钻石市场概况与分析

中国钻石市场消费前景分析~

近年来，随着金价的不断高涨，人们对黄金的消费热情日益高涨，有部分商家担心，钻石的销量会受此影响而减少。在刚刚结束的2008年时尚品分销模式创新(北京)国际论坛上，作为时尚珠宝代表的恒信国际钻石机构，对中国钻石市场进行了分析，认为中国钻石消费市场发展前景可观。
恒信国际钻石机构商务总监朱赟表示，根据DTC对中国市场的调研情况显示，中国已成为世界第五大钻石消费市场，年消费量超过250万件钻石首饰。在钻石消费中，七成以上为婚戒消费，且呈现逐步递增的趋势。朱赟指出了决定中国钻石市场的诸多因素，包括国家政策的促进作用、中国GDP的显著增长及钻石消费市场的巨大潜力等。她表示，中国珠宝行业属于朝阳产业，在未来仍有巨大的发展空间。

随着中国经济的发展、人民消费水平的提高，珠宝首饰正在成为继住房、汽车之后中国居民的又一消费热点。目前中国已经成为世界上最重要的珠宝首饰生产国和消费国之一。
据前瞻产业研究院发布的《珠宝首饰行业市场竞争投资分析报告》数据显示，2014年我国钻石交易总规模不到60亿美元，在我国珠宝消费总量中的占比不到8%。随着越来越多的年轻人选择钻石饰品作为婚礼饰品，替代传统的“金三件饰品”趋势显现，钻石饰品在婚庆饰品中占比逐步提升。
从品牌竞争格局来看，我国钻石珠宝高度分散，前十大品牌的市占率不到 20%。港资/内资品牌在市占率上更具优势，周大福、老凤祥作为市场前两大龙头，2015年在国内市占率分别为5.7%、5.4%，其他本土品牌 (周生生、明牌珠宝、六福集团、周大生等)以黄金为主要品类， 现了全国渠道扩张，当前市占率在1-2%不等。

刘厚祥

作为珠宝首饰市场重要组成部分的钻石市场,目前正经历着前所未见的“调整”期,多种“变局”几乎同时呈现在所有业者面前。但是由于钻石市场仍然主要由“供”、“需”关系所决定,受其他因素的影响较小,因此钻石及钻石首饰市场的基本面是稳定的、值得持“谨慎的乐观态度”,迎接来年的发展。下面,我们主要从供应与需求的两方面来介绍钻石市场的概况,在此基础上对未来几年钻石市场的发展趋势进行简要的展望。

1.全球钻石矿山生产及钻石毛坯供应

概括地说,2010年钻石生产商“开足马力生产”、2011年钻石价格经历过山车、2012年进入“沉闷”期。然而,由于在过去的20多年时间内全球范围内没有重要钻石矿的发现,因此长期来说,钻石毛坯供应将处于相对短缺的状态(图1)。

全球钻石生产经历2008年金融危机的“紧缩”、2009年钻石产量得到有效控制,2010年钻石矿山生产与钻石毛坯供应迎来了令人激动的繁荣景象。全球主要钻石生产商钻石开采基本恢复到了金融危机前的水平,全球钻石开采达1亿3000万克拉,其中俄罗斯、博茨瓦纳、民主刚果位列前三位(图2)。

图1 2005年以来世界钻石产量变化(百万克拉)

图2 2010年世界主要钻石生产国克拉数(百万克拉)

回顾2010年,全球金融风暴后,钻石市场开始试探性复苏。这一年作为新兴经济体的印度和中国市场为世界钻石市场的复苏做出了很大的贡献、给全球钻石行业释放了积极的信号。钻石生产商普遍把这样的一个良好开端带进了2011年。2011年初,欧洲债务危机还没有全面显现、2008年由美国引发的全球金融危机对新兴市场的影响还没有充分显露,人们普遍对市场抱有乐观的态度。2011年全年,全球钻石矿山大约开采、生产了1亿2500万克拉至1亿3000万克拉的钻石,基本维持在2010年的水平(图3)。

澳大利亚:4亿200万美元

安哥拉:14亿美元

民主刚果:7亿美元

纳米比亚:5亿美元

博茨瓦纳:31亿6000万美元

南非:13亿美元

俄罗斯:35亿美元

加拿大:30亿美元

莱索托:4亿5000万美元

津巴布韦:5亿美元

其他矿山:3亿美元

图3 2011年世界主要钻石生产国-克拉数(百万克拉)

但是,钻石毛坯的价格却经历了大幅度的变化,简单总结来说就是先涨后跌。2011年的1~8月,DTC毛坯价格平均累计上涨了44%。2011年9~12月在此基础上毛坯价格下跌了16%。根据金伯利进程证书制度资料,2011年钻石钻石生产量较2010年减少了3%,达到1亿2400万克拉,但是由于钻石毛坯价格上涨,全球钻石毛坯销售额增长了26%、达144亿美元。平均每克拉钻石的价格由89美元/克拉,上升至116美元/克拉。

图4 2012年-16月主要钻石生产商产量(万克拉)

2012年上半年,全球钻石毛坯供应基本稳定在较低水平。四大钻石生产商共开采了约3782万克拉钻石,比2011年同期的4175万克拉钻石产量减少了约9%,尽管力拓和PetraDiamonds的产量比2011年同期有所增加,但是由于DeBeers和Alrosa产量的减少,导致全球钻石毛坯供应相对较紧(图4)。

2012年1~8月,DTC合计向市场供应了约40亿美元钻石毛坯,比2011年同期减少了23%。值得注意的是,8月份DTC看货会上,DTC一反常态,将钻石毛坯价格大幅下调,平均下调了8%左右,部分品种的价格下调17%。De Beers总裁Phillipe Mellier指出这次的价格调整反映了市场情况,即比较准确地反映了成品钻石市场的情况,他同时强调“看货商不应该再允许钻石价格下行”,DTC钻石毛坯价格短期内已经没有下调的空间。看货商认为:这次降价是“明智之举”,推动毛坯价格向着正确的方向靠拢。事实证明,这种判断是正确的,2012年10月份DTC的看货会后钻石毛坯价格维持原有水平,销售量(额)增加至2012年年内新高的7亿5000万美元。但是,看货商们似乎情绪仍然不高,因为他们觉得毛坯价格仍然处于高位,随着劳动力成本上升、零售市场的不温不火的表现,导致切磨利润很小。

谨慎:Gem Diamonds放缓了扩张步伐,原计划在莱索托和博茨瓦纳投入的高质量钻石矿,暂时推后。该公司2012年上半年钻石销售收入为1.8亿美元,比2011年同期减少8%,但是销售利润却减少51%。

Harry Winston考虑到市场环境和钻石毛坯价格,其财政年度于7月底结束,但是他们仍然将大量钻石毛坯置于库存中,等待环境改善后再销售。更有消息传出,Harry Winston有意出售其钟表、批具等业务,而更专注于钻石业务。

钻石生产商也正面临一些新的挑战。例如Alrosa2012年上半年钻石销售虽然比2011年同期减少了15%,但是由于钻石毛坯价格较高,因此销售额还是以24.7亿美元、高出2011年同期16%。但是由于汇率的变化,公司实际利润仅为5亿2200万美元,比2011年同期减少38%。其中,宝石级钻石销售1160万克拉、增长了3%,工业级(非宝石级)钻石毛坯销售为550万克拉,比2011年同期减少23%。截至2012年9月,俄罗斯钻石生产比2011年同期减少了15%、销售减少了7%。因此,Alrosa已调低2012年全年生产和销售目标,“维持在2011年水平”。DeBeers也面临同样的挑战,2012年上半年,DeBeers不仅钻石生产有所减少,钻石毛坯的销售也由2011年上半年的39亿美元减少至33亿美元,钻石毛坯销售减少近18%,但是利润比2011年同期减少一半。

DeBeers2012年全年的钻石生产可到达2800万~3000万克拉,即比2011年减少约10%。Alrosa2012年全年的钻石市场将比2011年略低。力拓集团钻石业务将会好于2011年,2012年的1~9月,Rio Tinto共开采出了987.3万克拉钻石,比2011年增长13%,预计2012年全年力拓将生产1260万克拉的钻石,比2011年全年增长7%左右。这些钻石产量的增加主要是由于位于西澳的Argyle矿山恢复所致。BHP延续了上半年的趋势,2012年第三季度钻石生产较2011同期减少32%,估计BHP全年钻石市场会低于2011年约25个百分点。

津巴布韦,对其钻石产量、钻石质量、钻石价值有很多不确定性说法。但是,可以肯定的是:津巴布韦钻石开采产量逐年增长,2011年产量可能不足1000万克拉,到2014年将到达1450万克拉,产值可能到达17亿美元。按照金伯利进程证书制度统计,2011年津巴布韦开采了850万克拉钻石、销售了780万克拉,销售收入4亿7600万美元。甚至有人认为,在津巴布韦Marange进行钻石开采的中国公司安金公司,到2018年将会到达年开采全球10%钻石毛坯的水平,届时津巴布韦将是全球第二大钻石生产国。

2.2011~2012年世界主要钻石消费市场

钻石消费市场出现“东进”局面,即美国市场份额有所减少,而新兴市场中国、印度的市场份额增加。

2010年,是全球零售钻石市场经历2008年金融危机后的复苏。估计钻石首饰零售市场规模为602亿美元,这是一个相对较小的估值。美国市场仍然以近40%的市场份额占据全球第一大钻石市场的位置,随后的日本、印度、中国大陆市场之和也不及美国市场(图5、图6)。

图5 2010年各国钻石首饰销售市场份额(百分比)

图6 2011年各国钻石首饰销售市场份额(百分比)

2011年钻石首饰零售市场受2010年经济复苏迹象的鼓舞,总体表现出较强的增长势头,尤其表现在上半年。估计2011年全球钻石零售市场规模为708亿美元,较之2010年增长17%,中国市场和印度市场引领了全球钻石零售的增长,也为全球钻石行业的复苏做出了重大贡献。这一年,美国市场份额有所减少,而中国市场份额进一步扩大,按照这样的估算,2011年对于中国钻石首饰市场来说,具有里程碑意义我们成为了世界第二大钻石零售市场,尽管与处于第一位的美国市场有很大差距。

虽然2012年还有一波销售旺季,但是纵观2012年全年,全球钻石需求会与全年基本持平或略有增长,增长幅度应该在5%以下。美国市场需求平稳,也许随着美联储增加向市场的资本投入,可能会刺激经济增长,从而带动消费者对钻石的需求,最终结果的实际显现可能会在年末、圣诞节前后,随着传统购买礼物季节的到来,美国市场的钻石销售有望实现较好的增长。中国市场、印度市场是业者普遍寄予厚望的市场,进入2012年以来市场表现并不尽如人意。首先,由于印度经济环境不景气、印度卢比贬值、印度政府治理钻石行业的某些违规操作等,印度钻石零售市场的表现不会强于2011年。中国市场同样受到国际大环境的影响,同时国家对宏观经济的调控、对房地产政策的落实以及金融股票市场的表现,预计2012年中国大陆钻石首饰零售市场将会较2011年增长幅度放缓。

3.未来几年内世界及中国钻石市场的发展展望

在总体平稳的前提下,钻石市场将会呈现多样化、多极化。在欧美等成熟市场,将会维持现有的市场格局,市场份额将会进一步被新兴经济体市场所蚕食。值得注意的是,大约10年前开始,DeBeers集团逐渐减少钻石毛坯库存,并于5年前基本实现了没有库存,除俄罗斯lArosa外,现在主要钻石生产商基本没有钻石毛坯库存,这就意味着一方面今后钻石毛坯价格及供应量将主要由开采成本、市场需求等因素决定;另一方面钻石价格会在总体上行的趋势下有短期波动;第三钻石毛坯供应会在相当长时间内处于相当短期的状态。

中国市场的多样化将主要表现在经营模式的多样化和产品多样化。

目前,中国珠宝首饰市场本土品牌林立,但是“强品牌还不够强势”,从零售经营来看“去碎片化”将是趋势之一。

趋势二,经营模式的多样化。中国市场将由原来的以百货店、购物中心的珠宝专柜为主体,辅以专卖店,向着珠宝专卖店、专业珠宝商场、珠宝专柜、在线零售、珠宝会所共存、共同发展的局面。

趋势三,由于钻石行业的特殊性,钻石行业在中国仍会吸引资本市场的目光。由于资本的介入,会加快珠宝零售企业的创新、转型。同时,区域内的整合速度会加快进行。

趋势四,多样化还表现在消费者品味的多样化。大一统的所谓“流行”趋势将会被多样化、个性化首饰逐渐削弱。不仅钻石首饰不再以“铂金或K白金镶嵌为单颗美钻首饰”为主,宝石的品种会更多,但是钻石所奠定的“结婚钻戒”市场将继续稳定地存在,成为首饰市场中独一无二的“刚性市场”。但就钻石首饰本身来看,可能会在相当长期间内存在所谓“双峰消费”,即以结婚为主的中等规格的钻石消费市场和以投资保值为主要诉求的克拉钻消费市场。

趋势五,由于欧美经济不景气等原因,“发达”市场所表现出的“饱和”趋势会有所加强,因此市场上所谓的“循环钻石”会增加。

根据恒州诚思出版的市场研究《2022年全球及中国宝石级培育钻石行业头部企业市场占有率及排名调研报告》，是用主要与次要研究方法为基础，通过这些方法得出了报告的历史数据与预测数据，并且还提供了目前行业现状的统计数据，对那些想进入到市场的企业与个人而言起到一个指引。
随着人们消费水平的提高，人们对珠宝的消费能力也在不断提高。未来钻石消费将走向年轻化、个性化，消费者将会更加注重品牌、设计和消费体验。

2021年全球钻石珠宝零售额同比增长29%，较2019年上涨11%。钻石开采收入同比大涨62%，较2019年也增长了13%。

俄罗斯卫星通讯社1月19日消息，世界最大钻石生产商俄罗斯阿尔罗萨公司的新闻部门表示，在消费者对钻石首饰抱有很高兴趣的情况下，钻石需求量超过供应量。去年全球钻石首饰最终需求达到创纪录水平，大大超过疫情之前。

去年增长最快的是印度市场，今年增长最快的是中东市场和拉丁美洲市场。当然，目前无论是亚洲市场还是国内市场都处于消费旺季，但国内市场目前价格依然偏高。

钻石珠宝需求在关键的美国市场继续表现良好，在6月中旬举行的JCK拉斯维加斯国际珠宝展之后，市场情绪则更为积极。美国对钻石首饰的需求持续强劲，中国零售店在疫情解封后逐渐重新开业，这对戴比尔斯的毛坯钻石在今年第五个销售周期销售势头有着积极意义。

越来越多的中国和海外珠宝客户开始接受人造钻石概念，并逐步建立人造钻石首饰品牌。全球90%的人造钻石来自中国，而其中的80%以上来自河南。河南商丘的拓城县一年的人造钻石产量高达400万克拉，接近全球总产量的一半。据悉，中国河南正将人造钻石在全球和中国的普及推向新的高度。

在培育钻石领域，中国的产能约占全球培育钻石总产能的50%，这其中80%的产能又是位于河南。在河南商丘一家培育钻石公司，技术工人介绍，机器生产出来的培育钻石单粒可以达到10-20克拉，物理、化学性质与天然钻石完全相同，培育周期仅需要三周左右。市场部负责人告诉，近期企业培育钻石的生产供不应求，未来6个月的订单已经签订完毕。

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再店罗库： 钻石行业国内行业刚起步,恐怕要火个十来年,不算暴利,可利润不低,在发展中国需求量大,翡萃火完,火钻石,现在结婚都买一对,数量非常大,做正当时,供叁考

绥芬河市13673746044： 珠宝行业前景如何 - ？
再店罗库： 珠宝行业正在面临新一轮的洗牌,国际著名品牌会占主导地位,小品牌将会举步维艰.相信大家都会有印象,在八年前,人们结婚必买的就是钻石饰品,而且是一套一套的买,戒指项链耳环一种也不少,过生日或者纪念日也会买个红蓝宝石作为礼物送给她.但是现在,消费者的购买意愿发生了改变,改变的原因有两方面,一,金融危机的爆发使消费者没有更多的钱去购买可有可无的奢侈品,二,珠石类商品价格的不稳定使消费者对其贵重性产生了不信任感.所以,珠宝行业面临着严峻的考验,消费者不再钟情于钻石宝石,而对保值性较强的黄金和唯一性较强的翡翠饰品产生了强烈的购买欲望.加工方面前景不容乐观,现在几乎没有人再去打收拾,珠宝类包括黄铂金类的依旧换新售后已经非常完善.

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绥芬河市13673746044： 现在钻石市场价？
再店罗库： 在国内大陆,品质中等以上的,大约在5万-8万元,或者更高一些.为什么会有这么大的差距呢,因为钻石的价格并不是单一以重量计算的,还要考虑颜色、净度、切工.颜色以D色(极白)为最高,依次为E、F、G、H,在H以下,就有点微黄色了,市场上大多是I-J色的,再往下就不好了.净度上,IF级别(纯无瑕)最高,但极少见,依次往下,VVS(极微瑕)、VS(极微瑕)、SI(微瑕),再差的P级就很不好了.切工上,EX(完善)为最高,VG(很好),GOOD(好),再往下就不推荐了.一个颜色J、净度VS2、切工EX的1克拉裸钻,最低大约45000元左右,而一个颜色F,净度VVS1,EX的1克拉裸钻,最低大约在80000元左右.瞧,差别还是很大的.