在用友财务处理系统中，系统初次启用时，需要完成哪些最基本的初始化工作？请写出主要操作步骤。

用友工资管理系统的初始化工作包括哪些内容？请指出各个初始化步骤的操作顺序关系。~

1 .人员类别设置
在“工资管理”主界面，单击主菜单“设置”下的“人员类别设置”子菜单，系统弹出“人员类别设置”;
点击“增加”按钮，光标停在类别栏处，可输入本账套管理的在职、离岗2个类别。
2.银行名称设置
在“工资管理”主界面，单击主菜单“设置”下的“银行名称设置”子菜单，系统弹出“银行名称设置”页面；
单击“增加”按钮，光标停在银行名称栏处，可输入银行称（此处输入“中国银行”），并可选择银行账号长度是否为定长及账号长度。系统默认银行账号，账号定长为选中，长度为“11”位；
3.人员附加信息设置
在“工资管理”主界面，单击上方的“人员附加信息设置”功能图标，即进入“人员附加信息设置”页面，
4.工资项目设置
在“工资管理”主界面，单击主菜单“设置”下的“工资项目设置”子菜单，系统弹出“工资项目设置”页面；
在“工资项目设置”页面，点击“增加”按钮，系统自动在“工资项目”处增加1行，即可设置工资项目；
5.录入人员档案
在“工资管理”主界面，单击主菜单“设置”下的“人员档案”子菜单，系统弹出“人员档案”页面；
在“人员档案”页面，单击“增加”按钮，系统弹出“人员档案录入”页面，在此依次录入新增的人员档案信息
6.设置工资计算公式
在“工资管理”主界面，单击主菜单“设置”下的“工资项目设置”子菜单，系统弹出“工资项目设置”页面；
在“工资项目设置”页面，“公式设置”功能按钮显示为深色，表示此项功能按钮可以打开，单击“公式设置”按钮，系统弹出“公式设置”页面；
在“公式设置”页面，单击“增加”按钮，新增一个工资项目后在右边的公式定义栏中设置计算公式，计算公式中的工资项目、部门和人员类别须在系统提供的工资项目、部门和人员类别浏览窗中选取，公式设置完毕，单击“公式确认”按钮保存所设置的公式。

一、手工备份 1、建立文件夹 打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（右击）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2010-12-16后退出 2、进行备份 （双击）系统管理系→点击系统→点击注册→操作员输入admin 登录→（按）确定→（点击）帐套→（点击）备份→选择需要备份的帐套→（按）确定→ （出现）拷贝进程、压缩进程→（出现）选择备份目标（双击）D（或E、F）盘→（双击）用友数据手工备份→（双击）当次备份的日期 →（按）确认 →（提示）硬盘备份完毕→（按）确定。 3、日常手工备份 打开D（或E、F） 盘的用友数据手工备份（双击）→新建→文件夹，再把你所新建的文件夹改名为当天的备份日期：如2010-5-27，其余步骤与第一次备份的（2）一样。 4、若要备份到U盘或移动硬盘，将备份好的数据，用复制的方式，粘贴到U盘或移动硬盘上即可。操作上还有不明白的，建议三顺管理软件的客服。如果你觉得对您有帮助，请记得采纳哟！

　　用友集团财务操作流程 设置
　　（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统 启用——（2）编码方案——（3）数据精度

　　1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
　　【操作步骤】
　　（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
　　（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
　　（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
　　（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

　　2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

　　【操作说明】：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。

　　3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

　　（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
　　操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— （5）收付结算——（6）业务、对照表、
　　其他
　　1、机构设置——①部门档案——②职员档案
　　2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别： 应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
　　3、存货——（适用于供应链用户）
　　4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录
　　5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
　　6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）
　　总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
　　日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理(结账 ) 注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
　　反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字) UFO报表操作流程 主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。
　　所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表。
　　日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存 重点：报表设计以及常用报表公式设置 工资管理操作流程
　　日常业务操作流程图:
　　a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
　　b) 部门档案——增加
　　c) 打开工资类别：工资项目设置——增加
　　d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账 注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表
　　【操作步骤】
　　1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；
　　2、择要反结账的工资类别，确认即可。

一.用友ERP-u8系统初始化步骤注：（1）、两种方式：总帐系统初始化 系统控制台——>基础设置 （2）、注意编码级次1、会计科目：增加、修改、删除注：已使用科目增加下级科目操作重点：指定科目：如果不指定银行、现金的总帐科目，将无法进行出纳管理。在会计科目界面——>编辑——>指定科目——>现金总帐科目——>银行总帐科目——”>”到"已选科目"栏中——>确定</P< p>2、 外币汇率设置3、 凭证类别设置：五种凭证类别方式 凭证限制条件，限制科目4、 结算方式设置5、 部门档案设置 6、 职员档案设置7、 客户、供应商分类及档案设置：注意先分类后档案说 明 1.客户名称用于销售发票的打印,客户简称用于业务单据和账表的屏幕显示。 2.客户的税号是开具销售专用发票的前提。 3.发货仓库用于单据中仓库缺省值。 4.扣率输入客户在一般情况下可以享受购货折扣率,用于销售单据中.8、 项目档案设置： 增加项目大类：增加——>在"新项目大类名称"栏输入大类名称——>屏幕显示向导界面——>修改项目级次 指定核算科目：核算科目——>【待选科目】栏中系统列示了所有设置为项目核算的会计科目——>选中待选科目——>点击传送箭头到已选科目栏中——>确定 项目分类定义：项目分类定义——>增加——>输入分类编码、名称——>确定</P< p> 增加项目目录：项目目录——>右下角维护——>项目目录维护界面——>增加——>输入项目编号、名称，选择分类——>输入完毕退出9、 录入期初余额☆ 输入末级科目（科目标记为白色）的期初余金额和累计发生额☆ 上级科目（科目标记为浅黄色）的余额和累计发生额由系统自动汇总☆ 辅助核算类科目（科目标记为蓝色）余额输入时，必须双击该栏，输入辅助帐的期初明细☆ 录入完毕后，可以试算、对帐检查期初数据。 二.用友ERP-u8日常处理操作步骤1、填制凭证：增加——>录入——>保存注：☆ 若有辅助核算的科目，在录入科目编码后，系统自动出现相关辅助信息，选择录入。（右下角图标，双击辅助核算快捷图标）☆ 金额是红数时，在金额栏录入时，只需录入“-”负数即可。☆ “+”号为自动找平键。☆ “空格键”为借贷方切换2、修改凭证：填制凭证界面——修改——保存 若凭证签字和审核后，发现凭证有错，应先取消审核或出纳签字，然后在修改。3、删除凭证：删除凭证需要先将凭证作废，再整理凭证。作废凭证：在凭证编辑界面下——制单——作废/恢复——凭证将被打上作废标记整理凭证：在凭证编辑界面下——制单——整理凭证——选择月份——确定——是否删除选择——确定——选择是否整理凭证断号4、常用凭证生成或调用：凭证——制单——生成常用凭证或调用常用凭证——输入编号、说明——确定5、出纳签字：审核凭证——出纳签字（注意：可以成批出纳签字）6、审核凭证：审核凭证——审核凭证（注意：可以成批审核凭证）7、记账：记账——下一步——进入记帐报告，即本次记帐凭证科目汇总表——下一步——记账</P< p>注：审核签字后的凭证，才能进行记帐。8、账簿查询：四项联查。三.用友ERP-u8出纳管理步骤1、现金日记账、银行日记账查询、资金日报表2、银行对账:a) 银行对帐期初录入:出纳管理——银行对帐——银行对帐期初——选择科目确定——选取该银行帐户的启用日期——输入单位日记帐，银行对帐单的“调整前余额”—— 点击“对帐单期初未达账”——增加——录入对账单期初未达账——保存退出后点击“日记账期初未达账”——增加——录入日记账期初未达账——保存退出b) 银行对帐单录入：出纳管理——银行对帐——银行对帐单——选择科目——增加——录入银行对帐单c) 银行对帐：两种对帐方式：自动对帐，手工对帐。一般情况下，先实行自动对帐，再进行手工对帐，用来对自动对帐的补充。操作步骤：☆ 自动对账：出纳——银行对账——选择要进行对账银行科目，月份——确定，进入对账界面，左边为单位日记账，右边为银行对账单——对账——录入对账日期及对账条件——确定后进行自动银行对账。☆ 手工对账：自动对账后，可进行手工调整（注意“对照”功能使用）双击标上两清标记，“检查”功能检查对账是否有错 ☆ 取消勾对：“取消”按钮d)余额调节表：出纳——银行对账——余额调节表——选中查询的科目上——查看或双击该行——查看该银行账户的银行存款余额调节表——“详细”按钮显示详细情况e) 进行核销：对帐平衡后，可将这些已达帐项取消，即进行核销。出纳——银行对账——核销银行账。四.用友ERP-u8月末处理步骤1、自动转账：1）：自定义结转2）：期间损益结转：自动转账——期间损益结转——选择凭证类别、本年利润科目——确定2、月末处理：1）：试算并对账：月末处理——试算并对账——选择对账月份——对帐2）：结帐：月末处理——月末结账——选中要结帐的月份——对账——查看工作报告——结帐注：☆ 上月未记帐，本月不能结帐☆ 已结帐月份不能填制凭证☆ 结帐只能由结帐权的人进行。五.用友ERP-u8“反操作”步骤1、取消结帐 总帐—>月末处理－>月末结帐 －>在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6－>输入帐套主管口令 。2、取消记帐☆总帐－>月末处理－>试算并对帐－>同时按下两个键 ctrl+H －>出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”－>确定☆凭证菜单下－>恢复记帐前状态－>选择恢复方式－>确定－>输入口令－>恢复记帐完毕 。

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武穴市19425663444： 在用友财务处理系统中,系统初次启用时,需要完成哪些最基本的初始化工作?请写出主要操作步骤. - ？
锁尤氧氟： 一.用友ERP-u8系统初始化步骤 注:(1)、两种方式:总帐系统初始化 系统控制台——>基础设置 (2)、注意编码级次 1、会计科目:增加、修改、删除 注:已使用科目增加下级科目操作 重点:指定科目:如果不指定银行、现金的总帐科目...

武穴市19425663444： 首次使用用友怎么开启总账 - ？
锁尤氧氟： 首先进入“系统管理”,点击“系统”菜单中的“注册”,用户名为admin 注册成功之后选择“账套”菜单中的“建立”,根据提示填入有关账套的信息,设置分类编码方案,创建账套成功之后选择启用账套,勾选总账选项即可.之后设置操作员和相关权限即可.

武穴市19425663444： 求会计电算化中总账系统初始设置的步骤(用友ERP - U8系统) - ？
锁尤氧氟： 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5.账套数据引入 6.修改账套数据 1. 建立新账套 (1) 账套信息 账套号:001;账套名称:采用默认账套路径;启用会计期:会计期间设置:. (2) 单位信息 单位名称:单位简称: ...

武穴市19425663444： 用友软件系统管理如何启用 - ？
锁尤氧氟： 在安装完用友软件 重新启动系统后 双击桌面系统管理 输入用户名:ADMIN 没有密码 点击确定 然后就可以创建帐套

武穴市19425663444： 用友财务软件刚启用的时候要对财务报表进行报表定义,请问这个步骤是软件公司的人来做还是会计来做？
锁尤氧氟： 1)用友财务软件刚启用,那么你肯定是刚买的软件吧,可以告诉你:如果你懂得如何定义报表,可以自己做,如果你不能做,那么肯定是软件公司的人来做的. 2)新买的用友软件,用友公司总部有三个月的免费咨询、指导使用的责任与义务(通过畅捷通公司来完成),代销用友软件的软件公司有一年的维护义务的(购买软件的价格中包含着),所以,应该是软件公司来帮你做好这项工作的. 3)通用的财务报表(资产负债表、损益表、现金流量),是任何一款财务软件都是必备的,所以,软件公司如果不能完成这项工作,那么你这款软件应该说是不合格的.

武穴市19425663444： 如何设置用友财务软件的基本设置 - ？
锁尤氧氟： U8产品:用友集团财务操作流程 设置 (一)、基本信息:企业门户——设置——基本信息——(1)系统 启用——(2)编码方案——(3)数据精度 1、系统启用:本功能用于已安装系统(或模块)的启用,并记录启用日期和启用人.要使用一个产品...

武穴市19425663444： 用友T3财务软件启用新一年的账,需要做些什么 - ？
锁尤氧氟： 首先要把当前年度12月份正常结账,然后新建新一年度的年度账,然后结转上年数据,步骤如下:1.打开系统管理 2.点击系统菜单选择注册 3.用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度 4.登录后,选择年度账下的建立 5.出现建立...

武穴市19425663444： 我在开始使用用友软件时,初次登陆系统管理,账套选项为空,且出现? ？
锁尤氧氟： 这是由于每台机器的计算机名与数据服务器名不一致.目前高校机房通常采用机房管理软件,重新安装软件时往往是先安装好一台机器,以此机器作母机,通过克隆方式传给所有机器,而后再通过机房管理软件自动分配每台机器的计算机名.这就造成了机房内的各台机器计算机名不同,而数据服务器名因是克隆复制的而完全相同,所以无法登陆.解决方法:点开始→程序→用友ERP→系统服务→应用服务器配置,将数据库服务器名改为本台计算机名,而后重新登陆即可.详细介绍51651266(北京)