纯苯产业简介及其未来发展趋势

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纯苯行业的研究工作十分必要。首先在于纯苯是苯乙烯的主要原料之一，在苯乙烯原材料中占比79%。2021年6月至今苯乙烯非一体化装置理论利润水平多数时段维持负数，使得原材料纯苯对其价格的影响程度较大。

其次，在4月7日的“2021中国化工产业（衍生品）大会”中，大连商品交易所表示已经启动了纯苯期货的上市研究论证工作。后续纯苯期货上市，纯苯及苯乙烯产业链将更加完善，也将有助于产业链企业更好的实现风险管理。

一

纯苯简介

纯苯属于易燃液体危化品，其无色、有芳香气味、有毒、易挥发、易燃，苯不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿的有机溶剂中。纯苯的应用覆盖领域广泛，是一种非常重要的基础化工原料，也是芳烃产业链的龙头产品。目前纯苯产业链较为完善，下游衍生领域极其广泛，下游产品主要包括苯乙烯、己内酰胺、苯酚、MDI、己二酸、苯胺、氯苯、硝基苯及顺酐等，其中最大的下游产品是苯乙烯，占比39%左右。纯苯也可以生产合成橡胶、塑料、纤维、洗涤剂、染料、医药和炸药生产，还可以做油漆、漆料以及农药的溶剂。

二

纯苯生产工艺

目前世界上纯苯主要生产工艺有：石油馏分催化重整、乙烯装置联产、炼油厂重整芳烃抽提、对二甲苯装置甲苯歧化和煤焦油抽提。其中前三种为石油苯，即石油路线；最后一种为加氢苯，即煤化工路线。因此，纯苯按照来源不同分为石油苯和焦化苯，其中石油苯品质比较纯净，纯度在99%以上；焦化苯是煤炭炼焦过程中提取的，纯度低于96%。石油苯比焦化苯杂质少、应用较广。

（一）催化重整生产苯

石油炼制过程中得到的C6—C8烃馏分，在铂等催化剂的作用下芳构化生成苯等芳烃，再经分离得到纯苯。据统计，目前全世界从催化重整得到的纯苯约占全部来源的38%。催化重整生产苯的特点是含甲苯及对二甲苯多，含苯较少。未来随着中国炼厂不断建设重整装置，该工艺产能也将随之扩张。

（二）裂解制乙烯副产苯

乙烯装置副产的裂解汽油，经过两次催化加氢再经分离得到纯苯，裂解汽油副产苯是苯的第二大来源，从催化重整油芳烃及裂解汽油芳烃这两大来源所产生的BTX(苯、甲苯、二甲苯)占全部芳烃来源的83.1%。但是从后续的发展来看，在传统工艺的乙烯裂解之外，还有一部分增量转向乙烷路线，从而限制了纯苯的产出。

（三）甲苯歧化

甲苯歧化、烷基转移生产纯苯。近年来，中国大力发展千万吨级别以上的炼油项目，不少项目已经在积极推进。尤其几家传统聚酯企业向上扩张发展而来的炼化项目，积极配置PX产能以保证原料供应，并相应配套甲苯歧化装置，由此工艺生产出的纯苯比重也在逐渐提高。

（四）煤加工副产苯

20世纪60年代以前，苯的生产主要来自煤焦油，煤加工有3种途径：煤的焦化、气化及液化，从中皆可获得苯。焦化苯是酸洗苯、精制苯和加氢苯的统称，其上游原料均为焦化粗苯。焦化粗苯是焦炭煤气净化过程中的衍生副产物；酸洗苯则是将焦化粗苯用硫酸进行酸洗，再经过蒸馏提纯后的产物；精制苯就是对酸洗苯再次进行精加工，工艺方法主要有酸洗、萃取、吸附分离和蒸馏。加氢苯是指通过对酸洗苯进行加氢、萃取蒸馏后得到高纯度苯。

三

纯苯行业概况

（一）中国纯苯行业概况

从石油苯的产能地区分布来看，国内石油苯主要产能集中于华东及东北地区，约占石油苯总产能的70%，随后为华南地区的石油苯，产能约占比11%左右。

从纯苯行业结构上看，苯乙烯是纯苯行业的最大下游。据隆众资讯显示，2021年苯乙烯对于纯苯的需求量约占国内纯苯总需求量的45%，己内酰胺占17%，苯酚占14%，苯胺占12%，己二酸占7%，其他5%。

据中国海关数据显示，2020年中国纯苯进口国家最多的为韩国1039112吨，占总进口数量为49.53%；其次是泰国270491吨，占总进口量为17.89%；再次是文莱154385吨，占总进口数量为7.36%。

（二）纯苯产业链供需情况及新装置投产预期

2016-2020年国内纯苯的产量及表观需求量呈现逐年递增的状态，2020年纯苯年产量约为1260万吨，较2017年相比产量增加365万吨。2021年1-9月纯苯产量约为1074万吨，已行至2019年全年产量水平附近。

虽然纯苯产量逐年递增、纯苯进口量总体维稳，但国内市场对于纯苯的实际需求依旧大于纯苯的表观需求数量（表观需求=产量+进口量-出口量），按照前文中提及的2021年苯乙烯、己内酰胺、苯胺和苯酚行业对纯苯的需求总占比88%进行计算，2021年1-9月，这四大行业对于纯苯的实际需求量约为1615.15万吨，大于同一时期纯苯的表观需求量。

另外，从表2中可以看到2016-2021年9月，纯苯下游苯乙烯、己内酰胺和苯酚行业的产量均有不同程度的增加，主要为其部分行业的新装置投产导致。后续以苯乙烯为主的纯苯下游行业依旧存有大量的新增产能投产的预期，纯苯虽亦有部分新增产能将进行投产，但总体数量要小于其下游行业装置的投产数量（如表3所示），预计2022年国内纯苯供应或仍以偏紧格局为主。

四

纯苯行业基本面

当前纯苯供应略显宽松。据统计截至11月中下旬仍有100多万吨左右的苯乙烯检修装置产能尚未重启，而由于苯乙烯装置停产检修情况较多和纯苯其他下游如己内酰胺、己二酸的行业开工震荡走弱，使得国内纯苯现货供应略显宽松，隆众资讯11月22日统计，华东港口纯苯商业库存14.1万吨，较上一周期库存11.9万吨增加2.2万吨，环比增加18.5%；较去年同期库存25.7万吨降低11.6万吨，同比下降45.1%。目前纯苯商业库存已连续五周成环比增量状态，11月22日库存较10月中旬5.7万吨相比，增加了8.4万吨。且消息显示华东某大型装置计划于年内启动其第四套常减压及配套重整，且将于后续继续进行配套PX的跟进，预计后续纯苯供应仍有增量。

纯苯基本面存有利好预期。年内多数前期检修的苯乙烯装置将逐渐重启，且12月苯乙烯还存有烟台万华化学65万吨/年产能和利华益72万吨/年产能等苯乙烯新装置投产。苯乙烯供应增多相应的也将增加对纯苯的需求数量，而上文提到的华东某大型装置对于纯苯产量的增加数量或小于苯乙烯新增及重启对于纯苯的需求数量。另外进口方面，近期纯苯自韩国的进口盈利空间（不包含运费）处于逐渐缩减状态，预计随着时间推移纯苯的进口数量或有所缩减。

纯苯基本面利好，但其绝对价格未必上涨。当前纯苯由于受到苯乙烯跌价影响，且当前纯苯库存处于逐渐增加状态，使得纯苯价格近期跟跌明显。后续纯苯基本面若好转后，纯苯绝对价格或有所回升，但亦有可能由于苯乙烯及原油等价格波动等的不确定因素，影响其绝对价格走势。

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