财务规划师的工作职责

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　　财务规划师负责通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求。以下是我整理的。

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　　1、负责为高阶个人客户和企业客户提供全方位理财咨询、建议服务，并制定相应的金融产品组合和投资理财策略。

　　2、通过与客户沟通，了解客户的理财需求，为客户进行测算并量身定制理财方案，达到客户满意。

　　3、根据客户的委托，帮助客户实施并签订信托、证券、银行、保险等理财产品的购买计划，完成并实施客户的理财需求。

　　4、负责对公司综合金融理财产品的全力宣传、推广、销售。

　　5、负责与公司原有的重要贵宾级客户保持良好的关系，通过与客户沟通，及时了解客户需求并调整客户的财务安排，减少客户流失。

　　6、建立和扩充套件客户网路，以探索新的业务机遇。

　　7、加强客户服务意识，成功发展客户的介绍来源，拓展客户渠道。

　　8、通过交叉销售、客户推荐、主动升级销售、个人业务关系等方式，获得新客户和拓展新的业务。

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　　职责

　　1、财务核算：根据财务制度，完成各项费用开支、各款项支付稽核;完成收入及成本凭证制单;各项费用计提;

　　2、报表编报：及时、准确完成月度、季度、年度财务报表编报;及时完成预算报表编制;

　　3、税务管理：密切关注相关税收政策变动，负责及时、准确完成税务核算、税收报表编制、税务申报、税务检查及评估;与税务局保持较好外联关系;

　　4、资产管理：台账，日常固定资产购入的卡片登记及管理;固定资产内部调拨管理;协助固定资产及其他资产盘点。

　　任职资格

　　1、5年工作经验，四大优先或地产集团总部优先;

　　2、有地产相关持续性年审、总账经验优先;

　　3、对NC系统、企业财务操作有较高熟悉度，有整体性财务系统开发经历优先;

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　　1、公司提供老客户资源，为公司老客户提供收取续期保费、保险咨询、保单保全、保险理赔等服务,服务专案：医疗保险、养老保险、教育金、汽车保险、工厂财产团体等综合保险的办理等.;

　　2、组建团队，带领团队一起对所负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及对老客户的服务交谈，了解客户需求进行二次销售;

　　3、为客户提供专业化，个性化的家庭健康理财方案;

　　4、建立和管理区域团队。

　　5、为高收入阶层人士及其家庭提供投资理财规划及财务风险规划。

　　6、为企业、集团、特定行业等提供员工福利方案制定及理赔服务。

　　7、按照公司标准进行团队的组建及管理，带领、督导、培训、激励业务队伍。

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　　1、为客户做家庭财务分析，了解客户需求;

　　2、据客户的具体情况设计有针对性的家庭理财方案，以保障客户的金融安全和经济收益;

　　3、为客户提供长期的家庭金融服务，随时跟进客户的情况，并及时做出专业的反馈;

　　4、与客户建立密切的联络，做好客户维护，给客户家庭提供财务相关的各类建议意见;

　　5、通过银行、投资、保险等各种金融产品模组的合理配置，为客户设计合理的财税规划以实现客户利益的最大化。

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　　职责

　　1、以客户需求为导向为其提供“一对一”专业金融服务

　　2、学习和研究人寿保险、财产保险、广发银行基础知识

　　3、负责中国人寿公司产品的销售及推广

　　4、负责广发银行信用卡、储蓄卡、存贷款等基础银行业务

　　5、开拓新市场,发展新客户,增加产品销售范围

　　6、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作

　　任职要求

　　1年龄在22周岁到28周岁之间

　　2具有本科及以上学历 优秀人才可放宽学历

　　3品行端正，身体健康，仪表大方，谈吐清晰，且具有完全民事行为能力

　　4强烈的责任感和事业心，具备时间管理能力和强烈的独立性

　　5反应敏捷、表达能力强，具有较强的沟通能力及交际技巧，具有亲和力

　　6有望成为优秀组织管理和经营人员

　　7具有金融行业从业经验者优先银行、证券、财富公司等

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牟平区15093164767： 你认为理财规划师的主要职责有哪些? - ？
成王阎小儿： 1、服务于公司VIP客户及深圳高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系. 如果您对我的回答满意,请采纳和关注,感谢支持!

牟平区15093164767： 理财规划师的工作内容 - ？
成王阎小儿： 理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、 退休养老规划、财产分...

牟平区15093164767： 个人理财规划师的具体工作是什么?个人理财规划师的具体工作是什么? ？
成王阎小儿： 个人理财规划师的具体工作就是运用专业知识帮助客户在其可接受的风险范围内进行有效、合理的规划,为客户设计出优化组合的资金管理方案,从而使客户获得理想的回...

牟平区15093164767： 助理理财规划师主要做什么工作? - ？
成王阎小儿： 在理财规划实际工作中,财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现,集中表现为以下八个方面: 1.必要的资产流...

牟平区15093164767： 理财规划师的本职工作是什么 - ？
成王阎小儿： 针对客户的实际需求,提出个性化的理财方案.包括流动性、收益率、周期等等.主要包括股票基金,像房地产、黄金等也要有一定的了解.总之要针对客户的需求来就没错.

牟平区15093164767： 理财规划师的职能是什么 - ？
成王阎小儿： 理财规划师就是专门做理财规划的专业人员 理财规划,是根据客户财务与非财务状况,运用规范的方法并遵循一定程序为客户制定切合实际、可操作的某一方面或一系列相互协调的规划方案,包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理...

牟平区15093164767： 理财规划师主要做什么工作? - ？
成王阎小儿： 1. 必要的资产流动性.2. 合理的消费支出.3. 实现教育期望.4. 完备的风险保障.5. 合理的纳税安排.6. 积累财富.7. 安享晚年.8. 财产分配与传承.9. 理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士.运用理财规划...

牟平区15093164767： 理财规划师都做什么工作了? - ？
成王阎小儿： 考了这个证书意味着你有了一个硬件,但是并不意味着你就可以当理财专家了;就像考了司法考试,通过司考也不意味着你就可以当律师了;都是需要实战经验的,通过司考还好,实习一年理论上可以当律师;但是拿到理财规划师证书可不意味着你就可以当理财规划师,目前在北京只有开了一家理财规划师执业机构,而且还在探索阶段,想要当专业的理财顾问没有十来年的经验是不可能的哦;当然拿到理财证书在从事金融相关职业还是有优势的,现在干什么还不看你有没个证呀,具体来说那,加我详聊吧 呵呵 太复杂了 不是一句就能说清的 ~~~542465032 我qq号码

牟平区15093164767： 理财规划师具体从事什么工作 - ？
成王阎小儿： 第一,理财规划师能实现必要的资金流动性,这个是如何体现出来的呢?了解到个人之所以持有现金是为了满足自己日常生活的需要,所以说个人必须要保证自己有足够的资金来满足计划中或者说计划以外的费用需求,因此,理财规划师在现金...

牟平区15093164767： 理财规划师工作的时候需要自己去找客户吗 - ？
成王阎小儿： 需要的,理财规划师主要工作是:帮客户规划财务安全和财务自由目标在现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划八个具体规划当中体现,集中表现为以下八个方...