科兴制药研究报告：重组蛋白主营业务稳健，生物药出海放量在即
科兴制药：生物制药的稳健力量与海外增长潜力
科兴制药作为生物制药领域的佼佼者，凭借其坚实的业务基础和强大的竞争力在全球市场中崭露头角。其核心业务聚焦于重组蛋白药物和微生态制剂，特别是生物类似药领域，产品线布局精炼，如重组人促红素和干扰素等，展现出显著的核心优势。
公司股权结构稳定，管理层与企业利益紧密相连，通过股权激励计划激励团队，推动持续创新。尽管受新冠疫情和研发投入影响，营收短期承压，但科兴制药的营收增长稳健，净利润有望在市场环境改善和新产品逐渐放量后恢复增长。在研发方面，公司重点投入重组蛋白药物创新和吸入制剂技术，为业绩增长提供强大支撑。
重组蛋白业务：公司的收入支柱
科兴制药的“四大金刚”产品——重组人促红素占据超过50%的收入份额，毛利率稳定，尤其是人粒细胞刺激因子和干扰素，凭借高毛利率表现出市场优势。依普定作为抗贫血药物，凭借价格优势国内市场份额提升至第二，销售收入快速增长。赛若金短效干扰素因其广泛适应症和α1b干扰素对儿童的适用性，虽受集采影响较小，仍具备显著市场潜力。
在儿科用药方面，重组人干扰素α2b的应用尚有局限，但短效α1b相对安全，白特喜凭借价格亲民和广泛适应症稳固了其短效升白药市场的份额。自2017年至2022年，白特喜销售额增长30%，显示出稳定的市场表现。常乐康作为益生菌产品，尤其在老幼孕群体中需求增长，销售额也实现了稳健增长。科兴制药的海外商业化经验丰富，生物药需求稳定增长，2017-2022年海外营收年复合增长率达11%。
产品出海：布局全球市场
科兴制药的战略重点在于海外市场的拓展。贝伐珠单抗、英夫利西单抗、阿达木单抗等产品已成功签约并申请海外上市，预计2023年底将实现销售。与正大天晴和通化东宝合作的HER2和利拉鲁肽项目在海外市场进展顺利。白蛋白紫杉醇凭借剂型优势，在欧洲市场竞争激烈，科兴制药有望凭借白紫成为第二家在该地区取得突破的仿制药公司。拉美新兴市场，如阿根廷，对生物药需求快速增长，科兴制药的英夫利西单抗在巴西表现尤其亮眼，随着公立医院原研药物逐渐被仿制药取代，公司产品有望迅速占领市场。
总结来说，科兴制药凭借其在生物制药领域的深厚积累和积极的全球化布局，不仅在国内市场稳健发展，更在国际市场展现出强大的增长潜力，未来发展前景可期。
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