铁矿石三巨头的现状
澳大利亚 巴西 英国
必和必拓公司
(BHP Billiton;纽交所:BHP)
必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司———BHP与英国比利登公司(Billiton)合并而成,现在已经是全球最大的采矿业公司。合并后的必和必拓公司中,BHP持股58%,比利登持股42%。该公司在全球20个国家开展业务,主要产品有铁矿石、煤、铜、铝、镍、石油、液化天然气、镁、钻石等。
必和必拓在澳大利亚、伦交所和纽交所等地上市,2004年8月,必和必拓公司市值约583亿美元,截至今年3月17日,该公司市值已升至1101.7亿美元,升幅达88.97%。
巴西淡水河谷公司
(Companhia Vale Do Rio Doce;纽交所:RIO)
巴西淡水河谷公司(CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口商,也是美洲大陆最大的采矿业公司。该公司成立于1942年6月1日,除经营铁矿砂外,还经营锰矿砂、铝矿、金矿等矿产品及纸浆、港口、铁路和能源。该公司于1997年5月7日开始推行私有化并大举兼并铁矿砂企业。
现在,淡水河谷铁矿石产量占巴西全国总产量的80%。其铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州,拥有挺博佩贝铁矿、卡潘尼马铁矿、卡拉加斯铁矿等,保有铁矿储量约40亿吨,其主要矿产可维持开采近400年。
力拓矿业公司
(RioTinto,纽交所:RTP)
力拓矿业公司于1873年在西班牙成立。1954年,公司出售了大部分西班牙业务。1962年至1997年,该公司兼并了数家全球有影响力的矿业公司,并在2000年成功收购了澳大利亚北方矿业公司,成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者。目前该公司总部在英国,澳大利亚总部设于墨尔本。
该公司的销售收入来源情况为:北美占28%,欧洲占23%,日本占22%,澳大利亚和新西兰占4%,中国占5%,其他亚洲国家为14%。
在生死攸关的铁矿石谈判中,中国钢铁企业始终难以步调一致:因为一方面国内几大港口的铁矿石进口可谓热火朝天,而另一方面,中钢协与国际矿业巨头的价格谈判又正处于僵持阶段。事实上,从2008年10月起,全国钢铁行业就陷入了全行业巨额亏损的状况,中钢协也多次呼吁国内钢铁企业暂停高价进口铁矿石。但国外铁矿石还是源源不断涌进中国。2009年6月18日,中国钢铁工业协会在其网站发布消息,称协会官员已就铁矿石合作事宜分别与巴西淡水河谷公司和澳大利亚FMG公司进行了接触。中钢协秘书长单尚华同时强调,今年的铁矿石谈判不设最终的截止日期,中方坚持“何时达到要求何时结束谈判”的态度。不难看出,中国钢企与国际铁矿石巨头的谈判目前仍处于僵持阶段。 旷日持久的铁矿石谈判即将尘埃落定,33%的降幅与日本新日铁与力拓达成的首发价一致,与中方之前坚持的40%降幅有一定差距,在三大矿停供现货矿的压力下,若钢企拒绝接受67%的首发价,就意味着买不到三巨头的现货矿,迫于形势,中钢协接收该价格也在意料之中。中国钢铁工业协会的统计数据显示,在连续7个月全行业亏损后,中国钢铁业5月首次实现行业盈利。至于33%的降幅是否会将全行业再次拖入亏损,邯郸钢铁(600001,股吧)责任人称,在目前的局势下,33%的降幅会带来微利,但一旦钢价遭遇打压,亏损的局面又会重现。在我们认为,下游需求改观的态势不会改变,钢价今年下半年仍旧会保持震荡上行的走势,这样可弥补一部分铁矿石成本上涨带来的不利影响。2009年的谈判即将结束,钢铁行业集中度不高的现状是争夺话语权艰难的重要原因之一,《钢铁行业兼并重组条例》已于近日制订完成,并有望近期出台。该政策的出台将对优化钢铁产业组织结构提供方向,也会在一定程度上帮助中国钢铁在国际谈判中的被动地位。基于钢材提价的预期,我们维持钢铁行业“增持”评级。 铁矿石谈判问题已经不是一个简单的经济事件,要把它上升到政治和国家经济安全的高度来考虑。1.统筹钢铁业生产以及钢材出口规模。全行业减产,大钢厂减产1/3,中小钢厂减产1/2;出口规模下降一半。2.将中国境内所有囤积的铁矿石由国家暂时全部接收,并以配给制对国内钢厂进行统筹供应,所有的钢厂要同舟共济,共度难关。由国家对国内矿商进行补贴,增加矿石生产规模, 所生产的矿石要全部供应给国内钢厂。3.对两拓在华涉嫌的商业犯罪行为进行调查,并以两拓涉嫌不正当经营活动为由暂时冻结它们在华的一切资产。4,将焦碳出口规模调整为目前的四分之一,且停止对日韩的供应,做为对其作出有损中国利益的谈判行为的惩罚。5.对三大铁矿石供应商进行反垄断审查,如经过法律认定确有垄断行为,当对它们开出天价罚单。6.国家支持若干家民营企业到澳洲股市上对力拓的股份进行收购,夺取力拓的控股权,改选其董事会,从而控制力拓,分裂该同盟。 三巨头现货矿不能说已经停止,但确实大幅减少,减少供应的更主要原因是随着经济情况好转,日韩欧美的钢铁产能开始释放,对铁矿石需求增加,三巨头“肯定要先保证长协矿供应,剩余的才能拿来卖现货”。这也是中国需要尽快定下长协矿的原因。一位钢铁分析师认为,中方接受首发价,但采取半年定价模式的可能性很大,“但是意外的事情太多,因此可能结果还要推迟一段时间才能公布”。目前大部分钢企已经开始按三巨头(力拓、必和必拓与淡水河谷)在2008年长协矿价格基础上打6.7折,作为预付款来购买长协矿。而这一“临时价格”将在中国长协矿价格正式出台后,根据多退少补的规矩再行结算。
由于铁矿石的现货价格受短期需求及海运费波动等因素的影响较大,因而一般情况下,铁矿石的现货价总是大大高于长协价。而在中国,只有一些大型的钢铁企业可以签订长协矿合同,那些没有长协矿进口资质的中小企业,则只能在现货市场购买铁矿石以维持生产。
然而从2004年起,长协矿的价格开始一路飙升,2004年至2008年,铁矿石长协价涨幅分别为:18.8%、71.5%、19%、9.5%、79.88%。
2008年10月,铁矿石的两种价格却出现了逆转。受全球钢铁市场需求持续下降的影响,铁矿石现货价格出现了7年以来首次低于长协价格的局面,到2009年年初,铁矿石现货价跌至长协价的60%!高昂的长协矿价格和愁云惨淡的钢材市场,让中国大中型钢厂自2008年年底就陷入了集体巨亏之中。 就在中钢协和铁矿石巨头的博弈逐步升级的时候。有媒体披露,38家国内中小钢铁企业“集体倒戈”,与巴西淡水河谷签订了总量为5000万吨的长协矿合同,消息一经披露,中钢协相关负责人立即作出回应,指责国内中小钢铁企业在谈判的关键时刻做出了“拆台”的行为。这位负责人同时发出警告,如果是具备进口资质的中小企业,敢于私下和矿业巨头签约,中钢协将坚决取消其进口资质。另一方面,尽管中外铁矿石谈判仍在胶着中,但力拓、必和必拓、淡水河谷三大矿商都在公开兜售现货矿,这些大量涌进中国港口的铁矿石说明了几大矿业巨头策略的转变,在和中钢协谈判搁浅的情况下直接卖现货给中国厂家,由于铁矿石谈判由中钢协唯一负责,这些接货的钢厂或贸易商成便了中国谈判联盟的“倒戈者”。
铁矿石谈判为什么会出现这样混乱的局面,但还是有大量买进国际巨头的现货铁矿石,就在唐山曹妃甸实业港务有限公司的商务部里,有一份关于进口铁矿石任务完成情况的统计报表。然而主要买家,一个是唐钢、国丰、津西、首钢、中联或者也叫荣程。”
统计数据显示,2009年1至5月,在从曹妃甸进口铁矿石的买家当中,国有钢铁企业只有唐钢和首钢两家,而这两家企业进口的铁矿石只占到港口总量的12%,在剩余近90%份额中,民营钢铁企业成为铁矿石进口的大户,其中唐山国丰钢铁高居榜首,占曹妃甸港进口总量的16.5%。
可面对如此严峻的谈判,很多国内的中小钢铁企业似乎都不怎么关心。他们认为他们这些小企业,中企业或者民营企业不一定能够享受得到谈判所带来的利益。因为首先他们自己没有参入这个长协的谈判,其次他们也没有进出口的权利。自长协谈判后,他们去买现货的价格非常高,这个也导致他们不关注这个长协价格的谈判的过程。商家为了满足自己求的需求量只有从现货市场上购买。
2000年到2007年是中国钢铁工业的黄金时代,粗钢产量年平均增速达到了19%,与此同时,中国对进口铁矿石的需求量也从不足1亿吨迅速增加3.83亿吨,年平均增长27%。现在,中国钢产量占世界的50%,铁矿石进口量也占世界的50%以上,但正像刚才看到的,同是钢铁企业,大企业与中小企业,有进口资质的和没进口资质的,都存在不同的利益选择,这大大削弱了中国企业在铁矿石价格谈判过程中的话语权。
面对铁矿石巨头咄咄逼人的攻势,中钢协从2008年年底开始对铁矿石进口秩序进行规范,积极协助工信部“限钢令”的实施,同时呼吁国内的大小钢铁企业团结一致,不参与进口铁矿石现货招标、减少长协矿进口。2009年年初,又要求具备铁矿石进口资质的钢铁企业暂停长协矿进口,以此向国际铁矿石三巨头施压,增加中国钢铁企业的谈判筹码。
对国内少数钢铁企业自行进口铁矿石的行为,中钢协表示,已经与相关部委组成铁矿石贸易调查组并完成了实地调研,有关处理措施将在近期公布。大量进口铁矿石,让中钢协感到被动,是因为它代表中国钢铁企业与国际三大铁矿巨头——巴西淡水河谷、澳大利亚必和必拓、力拓展开了一场旷日持久、全球瞩目的价格博弈。 随着中国成为全球第一大钢铁生产国和铁矿石进口国,近几年的国际铁矿石价格谈判也越来越受到国内媒体的关注。然而,令人遗憾的是,这些年在与国际矿业巨头的博弈中,中国钢铁企业基本上处于弱势地位。
单从市场形势上看,中国的铁矿石进口量占据了世界铁矿石的50%,作为最大的买家,中方理应在进口铁矿石价格谈判上拥有话语权,丧失话语权的根本原因是我们自己不能步调一致,没有成为一个利益共同体,当然也就不可能成为铁板一块,因此国际矿业巨头很轻松地就将中国钢企各个击破,这样就有了38家中小钢企的倒戈,就有了现货铁矿石的大量涌入,尽管中钢协在大声疾呼,我们不要大量购买现货。
面对乱象丛生的铁矿石谈判,中钢协的处境艰难且尴尬,在这种情况下,中国钢铁企业陷入左右为难的困境。一方面买不到三巨头的现货矿,另一方面谈判尚未结束,如果接受这个价格等于“拆自己的台”。
现在看来,获得话语权不仅在于口头的强势表现,以及做好谈崩的准备,更重要的是如何弥补国内行业体制上的裂缝,只有钢铁企业在利益上一致了,才可能在国际矿业巨头面前无懈可击。如果靠行政命令,来对倒戈者杀一儆百,恐怕最终难以让所有企业都站到一条战壕里。一夜之间彻底改革不合理的国际铁矿石谈判机制,显然不现实,但改变中国钢铁行业自身运营机制上的不合理之处,却必须从现在做起。无论如何,打铁首先还需自身硬。
明年钢材价格会涨还是降?
从铁矿石谈判结果看2007钢材价格 2007 01 01 从2005年底持续到今年一季度的2006财年的国际铁矿石谈判是以中国接受19%的涨幅告终,我国宝钢今年首次作为全球钢铁企业的主要代表参加铁矿石年度合同价格谈判,与铁矿三巨头进行了艰苦的五轮谈判未果后,铁矿石首发价格再次旁落。而在11月开始的2007年铁矿石年...
铁矿石价格为何受国际市场控制?
其次,国际结算价格的虚高也起到了推波助澜的作用。美国通过操纵美元汇率,实行“弱势美元”策略,使得铁矿石价格在国际市场被高估。实际上,这是市场供需关系在起作用,价格自然会上涨。推动国际铁矿石价格的主力军是铁矿石三巨头——巴西淡水河谷、澳洲必和必拓和英国力拓。淡水河谷的一次特大溃坝事故引发...
中国铁矿石需求量的问题!!!
关于价格上涨我给的数字不一定很精确因为其实真正的要看平均的价钱,我给的都是最高品种的涨幅,所以只能参考 2005年上涨了71.5 2006年上涨19 2007年上涨9.5 2008年上涨65 2009年下跌了33 2010年官方说上涨45%,但是真正多少也不知道,因为现在已经开始采用现货长协混合定价了。接下来是4月30日澳洲...
铁矿石哪里多
巴西、澳大利亚有力拓、必和必拓、淡水河谷铁矿石三巨头,产能较为集中。另外,印度、越南、朝鲜、内蒙也有一定储量,俄罗斯、乌克兰地区铁矿石储量丰富。我国铁矿石品味低、开发难度大,整体上铁矿石消费主要依靠进口。
铁矿石为什么会掉价
钢材在汽车成本中占的比重不大,铁矿石价格下调35%(世界铁矿三巨头只答应33%,还在谈),传导到汽车,价格影响最多1000元左右。所以,汽车价格还是会按汽车的市场规律运行。
世界三大铁矿石巨头介绍
世界三大铁矿石巨头指巴西淡水河谷公司、澳大利亚必和必拓公司和英国力拓集团,介绍如下:1、巴西淡水河谷公司简称“Vale”,是世界第一大铁矿石生产和出口商,成立于1942年6月1日,该公司的铁矿石产量占巴西全国总产量的80%。铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州,保有铁矿储量约40亿吨,其主...
世界三大铁矿石巨头介绍
世界三大铁矿石巨头指巴西淡水河谷公司、澳大利亚必和必拓公司和英国力拓集团,介绍如下:1、巴西淡水河谷公司简称“Vale”,是世界第一大铁矿石生产和出口商,成立于1942年6月1日,该公司的铁矿石产量占巴西全国总产量的80%。铁矿资源集中在“铁四角”地区和巴西北部的巴拉州,保有铁矿储量约40亿吨,其主...
铁矿石为什么涨那么多
今年铁矿石价格大幅走高,是从年初的巴西淡水河谷的特大溃坝事件开始的。巴西淡水河谷是世界上最大的三家铁矿石供应商之一,它与澳洲的必和必拓、英国的力拓合称“铁矿石三巨头”,垄断了世界上大部分的优质铁矿石供应量,占了海运量的70%以上。在这种背景下,三大巨头有什么风吹草动,很快就会反应到市...
汪逸杰宾: 排名前3位的三大铁矿石供应商掌控了世界铁矿石70%以上的海运量. 必和必拓公司 必和必拓由两家巨型矿业公司合并而成,现在已经是全球最大的采矿业公司.其中,BHP公司成立于1885年,总部设在墨尔本,是澳大利亚历史最悠久、规模最庞大的公司之一.比利登是国际采矿业的先驱.2001年,两家公司合并组成BHPBILLITON矿业集团,BHP持股58%,比利登持股42%. 巴西淡水河谷公司 巴西淡水河谷公司(CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口商,公司成立于1942年6月1日. 力拓矿业公司 力拓矿业公司成立于1873年的西班牙,2000年成功收购了澳大利亚北方矿业公司,成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者.
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县18591775381: 世界铁矿石三大巨头及FMG对中国各自的出口量 - ?
汪逸杰宾: 1中国去年钢产量6.2亿顿,进口铁矿石4.4亿吨,自产铁矿石1.8亿吨.2我国的铁矿石的供应主要来自两个国家四大供应商,分别为巴西的淡水河谷集团;澳大利亚的必和必拓集团,力拓集团与FMG集团.32淡水河谷集团8900万吨;必和必拓集团1.1亿吨,力拓集团1.95亿吨,FMG集团4600万吨.
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县18591775381: 全球三大的铁矿石生产企业的基本资料 - ?
汪逸杰宾: 淡水河谷(Vale):巴西淡水河谷是全球最大的铁矿石生产企业,其产量占巴西国内铁矿石总产量的75%,拥有86亿吨高品位铁矿石储量,每年公司80%的铁矿石产量用来出口.虽然巴西到欧洲海运市场要比亚洲便宜的多,但产量的30%用来供...
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县18591775381: 铁矿石价格 - ?
汪逸杰宾: 受供大于求等因素影响,明年铁矿石价格提价空间将很小.”,在中钢协举办的新闻发布会上,中钢协副会长罗冰生对于明年的铁矿石价格作出了断言.虽然罗冰生再三强调了明年铁矿石需求方的一系列“利好因素”,如目前铁矿石价格已处于...
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县18591775381: 世界3大铁矿石巨头是哪3家公司 - ?
汪逸杰宾: 三大铁矿石巨头简介: ·必和必拓公司 必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司——BHP与英国比利登公司(Billiton)合并而成,现在已经是全球最大的采矿业公司. ·澳大利亚力拓矿业公司 力拓矿业公司于1962年至2000年间兼并了数家全球有影响力的矿业公司,成为在勘探、开采和加工矿产资源方面的全球佼佼者. ·巴西CVRD集团 巴西淡水河谷公司(CVRD)是世界第一大铁矿石生产和出口商,也是美洲最大的采矿业公司,其产量占巴西全国总产量的80%.
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县18591775381: 铁矿石三巨头最近动态?
汪逸杰宾: 最近在谈判ING,还没有太多的进展.
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县18591775381: 世界三大铁矿石巨头? - ?
汪逸杰宾: 必和必拓公司 (BHP Billiton;纽交所:BHP) 必和必拓公司于2001年由两家巨型矿业公司———BHP与英国比利登公司(Billiton)合并而成,现在已经是全球最大的采矿业公司.合并后的必和必拓公司中,BHP持股58%,比利登持股42%....
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县18591775381: 今年国内铁矿石的价格走向会怎样?
汪逸杰宾: 具体情况还要看五矿和三巨头的谈判结果,不过总体来说:一、肯定会升,只是升幅多少的问题.二、绝对不会超过10%,因为供求已经到了拐点上,国内铁矿石的供给在增加,还要消化港口囤积的存货,需求不再像前几年那么紧张了.同时,三巨头也增加了产能,一旦供求回到平衡,价格走向应当较为平稳.
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县18591775381: 为什么钢铁行业将三大铁矿石供应商称为压在中国钢企身上的“三座大山” - ?
汪逸杰宾: 钢铁的原材料是铁矿石,而国内的钢厂都要采购三大供应商的进口铁矿石.矿石的垄断造成了国外矿商在矿石谈判中可以故意抬高价格,扩大自己的盈利. 这造成了2012年以前钢铁行业成本完全受制于人,成品材盈利少.而整个钢铁行业链条中的大量利益都被最上层的国外矿商掘取了.不过现在的情况好了许多,因为钢铁行业的不景气,导致铁矿石采购量的减少,矿商也不是铁板一块.为了消化自身库存与市场竞争发展.中国钢企在原料价格定价上有了一定的话语权.观点来自 我的钢铁网