等都在年底开启，同时也将部署起草次年的一号文件。
因此，临近年底，除了收藏市场价格以外，更要收藏政策发布的情况，以便及时了解。
三是市场空隙。
从近几年走势来看，玉米“以质定价”的格局十分明显，而往往拉低价格的就是大水分的潮粮，也就是说，避开潮粮上量的时期往往就是市场的空隙。
而潮粮容易集中上量的时期有两个：一个是玉米收获前期，潮粮保存价值不高，出货意向强；另一个则是每年春暖花开、气温回升之时，地趴粮集中上量。
理论上说，这3个契机重合度越高，那么玉米迎来上涨的几率也就越大。
当前来看这3点均不具备，因此还是等等吧。

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