成为理财规划师须掌握哪些知识？
1、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想。此外，保守客户的个人秘密也是重要方面。
2、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是“全才＋专才”。这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，同时在某些方面又是专才，如保险、证券等方面有特长。
3、丰富的实践经验。只讲理论是不能帮助客户达成理财目标的，因此，实践经验是否丰富是客户选择理财规划师的一个重要标准。
4、相对的独立性。在银行、证券、保险公司工作的理财规划师，在为客户进行理财规划的同时，或多或少都会有推销产品的目的，这是客观存在的问题，但推销产品应以客户的利益为出发点，不应是“为推销而理财”。今后社会上会出现很多“独立理财公司”，这些理财公司的独立性较强，不依附于某些金融机构，他们是从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。
5、良好的个人品牌。今后社会上一定会出现一批具有良好口碑的“名牌理财规划师”。客户选择这些名牌理财规划师应该会得到更优质的服务，“信誉”是理财规划师赖以生存的重要基础。
6、良好的心理素质。理财规划师会遇到很多被拒绝的情况，好的理财规划师应该在好的时候要出现，在不好的时候也不离弃。
武汉博创理财规划师培训中心 lc.16px.cn
您好
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理论知识+专业能力 理论知识、专业能力、综合评审成绩如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考. 三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。 考试教材为： 新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。 其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。
理财规划师
一个合格称职的理财规划师具备的素质之一就是帮助客户在理财之前为其做好合理的理财规划，为客户制定并调整方案。比如制定消费支出规划，养老规划等，这些都要求要有充足的知识做储备，所以自主学习能力必须强。工作内容 1、与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，...
美国理财师资格鉴定委员会从理财师的角度给出了个人理财的定义 出处
据了解，《理财规划师国家职业标准》将理财师分为两个等级，分别是理财规划师和高级理财规划师两类。理财师必须掌握9个方面的基础知识，分别是经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。目前市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP...
注册国际理财规划师考试内容都有什么?
考生在进行注册国际理财规划师复习时需要掌握一个最重要的问题，那就是注册国际理财规划师考什么内容？考试题型有哪些？只有掌握了考试内容和考试题型才能够在复习时做到有的放矢。环球网校理财规划师频道为您整理了相关信息，请考生仔细查阅。注册国际理财规划师考什么内容？考试题型有哪些？作为注册国际理财...
在校金融专业大学生可以考哪些证书?
(4)家庭理财人员:通过学习掌握个人资产保值增值的知识;(5)在校大学生:本专业或相关专业学生,有意从事理财规划师职业的同学。3、考试级别本职业按照国家职业标准分为助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。4、证 书凡考核合格者,由国家劳动和社会保障...
投资理财专业学什么
理财规划师在全世界都算是个新兴行业，比如西欧国家起步于上世界80年代末90年代初 亚洲地区起步较晚，比如台湾和香港直到新千年才真正认可了这一行业 名为理财规划师，就必须具备理财规划的能力，对所有涉及理财方面的行业和要素了如指掌 对所有碰到的问题能够举一反三，对所有潜在的风险能够随时预判 当然...
保险公司的理财规划师是做什么的?
最终满足客户人生不同阶段的财务需求的综合金融服务。这段话可能比较啰嗦，我的理解就是：为客户提供综合金融服务的专业人士。至于卖保险是不是理财规划师，我个人认为从广义的角度讲，金融从业人员都可以称之为理财规划师，至于专业技能嘛，因人而异。但是有一点需要明确的是，理财规划绝不是单一的某项...
私人银行理财经理需要掌握哪些方面的业务?为什么?
私人银行是专为高净值人群提供私人定制财富管理服务的机构。私人银行服务的内容非常广泛，包括资产管理服务、保险服务、信托服务、税务咨询合规化、遗产咨询和规划、房地产咨询等等。随着国民理财意识的增强，全球经济一体化，衍生出了相当一部分的全球资产配置需求，这也导致许多国内银行同国外银行一样，开设了...
了解理财规划师(急)
我国国内理财市场规模远远超过 1000亿元人民币,一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,这么计算,中国理财规划师职业有20万人的缺口,仅北京市就有 3万人以上的缺口。在中国,只有不到10%的消费者的财富得到了专业管理,而在美国这一比例为58%。 理财规划师既可以服务于金融机构,如商业...
理财规划师证在哪考
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务.因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、...
中润理财怎么样
2005年,理财规划师启动国家认证,规定欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业,必须通过理财规划师准入考试。作为专业的理财人员必须拥有相关资格证书,证明已经具备了专业理财人员的水平。 ●具有丰富的从业经验 理财顾问是实践型职业,必须具备实际操作能力,必须在为客户理财的过程中为客户创造价值,也就是必须具备帮助...
杜聪固特： 您好包括 风险理财 变异数分析 保险市场调查 资产负债管理 保险监理 产物保险经营专题 产险数学 复利数学 时间序列 高等统计学 精算统计专题 风险分类技术 保险监理 存活分析 等 最多需要掌握120门科目 CFP在国外的年薪都在10万美元以上谢谢
渝水区17352161291： 优秀的理财规划师要具备哪些知识? - ？
杜聪固特： 职业前景:国内最具吸引力的新职业随着市场经济的发展,人们正视财富,渴望通过理财使财富增值保值.面对股票、基金、保险、外汇、收藏品等众多理财产品,许多投资者都有这样的想法:需要一名专业人士指点迷津.在上海、北京等城...
渝水区17352161291： 成为理财规划师须掌握哪些知识? - ？
杜聪固特： 你所说的这两个都是我国的职业类别,从事理财规划和职业规划都必须要相应的职业则个证书,要参加职业培训和全国统一组织的职业鉴定考试. 如果你想了解更具体,你可以到新华书店或者职业考试教材专业书店购买相应的培训教材,包括各类的理论和技能.
渝水区17352161291： 请问要学习什么才能成为理财规划师? - ？
杜聪固特： 理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》理财规划师必修课程:《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》
渝水区17352161291： 理财规划师要学那些科目?？
杜聪固特： 成为理财规划师要学..理财规划基础》、《保险学》、《投资学 》、《税务策划 》、《理财规划工作要求》 及《职业道德》、理财方案、实施理财方案等.
渝水区17352161291： 理财师需懂哪些?？
杜聪固特： 主要课程:理财学、公司理财、个人理财、人民币理财实务、员工福利与退休计划、个人税务与遗产规划、证券投资分析与技巧、个人风险管理与保险规划、投资规划等.
渝水区17352161291： 理财规划师需要什么样的职业能力 - ？
杜聪固特： 理财规划师的核心工作内容,是要帮助想理财的实现财务安全和财务自由.理财规划师是提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修...
渝水区17352161291： 想要成为理财师该学习什么内容？
杜聪固特： 我也想成为理财师,现在中国有个理财规划师的考试,好像比较火的,但是必须要经过培训的,所以一般金融机构考的人比较多.你可以网上找一下,他们用的是什么教程,你自己看书就行了,自学不一定比老师教的差,平时多关注经济方面新闻也很有用处.一般自学就不用学的太系统了,不过向经济学,财务,和税法是不可少的.经济学就是西方经济学,一本曼昆的《经济学原理》写的很好,浅显易懂,要看就看大师级的书籍,这本书看完了,一般的概念性的知识就没问题了.有空再看看《富爸爸》系列书也不错. 还有个人理财方面可以先记帐,用财智家庭理财,或者家财通.可以先从自己的理财开始.呵. 以上是我的个人建议.希望对你有用.
渝水区17352161291： 报考理财规划师需要自学那几门课程? - ？
杜聪固特： 报考理财规划师,需要准备三个科目——《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》.其中,《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)和理财规划师(国家职业资格二级),是通过各级国家理财规划师考试的通用教材.《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试.希望我的回答能帮到你,祝你成功~~
渝水区17352161291： 考理财规划师需要学些什么? - ？
杜聪固特： 理财规划师国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师. 凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可: 连续从事本职业工作6年以上. 具有以高级技能为培养目标的技工学校...
