盐湖股份重组什么时候开始

~ 青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁中院”或“法院”）裁定受理青海盐湖工业股份有限公司（以下简称“盐湖股份”或“公司”）破产重整一案，并于同日指定青海盐湖工业股份有限公司清算组担任盐湖股份管理人（内容详见2019年9月30日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》，公告编号：2019-061）。进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，稳步推进各项重整工作。2020年1月17日，盐湖股份重整案第二次债权人会议及出资人组会议召开，分别表决通过了《青海盐湖工业股份有限公司重整计划（草案）》、《青海盐湖工业股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》（内容详见2020年1月17日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于第二次债权人会议召开情况的公告》，公告编号：2020-018；《青海盐湖工业股份有限公司关于重整案出资人组会议召开情况的公告》，公告编号：2020-019）。2020年1月20日，西宁中院裁定批准《青海盐湖工业股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”），终止盐湖股份的重整程序。目前公司已进入《重整计划》执行阶段，各项执行工作正有序推进。现将有关执行情况公告如下：

一、《重整计划》执行进展

因《重整计划》已获法院裁定批准，公司已进入《重整计划》执行阶段。后续，公司将在法院、管理人的监督、指导下，根据《重整计划》的相关规定，尽快完成《重整计划》执行。

（一）继续筹备资本公积金转增股本的相关工作

根据《重整计划》的规定，公司将实施资本公积金转增股本，以盐湖股份现有总股本278,609.06万股为基数，按每10股转增9.5股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增264,678.61万股股票。管理人就转增股本事宜持续开展相关筹备、办理工作，并于日前陪同西宁中院前往中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理资本公积金转增手续。

本次资本公积金转增股本股权登记日为2020年3月30日，转增股本上市日为 2020年3月31日。本次资本公积金转增股本是执行《重整计划》的需要，与一般情形下的上市公司资本公积金转增股本存在明显差异，故对本次转增的股本，不再对公司股票进行除权处理（内容详见2020年3月24日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》，公告编号：2020-041；《青海盐湖工业股份有限公司关于公司资本公积金转增股本后股票价格不实施除权的公告》，公告编号：2020-042）。

（二）抵债股票登记工作

资本公积金转增股本实施完成后，相对应的股票将登记至债权已经西宁中院裁定确认的债权人指定的证券账户。部分债权人的债权金额未经最终确定的，其相应的预计可受领的股票将预留至管理人证券账户，待债权确认后再行分配。

二、风险提示

（一）公司股票存在暂停上市的风险

因公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，公司股票已于2019年4月30日起被实施退市风险警示。若2019年年度经审计的净利润继续为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第14.1.1条的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。

（二）公司股票存在终止上市的风险

1. 如果公司股票被暂停上市，且暂停上市后首个年度（即2020年度）报告显示公司存在如下情形之一的，根据《股票上市规则》第14.4.1条第（一）至（五）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险：

（1）扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值；

（2）期末净资产为负值；

（3）营业收入低于1000万元；

（4）被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告；

（5）未能在法定期限内披露2020年年度报告。

2. 法院已裁定批准了《重整计划》，公司进入《重整计划》执行阶段。若公司顺利完成《重整计划》执行，将有助于改善公司资产负债结构。若公司不能执行或者不执行《重整计划》的，根据《中华人民共和国企业破产法》第九十三条的规定，公司仍存在被西宁中院宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.4.1条第（二十三）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

（三）公司2019年度业绩存在大额亏损的风险

2020年1月17日，公司管理人与青海汇信资产管理有限责任公司签署了《资产收购协议》，以30亿元的价格协议转让盐湖股份的资产包，资产收购价格相较于盐湖股份账面值和评估值较低，由此将可能导致公司产生较大的资产处置损失，增加公司2019年亏损，对公司2019年年度业绩造成大额亏损。具体损失目前暂无法确定，公司将严格依据企业会计准则的规定确认损益，最终以会计师事务所审计结果为准（内容详见2020年1月17日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《青海盐湖工业股份有限公司关于公司管理人与汇信资产管理公司签署资产收购协议的公告》，公告编号：2020-020）。

经公司财务部初步测算，公司2019年度业绩预计亏损在432亿元至472亿元之间（内容详见2020年1月11日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《青海盐湖工业股份有限公司2019年度业绩预告》，公告编号：2020-011）。公司同时提醒广大投资者：公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信息，谨慎决策，注意投资风险。

特此公告

青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十六日

1. 本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式召开。 2.召开时间
2. 现场会议召开时间:2020年1月17日14:30。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月17日上午9:30-11:30,下午13:
3. 本次盐湖股份出资人组现场会议于青海省西宁市中级人民法院(青海省西宁市互助东路25号)召开。 (二)会议出席情况

司法重组：2019年开始司法重组，2020年完成，将大额亏损的化工、金属镁和海纳等几百亿资产剥离，上市公司仅保留钾肥和锂等优质资产。留下431亿元债务，其中320亿债转股，转股价格13.1元/股，没有锁定期，大银行也有一些要求不能长期持有。其余120亿元债务保留，主要为五年期的债为主，利率为2.65%。其中，银行借款40亿元，其余为公司债等。司法重整后，现金流大幅改善。2022年还20%债务，2023年还30%，偿债压力不大。除锂外，也没有大规模资本开支计划。公司也在进行管理水平提升。

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1. 本次会议采取现场会议与网络会议相结合的方式召开。 2.召开时间
2. 现场会议召开时间:2020年1月17日14:30。网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年1月17日上午9:30-11:30,下午13:
3. 本次盐湖股份出资人组现场会议于青海省西宁

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澳门特别行政区19768802366： 为什么“000578盐湖集团”这支股票不明不白的就退市了? - ？
褒肺孚顺： 不是退市了,而是盐湖集团和盐湖钾肥合并了.本次吸收合并后,公司主营业务将在原有信息产品的生产及分销、水泥生产、商贸连锁业务的基础上增加氯化钾的制造和销售、盐湖资源的综合开发利用业务,并且从对公司主营业务收入和利润的贡献来看,氯化钾的制造和销售、盐湖资源的综合开发利用,将成为吸收合并后公司的主导业务,未来公司将具备较强的持续经营能力和盈利能力.根据公司股改承诺,将在ST盐湖复牌后一个完整会计年度后吸收合并上市公司盐湖钾肥.

澳门特别行政区19768802366： 今天看到盐湖集团退市了,从没见过这些事,盐湖集团退市了,你们买的股票怎么办 - ？
褒肺孚顺： 这是利好,是和盐湖钾肥换股吸收合并,持有盐湖集团股票的股民可以按比例获得盐湖钾肥的股票,之前也有现金选择权的. 根据本次换股吸收合并方案,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,盐湖集团所持公司234,839,404股a股股份已予以注销. 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,原盐湖集团股东所持盐湖集团股份已按照2.90:1转股比例转为公司股份,本次换股吸收合并共新增股份1,057,798,607股a股股份. 投资者可在相关账户查询转换后的股份. 以前的东方锅炉、上电股份都是这种方式.

澳门特别行政区19768802366： 盐湖集团和盐湖钾肥合并是什么意思 - ？
褒肺孚顺： 指的是盐湖钾肥(000792.SZ)和盐湖集团(000578.SZ)盐湖钾肥换股吸收合并盐湖集团的重组方案. 按盐湖钾肥吸收合并盐湖集团的方案,盐湖钾肥换股基准价格为73.83元/股,盐湖集团换股基准价格为25.46元/股.盐湖集团与盐湖钾肥的...

澳门特别行政区19768802366： 为什么ST盐湖资产重组以后可以翻了5倍?资产重组的过程是什么 - ？
褒肺孚顺： 青海省的公司,上市不容易,所以,不想让SST数码退市.但是公司欠债太多,所以青海省国资委要另一个大国企业——青海盐湖钾肥以债转股的形势,负担了SST数码的债务,,入住该公司,保证了SST数码向ST盐湖的转型.青海盐湖钾肥,是两市中化肥类的老大,钾肥老大,沪深300股,大蓝筹,实力雄厚.SST数码实现甲鱼翻身.喂肥了人大*教授.

澳门特别行政区19768802366： 盐湖钾肥何时复牌？
褒肺孚顺： 这个目前基金们也在等待,但我告诉你一点,最关键的不是什么时候复牌,而是重组能否成功,如果重组成功,而且停牌时间够长,那么你放心,里面的基金机构会疯狂的拉升,你在这段时间里面等待的越长,最后你获得的收益越高,就算最后没有重组成功,第一天开盘也必将是涨停开盘. 总体来说,你现在是坐在一个金山上了,只要复牌,绝对飙升

澳门特别行政区19768802366： 传说股票要重整....那对基金有什么影响?? - ？
褒肺孚顺： 1、朋友,股票能够重组成功,那当然是一夜爆富了.比如盐湖集团重组复牌一下了就是10倍,现在关注的就是浙江东方玩重组,张国立老婆邓捷还现身流通股第四名,闹得沸沸扬扬.呵,不过你要知道,重组成功的概论很小,也有很多上市公...

澳门特别行政区19768802366： 熊市选股票分析:熊市要怎么选股 - ？
褒肺孚顺： 你好,以下分享在熊市选股的一些技巧,仅供参考:1.符合经济周期和产业方向 “成长”是投资的主旋律,快速成长的股票多半正处行业辉煌期.曾经辉煌的公司多是时势造就的“英雄”,他们站在浪尖上,时代的浪潮可以顺顺当当地推动他们...

澳门特别行政区19768802366： 盐湖集团换股吸收合并,2011年2月18日为最后一个交易日,不是不说我的股票2月18日前要抛售完? - ？
褒肺孚顺： 如果不抛的话,我的股票钱是不是一分钱也没有. 不会的.你如果在此日期前不抛,可能要等到该股票吸收合并完毕才能出手. 若你认为不必持有,可脱手.请自掂量.

澳门特别行政区19768802366： 钾盐矿概念股有哪些 - ？
褒肺孚顺： 原来有盐湖钾肥和盐湖集团两家,现在已经合并为盐湖股份一家. 其它像兰太实业和中信国安虽然有盐湖资源,但因含钾太低,不适宜生产钾肥,因而并不生产钾肥;故现时生产钾肥的上市公司只有盐湖股份在国内一家独大.

澳门特别行政区19768802366： ST股票适合投资吗?我看有的价格低有的价格高.这是为什么?即然是财务问题,股价都应该很低呀? - ？
褒肺孚顺： 你没看出其中有的已经重组完成了,只等着摘帽了嘛.看看盐湖集团,重组完成后还戴了多久的st数码的帽子.看看道博股份,公司重组后又戴了多久st的帽子.不是所有的st都好有问题的,有些st只能说明它历史上有问题,现在已经是另一个摸样了,股价当然也就不可能还是很低了.