220V雨虹摇头小空调BO-03每小时用多少度电?
家电板块主要分为白电、黑电、厨电,黑电咱就不用讲,技术更迭太快,重资产,国内几个电视公司都是增收不增利,净利润率非常低且不稳定。厨电的主要几个公司就是老板、华帝和美大;白电几个明星股就是格力、美的、海尔;还有小家电的苏泊尔。
作者:王者小昭
来源:雪球
一、其它家电赛道。
1.先看厨电。厨电龙头老板电器,老板电器的市场占有率约为25%,在高端市场,和方太各占半边天,老板方太肯定不会降价切入中端市场,当前的问题是高端市场已经饱和,只能等待客群收入增长实现消费升级,慢慢扩大高端消费者群体。
厨电是一户一套,整个渗透率已经比较高,渗透率和高端市场份额基本到顶,市场增速就是新增的住宅和存量更换。此外,集成灶的上市公司暂时只有美大,但美大这个公司感觉各方面不够优秀,我去卖场看,产品和整体造型和细节不如火星人,个人对细分行业的空间也把握不准,在这不谈。
2.再看冰洗。冰洗的渗透率差不多就是接近90%,城镇基本是95%以上,市场增速就是新增的住宅和存量更换,当然还有一个大类烘干机未来可能进入千家万户。龙头海尔和美的(含小天鹅),问题就是渗透率到顶,市场增速就是新增的住宅和存量更换,当然,还有出口,这个对管理层的要求比较高,这个我也研究不深,先不谈。
3.最后看小家电。这一块应该是渗透率最低的,包括厨房小家电(电饭煲、电压力锅、破壁机、微波炉、榨汁机、电磁炉、咖啡机、电饼铛等)和非厨房小家电(取暖器、净水器、电风扇、空气净化器、除湿机、吸尘器、扫地机器人等),一方面品类在增长,另一方面每个品类渗透率的提高。小家电从增长空间来看,应该是最优的,从经营情况来看,上市公司里边最可选的就是美的和苏泊尔。
美的小家电是覆盖面最广而且做得非常好,走性价比路线,基本大部分小家电的市场占有率都排在第一二名,但美的小家电营收占也就40%出头,加上小家电客单价不够高,小家电的增长对整个公司的增长带动还差点意思,不过也还可以;再看看苏泊尔,纯粹的小家电+厨具龙头公司,但苏泊尔的问题在于覆盖面仍在厨房小家电,没有扩展到生活电器上边,而生活电器的客单价是普遍高于厨房小家电的,而且渗透率更低,虽然也在做,但消费者显然不认可,已经形成了固定心智了,另外,估值也略高一些。
二、空调赛道的几个持续增长逻辑
1.对标日本,住宅渗透率仍有空间。相比于白电的冰箱和洗衣机渗透率基本到顶,空调的百户拥有量不足140台/百户,很多家庭客厅、餐厅、厨房和客房都是没有空调的,对标隔壁日本的渗透率还能增长近一倍,当然这是理想情况下。
2.人均活动空间的增长。空调的用户不仅仅是住宅,还有商业和公共场所,我们换位另外一个词,叫做“建筑空间”。凡是有人去的地方,都需要空调,虽然住宅增速变缓,但人活动的空间越来越多,除了办公场所和家里,随着城市化、经济增长和收入提高,现在的人会参与越来越多的商业活动和文体活动,而这些活动场所是需要空间的,运动健身场所、亲子场所、培训机构、网吧、茶楼、酒吧、餐厅还有很多机场火车站博物馆学校等公共场所等等,人们的生活会越来越丰富化,每年经历的环境也会越来越多,这些环境都需要更多的空调,比如现在很多大学、中小学很多教室、宿舍(北方)依然是没有空调的,未来都会有的。
3.吹空调有成瘾性。以前大家收入较低的时候,家里只买一台空调,然后一般热的时候(33度以下)吹风扇,实在太热了挤到一间屋子吹空调。随着收入提高买得起空调,而且这么多年居民电费没怎么涨,想想十五、二十年前一个夏天电费三四百和现在三四百感觉完全不一样是吧,成本下来了,也更容易成瘾了,就是稍微有点热有点冷就愿意开空调,我今年2月到广州住酒店就开了冷空调,就是有点闷而已。
那么,我相信,今后有人活动的室内空间(包括住宅的厨房厕所),就一定有空调,这么看渗透率还是挺有空间的。大家知道美国人民都是进门全屋开空调吗?
4.其它:技术更迭慢,客单价高,双寡头市场规模效应好,对上下游占款能力强。这个不细谈,众所周知。
正确回答应该是家用空调是空调中的一大类,这部分当然属于家用电器。
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