证券公司客户经理的职业发展前景是怎样的?升职后能当什么?
职业概述:
其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等,可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动:
(一)向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况;
(二)向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;
(三)向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、证监会规定、自律规则和证券公司的有关规定;
(四)向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息;
(五)向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;
(六)法律、行政法规和证监会规定证券经纪人可以从事的其他活动。
工作内容:
(一)负责拓展销售渠道,开发新客户,销售公司发行或代销的金融理财产品;
(二)负责把证券公司的金融产品和服务方面的信息传递给现有的及潜在的客户;
(三)负责为客户提供金融理财的合理化建议,为客户实现资产保值增值;
(四)负责组织并策划高级营销活动,开发高端市场。
职业要求:
教育培训: 金融、证券等相关专业专科及以上学历,具有证券从业人员资格。
工作经验: 熟悉证券、股票和基金相关的金融基础知识;具有一定的金融从业经历或金融营销工作经验;具有广泛的客户资源;具有良好的沟通能力、客户开发能力;具有很强的工作责任心、团队合作精神,并且能够承受一定的工作压力。
薪资行情:
成功的客户经理的收入是非常可观的。客户经理收入的高低,并不依赖于职位的高低,是否得到老板的赏识,而是完全取决于其所拥有的客户的价值。证券客户经理的薪资一般由:“底薪+提成(股票佣金提成+基金佣金提成)+年底利润分红”构成。
发展前景:
从发展前景来看,金融服务行业可以说是中国发展潜力最大的行业之一。在今后的五至十年中,中国的个人投资理财顾问行业,可以达到每年数十亿元的市场规模。无论以什么标准来衡量,这都是一个非常庞大的市场。
更重要的是,这一市场还处于起步阶段,真正着力于这一市场开发的客户经理还不多。对于及时介入这一市场的客户经理,其领先优势将是非常明显的。
此外,客户经理工作还有很强的独立性。很多人宁可少赚钱也要自己做老板,因为这样就可以不必看别人的眼色行事,可以有最大的独立自主性。而作为客户经理,可以说就是拥有了自己的事业,做自己的老板。
扩展资料:
要求A
岗位职责:
1:通过自主渠道或公司提供渠道(银行驻点)开发证券交易客户;
2:负责金融理财产品销售以及驻点渠道关系维护,为客户提供专业理财服务;
3:负责向客户提供与证券经纪业务相关服务工作及创新业务开发;
4:收集市场信息,了解投资者需求,参与策划营销活动。
任职要求:
1:具备证券从业资格;
2:大专以上学历,专业不限,有营销经验优先;
3:性格开朗、积极进取、乐观向上,做事能持之以恒;
4:热爱证券行业,立志长期致力于证券行业。
待遇:
1:无责任底薪3500+佣金提成(15%一35%)+有效户奖金+资产奖励金+理财产品销售奖金+五险一金,工资上不封顶;
2:晋升空间:客户经理一渠道经理一区域经理一营销总监一营业部负责人;
3:周六、日双休,上班地点可选罗湖或盐田。
要求B
岗位职责:
1.参加公司组织的相关职业资格培训课程;
2.通过公司提供的营销渠道或者自主营销,完成客户招揽与客户服务工作;
3.客户服务包括为客户提供一对一的金融专业性服务,为客户提供符合需求的各类金融理财产品,成为客户的专属金融理财规划师;
4.针对机构业务,为企业提供相关的融资与投资渠道; 5.完成公司各项创新业务(包括新三板、企业私募债、约定式回购、私募基金托管、银行委外业务等)的需求;
任职要求:
1、大学本科学历(优秀者可放宽至大专);
2、诚实正直,勤奋踏实,工作态度积极主动;
3、良好的语言表达、沟通能力;
4、能在较强的压力下工作,具备良好的证券市场营销技能;
5、具备证券从业资格证书者优先(无从业资格证书者可免费参加考前培训班)。
入职流程: 面试—面试合格—加入证券从业考前培训计划—参加证券从业资格考试—签约入职—入职后职业培训
公司福利:
1.底薪 开户奖 提成 理财产品销售奖励 季度奖金 年终奖金 福利(节日费 社保补贴)
2.培训机制:从业资格考试辅导培训、入职岗前培训、技能强化培训、年度培训及团队长培训、市场部经理培训和投资顾问专业讲师培训;
3.优良的晋升渠道:提供管理与分析咨询岗位的晋升,以及集团内部的晋升。
证券客户经理百度百科
看你公司制度,一般是新营业部好升职,客户经理是能转分析师的,看你总经理和总部给你机会不,再次,你说的分析师不是真的分析师,术语上指投顾,一般营业部不设分析师的,分析师一般是研发部才设立,他们不对客户推荐的。要当分析师要考很多证,首先你证券5个,期货3个(今年多了分析)这几个证必须拿到,还要有一定的年限,要不你就是研究生直接面试过的。你现在的岗位是前台,大公司的中后台很难转的,见你走前台客户经理、团队长、区域经理的路子,只要你在营销上干3年,很容易去其他公司任职的,券商的不成为规矩是,跳槽职位比先职位高。
目前,证券公司的竞争过分激烈,大部分的客户经理发展前景并不是很好。职业规划有三:
升职为销售中层管理层,负责区域的客户经理管理和销售管理;
转型为行政人员,支援客户经理们的销售工作和客户维护;
当投资顾问,给客户提供操作建议和风险管理,组建投顾组合等,服务客户为主。
证券行业人员流动率较其他行业要大(人员流动率越大,说明收获付出比低,人心思变),但是能在行业内生存下来的人,一两年后收入能回到较高水平。
经历前些年的野蛮生长后,行业内客户经理过多,本身竞争就白热化,而且现在面临互联网冲击,金融互联网平台(如同花顺、东方财富、爱宝盆等)的后起之秀不断争夺市场,日子过得更是雪上加霜。现在正处于行业规范化、洗牌和升级过程中,对低素质的客户经理筛除力度加大,以后没有硬实力(人脉、销售能力、内涵)的销售经理将被淘汰和难以步入证券行业。
客户经理是最底层和基础的工作,大部分客户经理都是非正式编制的。升职一般是市场部管理人员,正式编制
待遇因各证券公司而异的,而且要看整体市场如何,底薪一般,主要是拿提成,市场火爆的时候,一般拿到三四千以上没问题,如果客户多的话,上万都很正常。前景的话要看你是往哪里发展了,如果是继续积累客户做销售的话,钱会多,而且能做到销售经理(客户经理的头头)。不过如果销售做的好,公司也会有机会让你发展其他职位,比如咨询之类的(需要相关证书),具体还得按照各券商各自规定。
关于客户经理的未来职业规划有两个方向,一个就是做管理层,带团队这类的。还有就是做更加专业的事情,往投顾方向发展也是非常不错的。看你个人更加偏重哪一方面了。
证券公司客户经理岗位职责精选15篇
证券公司客户经理岗位职责精选15篇1 1、开发、维护高净值的个人客户,开展各类经纪及产品业务;2、持续跟进与服务客户,了解高端客户个性化投资需求,参与定制高端客户资产配置方案;3、可自行开展渠道开发,业绩突出者可晋升区域总监储备干部。证券公司客户经理岗位职责精选15篇2 1、客户开发及市场拓展工作(潜在...
证券公司客户经理做什么的?
证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用,从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员(业内自称金融业农民工)。主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等,可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动:(1)向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况;(2)向客户介绍证券投资的基本知识...
证券公司职位有哪些
证券公司职位主要有:1. 投资顾问或客户经理 这是证券公司的基层职位,主要负责为客户提供专业的投资咨询服务,包括市场分析、投资建议等。客户经理则负责拓展新客户、维护老客户,推广公司的产品和服务。他们通常需要具备一定的金融知识和销售技巧,能够与客户建立良好的关系。2. 证券分析师或研究员 证券分析...
证券经纪人和客户经理有什么区别
1、客户经理的职责:全面了解客户需求并向其营销产品、争揽业务,同时协调和组织全行各有关专部门及机构为客户提供全方位的金融服务,在主动防范金融风险的前提下,建立和保持与客户的长期密切联系。2、证券经纪人的职责:证券经纪人的职责是在证券交易中,代理客户买卖证券,从事中介业务。这就是说,在证...
证券公司有哪些职位
1. 客户经理 2. 投资顾问 3. 证券交易员 4. 风险管理师 5. 数据分析师等。客户经理:主要负责维护与拓展客户关系,是证券公司与客户之间的桥梁。他们的工作包括了解客户需求,为客户提供投资建议和解决方案,组织各种金融讲座和客户活动,从而帮助公司吸引新客户并保留现有客户。投资顾问:为客户提供专业...
证券客户经理岗位职责
证券客户经理的岗位职责主要有:进驻银行等各类渠道网点,开发网点的存量客户,同时协助网点开发新客户;维护好销售渠道关系,及时、有效地回应渠道的咨询和反馈,建立良好的渠道合作关系,协助开发各类渠道;维护好客户关系,为客户提供基础资讯、个性服务,传递公司观点,及时、有效地回应客户的投资咨询和业务...
证券公司经纪人与客户经理的区别
\\x0d\\x0a按标准分,证券经纪人分为:个人经纪人、法人经纪人。\\x0d\\x0a按性质和职能分,证券经纪人分为:拥金经纪人(又称证券商行)、二元经纪人、特种经纪人(又称专业经纪人)、零股经纪人、交易厅经纪人。\\x0d\\x0a中国的证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用,从事客户招揽和客户服务...
客户经理是做什么的
客户经理的工作职责是:1.确保客户满意度:客户经理要确保客户对公司产品和服务的满意度,及时解决客户的问题,提高客户的满意度。2.维护客户关系:客户经理要维护客户关系,确保客户能够及时获得有关产品和服务的信息,以及及时解决客户问题。3.拓展新客户:客户经理要拓展新客户,为公司拓展新市场,建立新...
证券公司客户经理是什么性质的工作?
就是客户经理!职位就是营销人员! 就是做业务的。工作就是开户,招揽客户! 但千万不要认为是那种到处拉客户的那种,这个也是有很多规矩的!有了客户经理,对于客户来说还是件好事,现在又很多证券公司都一对一服务! 一个客户,会有一个客户经理为他服务!首先,你要有证券经纪人证或证券从业资格...
证券公司的交易助理和客户经理,那个岗位发展好!两个待遇分别如何_百度...
交易助理工作职责:1接待柜台客户,执行公司标准化服务;2. 受理客户账户开立、撤销、变更客户账户以及柜台其它综合业务;3. 负责客户资料保管、扫描上传、账户管理等工作;4. 协助营业部完成客户风险监控等其他日常工作;5.网络发展以前的电话交易协助工作。客户经理工作职责:开发客户,维护客户,不断提高...
斐非点舌: 看你公司制度,一般是新营业部好升职,客户经理是能转分析师的,看你总经理和总部给你机会不,再次,你说的分析师不是真的分析师,术语上指投顾,一般营业部不设分析师的,分析师一般是研发部才设立,他们不对客户推荐的.要当分析师要考很多证,首先你证券5个,期货3个(今年多了分析)这几个证必须拿到,还要有一定的年限,要不你就是研究生直接面试过的.你现在的岗位是前台,大公司的中后台很难转的,见你走前台客户经理、团队长、区域经理的路子,只要你在营销上干3年,很容易去其他公司任职的,券商的不成为规矩是,跳槽职位比先职位高.
奉新县18244529910: 证券公司的客户经理待遇怎么样?发展前景如何? - ?
斐非点舌: 待遇因各证券公司而异的,而且要看整体市场如何,底薪一般,主要是拿提成,市场火爆的时候,一般拿到三四千以上没问题,如果客户多的话,上万都很正常. 前景的话要看你是往哪里发展了,如果是继续积累客户做销售的话,钱会多,而且能做到销售经理(客户经理的头头).不过如果销售做的好,公司也会有机会让你发展其他职位,比如咨询之类的(需要相关证书),具体还得按照各券商各自规定.
奉新县18244529910: 证券公司里 职位发展方向 - ?
斐非点舌: 证券公司内的职位发展方向有: 经纪类:证券经纪人(证券客户经理),到区域经理,再到营业部副总或总经理; 分析类:证券分析师(证券研究员),到高级证券分析师; 投资顾问类:证券投资顾问、理财顾问; 投行类:项目助理,到项目经理;风险控制类:风控专员,到风控经理;行政类:前台、客服、人事、行政专员,到经理.
奉新县18244529910: 请问证券公司客户经理 发展方向是什么? - ?
斐非点舌: 1>前途是有:现在进入证券市场的人在迅速增加;2>还要自己努力:学习业务知识 和 与人交往的能力;3>主要收入:你名下的客户交易时产生的费用,你就在这费用里提成;4>"区域代理",我没有听说过这样的提法,其实只是你的客户 交易额 够大,你的收入是可观的,至于升不升官,那都无所谓,因为那时你已经很富有,很自由了,而且乐在其中!
奉新县18244529910: 证券客户经理这个职业怎么样啊?发展前景如何? - ?
斐非点舌: 主要靠人脉 如果你的亲戚朋友中间有经济实力 并且愿意投资证券的话 那你就适合做客户胡经理 而且收入可观 因为是靠提成 所以底薪很低.否则没有人脉 不好做 跟做销售差不多 只不过买的是证券 不是实物罢了
奉新县18244529910: 证券客户经理发展前景 - ?
斐非点舌: 楼上大忽悠 .潜规则十:从进入公司的新客户经理到做了三五年的老客户经理,所有的考核都是随着时间的增加而增加,只会一年比一年多不会一年比一年少,更不可能是原地踏步,是你刚进入公司的那...
奉新县18244529910: 证券公司客户经理这块有前途吗? - ?
斐非点舌: 对于一个刚毕业的大学本科生,相信很多人都会觉得金融行业是一块有前途的宝地,但是进去之后发现压力之巨大,特别是做营销这块的.不知道现在入行有没有前途了啊?客户经理总归不是长远的.
奉新县18244529910: 在证券公司做客户经理怎么样,有没有前途? - ?
斐非点舌: 如果只通过银行驻点并不一定能完成任务,虽然咨询的人的确比较多,但问的多拉到的就并不多了.原因是在银行问股票的很多已经有证券公司做交易的了,除非你的炒股能力十分出色或者能提供优质的服务,否则很难通过银行驻点拉到这类已经有证券公司交易客户的.若没有证券公司的一般会向你提出能不能免费开户之类的要求,但一般来说这个要求要视乎你所在的证券公司的渠道部门是否有免费开户的优惠,一般都会有这种优惠的.
奉新县18244529910: 有在证券公司做客户经理的朋友能给介绍一下工作前景吗? - ?
斐非点舌: 许多词汇都乱了. 什么客户经理都是强戴上去的帽子,不要相信,其实就是业务员工, 如果选择证券,那么就踏实从业务做起,只要业绩好,这行业进升空间还是有的. 祝好! 来自职Q用户:林先生 p2p销售与其他销售刚本质如出一格,首先别有压力,其次在金融领域应当多为客户着想,尽可能的把现有产品中用户增益、受益较大的进行展示,最后把公司产品的基础算法弄懂并消化.希望对你有帮助. 来自职Q用户:丛先生
奉新县18244529910: 去证券公司做客户经理发展前景怎么养?谢谢!?
斐非点舌: 证券公司的客户经理其实就是投资顾问就是做经纪人. 主要的职责就是开发和维护客户的.以客户的交易佣金为主要的工资提层. 现在股市行情不太好,客户是很难开发的.并且证券公司之间竞争十分的激烈,互挖墙角的事很平常.一个银行,驻点的客户经理可能有5家证券公司之多.现在有大批客户小的客户经理都很难做而转行了. 所以这种工作其实很不稳定.