理财规划师考试用书有哪些?
新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。其中，《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师（国家职业资格三级）和理财规划师（国家职业资格二级），是通过各级国家理财规划师考试的通用教材。《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》则分别适用于国家理财规划师三级和二级的考试。与上版相比，新版教程调整与修订的幅度非常大。在《理财规划师基础知识》当中，我们着重强调了财务、宏观经济和财务计算等基础性技能的理论体系与理财规划实务工作的逻辑关系，凸显了税收、法律等相关领域的重要地位，并通过大量例题、案例、链接对相关知识点进行了相对详细的阐述；在《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》当中，新版教材根据国家政策、法规及理财产品、工具的变化，调整、更新和补充了旧版教材的内容，并提出了相应的能力要求，提示了相应的有关知识，使具体的理财规划工作能够与时俱进，便于理财规划师更好地展开工作。新版教程具有以下几个鲜明特点：一、致力于解决理财规划师执业的本土化问题；二、强调理财规划师需要具备全面综合的知识和技能；三、具有鲜明的时代特色；四、保持一贯的追求与国际接轨的优良做法。助理理财规划师（国家职业资格三级）考试指定教材：一、《理财规划师基础知识(第三版)》目录第一章 理财规划基础第二章 财务与会计第三章宏观经济分析第四章 金融基础第五章 税收基础第六章 理财规划法律基础第七章 理财计算基础第八章 理财规划师的工作流程和工作要求二、《助理理财规划师专业能力(第三版)》目录第一章 现金规划第二章 消费支出规划第三章 教育规划第四章 风险管理和保险规划第五章 投资规划第六章 退休养老规划第七章 财产分配与传承规划助理理财规划师（国家职业资格三级）考试辅导用书：一、《理财规划师基础知识习题集》二、《助理理财规划师专业能力(三级)习题集》
夏文庆老师著作的《理财师实务手册》是个不错的选择，另外他策划的理财软件--鑫舟二号，可以配套使用。
《理财实务手册》是夏文庆老师总结其在中、港、台、澳大利亚的实务经验，结合中国体制和国情，历时一年完成的呕心沥血之作。 夏老师拥有十多年的中外金融理财实务经验，对理财师团队的建设、金融理财服务平台的构建，金融理财服务和理财师的价值和定位、金融理财投资理论、理财实务的具体操作模式和选择均有深刻的思考。本书的出版可谓“十年磨一剑”。 本书将于2009年6月由北京大学出版社出版，由刘鸿儒教授作序，国际金融理财标准委员会中国专家委员会秘书长刘峰博士、台湾理财顾问认证协会（CFPAT）理事长刘凯平先生，香港财务策划师学会（IFPHK）行政总裁陈丽娟女士为本书做了推荐语。本书是中国本土第一本理财师实务指南
序言(1)：刘鸿儒教授
序言(2)：刘凯平先生
自序
第一章：理财师的角色定位及其功能
第一节：理财服务模式简析
第二节：理财师的社会功能
第三节：理财师对客户的作用和服务内容
第四节：为什么金融理财服务应该是收费服务
第二章：金融理财服务平台的建立
第一节：理财服务的盈利模式和理财师的收入模式
第二节：培养中国第一代金融理财师
一、中国的金融理财师队伍现状
二、金融理财师的收入模式
三、理财费用的收费和其定价方式
四、建立专业的理财师团队
1．理财师的定位和三个成长阶段
2．理财师团队的价值观
3．理财师的培训
第三节：金融理财的服务流程
一、“1+”模式优缺点的介绍
二、服务流程的重要性及案例示范
第四节：理财师工具库
一、建设工具库的必要性
二、如何建立理财师工具库
第五节：金融理财服务团队的规章制度建设
一、金融理财业的监管
二、金融理财服务团队的规章制度的建设
附录一：咨询服务指南
第三章：理财师必备的实务胜任能力
第一节：CFP认证胜任能力标准
一、理解知识结构的能力
二、操作技巧
三、思考和计算能力
四、沟通技巧
五、工作技巧
第二节：知识结构
一、金融理财基础知识
二、专业规划领域的知识
第三节：理财师的沟通能力
一、表达能力
二、聆听的技巧
三、问问题的技巧
四、身体语言
五、观察客户的性格特征和行为特性的能力
第四节：实务技能
一、分析和思考能力
二、计算能力
三、研究能力
四、提供解决问题方法和策略的能力
第四章：如何影响你的客户
第一节：谁是你的客户
第二节：客户需求解析
一、特殊需求所产生的对专业理财服务的需求
二、基本需求所产生的对专业理财服务的需求
第三节：如何寻找有专业理财需求的客户
一、理财师客户拓展要点
二、金融机构在客户拓展中的作为
1.公开场合的宣传和推广
2.公共关系的建立
第四节：与客户的初次面谈
一、面谈预约
二、面谈准备
三、寒暄
四、介绍面谈流程
五、收集客户的财务资料
六、客户财务状况的初步诊断
七、介绍公司、自己和理财理念
八、推荐全方位金融理财服务(Closing)
九、要求转介绍
十、结束面谈
附录一：家庭生命周期解析
附录二：鑫舟二号理财软件的使用说明
附录三：全方位金融理财规划协议书
第五章：客户财务信息的收集
第一节：家庭收入、支出和预算的信息收集
一、家庭支出和预算
二、收入信息的收集
第二节：资产负债状况的信息收集
一、流动性资产
二、投资性资产负债
三、自用性资产负债
四、对一些特殊资产的说明：
第三节：客户的财务目标和愿望
第四节：客户理财价值观的信息
第五节：风险属性测试
第六节：其他注意事项
一、其他客户信息的收集
二、客户信息的保存和保密工作
三、无法收集完整信息的处理
第六章：分析和评估客户的财务状况
第一节：家庭收支储蓄结构
一、收入结构分析
二、支出结构分析
三、家庭储蓄结构的分析
第二节：家庭资产负债结构分析
第三节：综合财务状况分析
第四节：明确客户的目标
一、全生涯现金流量和全生涯投资净值模拟分析
二、货币时间价值计算法
三、SMART原则
附录：案例示范
第七章 风险管理和保险规划
第一节：风险管理简述
第二节：如何帮助客户识别风险
一、客户为什么不愿买保险
二、帮助客户识别风险
第三节：风险评估
一、遗属需求法
二、生命价值法
第四节：风险规划
一、人身保险
二、财产保险
三、保险产品配置原则
第五节 风险管理效果评估
一、风险覆盖评估
二、可行性评估
三、整体性评估
附录一：《重大疾病保险的疾病定义使用规范》
第八章：如何为客户建立投资架构
第一节：理财师不能没有正确的投资理念
一、无助的投资者
二、无助的理财师更可怕
第二节：来自现代投资理论和实践验证的启示
一、分散投资和资产配置
二、择时投资和长期投资(Timing Vs Time in)
第三节：建立投资架构
一、理财师在客户投资决定中的定位
二、投资架构的内容和步骤：
第四节：资产配置
一、资产组合收益和风险的概念
二、马科维茨有效集(efficient set)
三、风险资产和无风险资产的配置
四、效用价值与无差异曲线
五、探究最优投资组合
1.无风险资产和风险资产的权重：
2.客户风险偏好的评估：
3.两种风险资产和无风险资产之间的配置
4.投资组合理论在资产配置中的调整思路
六、多种证券组合和电子表格模型
七、资产类别的选择
附录一：博迪等的《投资学》中的风险容忍度的测试问卷
附录二：罗杰C•吉布生(Roger C. Gibson)的资产配置模型
第九章：其他理财方案中的专业性问题
第一节：个人所得税筹划
第二节：房产交易中需要注意的问题
一、住房公积金：
二、买卖房屋所要缴纳的税款及优惠政策
第三节：教育金准备中的一些技术性问题
一、国家助学贷款
二、商业性助学贷款
三、教育储蓄
四、教育金保险
第四节：遗产传承中的一些法律和技术性问题
一、提高客户遗产规划意识
二、遗产转移工具
第五节：婚姻中的一些法律和财务问题
一、结婚
二、非婚同居
三、事实婚姻
四、重婚
五、涉外婚姻
六、无效和可撤销婚姻
七、夫妻财产制度：
八、离婚
1.离婚的形式和程序
2.离婚时夫妻共同财产分割的原则
第十章：制定和解说理财规划书
第一节：制定理财规划书的一些基本原则
一、完整性：
二、逻辑性
三、一致性
四、专业性
第二节：理财规划书的主要内容
一、客户基本信息：
二、家庭财务状况分析
三、明确客户的目标
四、具体规划方案建议和产品推介
五、具体的执行方案
六、利益披露
七、法律声明文件
八、执行确认书
九、《持续理财规划服务协议》
第三节：解说理财规划书
第十一章：金融理财规划的执行
第一节：金融产品的选择和申购
一、金融产品的选择
二、金融产品的申购
第二节：签署《持续金融理财服务协议》
一、目标的设定以及在服务过程中的宣传：
二、签署的步骤
第三节：完成客户的档案建设：
一、客户档案的内容：
二、客户档案的分类：
三、客户档案的存放
第四节：总结性面谈
第十二章：持续金融理财服务
第一节：持续金融理财服务的内容
一、定期投资市场分析报告
二、定期刊物
三、不定期解读市场事件的快报
四、客户主动提出的面谈
五、年度理财规划会议
第二节：投资过程中需要关注的问题
一、投资组合的业绩评价
1.时间加权法计算收益率。
2.基金单位价值法计算收益率。
二、资产再配置
三、投资经理业绩的评估
1.单位风险收益法
2.收益差额法(詹森比率)
第三节：针对变化所提供的分析和建议
一、法律、法规及其他社会制度的变化：
二、客户自身发生的变化
结语
【导读】理财规划师现在是很火的，市场需求很大。每年有两次的考试机会，上班年一次，下半年一次。考个理财规划师对于找工作和你对人生的财产规划都是很有用的。
理财规划师职业资格设有三个级别，分别是三级(初级)、二级(中级)、一级(高级)，符合各级别条件可以分别报考。
如果考试只通过1门考试，成绩可以保留1年，下一年度可再申请不合格科目的补考.三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。
理财规划师考试用书有哪些?
理财规划师考试用书全套教材包括：《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力(三级)》、《理财规划师专业能力(二级)》、《高级理财规划师专业能力(一级)》，其中三个等级共用一本《理财规划师基础知识》。此外，为便于指导读者参加国家理财规划师职业资格考试还配套编有《理财规划师考试指南本版教程》适用于所有参加理财规划师职业资格认证考试并立志从事理财规划师职业的人，是目前国家理财规划师职业资格培训和鉴定用书。出版的新教材共分三册，包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力(三级)》和《理财规划师专业能力(二级)》。
理财规划师考试好考吗?
好考不好考，看你参加考试的级别呀，助理理财规划师只是职业资格认证的三级，这个目前放宽到在校生大四就可以考，考试一共两本书，考试是考两卷，但是全部是选择题，不算难，呵呵，我很多朋友都是自学过的。每年5月和11月第三个周末全国统考，考试前一个半月都可以通过当地培训或代报机构报名再有要注意的，目前劳动部，协会等都有组织理财规划师的考试，建议考劳动部的，这个是咱国家的，每年5月和11月统考，证书一旦论证有政府和法律效力
最后，小编建议理财规划师可从三级(助理)理财规划师开始考，通过考试并不是很简单，但只要您坚持、认真复习，相信您一定会通过。祝您好运!综上所述，就是小编今天给大家整理发布的关于理财规划师考试用书的相关内容，希望可以帮助到大家。
勤贵可尼： 新教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》.其中,《理财规划师基础知识》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)和理财规划师(国家职业资格二级),是通过各级国家理...
绥宁县13092824164： 理财规划师有那些书籍？
勤贵可尼： 理财规划师职业资格设有三个级别,分别是三级(初级)、二级(中级)、一级(高级),符合各级别条件可以分别报考.全套考试教材包括:《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力(三级)》、《理财规划师专业能力(二级)》、《高级理财规划师专业能力(一级)》,其中三个等级共用一本《理财规划师基础知识》. 此外,为便于指导读者参加国家理财规划师职业资格考试还配套编有《理财规划师考试指南本版教程》适用于所有参加理财规划师职业资格认证考试并立志从事理财规划师职业的人,是目前国家理财规划师职业资格培训和鉴定用书. 出版的新教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力(三级)》和《理财规划师专业能力(二级)》.
绥宁县13092824164： 理财规划师考试的科目有哪些? - ？
勤贵可尼： 理财规划师考试是针对理财规划师的专业考试.理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员.
绥宁县13092824164： 理财规划师考试要买哪些书 - ？
勤贵可尼： 理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的全国统考项目,每年5月、11月进行统考,共设理论知识考试、专业能力考试、综合评审3个考试科目.理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟;综合评审时间不少于30分钟.理论知识考试采用...
绥宁县13092824164： 理财规划师考试科目有哪些? - ？
勤贵可尼： 考试的话就两本书:《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》.内容方面大概包括:第一模块:基础课程: 宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念; 第二模块:核心课程: 投资规划:投资理财的基本理...
绥宁县13092824164： 理财规划师三级要考哪些科目 - ？
勤贵可尼： 非尘 你好! 【考试用书】 国家三级助理理财规划师考试(CHFP) 一共有两本考试用书 《助理理财规划师:基础知识》 《助理理财规划师:专业能力》 【考试科目】 三级助理理财规划师考试(CHFP)一共考两科 第一科:《理论知识》. ...
绥宁县13092824164： 助理理财规划师考试需要哪些教材,哪些科目. - ？
勤贵可尼： 就是两本书,基础知识和专业能力 书名:理财规划师(基础知识) 简介:本书内容包括有第一章、理财规划基础.第二章,财务与会计,第三章,宏观经济分析,第四章,金融基础,第五章,税收筹划,第六章,理财规划法律基础.第七章,理财计算基础.第八章,理财规划师的工作流程和工作要求 书名:助理理财规划师教材(专业能力) 简介:本书内容包括有第一章,现金规划;第二章,消费支出规划;第三章,教育规划;第四章,风险管理和保险规划;第五章,投资规划;第六章,退休养老规划;第七章,财产分配与传承规划等. 这两本书挺厚的,好好看,一定没问题的
绥宁县13092824164： 请问助理理财规划师的考试用书是什么呀?哪个出版社出的呢?麻烦你了... - ？
勤贵可尼： 如果考助理理财规划师的话,包括《理财规划师基础知识》《助理理财规划师专业能力》两本,都是中国财政经济出版社出版的,如果想买的话建议等明年五月考试大纲出来再买,因为据说明年有可能要改教材.
绥宁县13092824164： 助理理财规划师教材是包括专业能力和基础知识吗? - ？
勤贵可尼： 专门从事理财规划业务的从业人员称为理财规划师,分为一级、二级、三级,助理理财规划师就是三级.两本考试教材:《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》注:1、基础知识部分,助理理财规划师和理财规划师通用,所以没有标“助理”两字;2、专业能力部分,助理理财规划师和理财规划师不通用.所以,助理理财规划师和理财规划师,共有三本教材:
绥宁县13092824164： 大学生自学理财规划师需要哪些书籍我想要通过自学报考理财规划师,不 ？
勤贵可尼： 您好,理财规划师可从三级(助理)理财规划师开始考,通过考试并不是很简单,但只要您坚持、认真复习,相信您一定会通过.
