公募基金的投资顾问业务是什么？
公募基金的投资顾问业务，主要是指拥有相关资质的投资顾问机构，接受客户委托，在客户授权的范围内，按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择，并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。
目前证监会批准的基金投顾试点有3家独立基金销售机构，2019年12月，盈米基金与蚂蚁基金、腾安基金一同获得由证监会批准的公募基金投资顾问业务试点资格，是首批获得该资格的独立基金销售机构之一。2020年10月22日，盈米基金旗下的且慢“四笔钱”基金投顾服务计划也正式上线。
投资指的是特定经济主体为了在未来可预见的时期内获得收益或是资金增值，在一定时期内向一定领域的标的物投放足够数额的资金或实物的货币等价物的经济行为。合伙，就是两人或者两人以上的群体，发挥各自优势，一同去做一些可以给其带来经济利益的事情。投资可分为实物投资、资本投资和证券投资。前者是以货币投入企业，通过生产经营活动取得一定利润。后者是以货币购买企业发行的股票和公司债券，间接参与企业的利润分配。合伙， 是指自然人、法人和其他组织依照《中华人民共和国合伙企业法》在中国境内设立的,由两个或两个以上的合伙人订立合伙协议，为经营共同事业，共同出资、合伙经营、共享收益、共担分险的营利性组织.其包括普通合伙企业和有限合伙企业。简单来说，投资只是出钱，不参与公司的管理，从中获利，而合伙是共同出资，合伙经营，分享利益。
一、公募基金
公募基金，金融学词汇，与“私募基金”相对。指面向社会不特定投资者公开发行受益凭证的基金。在我国采取契约型的组织形式。受政府主管部门的监管，有信息披露、利润分配、运行限制等行业规范方面的制约。 公募基金（Public Offering of Fund）是指以公开方式向社会公众投资者募集资金并以证券为主要投资对象的证券投资基金。公募基金是以大众传播手段招募，发起人集合公众资金设立投资基金，进行证券投资。这些基金在法律的严格监管下，有着信息披露，利润分配，运行限制等行业规范。
二、公募基金与私募基金的区别
募集的对象不同。公募基金的募集对象是广大社会公众，即社会不特定的投资者。而私募基金募集的对象是少数特定的投资者，包括机构和个人。
募集的方式不同。公募基金募集资金是通过公开发售的方式进行的，而私募基金则是通过非公开发售的方式募集，这是私募基金与公募基金最主要的区别。
信息披露要求不同。公募基金对信息披露有非常严格的要求，其投资目标、投资组合等信息都要披露。而私募基金则对信息披露的要求很低，具有较强的保密性。
投资限制不同。公募基金在在投资品种、投资比例、投资与基金类型的匹配上有严格的限制，而私募基金的投资限制完全由协议约定。
业绩报酬不同。公募基金不提取业绩报酬，只收取管理费。而私募基金则收取业绩报酬，一般不收管理费。对公募基金来说，业绩仅仅是排名时的荣誉，而对私募基金来说，业绩则是报酬的基础。私募基金和公募基金除了一些基本的制度差别以外，在投资理念、机制、风险承担上都有较大的差别。
基金的投资顾问业务：主要是指拥有相关资质的投资顾问机构，接受客户委托，在客户授权的范围内，按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择，并代理客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。
应答时间：2021-06-15，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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公募基金的投资顾问业务，主要是指拥有相关资质的投资顾问机构，接受客户委托，在客户授权的范围内，按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择，并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。目前证监会批准的基金投顾试点只有5家，分别是中欧基金旗下销售子公司“中欧钱滚滚”、易方达基金、南方基金、华夏财富、嘉实财富。
顾问就是解决顾客的疑问什么的
什么是基金投顾业务
其实，基金投顾业务在一定程度上可以帮助解决这个问题。我们可以委托专业的基金投资顾问来帮助我们进行基金投资和组合管理，以获得更加稳定的收益。这更接近美国等国家的投资顾问业务，也就是所谓“买方投顾”。与传统基于“卖方代理”的基金销售模式相比，基金投顾将转变为“买方代理”模式，强调为客户提供量身...
投顾是什么意思
投资建议内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。私人证券投资顾问是介乎公募募基金经理和散户之间的第三方资产管理者，他们比散户更注重价值投资，比公募基金经理更看重趋势投资；他们不同于阳光化私募基金经理，在证券公司营业部证券投资顾问所服务的客户资产规模动辄几十亿，小则数千万，堪...
基金投顾有证券投资咨询从业资格吗
取决于有没有证书。因为这个必须要有投资咨询资格证书，同时也必须具有证券从业资格证才有资格。如果没有证书的话，是没有资格的。基金投顾即代理投资理财，接受客户的委托，帮助个人投资者获得收益，收取顾问服务费。
基金顾问是做什么的
根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及...
投融资财务顾问的主要内容
基金的财务顾问作用\/p>1、帮助投资者选择合适的基金；2、帮助投资者持续跟进投资组合；3、解决投资者何时买卖的问题。基金的财务顾问，一般指投顾，即代理投资理财，接受客户的委托，帮助个人投资者获得收益，收取顾问服务费的专业人员。投顾考试，即证券投资顾问胜任能力考试，是属于证券从业人员资格考试中...
基金投顾试点落地21个月 机构称投顾介入后用户投资行为更理性_百度知 ...
目前,基金投顾试点落地已经21个月。《证券日报》记者据公开数据梳理,截至7月22日,累积50多家机构获得基金投顾试点资格。接受记者采访的机构人士和专家认为,投资顾问介入后,用户的投资行为更加理性。未来随着基金投顾不断扩容,投资者有望从复杂的投资决策中走出来,同时进一步壮大机构投资者力量。基金投顾的核心可以分为“...
工行等多家银行叫停智能投顾服务,叫停的原因是什么?
业内人士认为,出于合规原因,银行可能会“暂停”智能投顾服务。 2021年11月,相关监管部门将向多家基金公司下发《关于规范基金投资咨询活动的通知》,基金投资咨询业务将不再与客户签订个人合同,提供基金投资咨询。 据悉,该服务将另行收费。不具备基金投资顾问业务资格的机构不得就基金投资组合提供战略投资建议,也不得就...
有基金从业资格证可以找什么工作
7、股票分析师——A股方向。8、精算师——保险方向。9、金融分析师——离岸金融市场。10、金融监管人才——政府监管。为进一步规范基金销售行为，提高基金销售人员业务水平和执业素质，中国证券业协会定于2008年9月举行基金销售人员从业考试。根据《证券法》和《基金法》《证券投资基金销售人员执业守则》的...
私募基金公司主要业务
顾问管理指私募基金管理人通过担任投资顾问等方式实际管理私募证券投资基金。例如D公司设立信托投资计划E,委托F公司为投资顾问,则F公司作为投资顾问在本系统进行管理人登记,并对其作为投资顾问管理的信托计划E在本系统进行备案。 (二)私募基金管理人登记流程 各类私募基金管理人应当根据基金业协会的规定,向基金业协会申...
考取基金从业证书能从事什么工作?考试科目有哪些?
4、证券投资基金行业高级管理人员需要取得基金从业资格。包括基金管理公司的董事长、总经理、副总经理、督察长以及实际履行上述职务的其他人员，基金托管银行基金托管部门的总经理、副总经理以及实际履行上述职务的其他人员。5、公募基金投资顾问业务试点机构从事投资顾问业务的相关人员应当取得基金从业资格。基金...
佐蕊茶苯： 您好,公募基金的投资顾问业务,主要是指拥有相关资质的投资顾问机构,接受客户委托,在客户授权的范围内,按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择,并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请. ...
罗江县13962725760： 基金顾问是做什么的 - ？
佐蕊茶苯： 基金顾问,不明思议就是在你买基金的过程中,帮助你挑选基金,进行基金投资组合.帮助打理基金,获得良好的收益.
罗江县13962725760： 什么是证券投资顾问业务 - ？
佐蕊茶苯： 证券投资顾问是证券投资咨询业务的一种基本形式,是指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动.但是要从事证券投资顾问,需要取得证券专业项目资格证书,而2017年证券从业资格考试计划已经公布http://www.sinobalanceol.com/front/zhengQuan
罗江县13962725760： 有谁能帮我解释一下＂投资顾问＂具体是做什么的?？
佐蕊茶苯： 就是 股票基金 证券行业的代理人
罗江县13962725760： 岗位职责:投资顾问是做什么的 - ？
佐蕊茶苯： 那么投资顾问具体是做什么的?投资顾问的岗位职责总结来说是帮助客户达成财务目标,具体如何实现与客户的交流,在工作中需要我们做些什么呢!徐州招聘网提醒,投资顾问是做什么的具体可分为以下五点:1.与客户保持全面深入沟通投资...
罗江县13962725760： 投资顾问是做什么的? 是不是像业务员一样? - ？
佐蕊茶苯： 投资顾问的工作性质有点类似于证券公司的客户经理,以寻找开发客户为主,让客户到公司来开户.当客户在你那开户后,入金在市场中操作就有服务费用可以赚,也就是佣金. 难点在于你公司的平台是哪里的,资金要汇入哪里.对于资金的安全考虑的应该是第一点.第二点,是否可以帮助客户赚到钱,如果客户亏钱那绝对不会是一件好事.第三就是客户资源不好找,要看你是否有些人脉,如果人脉不多的找陌生客户就要靠个人的本领了. 公司要是没有比较厉害和专业的人士就不要到那家公司去,这个行业没有专业的人士带领客户基本上都是亏钱.
罗江县13962725760： 证券公司投资顾问的工作职责是什么？
佐蕊茶苯： 投资顾问其实就是证券分析师的别称,有的也叫理财顾问,获得投资顾问,必须二年以上证券从业经验,国民序列大学本科学历,证券公司报协会之后,由证券业协会审批. 具体的工作,如果是营业部投资顾问的话,那就负责客户服务,主要是传达研究所的信息,服务于客户,也推荐短线线,促进客户的交易,目前客户的维护越来越规范化,营业部现在有很多投资顾问,分工也更加细化,有的专门负责大客户,有的专门去做报告,有的专门在营业部搞股民学校.如果是总部投资顾问的话,一般是指研究所的高级投资顾问,主要是负责晨会招集或其它咨询工作.
罗江县13962725760： 证券公司的金融投资顾问具体做什么的 - ？
佐蕊茶苯： 拉人进来投钱到你公司买股票,基金拉,然后手续费你就有提成,不过最好是你能帮客户赚到钱,这样就是活广告拉,以后可以躺着收钱了.
罗江县13962725760： 投资顾问做什么的! - ？
佐蕊茶苯： 就是拉客户啊 然后尽量推荐你们的投资理财产品 看是做什么的 还有公司的做法 有的是定点的去接待 有的是自己出去扫楼推销 反正最终目的是让客户做你的投资产品
