顾客档案的基本内容有哪些?
亲,很高兴帮你解答!1,顾客的基本资料档案2,顾客的专业档案3.顾客的消费档案4.顾客的信息反馈档案5,顾客的副档案,能帮你解决,帮忙采纳哦!
一份完整的客户资料表应包括以下几个方面:
1、客户现状 客户名称、业务、规模、性质;
2、地址、邮编、网址;
3、现有相关产品的使用情况:用途、品牌、数量、使用年限;
4、组织结构与采购相关的部门名称和人员构成;
5、部门之间的汇报和配合、各个部门在采购中的作用;
6、个人信息 姓名、住址、联系方式、经历、爱好、年龄、家庭情况、子女、喜欢的运动等;
7、客户的工作范围;
8、性格特点;
9、竞争对手销售人员的姓名和销售特点;
10、产品优势和劣势;
11、客户内部的人员关系;
12、竞争信息 竞争对手在客户内的合作历史。
扩展资料:
客户资料表对象
(1)从时间序列来划分:包括老客户、新客户和未来客户。以老客户和新客户为重点管理对象。
(2)从交易过程来划分:包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。
对于第一类客户,不能因为交易中断而放弃对其的档案管理;
对第二类客户,需逐步充实和完善其档案管理内容;
对第三类客户,档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料,为即将展开的交易业务准备资料。
(3)从客户性质来划分:包括政府机构(以国家采购为主)、特殊公司(如与本公司有特殊业务等)、普通公司、顾客(个人)和交易伙伴等。这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同,对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
(4)从交易数量和市场地位来划分:包括主力客户(交易时间长、交易量大等)、一般客户和零散客户。不言而喻,客户档案管理的重点应放在主力客户上。
参考资料来源:百度百科-客户档案
常见的客户档案原始资料主要有:
1、交易过程中的合同、谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件;
2、客户的法人营业执照、营业执照、事业法人营业执照的副本复印件;
3、客户履约能力证明资料复印件;
4、客户的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件;
5、客户担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件;
6、双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料;
7、签证、公证等文书材料;
8、合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议;
9、标的的验收记录;交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。
在对客户档案资料进行保管分析的过程中,各类原始资料的保管和整理是最基本的工作。因为在交易过程中逐渐形成的客户档案原始资料是非常多的,为了避免今后的经济纠纷,这些书面的原始档案资料应该被完好的保存起来,切实防范企业与客户经济往来中发生的合同风险、法律风险和信用风险。
《中华人民共和国档案法》第四条 档案工作实行统一领导、分级管理的原则,维护档案完整与安全,便于社会各方面的利用。
第五条 一切国家机关、武装力量、政党、团体、企业事业单位和公民都有保护档案的义务,享有依法利用档案的权利。
第六条 国家鼓励和支持档案科学研究和技术创新,促进科技成果在档案收集、整理、保护、利用等方面的转化和应用,推动档案科技进步。国家采取措施,加强档案宣传教育,增强全社会档案意识。国家鼓励和支持在档案领域开展国际交流与合作。
第七条 国家鼓励社会力量参与和支持档案事业的发展。对在档案收集、整理、保护、利用等方面做出突出贡献的单位和个人,按照国家有关规定给予表彰、奖励。
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姓名,年龄,出生日期,籍贯,居住地址,工作单位,职务,家庭状况,禁忌事项,性格爱好,消费偏好,消费能力评估等等。
顾客基本信息,比如姓名、年龄、性别、出生日期等等,还有顾客的爱好,性格,朋友圈,总之就是找到你所需要的就行
姓名,年龄,家乡
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客户档案内容包括哪些内容
在营销中,“得客户者得天下”,谁赢得了客户谁就会赢得市场。为了最好客户的,其中一个很重要的工作是”客户档案管理“,下面我来分享一下“客户档案“的内容。工具\/原料客户档案表客户档案袋方法\/步骤1基本情况 姓名、出生日期、血型、籍贯、身高、体重、身份证号码、职位、工作单位、家庭住址、电话、...
如何建立增加客户档案?
建立合格的客户档案是企业信用管理的起点,属于企业信用管理和档案部门的基础性工作。客户档案的内容,客户档案原始资料。客户档案原始资料是客户档案的基础内容,常见的客户档案原始资料主要有:交易过程中的合同、谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件;客户的法人营业执照、营业执照、事业法人营业执照的副本复印件;客户...
建立客户档案应包括哪些基本内容
企业黄页(可按地区、行业进行筛选),地图商户信息(地图商户采集),供求信息(用户可发布),广交会名录,云控批量导粉测试(通讯录用vcard或CVF转换导入),CRM管理系统,企业展示型网站搭建,商城网站搭建等综合内容 目前我们常说的黄页就是指电话号码簿,目前几乎世界每一个城市都有这种纸张为载体所印...
保险客户基础信息档案卡
以上四方面构成了客户档案管理的重点内容,客户档案管理基本上是围绕着这四方面展开的。三、户档案管理方法1.建立客户档案卡。作为客户档案管理的基础工作,是建立客户档案卡(又称客户卡、客户管理卡、客户资料卡等)。采用卡的形式,主要是为了填写、保管和查阅方便。客户档案卡主要记载各客户的基础资料,...
...您觉得客户档案对您有帮助吗?它的内容应该有什么?
有、兴趣爱好、性格脾气。1、拜访VIP客户自然需要提前详细了解,否则可能会失去一个VIP客户,客户档案非常重要,对我会很有帮助。2、客户档案中因该有客户的性格和脾气,还有兴趣爱好,进行针对性服务。
美容院如何管理好顾客的档案
总之,每个美容院都或多或少的拥有自己的客户群,不同的客户具有不同的特点,对其的档案管理也具有不同的做法,从而形成了各具特色的客户档案管理系统。二\/客户管理内容 正如客户自身是复杂多样的一样,客户档案管理的内容也是复杂的,不能一概而论。归纳起来将,客户档案管理的基本内容包括以下几项:1....
刚加盟了个服装店,想做一个客户档案,应该怎么做?要留客户什么信息重要?V...
关于客户的嗜好、消费记录可以你自己去完善。一般最开始这是一种表格,但是做VIP系统的企业都会用上系统软件,他们里面的内容就会标注的更为详细,甚至包括客户生日时,系统自动发信息给客户,通知客户到店铺领取小礼物。平时的到达新货或者有什么促销活动时,多为用短信群发系统软件或人工发出的。希望我的...
简述建立客户档案需要注意的问题。
简述建立客户档案需要注意的问题介绍如下:在建立客户档案时,有一些重要的问题需要注意。首先,确保获取客户的基本信息,如姓名、联系方式和地址等。这些信息对于与客户保持联系和提供服务至关重要。其次,应该了解客户的背景、兴趣和需求。这可以通过直接交谈或通过调查问卷等方式进行。了解客户的背景可以帮助...
客户档案管理制度怎么写?
总之,每个企业都或多或少的拥有自己的客户群,不同的客户具有不同的特点,对其的档案管理也具有不同的做法,从而形成了各具特色的客户档案管理系统。二、客户管理内容 正如客户自身是复杂多样的一样,客户档案管理的内容也是复杂的,不能一概而论。归纳起来将,客户档案管理的基本内容包括以下几项:1. ...
鲜炎派蒙: 客户档案应该有业主的姓名、联系方式,业主的喜好,对装修的要求,工程的开工时间、结束时间,设计师、项目经理等等与工程有关的资料都得以详尽记录,方便设计师进行图纸设计时、预算员做预算,客服人员售后服务时能及时、快速的掌握业主、工程的相关信息.大禹家装培训网研发的《大禹装饰企业ERP管理系统》软件能很好的帮你完成这些.我们公司就是使用这款软件的.
南沙区18763983881: 一个公司建立一套新的客户档案,应该包含那些内容?企业客户! - ?
鲜炎派蒙: 企能客户关系管理,这个软件不错,你看看吧,专门管理客户的
南沙区18763983881: 高压新装完整的客户档案资料应包括哪些? ?
鲜炎派蒙: 高压新装完整的客户档案资料应包括以下内容: (1) 《用电申请书》. (2) 《用电用户用电设备清单》. (3) 营业执照复印件. (4) 法人代表身份证复印件. (5) 《业扩现场勘查工作单》. (6) 《供电方案答复单》. (7) 审定的客户电气设计资料及图纸(含竣工图纸). (8) 《受电工程中间检查登记表》. (9) 《受电工程缺陷整改通知单》. (10) 《受电工程中间检査结果通知单》. (11) 《受电工程竣工验收登记表》. (12) 《受电工程竣工验收单》. (13) 《装拆表工作单》. (14) 供用电合同及其附件. (15) 委托客户的授权委托书. (16) 客户提交的其他相关材料.
南沙区18763983881: 销售公司的客户档案表的格式及涵盖内容? - ?
鲜炎派蒙: 销售公司的客户档案表的格式及涵盖内容? 以下是销售公司客户档案表格的内容及格式 客户姓名 身份证号 联系电话 联系地址 下定日期 合同号 订购产品号 订购产品量 交付日期 总价(万元) 付款方式 已付金额 备注 一般情况下你都要给每个客户建立档案袋,在档案袋上需要写上一些相关的资料,记得写上合同号,方便你查阅 希望可以帮你!
南沙区18763983881: 装修公司的客户档案包括什么内容? - ?
鲜炎派蒙: 合同、图纸、报价、以及您家所有的验收资料等,还有水电照片等等
南沙区18763983881: 客户档案应怎么管理? - ?
鲜炎派蒙: 客户档案可以先分类、按照服务内容、客户级别、区域、年龄等方面进行分类,然后对客户可以进行编号,建立方便查阅的电子档案库,同样,对纸质版进行分类和编号,方便查阅、使用和管理. 客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户资料、企业自行制作的客户信用分析报告,全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料.建立合格的客户档案是企业信用管理的起点,属于企业信用管理的基础性工作.
南沙区18763983881: 美容院如何管理顾客档案资料? - ?
鲜炎派蒙: 1、顾客一般情况:包括姓名、年龄、职业、文化程度、健康状况、家庭住址、联系电话、邮编等.2、美容史:是指以往皮肤护理的情况,包括是否在美容院护理过,做过哪些护理,效果如何,有、否过敏史等等.3、皮肤诊断:是指对顾客皮...
南沙区18763983881: 客户资料/档案管理需要从几方面着手做? - ?
鲜炎派蒙: 客户资料档案库是公司销售管理的基础.客户资料档案库可大可小,小的其实就是通讯地址或名片夹.大的就复杂了,客户不但要理解为销售客户还要有竞争对手的资料.客户资料包括:领导层姓名、年龄、生日、住址、爱好、血型.夫人姓名、生日、工作单位等等.销售人员状况、数量、自然状况等等.竞争对手的资料包括:企业的所有营业执照的复印件,企业规模、产品情况、企业研发人员情况、销售网络,领导者的自然状况等等.这些资料不是短时间就可以做出来的,是长时间工作的堆积.所以,客户资料档案库是逐渐建立起来的,不断添加,完善.另外说一下,该档案在本企业只有决策层的领导才能见到,一般管理层的人是见不到的.是机密,同时是公司的命脉.