为什么要建“全国统一大市场”?
(文末照例有个一张图总结)
大家好,我是很帅的狐狸
上周(10日)出了个重磅文件
《关于加快建设全国统一大市场的意见》
然而,我很快就收到了反馈(甚至有人误读为「大一统」的计划经济)——
我准备回答下面这些问题——
文件在这个时候推出,可以说很恰到好处。
因为现在我们面临着两个挑战——
1. 内部挑战:经济动能逐渐切换
经济动能有三——
过往我们的增长主要靠的是劳动力和资本,不过现在——
靠堆劳动力和资本的 「数量型增长」 已经撑不住了,接下来还要继续拉高经济增速,主要还是得靠 「质量型增长」 ,靠提高 全要素生产率 。
而要拉高全要素生产率,一方面在于 科技 创新 ,另一方面在于 制度改革 。
2. 外部挑战:疫情出口红利退却
目前看来,咱出口的高增速很难维持。
2020年,中国最早走出新冠疫情影响,当时我们从深陷疫情的海外生产国(东南亚、印度等)手头上,抢来了不少出口订单。
不过,这些国家正在从疫情中恢复。
同时,我们相对严格的「动态清零」政策,会时不时导致港口物流受阻,这种不稳定性会减少一部分出口订单。
另一方面,海外需求国(主要是欧美)因为通胀有点高,于是开始 收紧钱根 ,自然也没有多余的钱来买咱的货。
这时候与其依赖海外市场,不如咱先搞好内需,把自己的市场做大做强。
这样还可以吸引外资持续来投资,同时提高自己在国际产业链中的地位。
所以呢,国家在这个时间点推出了这个重磅文件—— 做大做强全国统一大市场 。
那么下一个问题是——
前面也说了,这次文件主要针对的制度方面的改革,那么问题就来了——
根据文件的描述,我整理了一下六大底层问题——
(有点多,我最后会整理一个表)
问题1:制度不统一
如果各种机制不健全不统一,相当于 游戏 中没有确定、统一的规则。
这次文件提出的解决方法是 「定规则」 。
具体来说,文件提了四个点——
有个点我想强调一下,文件提到—— 「完善依法平等保护各种所有制经济产权的制度体系」「坚持对各类市场主体一视同仁、平等对待」 。
换句话说,除了公有制经济,民企外企也会被平等对待。
问题2:交易成本高
交易成本高,交易的活跃度就会下降,不利于培养「大市场」。
而这个问题,主要还是因为基础设施还有不少优化的空间。
一方面是 物流费用 还是比较高。
根据商务部的数据,2020年我国物流总费用占GDP的比例是 14.7% ,比起美国的 7.44% ,还是有不少下降空间的。
另一方面则是 市场交易信息 交换还不够顺畅。
一个是现在相关部门统计的供需数据可能还不是很全面,没办法很好地辅助企业做决策。
还有就是,在过往,有些特殊产品 没地方卖 。
比如说,以前要是我有排污权,但是我现在又不想生产了,这时候想要问问有没有人愿意买下这个权利,其实除了在群里问问群友以外,好像也没啥办法。
这次文件提出的解决方法是 「搞基建」 。
针对这些问题,文件一共提到了三点——
后续除了物流费用可以压一压,用来交易公共资源的全国交易平台也会更好用。
问题3:要素流通差
咱前面提到,经济的驱动要素主要是劳动力、资本和全要素生产率。
监管的口径里,会把资本要素拆成土地和资本,全要素生产率里则是单拎了数据与技术出来。
目前中国面临的问题,在于 各大要素的流通不是很畅通 。
比如 土地 要素,城乡土地本身就有差别——
城市土地的使用权和不动产可以拿去抵押贷款套钱,但农村的没办法。
再比如 劳动力 要素,人员跨区流动,会有户口、 社会 福利等方面的制约。
资本 要素倒是挺市场化的,更多的是 统一 。
数据 与 技术 本身比较缺乏标准化,所以交易起来效率没那么高。
这次文件提出的解决方法是 「建市场」 。
而且把能源(油气交易中心/天然气市场化改革/全国电力交易中心等)和部分公共资源(碳排放权、用水权等)也囊括了进来——
里头有个提法我稍微强调下——「 加强区域性股权市场和全国性证券市场板块间的合作衔接 」。
区域性股权市场其实就是地方成立的股权交易中心,一些还没上市的公司的股权,可以在里头挂牌出售。
有了这个机制的话,后续可能会有机制,从区域性股权市场里头「提拔」一些优质公司,转到北交所甚至深交所上交所上市。
问题4:标准不完善
这个问题主要集中在质量和标准上。
毕竟如果产品或服务没有一个划一的标准的话,对于消费者来说,筛选成本会很高。
这次文件提出的解决方法是 「提质量」 ——
值得一提的是,文件提到 「推进内外贸产品同线同标同质」 ,大概是针对那些卖给国外和国内质量不统一的品牌商……
问题5:规则不公平
有了 游戏 规则,也要下面层级不破坏规则才行。
不然会有一部分市场主体「受委屈」。
有时候体现为基层的腐败,比如工程建设招标——
有些时候体现为新生业态的区别对待——
比如互联网医疗、线上教育培训、在线 娱乐 、电子烟等产业,一开始监管就会区别对待它们和线下企业/传统烟草。
这次文件提出的解决方法是 「保公平」 ——
换句话说,新生业态的「监管红利期」会慢慢消失。
问题6:市场欠规范
一是 地方保护主义 。
不少地方政府可能会在政策上对自家的国企有所倾斜,有的可能是区域性的协会会抱团,联合排挤「外来者」。
二是 垄断企业滥用垄断地位 ,这个我们在解释「 反垄断 」政策时谈得比较深了。
这次文件提出的解决方法是 「促规范」 ——
稍微总结一下上面的六大问题——
下一个问题可能是大家最关心的——
有几个板块我们可以重点留意的——
板块1:物流
毕竟文件在 「搞基建」 部分直接提到,要「大力发展第三方物流,支持数字化第三方物流交付平台建设,推动第三方物流产业 科技 和商业模式创新,培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业,促进全 社会 物流降本增效」。
板块2:消费
这个文件对全国性的消费品企业是个利好。
一方面是接下来 物流成本的逐年下降 ,另一方面则是靠着「统一大市场」, 规模经济的程度可以逐步提高 。
这有点像是供给侧改革的逻辑,对龙头股是个利好。
板块3:平台企业
这个就不用说了…
除了 反垄断反不正当竞争+防止资本无序扩张 ,文件提到的 「保公平」 ,其实也相当于在让平台企业跟其他企业回到 同一起跑线 上。
比如平台企业的税收优惠可能会逐渐被取消——
2021财年,阿里的有效税率从上一财年的12%上升到了18%。
根据Morgan Stanley的预测,2022财年这个数字很可能会升到23%,相当于要多交几十上百亿的税。
板块4:食品医药
「保公平」 部分提到「对食品药品安全等直接关系群众 健康 和生命安全的重点领域,落实最严谨标准、最严格监管、最严厉处罚、最严肃问责。」
这可能会提高后续的监管成本。
板块5:硬核 科技
「提质量」 部分提到一连串关于大数据、人工智能、区块链、5G、物联网等领域的标准制定。
这在短期内会提高部分企业的监管改造成本,不过长期来看是好事——
板块6:环保双碳
「建市场」 里提到「建设全国统一的碳排放权、用水权交易市场……推进排污权、用能权市场化交易」。
后续绿色企业有多余的碳排放权等环保权益可以用来卖,对他们来说可是实实在在的利润。
最后提一句,虽然说是要构建「全国统一大市场」,不过这跟「区域市场一体化」并不矛盾。
文件也提到,「在维护全国统一大市场前提下, 优先开展区域市场一体化建设工作 」。
最后来个一张图总结——
「Greed is good.」
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风险提示: 监管落地进度不及预期。
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图文/ 狐狸
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主创/ 肖璟,@狐狸君raphael,曾供职于麦肯锡金融机构组,也在 Google 和 VC 打过杂。华尔街见闻、36氪、新浪 财经 、南方周末、Linkedin等媒体专栏作者,著有畅销书《风口上的猪》《无现金时代》。
参考资料/ 《关于加快建设全国统一大市场的意见》《全 社会 物流总费用GDP占比降至14.7%》《U.S. business logistics costs fall 4% in pandemic year of ‘chaos,’ new study finds》《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》
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