如何考核基金的业绩？
评估基金业绩应先明确决定基金业绩的主要因素，共有四个方面：资产的配置。基金在投资配置中股票的比例越高，其承担的风险越 高，收益也可能越大。市场大势的表现。衡量市场涨跌的指标是比较基准的变化。多数基 金业绩随市场变化而变化，潮起潮落，水涨船高。能够很好地拟合比较基准，并保持风格稳定的基金就是好基金。基金经理的选股和择时能力。基金经理挑选到好的股票，抓住合适 的人市时机，能极大地提高基金的收益。只有合理战胜比较基准的才是基金经 理的贡献。交易成本的控制。每次交易都有交易成本，这些成本要从基金资产 中提取。好的基金应该减少操作，以低换手率来维护投资者利益，而不好的基 金往往通过频繁交易进行波段操作。
换手率越高，交易成本越高。一般情况下，首先应该将基金收益与股票大盘走势作比较。如果一只基金 在大多数时间内的业绩表现都比大盘指数好，那么可以说这只基金的管理是有 效的，管理这只基金的基金管理公司拥有出色的研究和投资能力。其次，应该将基金收益与其他同类基金的收益进行比较。不同类别的基金 应该区别对待。因为风险不同，不能把不同类别基金的业绩进行直接比较。一 般而言，从长期来看，风险越高、操作手法越激进的基金，应该产生越高的投 资收益作为回报。再次，应该将基金收益与自己的预期作个比较，根据基金的投资原则和基 金经理的操作理念，看看基金的表现是否符合自己的预期。当基金表现与自己 的预期极不相符时，应该回过头来看看基金经理是否违反了基金契约上承诺的 投资原则和理念，以免不必要地增加了基金的投资风险。
目前主要考虑的因素包括以下几个方面:首先，如何确保资金的安全性，我们将对机构的资产负债情况进行定期检查。上边已经说到，企业年金基金是长期积累的资金，时间越长，有些问题越容易被掩盖，这就要求我们随时了解掌握基金是否安全，能不能保证将来的支付。因此，各个机构要有随时“清盘”的意识，把资产负债的理念贯穿到运营管理的全过程，始终保持足够的偿付能力。其次，资金是否得到安全保管、信息披露制度是不是及时真实、内部的治理结构如何都是考核的要点。就治理结构来说，我们对管理机构的财务运行、业务流程将进行现场和非现场检查。
指数基金业绩评价中，虽然我们忽略指数本身的收益，站在专业分析师的角度观察增强能力和跟踪误差，但是方法论的出发点无非三个：绝对值，从外延的角度考虑随机性，从内涵的角度考虑随机性，其实这些方法视角，构成了更一般意义上基金业绩评价的基础。现实中，不论我们采取什么策略，发行什么产品，投资者的根本需求决定了他们看待问题的角度。基本的零售投资者看收益，稍微专业一些的投资者或者一般的机构人既看收益又看风险，最专业的投资机构，会看风险的结构和内涵，或者说收益分布的画像。这构成了业绩评价的三个不同应用场景。
嘉实基金管理有限公司产品考核多长时间
短期考核以月度，中期考核以半年，长期考核以三年。1、短期考核以月度，季度为单位，关注基金的收益和风险。2、中期考核以半年，一年为单位，关注基金的投资表现和风险控制能力。3、长期考核以三年，五年为单位，关注基金的长期投资收益和风险调整后的收益。
如何判断一支基金的优劣
作为公募基金，其成长性相对是考核的主要指标，也就是基金业绩和比较基准的误差。如果一个基金三年业绩都保持同类基金排名的前25%，一般就被认为是好基金。另外，投资者还可以看基金的稳定性。评价指标主要有：1.标准差，它代表基金过去一段时间表现的稳定程度。数字越低，基金绩效的稳定程度越高，越值得...
请问基金业绩年度考核时间是什么时候?
基金每年对外披露业绩一般有三类报表，季度报告，半年报，年报，准确的时间是由基金管理公司控制。一般编制完毕后由托管行审核通过后就会对外披露。基金年报公布时间：1、季报一般在季度结束后的下个月中下旬陆续公布；2、半年报一般是在 每年的8月底、2月底；3、年报一般是每年的一季度末陆续公布。温馨提示...
工程项目安全风险奖励基金管理及考核办法?
1.4本制度适用于龙腾公司工程建设工程项目安全风险奖励基金管理及考核。2规范性引用文件《电力建设安全管理规定》（1995-11）《安全生产工作规定》（2000-5-1）《安全生产奖惩规定》。3管理内容3.1风险奖励基金的构成:3.1.1龙腾公司和各施工单位共同筹资。3.1.2施工过程中的各种违章罚款和事故扣款。3...
基金结题,考核指标没完成怎么办
国内的基金一般是严进宽出的，项目结题的要求远远没有审批时候严格。我的粗浅看法：1.在原来标书的基础上，可以简化一下设计方案，尽量完成原有的研究目标。详细的说明一下为什么这样处理，基金委的评审专家会酌情考虑你的实际情况的。
如何选择一只好基金
1.首先要选好基金的类型，其次同一类型的基金不要买太多，因为同一类型的买太多就很难分散风险，一般相似度越高的基金，同涨同跌的概率就会越高。2.挑选优秀的基金经理。看基金经理过往的业绩与经验，背景资料。3.看基金的业绩排名。一般是看基金排行和基金过去一年和三到五年的业绩排名怎么样，尽量选择...
...价值计量且其变动计入当期损益的金融资产有什么区别?看注会教材上...
直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，举个最经典的例子就是公募基金，一个基金公司的经理管理着一个股票组合，虽然按照持有者意图可以长期持有划分为持有至到期，但是基金公司为了考核基金的业绩，必须把它直接指定为以公允价值计量且期变动计入当期损益，所以基金的投资者看的就是基金的...
选公募基金进行定性分析时,可以从哪几个维度进行分析
基金的投资决策过程（决策过程还包括风险控制的制度、流程和纪律性）公司的投资团队的业绩考核方法 以此作为公司私募基金的定性评价属性标识。定性分析中对人的考核是第一位的，一流人才的思想产物就是投资理念和投资逻辑，而投资组合和过程，都是落实和执行投资理念和投资逻辑，而过往业绩，则是结果。大数...
当基金被限购了怎么办
2、控制基金规模 俗话说“船小好掉头”，当基金规模过大时，对基金经理的调仓换股能力要求高，而且基金经理买股票都需要经过调研，并不能随意买卖。如果大额买入就只能加仓，加仓后持股比例就会增加，就要考虑“公募基金双十”限制的影响。3、外汇管制 比如，QDII基金限购多半是因为外汇管制。4、业绩考核...
基金公司为什么频繁发新的基金产品,而不是全力做好几只产品?
这主要是跟基金公司的业绩考核有关，很多基金公司也并不会用负责的态度来面对投资人的投资问题。这是一个非常遗憾的事情，虽然很多散户投资人非常信任基金公司，同时也想通过持有基金的方式为自己赚钱，但对于大多数基金公司来说，很多基金公司其实并没有对投资人充分负责，甚至基金公司只不过会把散户投资人...
祁耿氯沙： 投资者可以从以下几个方面来考核基金业绩.1.与大盘走势相比.2.与其他相同类别的基金比较.不同种类的基金所承担的风险和预期的回报不同,不加区分地比较没有参考价值.3考察该基金管理公司旗下其他基金的业绩表现.整体表现良好的基金表明基金管理公司的投资策略比较成功,同时也说明基金管理公司的研究投资能力强于市场上大多数竞争对手.4.基金的分红和资本增值情况.它们是衡量投资回报的重要指标.5.基金收取的各种费用与基金业绩的比较.回避收费较高而业绩不理想的基金品种.
嵊州市18735449024： 如何正确评估基金的业绩、基金的好坏? - ？
祁耿氯沙： 1、将基金收益与该基金的业绩比较基准做比较 每个基金都有其自身约定的业绩比较基准,可以在基金契约和招募说明书中查得.但这个业绩比较基准,很少被个人投资者重视.2、将基金收益与股票大盘走势做比较 如果一只基金在大多数时间...
嵊州市18735449024： 如何客观地评价基金的绩效表现? ？
祁耿氯沙： 客观地评价基金的绩效表现:1.同类基金进行比较.大盘基金和大盘基金之间、小盘基金和小盘基金之间、投资标的相同的基金之间才具有可比性.如果将投资标的、运作风格、规模大小都不相同的基金进行比较,则是不科学的.2.以长期投资的观点看待基金中长期的绩效表现.某只基金可能在短期内净值表现不佳,但从长期历史的绩效表现来看(如一两年或更长),该基金的累计绩效平摊到每一年,则可能会相当不错.3.在评价基金收益时要考虑风险因素.以基金净值的绝对增长率作为衡量绩效表现的唯一标准是不全面的,考虑了风险因素之后的基金收益才是有效衡量基金绩效表现的标准.
嵊州市18735449024： 判断一只基金的业绩主要参考指标有哪些 - ？
祁耿氯沙： 基金的业绩评价主要包括以下几方面的内容: 1) 对基金的总业绩进行度量, 判断其是否超过市场平均收益; 2) 寻求合适的基准对基金业绩进行评价, 并判别不同基准对业绩评价结果的影响; 3) 将基金的总业绩进行分解研究, 以判断基金...
嵊州市18735449024： 怎样判断一只基金的业绩 - ？
祁耿氯沙： 挑选一只牛基,投资者可以从以下几个方面着手: 基金的过往业绩 投资者了解基金以往的业绩是非常必要的,就如同观察考试成绩来判断一个学生的优秀程度一样,基金以往的表现从一定程度上说明了基金的盈利能力.虽然考试成绩不是最好...
嵊州市18735449024： 基金绩效衡量需要考虑的因素有哪些? ？
祁耿氯沙： (一)基金的投资目标 基金的投资目标不同,其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不同. (二)基金的风险水平 需要在风险调整的基础上对基金的绩效加以衡量. (三)比较基准 在基金的相对比较上,必须注意比较基准的合理选择. (四)时期选择 计算的开始时间和所选择的计算时期不同,衡量结果也就不同. (五)基金组合的稳定性
嵊州市18735449024： 请问如何评估基金业绩? - ？
祁耿氯沙： 作为一个普通基民,最简单的办法就是看晨星网站的基金评价,直接数星星是最简单的办法,对老基金尤其3年以上的基金评价还是相对准确的,对于3年以内的基金不太好说,尤其新基金压根就是靠猜.如果要...
嵊州市18735449024： 基金衡量基金绩效应考虑的因素是什么?？
祁耿氯沙： 一)基金的投资目标 基金的投资目标不同,其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不同.例如,债券型基金与股票型基金由于投资对象不同,在基金绩效衡量上就...
嵊州市18735449024： 如何判断一只基金的业绩潜力 - ？
祁耿氯沙： 若想选择合适的基金:1、首先要设定自己的投资目标和投资期限,评估自己对风险的承受能力,确定自己是保守型、稳健型还是进取型投资者;2、其次,仔细综合考核各基金的多项指标,如多年来的收益表现,基金经理和研究人员的能力素质、基金管理公司的风险控制手段和投资风格等,从中选择优秀的并且适合自己风险偏好的基金品种进行投资;3、最后,请跟踪您所投资的基金,结合该基金的表现、自己的资金状况和收益目标来调整自己的金融资产组合.您可以通过我行主页的“基金”--“基金筛选”,根据风险承受能力及相关要求做基金筛选.
嵊州市18735449024： 如何判断一支基金的优劣 - ？
祁耿氯沙： 五个指标选好基金目前我国已有300多只基金,作为投资者来说,选择起来比较困难.选择基金可以借助于专业的评价机构,对于一般投资者来说,选择基金可以参考五个指标:成长性、稳定性、流动性、换手率和盈利能力.作为公募基金...
