联通大规模基站招标 集采42万台大超预期
作者&投稿：毕扶 （若有异议请与网页底部的电邮联系）
据悉，本次集采并非市场所预期的5G设备，正如此前在年度策略中强调的，为了满足当前快速增长的流量需求，在2019年上半年，运营商将以扩容4GFDD为主，所以本次中国联通选择在900M、1800M重耕。
国盛证券指出，根据三大运营商数据，中移动、中电信、中联通2017年分别拥有4G基站187万台、117万台、85万台，18H1，中移动、中电信、中联通新增4G基站19万台、3万台、6万台。本次42万站的量与2015-2016年4G建设高峰期中移动、中电信的年建设规模相当。在4G与5G过渡期，对比18H1的建站规模，本次中联通集采可谓“天量”。
利好主设备商及其产业链上下游如天线射频、光模块等公司。因为本次集采的是4G设备，相关设备的市场竞争格局基本稳定，所以利好在既有市场中拥有稳定份额的厂商，例如主设备商中兴通讯。同时提振华为、中兴产业链公司，例如天线射频：鸿博股份、世嘉 科技 、*ST凡谷、大富 科技 等；光模块：新易盛、天孚通信、光迅 科技 、中际旭创等。
因为临时牌照+国庆70周年献礼等多重因素叠加，所以运营商的5G集采有望提前。一季度末和二季度末将是两个重要观察时点。该机构判断，一季度末相关设备就会开启规模集采。此前市场担心频谱落地后到发牌之前缺乏催化剂，现在看来临时牌照+规模集采有望提前将给2019上半年新增催化剂，主设备及其上下游弹性明显。
投资机会方面，国盛证券建议关注业绩+5G两大主线。（1）业绩线：近期是业绩预告披露期，优选年报、一季报业绩确定性高+现金流、质押率、负债率等指标都较佳的标的，踩雷风险较低。推荐关注：亿联网络、天孚通信、太辰光、新易盛。（2）5G线：看好天线射频和物联网、车联网方向。推荐关注：中兴通讯、烽火通信、沪电股份、深南电路、光迅 科技 、高新兴、移为通信、日海通讯、东山精密。
本文源自证券时报网
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