如何进行客户档案管理分类？

如何进行客户档案管理分类？~

1、首先，在电脑上登录拥有软件，在登录好的界面点击基础设置，再在基础设置中依次点击客商信息——客户分类。

2、然后，在打开的客户分类的界面点击顶部工具菜单中的增加。

3、接着，在右侧的客户分类中添加要分类的客户，再点击顶部菜单中的保存图标。

4、最后，如图所示，客户分类的左侧就可以看到分列好的客户分类了。

◇客户档案管理分类要求 为了有利于今后档案资料的不断充实，及便于企业中各类人员、部门进行资料查询、分享和利用，档案分类的标准应该有以下要求。 客户档案管理分类标准的逻辑性，作为一种基本的认识方法和管理方法，客户档案管理的分类必须具有逻辑性、符合基本的逻辑规则。否则，具体分类行为就会因操作上的困难而无法正常进行，使档案管理出现混乱。这种逻辑性又具体表现为：所分类别应包括所有的客户管理对象，既不能有剩余的类别，也不能有多余的类别；客户档案管理分类的标准应具有一致性，每一层的划分只能使用一种分类标准，不同层次不同类别之间所用的分类标准可以互相不一致；客户之间应含义明确、所指确定，在现实业务中有明确的对象，而且各类之间的界线应十分清晰，避免义叉。 客户档案管理分类标准的管理。采用何种方法进行分类，还必须考虑客户档案管理收集、查询和利用的实际需要，不能照搬某种模式。例如，对于生产几种主要产品的企业，可以先按产品线进行分类，而对产品单一或产品线相关性很强的企业，就不适于这种方法，而需要选择客户性质、忠诚情况的客户档案管理分类等。 客户档案管理分类标准的实际性。分类是企业认识和管理客户的基本方法。因此应从客户的实际情况出发，决定是否需要档案管理分类、怎样客户档案管理分类、分多少类及分类的层次等。一般而言，如果企业的客户数量少、特征比较相似，就可以档案管理thldl.org.cn分类甚至不分类，只按某种顺序排列或编号即可。而在客户数量大、种类繁多和行为特征有明显差异的情况下，就应进行多层客户档案管理分类。 客户档案管理分类标准的客观性。可以选择的分类标准很多，不同方法产生的分类结果也就不同。为了使档案尽可能地反映客户的实际情况和基本特征，应当使具体的分类标准具有客观性。现在不少企业提出为工薪阶层服务，但实际上，工薪阶层的差距也很大的，所以这种对分类难以反映客观情况，所谓为工薪阶层服务也就成了一句空话。 ◇客户档案管理分类方法 根据上述客户档案管理分类要求，企业可以根据实际情况和客户管理的需要，分别选择客户性质、产品类别、交易历史、需求特征、盈利情况等多种客户档案管理分类方法。 按客户性质客户档案管理分类。这就是一种最为常用的分类方法，客户档案管理分类的层次和标准也比较多。首先可以将客户分为个人消费者、中间商客户、制造商客户、政府和社会团体客户。其中每类客户又可以进一步分类，例如，零售商客户又可分为专营店、超级市场、连锁店、邮购商店等。具体细分几层取决于一次客户档案管理分类后，所划分出客户类别在需求特征、购买行为等方面的差异大小，差异明显时就要进一步分类，以识别不同客户，便于档案的管理、使用和分析。在按照客户性质分类中，还可采用其他标准系列，如按企业的所有权划分，有国营企业、个体企业、三资企业等。 按产品类别客户档案管理分类。按产品类别客户档案管理分类是指企业的主要产品类别进行分类。在日益激烈的市场竞争中，很多大型企业采取多元化经营的战略，为了避免风险和牟取高额利润向截然不同的产品类别发展，从生产工业用品到儿童玩具，从卡车到小轿车等等。但是这种方法给以全面满足客户服务要求。这种方法适用于企业的产品类别关联程度低，在生产、销售、服务等方面差异大、客户的性质和需求特征也主要因产品类别不同而存在明显差异的情况。 按交易历史客户档案管理分类。 主要是根据交易过程和关系稳定程度对分类。这包括：关系稳定的长期客户，又称之为老客户，与企业关系良好，定期重复购买企业的产品；新客户，开始购买和使用本企业产品的时间不长，是否能赢得他们的重复购买还是未知数；问题客户，双方关系不太融洽，交易中发生摩擦，或对方提出修正再购买的条件苛刻，潜伏着转向其他供应商的危险；过去的客户，曾经有过交易业务的客户，但已经停止购买；潜在客户，正在开发中的客户，还没有正式开展业务。显然，第一类客户档案管理资料比较完整；第二类客户的档案则刚刚建立，有待完善。而第五类客户则是资料分析的重点，比尽量争取他们成为现实客户。 此外，常用的客户档案管理分类标准还有按客户购买规模划分大型客户、中型客户和零散客户。按对企业利润的影响分为高盈利户、合理盈利户、微盈利户及亏损户等。因为各种方法适用的条件是不同的，所以每个企业都应根据客户服务的需要及客户的特征进行选择。有时需要几种客户档案管理分类方法结合使用，如第一层按客户性质划分，第二层再按贸易划分。

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上街区15949569471： 如何进行客户档案管理分类? - ？
掌陆阿乐： 客户档案管理分类要求 为了有利于今后档案资料的不断充实,及便于企业中各类人员、部门进行资料查询、分享和利用,档案分类的标准应该有以下要求. 客户档案管理分类标准的逻辑性,作为...

上街区15949569471： 我在一家医药公司做质量管理,是个小公司,我想把客户档案从新分类,求高手指点分类方法 - ？
掌陆阿乐： 建议,首先你应有一个客户清单,按对你公司的重要度,从前到后分类,然后,一个客户一个档案盒子 每个客户每年的档案均要整理存档,一般有以下资料,可存,客户的主要信息——地址,电话,联系人,营业执照等资料.其次是从元月份开始到今天的所有合同及往来的各种记录资料,以及对方的投诉和反馈等,有的也包括本公司到客户处所观察到的相关分析记录,均应保存

上街区15949569471： 客户档案应怎么管理? - ？
掌陆阿乐： 客户档案可以先分类、按照服务内容、客户级别、区域、年龄等方面进行分类,然后对客户可以进行编号,建立方便查阅的电子档案库,同样,对纸质版进行分类和编号,方便查阅、使用和管理. 客户档案是企业在与客户交往过程中所形成的客户资料、企业自行制作的客户信用分析报告,全面反映企业客户资信状况的综合性档案材料.建立合格的客户档案是企业信用管理的起点,属于企业信用管理的基础性工作.

上街区15949569471： 如何整理客户档案? - ？
掌陆阿乐： ◇客户档案管理分类方法可以根据实际情况和客户管理的需要,分别选择客户性质、产品类别、交易历史、需求特征、盈利情况等多种客户档案管理分类方法.按客户性质客户档案管理分类.这就是一种最为常用的分类方法,客户档案管理...

上街区15949569471： 如何做好客户档案管理工作?？
掌陆阿乐： 首先对公司的客户档案进行系统的分类,可以根据企业的特点及需要去按时期或按阶段或按信用度去将客户进行分类 然后,定期浏览回访,及时了解客户的需要及对公司的感觉. 最后你要明白,档案并不是死的,它在可以活性化的.

上街区15949569471： 你认为应如何做好客户档案管理工作? - ？
掌陆阿乐： 发挥主观能动作用,创造性编制必要的检索工作和参考资料,积极主动地开展利用工作,为本公司的发展,提高企业的经济效益服务. 6、严格执行借阅手续、参与本公司有关业务活动(包括工程竣工、验收. 5,并加以妥善保管、负责指导监...

上街区15949569471： 如何做客户档案管理 - ？
掌陆阿乐： 先分类、按照你们的服务内容、客户级别、区域、年龄等方面进行分类,然后对客户可以进行编号,建立方便查阅的电子档案库,同样,对纸质版进行分类和编号,方便查阅、使用和管理.

上街区15949569471： 怎么管理客户资料? - ？
掌陆阿乐： 1. 做好客户分类和分类规则; 2. 选择一个好的客户管理软件,例如好笔头这种记录你的客户资料、跟进过程和签单回款情况; 3.根据不同分类来制定不同的跟进计划,比如联系频率、进度安排、促单方法等; 4. 定期整理你的客户资料,遵循二八定律,把80%的时间,投入到20%的有效客户身上.

上街区15949569471： 业务档案如何管理 - ？
掌陆阿乐： 销售业务的客户档案管理 1、按客户信用等级分类存档和专人管理; 2、档案资料须按客户单位分别装入每一个档案袋内; 3、档案袋内要有一份资料目录表; 4、资料内容要求如下: a) 客户基本情况表:公司名称、法人代表名称、地址、银...

上街区15949569471： 如何管理档案 - ？
掌陆阿乐： 档案管理制度1、各种档案按组卷要求,由立卷人整理,按有关规定装订并移送档案室统一保管.2、各种档案的文字书写,必须用蓝黑或黑墨水书写,禁用其它笔书写.3、档案一般不外借,确因工作需要借阅档案时,均应在档案室按有关要求...