做标书的基本知识有哪些

做标书该掌握什么知识~

1．标书的分类
（1）按招标的范围可分为国际招标书和国内的招标书。国际招标书要求两种版本，按国际惯例以英文版本为准。考虑到我国企业的外文水平，标书中常常特别说明，当中英文版本产生差异时以中文为准。
（2）按招标的标的物划分，又可分为三大类；货物、工程、服务。根据具体标的物的不同还可以进一步细分。如工程类进一步可分施工工程、装饰工程、水利工程、道路工程、化学工程……。每一种具体工程的标书内容差异非常大。货物标书也一样，简单货物如粮食、石油；复杂的货物如机床、计算机网络。标书的差异也非常大。
2．编制标书的四项原则
a．全面反映使用单位需求的原则；b．科学合理的原则；c．公平竞争（不含歧视性条款）d．维护本企业商业秘密及国家利益的原则；

全面反映使用单位的需求的原则：我们招标将面对的使用单位对自己的工程、项目、货物了解程度的差异非常大。再加上项目的复杂程度大，招标机构就要针对使用单位状况、项目复杂情况，组织好使用单位、设计、专家编制好标书。做到全面反映使用单位需求。这方面我是有教训的。举例（略）：
科学合理的原则：
技术要求商务条件必须依据充分并切合实际；技术要求根据可行性报告、技术经济分析确立，不能盲目提高标准、提高设备精度、房屋装修标准等等，否则会带来功能浪费，多花不必要的钱……举例说明（略）。
公平竞争（不含歧视性条款）：
招标的原则是公开、公平、公正，只有公平、公开才能吸引真正感性趣、有竞争力的投标厂商竞争，通过竞争达到采购目的，才能真正维护使用单位利益、维护国家利益。作为招标机构编制、审定标书，审定标书中是否含歧视性条款是最重要的工作。作为政府招标管理部门，监督部门、监督部门管理监督招标工作，其中最重要的任务也审查标书中是否存有歧视性条款，这是保证招标是否公平、公正的关键环节。
维护企业利益、政府利益的原则：
招标书编制要注意维护使用单位的商业秘密，如我们给联想公司招八条电脑生产线（为了保护联想公司电脑制造技术秘密而变换图纸），也不得损害国家利益和社会公众利益，如噪音污染必须达标，为了维护国家安全给广电部招宽带网项目分包时就非常注意这个问题。

3．招标书主要内容
招标书主要内容可分为三大部分：程序条款、技术条款、商务条款。包含下列主要九项内容：a．招标邀请函；b．投标人须知；c．招标项目的技术要求及附件；d．投标书格式；e．投标保证文件；f．合同条件（合同的一般条款及特殊条款）；g．技术标准、规范；h．投标企业资格文件；i．合同格式。
一般无论工程还是货物都包括以上几部分内容。
招标邀请函：

招标机构编制，简要介绍招标单位名称、招标项目名称及内容、招标形式、售标、投标、开标时间地点、承办联系人姓名地址电话等。开标时间除前面讲的给投标商留足准备标书传递书的时间外，国际招标应尽量避开国外休假和圣诞节，国内招标避开春节和其它节假日。
投标人须知：

本部分由招标机构编制，是招标的一项重要内容。着重说明本次招标的基本程序。投标者应遵循规定和承诺的义务。投标文件的基本内容、份数、形式、有效期和密封、及投标其它要求。评标的方法、原则、招标结果的处理、合同的授予及签订方式、投标保证金。
这里须说明的以下几点：a．提供投标书的份数多少应根据标的物大小、参加评标专家人数而定，以便于评标为原则。4－5份、5－15份。b．评标方法、货物、服务、工程各不相同，下面在讲评标方法中再价绍。c．投标有效期要保证到签约后28－30个工作日。d．国际招标必须要投标保证金，国内招标因开保证金证明困难，而且保证金证明的信誉不好，我们尽量推选投标保证金制度。

标书技术要求及附件：

是招标书最要的内容。主要由使用单位提供资料，使用单位和招标机构共同编制。
下面以机床为例说明编制技术要求和附件时应注意的事项。
当然项目不同对编制标书有不同的要求，但我们这里不涉及不同点，只讲共同点。
设备的技术要求及附件包括的主要内容有：设备规格、技术参数、质量性能指标、控制方式及自动化程度、工艺流程、检查验收方式及标准，还包括对原材料、零配件、工具、包装的具体要求，以及安全、环保、节能、劳动保护等方面的要求。附件通常包括典型零件加工图纸等。
以机床为例说明技术要求及附件的编写。
标书大致可分为11项。就11项内容简要说明。A．招标编号：便于项目管理，由招标公司编号。B．设备名称：注意准确，符合国际、行业规范。C．数量：单位明确、防止误会，数量准确。D．交货日期：要求合理的制造工期，避免因工期不合理，排斥潜在投标者。一般机床3－6个月，大型机床8－10个月或更长。E．设备用途及技术要求;
这部分内容主要有四个方面内容：
第一方面为机床的基本要求。基本要求主要描述设备用途，设备的加工对象，如需附图纸，作为附件附在后面。为了维护企业的商业秘密可根据加工工艺和精度要求另设计招标标用加工图纸。这部分是是重点，是技术部分的核心，要详细描述生产大纲、被加工产品的材料、重量、外型尺寸及设备的各种功能要求。基本要求中还应描述加工节拍，生产单位工作时间、能耗等。基本要求还应说明对噪音、三废、环保、劳保等要求。
第二方面为技术要求及主要参数。根据加工件的需要提出主要参数，主要参数最好提出一定的范围，数据尽可能多的涵盖各厂相应型号的数据。如：最大回转半径≥？某值主轴功率≤KW
第三方面为机械结构。提出原则要求各投标厂详尽描述机床结构、材质等，便于对机床的稳定性，寿命、精度保持性等比较。
第四方面为电气及控制。这部分常遇到电源问题，我国电源和欧美国家有差距，我国各地供电质量差距较大，提出合理的电源条件。电气元件、电机的要求，如用交流电伺服电机。控制系统：国际使用较多的FANUC系统西门子系统，NUM系统，各大机床厂专用系统。标书应对控制系统选择规定较宽松的范围。控制系统的功能即软件功能多少，应根据需要合理提示，以防在签约时出现价格问题。控制水平较高的机床提示如下。
F附件及备件：这部分前期工作中往往忽略考虑，但附件、备件有时价值很高，如刀具校准仪、备用卡盘等。附件及质保期内的零配件应包括在总价内。质保期以外的零配件建议供应商提供推荐零配件清单并分项报价，以便取舍。
G技术文件：写明所需技术文件的种类、份数和文种。要求提供各种合格证书要求提供各种精度检验证书及性能测试记录。
H培训及技术服务
a)安装调试要求
b)人员培训要求
I验收方式和标准：采用国际通行的标准，或我国承认的国外标准、欧洲标准等。另外不应排斥符合要求的其他标准。
J报价和保价方式：标书必须要求分项报价，这样便于评标和签约。报价方式一般采用FOB、CIF两种，两种方式风险转移都是离岸港口船舷。交货地点是风险转移的时间、地点。
K包装、运输要求很重要，关系到货物能否按时无损地顺利到达使用单位手中。
投标书格式：

此部分由招标公司编制，投标书格式是对投标文件的规范要求。其中包括投标方授权代表签署的投标函，说明投标的具体内容和总报价，并承诺遵守招标程序和各项责任、义务，确认在规定的投标有效期内，投标期限所具有的约束力。还包括技术方案内容的提纲和投标价目表格式，目前我们争取做到性能对表在标书售出时一同交投标商，以便招标者对所有投标者的文件进行同口径的比较。
投标保证文件：

是投标有效的必检文件。保证文件一般采用三种形式：支票、投标保证金和银行保函。项目金额少可采用支票和投标保证金的方式，一般规定2%。投标保证金有效期要长于标书有效期，和履约保证金相衔接。投标保函由银行开具，是借助银行信誉投标。企业信誉和银行信誉是企业进入国际大市场的必要条件。投标方在投标有效期内放弃投标或拒签合同，招标公司有权没收保证金以弥补招标过程蒙受的损失。
合同条件：

这也是招标书的一项重要内容。后面谈合同部分时再谈。此部分内容是双方经济关系的法律基础,因此对招投标方都很重要。国际招标应符合国际惯例，也要符合国内法律。由于项目的特殊要求需要提供出补充合同条款，如支付方式、售后服务、质量保证、主保险费用等特殊要求，在标书技术部分专门列出。但这些条款不应过于苛刻，更不允许（实际也作不到）将风险全部转嫁给中标方。
设计规范：
有的设备需要，如通讯系统、输电设备，是确保设备质量的重要文件，应列入招标附件中。技术规范应对施工工艺、工程质量、检验标准作出较为详尽的保证，也是避免发生纠纷的前提。技术规范包括:总纲、工程概况、分期工程对材料、设备和施工技术、质量要求,必要时写清各分及工程量计算规则等。
投标企业资格文件：
这部分要求由招标机构提出。要求提供企业生产该产品的许可证，及其他资格文件，如ISO9001、ISO9002证书等。另要求提供业绩。
4、 招投标基本知识

招标:是指招标人在时间、地点、发出招标公告或招标单，提出准备买进商品的品种、数量和有关买卖条件，邀请卖方投标的行为。

投标:是指投标人应招标人的邀请，根据招标公告或招标单的规定条件，在规定的时间内向招标人递盘的行为。

实际上招标、投标是一种贸易方式的两个方面。目前，国际上采用的招标方式归纳起来有三类、四种方式，即:
一.竞争性招标
是指招标人邀请几个乃至几十个投标人参加投标，通过多数投标人竞争，选择其中对招标人最有利的投标人成交易，它属于兑卖的方式。
国际性竞争投标，有两种做法：
1.公开投标。公开投标是一种无限竞争性招标。采用这种做法时，招标人要在国内外主要报刊上刊登招标广告，凡对该项招标内容有兴趣的人均有机会购买招标资料进行投标。
2.选择性招标。选择性招标又称邀请招标，它是有限竞争性招标采用种做法时，招标人不在报刊上刊登广告，而是根据自己具体的业务关系和情报资料由招标人对客商进行邀请，进行资格预审后，再由他们进行投标。
二.谈判招标
谈判招标又叫议标，它是非公开的，是一种非竞争性的招标。这种招标由招标人物色几家客商直接进行全同谈判，谈判成功，交易达成。
三.两段招标(two-stagebidding)两段招标是指无限竞争招标和有限竞争招标的综合方式，采用此类方式时，则是用公开招标，再用选择招标分两段进行。
政府采购物资，大部分采用竞争性的公开招标办法

投标书都包括哪些内容？

标书是由发标单位编制或委托设计单位（招标公司）编制，向投标者提供对该工程的主要技术、质量、工期等要求的文件。标书是招标工作时采购当事人都要遵守的具有法律效应且可执行的投标行为标准文件。它的逻辑性要强，不能前后矛盾，模棱两可；用语要精炼、简短。标书也是投标商投标编制投标书的依据，投标商必须对标书的内容进行实质性的响应，否则被判定为无效标（按废弃标处理）。标书同样也是评标最重要的依据。
二、标书的大概模样
简单说是一本A4书的样子
三、常见的招标文件类型及含义
1、公开招标、竞争性谈判、邀请招标、单一来源采购
（1）简单说公开招标只有一次报价机会，首次报价即最终报价。至少有三家满足招标文件要求的投标人，如果不足三家则废标，择日再招。有的地方在不足三家时也会转成竞争性谈判、这是要根据招标人、招标代理机构、投标人的表决具体决定的。
（2）竞争性谈判有两到三次报价机会，几次报价是根据招标人要求的。规定是最少三家满足要求的投标人，但是有的地方只有两家实质性响应的也是可以正常开标的。
（3）邀请招标即只有接到发标单位的邀请才能购买招标文件进行投标，前两种方式只有符合招标公告的要求（如：公司注册资金、公司资质、公司案例、公司人员证书要求等）就能购买标书。
（4）单一来源采购是指只能从唯一供应商处采购、不可预见的紧急情况、为了保证一致或配套服务从原供应商添购原合同金额10%以内的情形的政府采购项目，采购人向特定的一个供应商采购的一种采购方式。这种我们看看就好，因为大多数情况是没有机会参加的。
即便我掌握了这些，我要怎么下手做标书呢？招标文件那么厚，让我看招标文件做标书，我实在是不知道从哪下手，不要急，慢慢看。
一、首先准备好做标书的基本工具
（1）word (2)excel
所有的投标文件都是在word中做完后打印出来的，制作标书需要基本的word基础，比如怎么修改字体字号、怎么给添加标题、怎么在里面插入表格、怎么加粗字体等等。
Excel是非常好用的工具，投标书里面的报价表是非常重要的部分，用这个软件算价格是不会出错的，不要用计算机和笔算，除非你想标书出错。
准备好这两个工具，我们就要开始从招标文件的第一页开始通读，划重点，然后我们就可以根据招标文件搭建框架了，大框搭建起来就可以填充内容了，下一篇文章我们会讲如何搭建标书框架又不会出错。
刚开始做标书的小白经常会问我不会填充内容怎么办，公司资质去找你们的行政要，扫描插入到标书里面，保质期怎么写？供货期怎么写？看招标文件，里面一般会有相应的要求，如果没有和经理沟通。招标文件里面的服务内容、实施方案怎么写？借鉴公司以前的投标文件，只是借鉴不要照搬，每个项目都不一样，一定要修改成和本次招标文件相对应的。没有能借鉴的，去百度，还是要修改，不要照搬。
特别需要注意项
1、项目名称、项目编号、包号一定要对，一定要对，一定要对，怎么做到不错，那就是复制招标文件。
2、价格的大小写一定要对，怎么做到不错，excel计算，然后将价格粘贴到word,大小写怎么转换不会错，先将小写复制到大写的位置，选中小写-----插入----插入数字----选择大写的即可，末尾一定要有元整。
3、商务和技术偏离表/响应表原则上是一定要完全响应，不要出现负偏离，不然会有扣分和废标的风险。
4、正副本的份数、正副本在封面和封皮上一定要体现。需要单独密封的、需不需要电子档都有看清楚。
5、加盖公章处和填写名字的地方要多检查，不要漏掉。
6、投标书里面不要出现别的项目名称、不要出现别的单位名称，复制过来的内容一定要检查。
7、每做一份新的标书不要在以前做过的标书上进行修改、切记，一定要养成这个好习惯，重新打开word重新制作安全、快捷。

标书由标题、正文、结尾三部分组成。

招标书写作是一种严肃的工作，要求周密严谨。招标书不但是一种广告，而且也是签订合同的依据。因而，是一种具有法律效应的文件。这里的周密与严谨，一个是内容，另一个是措辞，招标书没有必要长篇大论，只要把所要讲的内容简要介绍，突出重点即可，切忌没完没了地胡乱罗列、堆砌。

扩展资料：

注意事项：

1、项目名称、项目编号、包号一定要对，怎么做到不错，那就是复制招标文件。

2、商务和技术偏离表/响应表原则上是一定要完全响应，不要出现负偏离，不然会有扣分和废标的风险。

3、正副本的份数、正副本在封面和封皮上一定要体现。需要单独密封的、需不需要电子档都有看清楚。

4、加盖公章处和填写名字的地方要多检查，不要漏掉。

参考资料来源：百度百科-标书

一、标书的定义与类型

定义：标书是企业或个人向他人提供的关于产品、服务、项目或企业自身情况的书面介绍。其目的是展示企业的实力、经验和能力，从而获得商业机会或项目合作。

类型：标书主要分为商业标书、投标书和申请标书。商业标书用于企业与客户之间的商业活动；投标书用于参与招标、竞标，争取项目合作机会；申请标书则用于申请资金、项目支持或合作机会。

标书制作完成之后，可以用tocheck查重来检测标书，提高标书质量帮助企业规避风险。

Tocheck单机版标书查重软件使用步骤如下：

1、点击https://www.tocheck.cn/微信扫码登录

2、点单机版软件安装单机版，可提供试用机会

3、在官网上添加客服微信获取激活码

4、导入对比文件，提交两个或多个文档自动分组后进行两两互比

5、对比内容包括文字和图片，和招标文件相同内容将过滤剔除

6、文本对比报告分为相似句子和相似段落，标红的则为相同或高度相似句子或相似段落。

7、相似图片报告展示高度相似图片列表，点击图片可定位与之对应的相似图片

8、点击打印报告可自行打印成PDF版报告保存

二、标书的内容结构

一般来说，标书的内容结构包括以下几个部分：

封面：包含标书标题、公司名称、日期等基本信息。

目录：列出标书各部分的标题和页码，方便阅读者查阅。

公司简介：介绍公司的历史、规模、经营范围、荣誉资质等。

项目说明：详细描述产品、服务或项目的内容、特点、优势等。

商业计划：包括营销策略、财务规划、风险评估等内容。

报价：提供产品或服务的价格、付款方式等信息。

此外，根据不同类型的标书，还可能包含其他特定内容，如投标函、投标保证金交付凭证复印件、技术偏离表、产品配置清单等。

三、标书的写作技巧

明确目的：在撰写标书前，要明确标书的目的和受众，从而有针对性地进行内容规划和撰写。

突出优势：要突出自身的优势和特点，吸引读者的注意力，增加标书的竞争力。

数据支撑：在描述产品或服务时，要提供客观的数据和案例支持，增强信服力。

注意细节：标书的排版、格式、语法等细节要注意，展现出专业和严谨的形象。

遵循规范：按照招标文件的要求编写标书，确保内容完整、准确、符合规范。

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