分享跨境电商行业综合对比分析跨境电商平台对比研究总结
1行业现状
1.1全球电商规模与占零售的份额保持快速增长
电商优势在疫情爆发后更显著体现：从2019年底爆发至今的新冠疫情推动了消费方式的转变，对品牌方和消费者均产生了较大影响，如美国的电商渗透率由2019年末的16%上升至2020年的21.3%。电商和传统的线下零售贸易相比，拥有更少的时间限制、无限制的地理覆盖范围、便利性与及时性，将整个贸易流程数字化。2015-2020年，全球零售电子商务销售额与份额实现双增长。
2014-2020年，全球零售电商销售额从1.34万亿美元增长至4.28万亿美元，CAGR为21.35%；2021-22年将继续保持较快增长。全球零售总额的电商份额分别从2015年的7.4%增长至2020年的18%。
1.2全球零售市场逐渐向电商化转型
境外电商零售渗透率存在较大提升空间。随全球零售市场逐渐向电商化转型，电商零售在全球零售市场中的渗透率也逐渐提升，部分海外国家和地区的电商零售市场在市场规模和占比等方面均实现较快增长。据Euromonitor统计，2012-2019年美国电商零售额在零售总额中的占比从约7.0%提升至约15.2%，年均复合增长率达15.7%，远高于同期零售总额的年均复合增长率3.5%；英国电商零售额在零售总额中的占比从约9.4%提升至约18.3%，年均复合增长率达12.6%，远高于同期零售总额的年均复合增长率2.3%。
海外电商零售渗透率相比我国而言仍处于较低水平。2019年，美国、日本以及欧洲等传统发达国家和地区的电商零售渗透率均低于20%。考虑到经济发展水平及互联网的应用和普及情况，预计东南亚、南美等地区的电商零售渗透率将处于更低水平，电商零售市场发展空间巨大。
1.3全球电商规模将继续保持快速增长
2020-28年全球电商市场将继续快速增长。据艾媒咨询，全球电商市场规模于2020年达10.3万亿美元，2016-2020年复合年增长率为19.2%；到2028年预计将增长至33.3万亿美元，2020-2028年复合年增长率为15.8%。
全球B2B、B2C电商市场规模将迎来迅速增长。随着智能手机、互联网进一步普及以及疫情影响，线上购物需求将继续保持快速增加。据艾媒咨询，2020年全球B2B电商市场规模约为6.6万亿美元，预计到2028年将达到25.7万亿美元，复合增长率为18.5%。2020年全球B2C电商市场规模约为3.7万亿美元，预计2028年将达到7.6万亿美元，复合年增长率为9.4%。
2产业链
跨境电商处于产业链中游
跨境电商主要分为出口和进口跨境电商，各自均可分为B2B与B2C，我们主要讨论出口电商。跨境电商产业链主要分为上游、中游、下游及支持服务商。上游是生产供应商，主要包括零售商和品牌商；中游是跨境电商平台，分B2B和B2C，B2C按商业模式的性质可分为平台卖家及自营网站；下游是消费者。支持服务商一般包括导购返利平台、物流、支付、保税仓储等。
中国跨境电商多为平台型，即选择第三方电商平台
中国跨境出口B2C电商平台的众多卖家选择通过第三方电商平台销售产品，主要平台包括亚马逊、eBay、全球速卖通及Wish。其中亚马逊占据最大市场份额，其次为eBay、全球速卖通及Wish;于2020年，按GMV计这四个平台的市场份额合共约占全球所有电商平台的10.7%。这四个平台的第三方平台业务产生的GMV总额从2016年的1,995亿美元稳步增长至2020年的4,599亿美元，且预期于2020年至2025年按复合年增长率15.8%增长，并于2025年达到9,574亿美元。中国卖家于2020年来自这四大平台的GMV达到1,902亿美元，占比41.4%，该比重于2025年望达到50.5%。
竞争格局：行业高度分散，马太效应将逐渐显现
跨境电商行业竞争格局仍高度分散。据易观数据显示，2018年年销售额在250万美元以下的跨境电商超85%，销售额超1000万美元的仅占2.25%。从销售额和销量数据看看，小型卖家仍占市场主流，行业集中度偏低。
马太效应将逐渐显现。随着竞争加剧和资本投入，行业集中度望进一步提升。跨境电商龙头企业将通过规模效应以降低成本，通过强化供应链与品牌力等因素提升竞争壁垒，从而占据更多的市场份额，我们看好未来在各细分领域涌现出类似SHEIN的龙头企业。
B2B竞争格局：市场快速发展期，市场准入门槛相对较低
行业竞争格局：我国B2B跨境电商市场目前正处于快速发展期，市场准入门槛相对较低，行业整体呈现出企业数量多、竞争格局分散的特点。其中阿里巴巴国际站、中国敦煌网、中国制造网是主要龙头企业，据阿里国际站总经理，近三年来GMV年增长率均超100%。2020年起小商品城通过打造chiangoods平台正在快速切入这一市场，预计2023年GMV超500亿元。
3业务结构对比
服饰鞋履、家居家具、消费电子、户外为热门方向
赛维时代：主营业务为服饰配饰、百货家居、运动娱乐，数码按摩四大类，其中服饰配饰收入占比最高，约为50%。
三态股份：主营业务为兴趣爱好、家居生活、工具配件、潮流时尚、数码科技五大类，其中兴趣爱好占比最高、超1/3。
子不语：主营业务为服装产品、鞋履产品和其他产品三大类，服装产品2020年占比为70.5%，但近三年比重呈下降趋势。
致欧科技：主营业务为家具系列、家居系列、庭院系列以及宠物系列，家具系列和家居系列占比分别为44.57%、37.04%。
安克创新：主营业务为充电类产品44.3%、无线音频类22.7%、智能硬件类产品32.7%三大类，合计占比99.7%。
中国敦煌网：主要收入来源为平台佣金49.3%、增值服务中的物流服务36.2%。
销售平台对比：B2C对Amazon依赖度较高
国内B2C跨境电商对第三方平台尤其是Amazon的依赖程度较高，2021年封号事件或将推动跨境电商自建独立站。我们发现，目前拟上市的几家企业中，赛维时代15.21%、子不语19.1%均在自营网站上有所成效。
赛维时代：Amzaon占比达70.12%，自营网站为15.21%，Wish为2.85%,eBay为1.73%,Walmart为2.39。
子不语：Wish占比达44.3%，Amazon为32.4%，自营网站为19.1%。
三态股份：eBay占比达29.13%，Amazon为29.06%，AliExpress为9.40%，Shopee为8.08%，Wish为7.38%，Lazada为5.62%。
致欧科技：Amazon占比达69.31%，ManoMano为2.95%，其他B2C平台销售占比10.09%，B2B销售占比为17.65%。
安克创新：线上B2C平台销售占比69.70%，其中Amazon占比高达95.16%，线下包括商超卖场、专业销售、贸易商等。
地域格局对比：北美/欧洲为主要市场
欧洲及北美市场为我国跨境电商企业的主要海外市场，主要原因可能是欧美地区经济发达，人均消费水平较高，交通便利，基础设施完善。
赛维时代：北美为最大市场，2018-20年北美占比64.18/68.23/73.85%，且呈现上升趋势；欧洲占比分别为29.22/23.87/18.17%。
子不语：美国为最大市场，2018-20年美国市场收入分别占比50.3%/58.8%/69.0%，其他重要市场包括德国、法国及日本。
三态股份：欧洲为主要市场，2018-20年分别占比57.52%/51.27%/48.05%，亚洲占比则从14.52%提升至26.22%。
致欧科技：欧洲为主要市场，2018-20年分别占比61.29%/59.17%/60.26%，北美市场和日本市场是第二、三大市场。
中国敦煌网：美国为主要市场。活跃买家中约48%位于美国，9%位于英国，9.5%位于法国，33.5%位于加拿大、西班牙等地。
安克创新：美国为主要市场，2018-19年分别占比53%/56.4%，欧洲17.4%和日本12.9%为第二、三大市场。
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