银行对于理财经理的培训有哪些内容？
银行理财经理的主要工作是：根据市场需要，向用户推广公司的产品，从而完成部门销售指标；向用户解答关于理财产品方面的咨询。
银行理财经理的主要职责是：完成债券、回购、存款等日常交易工作；进行各种投资策略的研究、设计、实施；跟踪宏观经济、货币政策、信用风险等变化，及时提供投资建议；在投资过程中执行各项风险管理制度，严格控制风险；撰写投资策略报告和投资组合报告等。
扩展资料：
例如一位女士咨询个人外汇理财产品。因为是第一次买这种理财产品，她问了许多相关和不相关的问题。理财经理便要耐心而诚恳地为她分析市面上各种同类产品的实际收益率，经过考虑，这位女士决定购买一款。
每个银行都设有一个专门的理财咨询部门，在这个部门了里有一位理财经理，银行理财经理的作用很大，且不可或缺。
参考资料来源：
百度百科-银行金牌理财经理
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中财华融信息科学研究院 是一家不错的培训机构，很专业。
培训内容很多啊，你指专业的培训还是综合类的培训？？
邮储银行理财经理如何落实保密工作
1、是强化责任落实。主要负责人分管分行保密工作，重视关心支持保密工作，对办公室系统保密工作负总责。各区县行、各部门主要负责人亲自参与保密工作，带头执行保密工作方针、政策、规定。2、强化教育培训。全体员工签订保密承诺书，增强保密意识和法制观念；落实涉密计算机保密安全管理制度和非涉密网络安全管理等...
如何成为一名优秀的理财经理
对于许多人有志于加入这个金领行业——银行,而理财经理则是初入职场新人的不错选择。理财经理究竟是个什么样的工作,需要具备哪些素质,今后如何发展,本文将做简要介绍。 一、理财经理的生活 繁忙而充实 国内理财经理实质上是一种服务加营销的角色,工作是很繁忙的,每天的工作与在影视剧中看到的差不多:西装革履,接待...
刚上任银行理财经理 该怎么开展工作 知乎
无论在什么金融机构做理财经理（财富顾问、投顾同理），都是靠客户吃饭的，因此单客户资源这一点就足以压垮一个理财经理。三，在招行两年，理财、保险、证券投资公私募、股权类私募、信托、黄金等等都学过卖过，这么说可能不形象，举个栗子，我同学在某外资行已经到主管级别，却并不知道信托是什么，当然...
殷虎平个人作品
2—1—5：公司业务营销技巧2—2—6：零售业务营销技巧2—3—7：项目经理专业技能2—4—8：产品经理专业技能第三系列——理财经理培训，针对个人客户经理，内容有:3—1—9：理财基础知识3—2—10：客户关系管理和营销技巧3—3—11：客户拓展与营销技巧3—4—12：财务策划技巧第四系列新行员培训，...
理财经理的工作不足和措施
1、客户资源不足，理财经理的客户资源不足，无法满足公司的业绩要求，公司可以通过提供更多的客户资源，帮助理财经理扩大客户群体，提高业绩。2、业务能力不足，理财经理的业务能力不足，无法有效地开展业务，导致业绩不佳，公司可以通过培训和学习，提高理财经理的业务能力，使其更好地开展业务，通过绩效考核...
在银行做个人理财客户经理好不好?(高悬赏财富)
若贵宾客户有综合理财需求的,引导其至理财经理处进行理财服务。 (3)识别为成长型普通客户的,则应注重与客户关系维护,努力将客户培育成我行的贵宾客户。 (4)识别为非贵客客户,则应将其分流到最合适的服务区域,并终止后续跟踪服务。在分流过程中,应保持对客户的友善和尊重,充分考虑客户的感受。 2.做好跟进维护,...
理财客户经理岗位职责描述
理财客户经理岗位职责描述 3 为进一步加强对个人理财业务工作的管理、不断提升我行理财产品销售服务质量、有效防范理财业务从业人员违规、错误销售行为,根据监管机关的最新监管要求,我行理财业务从业人员办理个人理财业务时,必须严格遵照《招商银行理财客户经理工作流程》(招银办发〔2007〕263号)的要求服务客户及销售理财产...
理财经理应掌握的制度办法
② 针对邀约客户的情况，与大堂经理、柜员商议接待客户的方式。3、请简述理财经理如何做好客户拓展与维护工作。（1）挖掘、培育、拓展新客户。①根据预先准备的联络方案与客户联络，执行有效的接触营销流程，争取客户的信任，力求达到营销目的。②在crm系统中记录联络结果以及待办事宜，对仍需要跟进处理的客户...
湖南银行理财经理怎么样
还不错。湖南银行理财经理的工作内容为负责网点中高端个人客户的获取、维护与提升，负责为网点目标贵宾客户提供差异化的理财咨询顾问及综合理财服务等，工作轻松易上手，平均工资为10.8K\/月，有五险一金，周末双休，免费培训。
银行保险理财经理,薪酬问题
你要搞清几点;1.你应聘的"银行保险理财经理"是否就是外勤即保险代理人,如是,一切的收入是要看你的业绩.2.银行保险理财经理是否就是销售中国人寿的银保产品,如是,你可以卖的产品就少很多了,会影响你的业绩.3.你问的很好:"要多少钱才算完成任务啊???"如果那是"不可能完成的任务",你怎么办?4....
幸待百赛： 客户经理、理财经理、大堂经理、柜员培训课程 业绩达成与客户服务类课程 BA102006《高效沟通策略与技巧》BA102007《客户持续服务与营销策划》BA102008《客户关系管理》BA102009《零售业务规模化营销技术》BA102010《中高端客...
阿城区13778105078： 银行初级理财经理和高级理财经理都需要接受哪些方面的培训,以便提升自身业务技能? - ？
幸待百赛： 我们以前公司是这样区分的1你的业绩额,2你的客户量.所以当你连续3个月完成规定的业绩就可以晋升了
阿城区13778105078： 银行理财经理的考试内容 - ？
幸待百赛： 理财经理有分注册金融理财师(AFP),注册理财规划师(CFP). AFP的话大学本科需要2年从事金融工作经验,大专的话需要5年金融工作经验,且要得到职业操守的认可和相关金融单位的推荐. CFP要求具有AFP资格的人士才能报考.不用特别准备什么,考试前都有专门的培训班,对这方面有兴趣的话可以看看理财方面的书. 如果你要考的是某一银行的理财经理的话,这个没有也没多大意义离开了那家银行,别的地方就不承认了.
阿城区13778105078： 如何做好银行理财经理 - ？
幸待百赛： 首先要有丰富的理财知识,不仅是银行做的,不做的也应该了解.关注时事,了解各类经济情况对理财的影响.多与客户沟通,不要只关注眼前利益,长期跟进、了解客户的真实需求.把自己当作投资的顾问而不是销售,摆正心态,理性推荐.
阿城区13778105078： 银行理财经理职责 - ？
幸待百赛： 理财经理要业务精通,技能娴熟,且有良好的沟通能力,负责为客户进行合理的理财,并且做好客户的日常维护工作,为银行建立发展的桥梁
阿城区13778105078： 银行入职培训有哪些内容?培训过后会不会刷人? - ？
幸待百赛： 银行的入职培训内容主要包括业务技能和形象礼仪等等.业务技能:包括点钞、验钞、记账、录入、打字、书写凭证、基本理财知识的掌握等.技能培训之后会有相关的考核,所以同学们一定要好好学信,勤加练习.形象礼仪:包括仪容仪表、行为举止(坐、立、行、蹲、鞠躬、拥抱、常用引领手势、面部表情要求等) 办公室常用礼仪以及公务社交互动礼仪等.另外还会涉及到新员工人际关系训练、表达力和沟通力培训等方面.这些不仅对于员工的工作有帮助,对于员工自身素质的提高也会起到很大作用.培训结束会有考核,一般进入培训期间的同学不会再进行筛人.因此进入培训环节的同学就不用过于担心了,安心完成领导布置的培训任务即可!
阿城区13778105078： 请问如何做一名合格的理财经理 - ？
幸待百赛： 在中国银行业全面开放的今天,外资银行加大了中国金融业的市场拓展步伐,尤其是在个人高端客户理财等中间业务方面更是下足了功夫,通过各种途径争夺个人优质客户和银行业高端客户经理,面对这种局面国内的商业银行也是在被动的局面...
阿城区13778105078： 如何提升银行服务 - ？
幸待百赛： 让客户觉得你什么都不懂.同时,不能让客户感到失望.在自己不是很清楚时,尽量为他提供最快的、可解决的方案. 在这方面,我觉得应该加强大堂经理的专业知识培训,定期参加培训,对于整个银行业务有全面的了解. 2、服务意识要提高,包括着装、精神面貌、服务态度、礼貌等礼仪问题,定期参加礼仪培训. 3、要针对不同客户提供不同的服务,善于对VIP客户实行差别化服务,但又不能让其他客户感觉被歧视. 在这方面主要看大堂经理的观察能力和协调能力 4、银行大厅保持干净整洁、设备装修协调,舒适.设有方便客户的椅子、休息区等便民设施...
阿城区13778105078： 去中信银行做理财经理,请问我应该看些什么书学习下? - ？
幸待百赛： 金融基础,证券基金基础,个人理财,风险揭示,公共基础(银行从业资格证),进去了会让你考理财师,慢慢看,慢慢考吧...让你回味回味高三的感觉
