保险计划书样本表格
设计保险计划书
你好，我叫余意，是武汉平安公司的寿险顾问，很高兴认识你。谢女士月入5500，假设每月开销为1500元，收入在家庭中占比：44 张先生月入7000，假设每月开销为2500元，收入在家庭中占比：56 孩子假设为3岁，22岁自立。19年中家庭生活费的支出：4000*12*19=91.2万 赡养费20年：1500*12*20=36万元 房...
如何写一份保险计划书,要写出帮被保险人设计一份适合的险种,被保险人是...
一份完整的保险计划书应该有下面几个要点：一、投保人，被保险人的基本资料 二、购买的险种 三、购买本保险能享受到的利益保障，例如年金返还，医疗理赔等。按序罗列，一定要详尽，用词要尽量简化，别总用专业术语。务求让投保人一看就懂。四、所应缴纳的保费以及年限 五、记得写下自己姓名和联系方式...
平安万能险计划书演示
(保值,起码收益要能大过通胀)3．计划书演示的数据相当漂亮，这是真的吗？国家对保险的监控越来越严格。在2009年，国家对万能险计划书的演示又做了新的要求。要求低、中、高的演示分别按照保底、4.5%、6%来计算.所以,很多万能计划书的数字是相当漂亮.但是，有一点我不得不提醒你,万能在过去几年的...
保险,我想买保险,来看看我的情况给我一份计划书吧,合适我就找你_百度...
学霸说保险，专注保险测评！想买保险就勇敢的迈出第一步。买保险？这个可能更适合你的需要：2020年，全国热门的136款热销保险产品对比表 买保险我们看中的三点就是公司、险种、产品，以下：一、保险公司的选择？先来看下保险公司的论资排辈：2020年，保险公司排行榜前十名究竟花落谁家？检验保险公司的...
根据张先生一家人设计一个人身保险计划书, 跪求!!!
张先生的保障应该以保障型险种为主，如意外险、身价险、健康险。张太太，保障应该以健康险和理财险为主。张母应该只能做点意外险了，如果不介意体检和较高的费率，也可作一次交清的健康险。张女，因该以意外险、少儿健康险和教育金为主。具体的险种需要细细推敲。一方面是考虑张先生一家的负债问题，...
本人35岁,老婆30,想买意外和重疾保险,请给我们做份计划书
购买商业保险是一种商业行为,它应该根据个人的需要和个人的经济支付能力来购买的保险,既然是商业保险,它就带有强烈的商业色彩,它是社会保险的补充。商业保险强调的是个人公平(根据自己的需要和经济能力进行购买,买的多,保障多,买的少,保障少,不买就没有保障),它的定位应该是:社会保险的补充。购买原则是:自愿原则...
我需要一份商业计划书模版
商业计划书(编写参考指定联系人][职务][电话号码][传真机号码][电子邮件][地址][邮政编码][网址][时间:年月]目录第一章:摘要 3第二章:公司介绍 6一、宗旨(任务) 6二、公司简介 6三、公司战略 71.产品及服务A: 72.产品及服务B,等等: 73.客户合同的开发、培训及咨询等业务: 8四、技术 81、专利...
麻烦帮我做个保险计划书.
您这个年龄正是资本原始积累阶段，您能有这个保险意识的确很不错。根据您简短的信息看出，您对自己的未来还是有规划的。科学买保险要先大人后孩子；先保障（意外、医疗、重大疾病）后投资（养老、教育、理财等），尤其您这个年龄，意外险是一定要考虑的，还有合理的买保险要考虑诸多因素的：年龄、性别、...
...为自己家庭做一份保险规划(含人身保险和财产保险)。写一份计划书
做保险规划需要考虑以下几点：1.保费预算是多少？每年可以拿出多少钱交保费？这个数额不会让您感到有压力。万一中途交不起费，保障就会失效，前期的规划就打水漂了，弄的很被动的。行业中有一个双十原则，即：保费是年收入的10%，保额是年收入的10倍。这个原则仅供参考。比如:打工族月收入3000元，吃喝...
中国人寿国福寿险计划书演示
咕~~(╯﹏╰)b，都是中国人寿的险种呀！看你这问问题的“专业程度”如果不是保险从业人员呀，那对说明你已经对保险很有研究了。15款险种的利益演示表？你最好自己到保险公司拿宣传折页，上面好像都有。而且看这15款好像有一些是“养老保险”。如果你是保险从业人员你可以不要每月2000元都叫人家卖...
明山区盐酸回答： 计划书可随心所欲的写,只要符合以下原则: 1、前言.(简介公司和你的设计思路) 2、客户的基本情况,和你针对性的计划.(要求条理清楚,保险责任明了,立意要具体) 3、客户的责任和义务. 4、结束语及你的联系方式. 基本上就这些,如果是团体保险计划书,要做得非常详细、正规.如果是个险计划书,可以简单一些,文字过多,客户就不会有耐心看下去.
爰欣15862306476问： 保险计划书怎么写 - ？
明山区盐酸回答： 这个计划不是拿来写的,公司里有个金领系统,你有代码后,登陆系统后你点新建建议书,把客户资料输入后里面有各产品的你选择适合的险种组合就能生成计划书了,但你刚开始学会有你的师傅教你做的
爰欣15862306476问： 新华保险计划书 - ？
明山区盐酸回答： 《保险计划书》可以主要从收入计划和保险方案两方面入手.具体方案如下:1、收入计划:家庭年收入:10000+3000*12=156000合理保费:156000*20%=31200元2、保险方案:(1)主要考虑的保障依次为:先生保障险(即人身寿险...
爰欣15862306476问： 保险计划书应该怎么写? - ？
明山区盐酸回答： 先问需求!如果他没有需求,就的分析他现在的收入支出比,债权债务情况,家族病史,近期(3年内)计划比如结婚要孩子什么的.然后评你的经验来吧!
爰欣15862306476问： 保险业务员计划书一份 - ？
明山区盐酸回答： 保险是带有商业色彩的公益事业,于国家、社会、家庭、个人生活的稳定安乐都有好处.建议险种和参保年龄限制尽快拓展和放宽 计划,就看你自己想挣多少钱了,跟着公司的各项激励方案走就行了.
爰欣15862306476问： 保险理财规划计划书 - ？
明山区盐酸回答： 商业养老险,简单说下,25岁例子: 1、选择投资理财分红型的养老险,长期可观的收益率是比较可观的! 2、假设办理一份理财分红的养老险,保额5万元,保障终身的,存15年,共存8万!每3年返还保额的8%,终身返还!那么您到59岁时账户内有35万元,60岁开始领取养老金每年两万元,20年共领取40万元,80岁时账户中还有16万,到100岁账户里有55万元! 3、附加定期还本型重疾险和综合性意外住院医疗险!包含所有意外住院医疗事故的报销!没有报销次数限制.
爰欣15862306476问： 中国人寿保险计划书 - ？
明山区盐酸回答： 你自己买还是给别人做的?还是不错,保障都比较全,不过建议身故金比重疾高那么一点点.
爰欣15862306476问： 关于保险一年的计划书？
明山区盐酸回答： 计划书无非就是产品名称,客户投保年龄姓名等,产品保险责任,缴费,公司简介,业务员姓名电话...
爰欣15862306476问： 人身保险计划书 - ？
明山区盐酸回答： 保险投入的资金做都不超过个人收入的20%.以这个最高的比例来看,每一年李先生可以交给保险公司的4000*0.2*12=9600.李先生34周岁,同时孩子和妻子都已经有了一些保障,那么他就应该考虑他个人的意外保障,养老保障,大病医疗保障这几个方面.那么把他的9600元可投入的费用,合理的分别用在这3各方面就好了.如果你需要一个详细的计划书的话,那么请你先把李先生选择的保险公司名称告诉我们,要是我们平安公司的,我可以帮你做一份详细的计划书供你参考.
爰欣15862306476问： 关于一个20多岁的大学生的保险计划书 - ？
明山区盐酸回答： 人生需要七张保单:1、意外保单;2、大病医疗保单;3、养老保险;4、人寿保单;5-6、子女教育及意外保单;7、财富传承保单.看你有什么需求,有姓名、证件号可做计划书.我是平安资深代理人,希望可以帮到你
