crm系统的功能有哪些

crm系统功能有哪些？~

CRM系统的主要功能：日程管理、潜在客户管理、产品管理、报价单、订单管理、发票管理等等。

日程管理：将每天的工作和事务安排在日期中，并做一个有效的记录，方便管理日常的工作和事务，达到工作备忘的目的。

潜在客户管理：在从挖掘潜在客户到完成交易的过程中最优化潜在客户群，有效管理销售潜在客户并优化在销售和营销部门之间，分配潜在客户对成功销售至关重要。

产品管理：将企业的某一部分（可能是产品、产品线、服务、品牌、细分等）视为一个虚拟公司所做的企业管理，目标是要实现长期的顾客满意及竞争优势。

报价单：主要用于供应商给客户的报价，类似价格清单。 如果是交期很长的物料或是进口的物料，交期和最小订单量很重要。

订单管理：客户关系管理的有效延伸，能更好的把个性化、差异化服务有机的融入到客户管理中去，能推动经济效益和客户满意度的提升。

发票管理：税务机关对生产经营单位和个人在经营活动中所开具的商品销售和营业收入凭证进行的管理。

关于CRM系统可以到基智云了解一下，基智科技是国内领先的智能销售服务提供商，基于AI+大数据技术为ToB企业提供全流程智能销售服务。简单来说就是通过知识图谱、ASR、NLP等识别意向用户，为企业提供目标用户的详细属性标签。实时更新全网企业数据、用户行为数据、语音数据、运营商数据等。人工智能通过大数据挖掘精准用户，为企业节省获客成本，提升销售效率。想知道更多？快来关注“基智科技”

crm系统的功能包含了：权限管理、销售管理、客户汇总、合同流转管理、项目管理、审批流转、售后管理、统计分析、文档管理、消息通知、工商查询、短信记录、名片扫描、定制开发等功能模块，以满足客户的不同需求。
主要的作用：
一、从领导角度来看：
1)不用担心任何人可删除客户资料；客户资料数据安全保密。不担心丢失。
2)可通过多角度了解业务员的跟进情况，如：可了解业务员一天，一周或一个月联系客户的数量和内容；了解业务员新增客户情况；了解现有客户跟进的情况；了解现有项目推进情况。
3)可直观了解业务员的业绩完成情况；
4)简单明了地了解客户群分布，对于客户的数据分析，为做好战略规划做数据支撑。
5)方便高效的客户流转。如果业务员没有持续跟进一个客户，系统会自动将该客户从业务员的客户名单中移到公海客户，可让其他业务员跟进；
6)系统自动筛选重复，并遵循谁先录入刚归谁的原则，避免争夺客户资源；或可共享客户。
7)系统有完善的权限管理。可以对每一个crm的用户，每一个职位，每一个项目组等进行权限的设定，包含模块的查看/编辑的权限，模块内部不同字段的查看/编辑的权限，全局模块的权限等等。
8)系统可以生成详细的图表、饼状图、柱状图等，系统的每一个字段都可生成图表。
9)回收站功能。通过回收站，可以迅速恢复误删的记录。

二、从业务员的角度：
1)系统中可保存详细的客户资料，并且与客户相关的所有数据进行汇总。可详细看到与客户相关的所有的分类、跟进、报价、合同、财务等信息。
2)可随时查看之前的跟进情况，即使前一业务员走了，也能很快了解客户的相关情况并跟进。
3)公海客户可给新业务员大量资源，并将客户盘活；
4)系统可以自定义打印模板，可在系统中自动生成报价单、合同单。高效快捷。
5)可以帮助业务员做客户回访的规划提醒，避免遗漏客户信息。
6)RushCRM的标准报表有21个，涵盖了各个模块，并且RushCRM报表支持高度自定义，crm系统内部所有模板，所有字段，支持全方位跨模块形成自定义报表。
7)系统每个模块支持视图筛选，可以自主设定对于任意字段、时间、或者多种条件进行列表视图的筛选，同时可以根据字段设置排序的方式，支持四级排序。高效快速筛选出某一类或一批用户。

一、客户管理：客户基本信息；与此客户相关的基本活动和活动历史；联系人的选择；订单的输入和跟踪；建议书和销售合同的生成。

二、联系人管理：联系人概况的记录、存储和检索；跟踪同客户的联系，如时间、类型、简单的描述、任务等，并可以把相关的文件作为附件；客户的内部机构的设置概况。

三、时间管理：日历；设计约会、活动计划，有冲突时，系统会提示；进行事件安排；备忘录；进行团队事件安排；查看团队中其它人的安排，以免发生冲突；把事件的安排通知相关的人；任务表；预告/提示；记事本；电子邮件；传真。

四、潜在客户管理：业务线索的记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的跟踪；

五、销售管理：组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务所处阶段、还需的时间、成功的可能性、历史销售状况评价等等信息；对销售业务给出战术、策略上的支持；对地域(省市、邮编、地区、行业、相关客户、联系人等)进行维护；把销售员归入某一地域并授权；地域的重新设置；根据利润、领域、优先级、时间、状态等标准，用户可定制关于将要进行的活动、业务、客户、联系人、约会等方面的报告；提供类似BBS的功能，用户可把销售秘诀贴在系统上，还可以进行某一方面销售技能的查询；销售费用管理；销售佣金管理。

六、电话营销和电话销售：电话本；生成电话列表，并把它们与客户、联系人和业务建立关联；把电话号码分配到销售员；记录电话细节，并安排回电；电话营销内容草稿；电话录音，同时给出书写器，用户可作记录；电话统计和报告；自动拨号。

七、营销管理：产品和价格配置器；在进行营销活动(如广告、邮件、研讨会、网站、展览会等)时，能获得预先定制的信息支持；把营销活动与业务、客户、联系人建立关联；显示任务完成进度；提供类似公告板的功能，可张贴、查找、更新营销资料，从而实现营销文件、分析报告等的共享；跟踪特定事件；安排新事件，如研讨会、会议等，并加入合同、客户和销售代表等信息；信函书写、批量邮件，并与合同、客户、联系人、业务等建立关联；邮件合并；生成标签和信封。

八、客户服务：服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。

可以使用市面上成熟的CRM,或者自己使用体量比较小需求还不太明确建议可以在一些现有的低代码平台上自行搭建属于自己的简易‘CRM’

　　

　　九、呼叫中心：呼入呼出电话处理；互联网回呼；呼叫中心运行管理；电话转移；路由选择；报表统计分析；管理分析工具；通过传真、电话、电子邮件、打印机等自动进行资料发送；呼入呼出调度管理。

　　

　　十、合作伙伴关系管理：对公司数据库信息设置存取权限，合作伙伴通过标准的Web浏览器以密码登录的方式对客户信息、公司数据库、与渠道活动相关的文档进行存取和更新；合作伙伴可以方便地存取与销售渠道有关的销售机会信息；合作伙伴通过浏览器使用销售管理工具和销售机会管理工具，如销售方法、销售流程等，并使用预定义的和自定义的报告；产品和价格配置器。

　　

　　十一、知识管理：在站点上显示个性化信息；把一些文件作为附件贴到联系人、客户、事件概况等上；文档管理；对竞争对手的Web站点进行监测，如果发现变化的话，会向用户报告；根据用户定义的关键词对Web站点的变化进行监视。

　　

　　十二、商业智能：预定义查询和报告；用户定制查询和报告；可看到查询和报告的SQL代码；以报告或图表形式查看潜在客户和业务可能带来的收入；通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析；将数据转移到第三方的预测和计划工具；柱状图和饼图工具；系统运行状态显示器；能力预警。

　　

　　十三、电子商务：个性化界面、服务；网站内容管理；店面；订单和业务处理；销售空间拓展；客户自助服务；网站运行情况的分析和报告。

1、销售管理：有了CRM系统的协助，这样就可以很方便地查看各个业务员手里在跟进的单子进展、销售流水等等。点击了解产品
2、客服管理：CRM系统里的客户服务模块，包括工单管理、解决方案等功能，可设置工作流规则，自动指派与升级工单，快速响应来自客户的服务请求还可将来自客户的邮件转为对应的服务工单。
3、报表分析：CRM系统可定制报表和统计图表，支持多个模块的交叉链接、运算操作、不同类型的布局、定时自动生成报表等。
4、客户公海池：是指客户信息公共池、共享池，是CRM系统中独有的为了能够帮助企业将现有的客户流转起来，最大化提升客户价值，避免客户流失的一个重要的客户管理模块。
5、提升服务效率：满足客户需求21世纪是服务竞争的时代，CRM系统全方位管理客户信息，根据销售和服务历史提供个性化的服务，及时解决客户问题，提升客户满意度与忠诚度。
6、客户识别：专业的CRM系统有客户行为评分机制，通过标签识别客户，自动给客户打分。分数决定了潜在客户的意图，使销售人员能够优先考虑更有可能成交的客户。
有需要的话可以关注下ECCRM。EC是一款SCRM（社交化客户关系管理系统），连接了微信、企业微信、QQ、手机、电话、社交广告等工具，帮助企业统一管理客户资源，构建营销一体化的销售体系。每天有百万级销售营销人员使用EC，产生亿级的客户活动，为企业增加千万条商机。

观辰CRM基本功能展示：
基础功能
自定义工作流、自定义表单、自定义编号规则、权限设置、报表引擎、组织结构（部门、职位、职员、职务、自定义组、组织结构图）、公告通知、在线消息、SMS短信（网关）、在线人员、机构、个人、企业基本信息、修改密码、权限设置、BBS论坛栏目设置、公告新闻栏目设置（选配）、分类字典设置、导数据...
秘书桌面
桌面工作台、我未完成的工作（精准时间预警）、仪表盘、工作流（发起工作流、待办流程、工作流实例）、日程（月/周/日视图）、日常办公检视、资金费用检视、资金账户检视、万年日历、世界时钟、科学计算器...
交流沟通
BBS论坛、电子邮件、内部邮件、通讯录、集成短信猫（选配）...
计划任务
计划（年/季/月/周/日计划、子计划）、任务、任务日志、报告、计划明细与任务双向同步、发言/点评/评分、统计分析...
知识文档
自定义知识文档栏目、文档版本管理...
Office文档控件
第三方付费工具（选配）：可支持web方式编辑、浏览Office系列文档，并直接保存至服务器端...
行政后勤
设备维保、物品管理（采购/入库/领用/借用/使用）、物件收发、后勤服务、来访接待、来电处理、历史事件、印章使用、统计分析...
客户管理
客户、渠道客户、供应商、联系人、联系人决策树、联系人工作变动、客户互动、客户关系人脉网、客户关怀、会员积分、统计分析...
电话销售
电话营销、潜在客户池、客户分派、电话联系、联系效果、联系客户时间间隔曲线、可集成CallCenter、统计分析...
市场活动
营销计划、活动预算、后勤资源、邀请工作、来宾签到、监控复核、时间管理、活动报告、资料文档、合作伙伴协同、费用报销、目标及考核、后续跟进服务...
线索跟单
线索商机、确认跟单、商务阶段、自定义操作阶段、自定义客户机会分级、客户关系维护、确认完款、中止/重启/完成跟单、竞争管理、统计分析...
询/报价
客户询价、销售报价、采购询价、供应商报价、明细表模式、简捷模式、报价前核价...
订单管理
销售订单、采购订单、订单明细、订单审批、历史订单、订单统计、简捷模式订单...
合同管理
销售合同（条款、明细、word模板、打印模板）、采购合同（条款、明细、word模板、打印模板）...
服务管理
来电记录、服务记录、业务咨询、技术支持、投诉建议、服务回访、统计分析...
业务结算
销售收款、销售退货付款、采购付款、采购退货收款、统计分析...
发票管理
销项发票（发票购买、发票领用、开票/红冲/作废）、进项发票...
资金费用
非业务收款、非业务付款、报销、预支、预收、预支还款、预收还款、出纳管理、统计分析...
资金账户
资金账户、电子账簿、现金流统计分析...
往来账务
客户应收、供应商应付、应收调整、应付调整、客户期初（应收/已收/预收余额/待开票额）、供应商期初（应付/已付/预付余额/待收发票额）...
固定资产管理
固定资产编制/减少、折旧...
项目管理
项目预算、项目决算、人力派工、项目历程、时间进度、项目阶段、项目审批、项目报告、项目文档、项目物资、项目收支、项目收款自动化、项目付款自动化、财务分析、项目统计...
客户端应用
可为客户、渠道、供应商等外部伙伴开通登录系统与内部职员进行业务信息互动（如在线询报价、下订单、查询关联自身的业务数据、交流反馈等）应用的操作员账号...
考勤管理
常白班/轮班班次班组设置、按月/日/任意时段排班、考勤登记、弹性考勤、补考勤、考勤台账、休假、调休、加班、加点、外出、差旅、补班、代班、集成考勤机（选配）、考勤统计...
薪酬管理
自定义薪酬帐套/项目、社保、商保、工龄工资、个调税公式、个税起征点、加班/缺勤/休假计/扣薪系数、月标准上班天数、薪酬计划与发放、联动考勤数据、联动绩效/考评数据、薪酬计算、薪酬发放、员工自助查询薪酬明细、薪酬凭证打印、薪酬统计...
考评管理
内勤/全员360度考评：领导考评、同事互评、自我考评、客户伙伴考评、自定义考评项目、自定义考评问卷、考评记录、权重/分值设置、统计分析、考评奖金...

客户是CRM的中心，再多的管理方法都是围绕客户进行的。当我们把客户信息录入到CRM系统后，需要采取各种管理方法。管理方法得当才不会把本该签约的客户丢掉，错失商机。
10oa系统的客户关系管理子系统，实现客户、人员、商机、销售、跟单、回款、合同、服务等全面协同，打造的高度可定制一款协同CRM。而10oa项目管理子系统，则是将国外先进的PM经验，与国内数百家定制的项目管理系统的企业案例相结合的项目管理平台。10oa系统，做到的已经远远超出普通OA的办公自动化。

---

昌图县13371907247： CRM客户管理系统的常用功能有哪些? - ？
东方毓双黄： CRM客户管理系统的常用功能有以下几个: 1、营销自动化: CRM客户管理系统可以帮助企业管理邮件推广等营销活动,找到和审查线索,分配给适当的销售人员,同步营销和销售团队信息,并密切协作.参加展览、用户会议、广告.可直接参...

昌图县13371907247： crm系统有哪些?具体的功能有哪些?？
东方毓双黄： 螳螂科技、校管家,校宝在线,主要功能有1.客户管理2.联系人管理3.时间管理4.潜在客户管理5.销售管理6.电话营销和电话销售7.营销管理8.客户服务9.呼叫中心10.合作伙伴关系管理11.知识库管理12.商业智能13.电子商务,中小企业可以试试简化版的crm,基本功能都有,划算些,销售~~保还不错

昌图县13371907247： CRM客户管理系统应该有哪些功能? - ？
东方毓双黄： CRM软件的功能基本包括客户管理、联系人管理、时间管理、潜在客户管理、销售管理、电话销售、营销管理、电话营销、客户服务等,有的软件还包括了呼叫中心、合作伙伴关系管理、商业智能、知识管理、电子商务等.1.销售管理.主要功...

昌图县13371907247： CRM系统都有哪些主要的功能?？
东方毓双黄： CRM系统的功能是根据其两个用途来设计的,一是拓展客户,二是维护客户关系增加二次收益.开拓客户方面包括管理客户背景和需求等信息、进行客户获取的计划安排、跟踪业务进展,这有利于提高客户拓展的成功率;增加二次收益主要是利用完整的客户往来和交易历史记录,根据这些信息做好客户维护和二次销售工作,就能够实现留住客户或增加客户盈利的目标.所以,CRM系统必须的功能包括客户信息管理、联系人管理、往来历史查询、会谈记录、交易历史和金额、项目进展状况等.从价格和实用性、易用性看,“业务本”不错,这是一款在线CRM系统.

昌图县13371907247： CRM系统包括哪些功能? - ？
东方毓双黄： CRM系统:即客户关系管理系统,其核心功能即围绕客户资源,对销售过程、业务流程进行管理. CRM系统常规的四大功能有客户管理、销售过程管理、业务流程/协同管理和报表管理. 一、客户管理 传统管理中,企业用表格、小本子记录客...

昌图县13371907247： CRM的主要功能是什么? - ？
东方毓双黄： 客户关系管理系统(CRM)是以客户数据的管理为核心,利用信息科学技术,实现市场营销、销售、服务等活动自动化,并建立一个客户信息的收集、管理、分析、利用的系统.CRM的主要功能:有日程管理,潜在客户管理,产品管理,报价单,订单管理,发票管理,知识库管理,故障单管理,系统管理员权限管理,操作员拥有相应的模块权限.有谱CRM销售管理软件,市场、售前、售中、售后全生命周期管理,里面还有线索管理,公海管理等内容.

昌图县13371907247： CRM软件系统的有哪些主要功能模块? - ？
东方毓双黄： CRM软件系统的主要功能模块有这几块:销售管理,市场营销管理,客户管理和客户服务管理以及绩效管理这几大块.CRM软件目前国内做得比较好的有金蝶,用友和8thManage等品牌,其中8thManage服务全国市场,而且口碑也不错.楼主去看看吧.

昌图县13371907247： CRM系统的体系结构及主要功能是什么? ？
东方毓双黄： CRM系统的体系结构及主要功能.从整体上看,CRM系统应包括接入管理、流程管理和关系管理三个组成部分.接人管理也可以叫做协作层CRM,用来管理企业与客户之...

昌图县13371907247： 请问CRM系统有何功能? - ？
东方毓双黄： 功能:1.客户管理.主要功能有:客户基本信息;与此客户相关的基本活动和活动历史;联系人的选择;订单的输入和跟踪;建议书和销售合同的生成. 2.联系人管理.主要作用包括:联系人概况的记录...

昌图县13371907247： CRM客户管理系统有哪些功能? - ？
东方毓双黄： 每个品牌的crm所包含的权限都是不一样的,但基本上都包含了客户管理,销售管理,团队管理这几大模块功能,有些还包含了项目管理,流程管理一些功能.说起来,如果要选择crm就一定要通过试用,对比,来选择出适合自己企业的crm.一般现在比较出名crm客户管理系统的功能模块有哪些