美国轮胎市场全景解读

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2019年美国轮胎市场表现出温和的增长势头，与2018年相比，替换市场客运轮胎和轻型卡车轮胎的发货量分别增长了2.2%和2.5%。然而，让人惊讶的是，美国轮胎行业对新市场数据的分析显示，尽管美国轮胎制造商在过去几年里投入了数十亿美元用于新产能和扩大产能，但似乎并没有从售后市场的增长中受益。

根据美国轮胎制造商协会(USTMA)和美国商务部(Department of Commerce)的最新数据，美国制造商的客运轮胎产量下降了3%，而进口的客运轮胎增加了3.8%。

美国轮胎市场缺口加大

美国商务部(Commerce Department)的数据显示，尽管去年来自中国的汽车轮胎发货量下降了66.7%，但总体汽车轮胎进口仍出现增长，由于双反，中国已经不再是美国进口市场最有竞争力的国家。

南卡罗莱纳仍是美国最大的轮胎生产州，据估计，该州的日轮胎生产能力约为13.3万条。俄克拉何马州以8.8万条位居第二，北卡罗来纳州为7.4万条。泰国是最大的进口轮胎来源国，去年向美国出口了3,730万个轮胎，较2018年增长10.2%。韩国、墨西哥、印度尼西亚和加拿大位居第五。

美国的轮胎工厂产量不足

尽管在美国的轮胎工厂有很多，如佳通集团韩泰轮胎、锦湖轮胎等但这并没有左右美国市场。

大多数的美国人认为美国的轮胎生产商应该将他们的乘用车轮胎重点转向更大尺寸的轮胎，即直径为17英寸、轮辋直径更大的轮胎。由于需要更大的模具和更长的固化时间，这一变化可能会降低单个工厂的单位产量能力。

需要考虑的一个具体情况是：固特异在阿拉巴马州加兹登(Gadsden)有90年历史的工厂不能适应新环境已经减产。北卡罗来纳州费耶特维尔(Fayetteville)的工厂目前日产量增加了1万多条，无法满足需求，固特异还需要从墨西哥工厂进口轮胎。美国商务部的数据显示，去年从墨西哥进口的汽车轮胎较2018年增加了近19%，即220万条。除了固特异，普利司通、固铂轮胎、德国马牌、JK轮胎工业公司和米其林集团在墨西哥都有工厂。

商用车轮胎情况

在轻型卡车轮胎领域，市场发货量增长2.5%，至3,250万条，生产和进口增幅均超过5%，中型卡车/公共汽车轮胎类报告后市场发货量下降13.3%，至1890万条，但由于2018年市场井喷，发货量异常高，进口企业在美国政府对中国产品加征高额进口关税之前囤积来自中国的轮胎，导致后来发货量呈下降趋势。

2018年，从中国进口的卡车/公共汽车轮胎猛增42%，达到创纪录的922万条，然后在2019一年里急剧下降(65.4%)，降至319万条，这是多年来的最低水平。美国卡车/公共汽车轮胎产量2019年增长2.1%，至1,470万辆，德国马牌等厂家在美国产量的提高有助于缓解美国的供需情况。去年卡车/公共汽车进口总量下降13.5%，至1,480万辆，原因是来自泰国(增长89%)、越南(增长108.1%)、韩国(增长57.6%)、西班牙(增长50.2%)和印度(增长156.1%)的进口增长无法抵消中国轮胎减少所带来的缺口。在加拿大,相比之下,轮胎市场出货量也发生了下降,加拿大轮胎和橡胶协会表示：由于相关的林业和天然气和石油行业不景气，轮胎行业在2019年度的库存水平偏高，市场并不活跃。

原配轮胎情况

在原配轮胎方面，2019年汽车轮胎发货量下降了5.6%，因为新车、suv、轻型卡车等的产量也下降了。销量下降至4450万条，而在2018年则同比增长4.2%。

据《汽车新闻》(Automotive News)的数据，今年美国和加拿大的新车、suv和轻型卡车/货车销量分别下降了1.2%和5.6%。美国市场销量降至1,710万辆，加拿大市场则降至192万辆。

在美国销售的1710万辆汽车中其中，来自北美以外地区的进口404万辆，占23.7%，其中日本占近一半。考虑到进口汽车的构成，日本轮胎制造商普利司通公司、住友橡胶工业有限公司、通伊欧轮胎公司和优科豪马轮胎有限公司的OE市场份额占美国原配市场份额的重要的一部分。

渠道情况

在渠道分销方面，全国连锁模式即那些在3个或更多地理区域拥有40多家门店的企业将继续占据主导地位，根据USTMA的数据，连锁模式的份额占到了41%。而本地经销商乘用车和商用车轮胎的份额占到了16%和27%，而一般的轮胎零售网点乘用车和商用车轮胎实力从从一年前的12%和11%分别降至6%和4%。

合并/收购情况

2019年美国合并/并购的情况增多，其中蒙罗公司(Monro Inc.)和普利司通美洲/GCR轮胎公司(Bridgestone Americas/GCR Tires)参与了零售和商业领域合并/并购活动。Monro在全美增加了102个零售网点，进行了12笔独立交易，斥资1亿多美元收购了年销售潜力超过1.2亿美元的企业。其中最大的一笔交易是在2019年5月购买了40个认证的轮胎和服务中心，以及一个位于加州的配送中心。

普利司通在门店易手方面也同样积极，只是它是卖家，而不是买家。普利司通在四笔交易中剥离了73家GCR商业网点和12家橡胶行业工厂。因此，普利司通将GCR网络的规模从几年前的200多家缩减到了大约90家。并购浪潮持续到2020年。

北美市场情况

在销售方面，各大轮胎公司的业绩喜忧参半，无论是销量还是收入。米其林北美公司2018年年中收购越野和工业轮胎制造商Camso Inc所.带来的收入，米其林北美公司(Michelin North America Inc.)以95亿美元的销售额成为北美最大的轮胎制造商。

米其林超过了普利司通美洲公司(Bridgestone Americas)，过去5年，普利司通美洲公司的销售额一直位居第一。固特异以61.5亿美元的销售额位居第三。固特异美洲业务部门的单位销售额与2018年持平，不过该公司指出，售后市场销售额增长了2%，OE销售额下降了18%。

轮胎人薪资情况

美国劳工统计局(U.S. Bureau of Labor Statistics)的数据显示，2018年，汽车轮胎技师和轮胎经销商员工的时薪分别升至18.42美元和15.90美元。对于汽车技术人员来说，这是连续第五年的增长。

数据显示，轮胎经销商的工资与汽车零部件商店(16.80美元)的工资相比，要低得多，也比汽车维修/保养(11.70美元)的工资高得多，但与汽车经销商(21.80美元)的工资相比，就显得微不足道了。

2020北美市场发展趋势预测：

1、高性能大尺寸是原配轮胎趋势

美国对高性能轮胎的需求在替换市场中持续增长，高性能级及以上轮胎出货量首次超过1亿只，目前占售后市场出货量的46.7%，比2018年增长5.2%，与2015年相比增长近三分之一。

固特异2019年仍是OE原配最大的轮胎供应商，其2018年在北美生产的1700万辆轿车、suv / cuv和轻型卡车中，约24%是固特异和邓禄普品牌的产品。

2、原配市场轮胎品牌增多

越来越多的汽车原始设备制造商开始指定传统主要品牌以外的品牌，这一趋势反映在为汽车制造商供货的轮胎公司名单上，目前包括固铂(Cooper)、飞劲轮胎(Falken)、韩泰(Hankook)、锦湖(Kumho)和耐克森(Nexen)等品牌。

3、冬季胎市场需求增大

2019年，美国冬季/越野轮胎的发货量在连续三年下滑后略有反弹，占所有替换汽车轮胎发货量的2.1%。相比之下，冬季轮胎占加拿大汽车后市场轮胎出货量的35%以上。

本文来源于汽车之家车家号作者，不代表汽车之家的观点立场。

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