三国演义各回简介

三国演义每一回简介 每回200字左右~

1、桃园三结义
东汉末年，朝政腐败，连年灾荒，张角三兄弟在这个时候发动了黄巾起义。幽州太守刘焉出榜招兵，引出了三位胸怀壮志的人（刘备字玄德、关羽字云长、张飞字翼德）。三人志向相投，于是在张飞家中的桃园对天盟誓，约为兄弟。按照年纪，刘备是大哥，关云长是二哥，张飞是三弟。
2、温酒斩华雄温酒斩华雄
董卓当权，把持朝政， 十八路诸侯以袁绍为盟主，兴兵讨伐董卓。前锋孙坚在进军汜水关的时候，被华雄击败。华雄败孙坚、斩鲍忠、祖茂、俞涉、潘凤四员悍将。袁绍大叹：“可惜吾上将颜良、文丑未至！得一人在此，何惧华雄！”此时关羽自告奋勇，愿斩华雄。
袁绍嫌弃关羽只是一个弓马手，如果派他出战，是告诉敌军我方无人，喝令将关羽打出。这时候不得不说曹操有识人之明，曹操说，关羽的相貌不俗（在《三国演义》的逻辑中，凡是相貌与常人不同的人，都可以称为相貌不俗），谁能看出来关羽只是一个弓马手呢？于是曹操端了一杯热酒为关羽壮行。
关羽说，就先放这儿，等我回来再喝。关羽提着青龙偃月刀出战迎敌。只听得外面喊声震天，不过片刻的时间，关羽就斩了华雄。这时候，酒还是温的。
3、三顾茅庐
徐庶化名单福辅佐刘备，曹操连吃败仗。曹操知道徐庶事母至孝，派人抓了徐庶的母亲，威胁徐庶。徐庶别无他法，只好离开刘备，来到曹营。徐庶的母亲知道徐庶是因为自己离开刘备，愤而自杀，曹操下令厚葬。徐庶感谢曹操厚葬他的母亲，但是不愿辅佐曹操，于是终生不为曹操献策。
这就是歇后语，徐庶进曹营——一言不发的由来。徐庶在离开刘备之前，推荐了素有伏龙之称的诸葛亮。并对刘备说，如果他是萤火的微弱光芒，那诸葛亮就是明月的皓白之光。刘备于是带着关张二人前往卧龙岗，访诸葛亮。
第一次，童子说诸葛亮外出远游，刘备只见到了诸葛亮的好友崔州平；第二次，刘关张冒雪前往，见到了诸葛亮的石广元和孟公威，见到了诸葛亮的弟弟诸葛均，留书表达仰慕之情，三人冒雪而归；第三次，刘关张三访诸葛亮，诸葛亮正在午睡，刘备等一直等到他睡醒。
刘备和诸葛亮畅谈天下大事，提出天下三分的观点。诸葛亮最终愿意为刘备出山，匡扶天下。这就是著名的“三顾茅庐“的故事。
4、赵云单骑救主 赵子龙大战长坂坡
刘备请得诸葛亮出山，接连赢得博望坡、新野胜利。曹操心生忌惮，派大军来袭。可惜刘备手上的兵力实在太少，不足以与曹操抗衡。无奈之下，刘备只能放弃城池，带着军队转移。百姓眷恋刘备，跟随刘备一起转移。刘备为了照顾百姓，行军速度很慢，很快就被曹军追赶上来。
也就是在这个时候，刘备妻儿在混乱中走失。赵云受刘备之命保护刘备妻儿，为救刘备妻儿，本已杀出曹军阵营长坂坡的赵云，翻身又杀入长坂坡。赵云先后救了简雍、甘夫人、糜竺。最后在枯井旁寻得糜夫人和阿斗。糜夫人为了救阿斗，投井自杀
。赵云推倒土墙掩盖枯井。赵云单枪匹马，怀抱阿斗，杀出长坂坡。赵云在长坂坡，七进七出，连斩曹营五十余员大将。曹操感叹这真的是一员虎将啊！从此赵云名动天下。这就是著名的“赵子龙大战长坂坡“的故事。
5、张飞大闹长坂桥
赵云在长坂坡中左冲右突寻找甘糜二夫人以及阿斗。这时候糜芳从长坂坡混乱中突围出来，带伤来到刘备身旁，说亲眼看见赵子龙投曹操去了。刘备不信，张飞相信，带着人马来到长坂桥断后。张飞叫随从二十余个骑兵在马尾上拴上树枝，来回跑动，尘土飞扬，做成有伏兵的假象，令曹军不辨虚实。
这时候被赵云所救的简雍等人见到张飞，解除了张飞对赵云的误会。而赵云也护着阿斗来到长坂桥，此时赵云人困马乏，见到张飞，大呼“翼德援我！”张飞说：“子龙速行，追兵我自当之。”曹操率军来到桥头，看见四周尘土飞扬，疑有伏兵。
又见张飞倒竖虎须，圆睁环眼，手持丈八点长矛，立马桥上。张飞对着前来追赶的曹兵大喝：“吾乃燕人张翼德是也！谁敢与我决一死战。”声如巨雷。曹操这时突然想起了关羽曾经告诉他的话“吾弟翼德于百万军中取上将首级，如探囊取物耳。
”曹操急令诸将，不可轻敌。话还没说完，张飞又大喝一声：“燕人张翼德在此！谁敢来决死战？”曹军见张飞如此英雄，颇有退意。这时候张飞又大喊了一声：“战又不战，退又不退，却是何故！”喊声还没停止，曹操身边的夏侯杰吓得肝胆俱裂，摔下马来，一看，已经气绝。
曹军阵脚大乱，后退数里。张飞的三声大喝，喝退了号称百万的曹军，后人有诗赞曰：“长坂桥头杀气生，横枪立马眼圆睁。一声好似轰雷震，独退曹家百万兵。”这就是张飞大闹长坂桥的故事。

扩展资料
作品主题

《三国演义》以人物为载体形象地衍绎了中国传统文化的基本精神，即仁、义、礼、智、信、勇等中国传统文化价值体系中的核心因素。
小说中的刘备就是“仁”的代表，关羽是“义”的代表，张飞是“勇”的代表，诸葛亮是“智”的代表，赵云是“忠”的代表等等。刘备是小说里的中心人物，也是中国文化精神中“仁”的体现者。
小说第一回介绍刘备时说：此人“生得身长七尺五寸，两耳垂肩，双手过膝，目能自顾其耳，面如冠玉，唇若涂朱”。后来又“跨下黄鬃马，手掣双股剑”，从而构成小说刘备的整体形象：作品不仅通过大量的具体故事和人物评价刻画了刘备抱负远大、恭己待人和城府很深的性格特点，
最主要的还是渲染了刘备宽厚仁义的特点：《三国演义》的作者是把刘备这一人物形象作为一个“仁”的典型来塑造的，“仁”是刘备性格的基凋，而刘备这一人物形象也正是中国传统文化中“仁”的化身，是“仁”的人格化。
参考资料来源：百度百科-三国演义

●第一回 宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功 汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。 张角兄弟起事。百姓拥护，官军望风而靡， 刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色；其父早丧，玄德幼孤，事母至孝；家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。 桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。 曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。何曰：“安天下者必此人也”，汝南许劭说操为“治世之奸雄。”操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。 玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
●第二回 张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖 刘关张与朱[]孙坚打败黄巾，朱[]诏封车骑将军，河南尹；孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化；与关张情同手足。 督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。 玄德助刘虞平黄巾，刘虞、公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。 宫中何进与十常侍周旋。
●第三回 议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布 何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍、曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。
●第四回 废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀 董卓废少帝立陈留王为献帝（九岁），强迫蔡邕为侍中。 少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。 董卓摄君害民。 曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。 八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。 操因多疑而杀吕后奢全家。并说：“宁教我负天下人，休教天下人负我”。陈宫视操卓为一路人。
●第五回 发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布 操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德、关、张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。 八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
●第六回 焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约 董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说：“吾为天下计，岂惜小民哉! ” 李[]、郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数。又纵军士淫人妻女，夺人粮食；啼哭之声，震动天地。卓临行，教人放火烧居民房屋。 孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。 曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍“迟疑不进，大失天下之望”，投扬州去。，公孙瓒与刘、关、张、亦离袁而去，袁自投关东。 荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
●第七回 袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表 袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。 刘、关、张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。 袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。 孙坚伐刘表；刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。 孙策用黄祖换父尸后回江东。
●第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭 董卓在长安任意杀戳。 王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。 王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。 吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。
●第九回 除暴凶吕布助司徒 犯长安李[]听贾诩 李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰：“我等皆死于女人之手矣。” 董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。 蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。 李？郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
●第十回 勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师 李[]郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。 西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李、郭，各有胜负。 曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为“青州兵”。“其余尽令归农”，自此威名日重。 操在兖州，招贤纳士。 操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。

●第十一回 刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操 北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。 太史慈与刘关张杀败黄巾。 玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。 操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。 陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。 曹操被吕布战败，典韦救出。 ●第十二回 陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布 曹操又被夏侯[忄+享]所救。 吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。 操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不济而退兵。 陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。 操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪、黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。 操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。 ●第十三回 李[]郭汜大交兵 扬奉董承双救驾 吕布投刘备，驻小沛。 太尉杨彪使反间计，李[]，郭汜互相残杀。 张济与催、汜讲和，两人从之。 郭汜劫驾，董承等救驾。催，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。 帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。 杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通？，汜劫驾。 ●第十四回 曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐都 李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳，满目蒿草。 杨彪奏帝召山东曹操保驾。 []、汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。 []、汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里；[]、汜与曹战败落荒而走。 董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。 操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走。 操移驾许都，封赏部下，大权独揽。 操惧刘备、吕布，从荀[]“二虎竟食”计，使刘、吕相杀，不成。 荀[]又献“驱虎吞狼”之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。 ●第十五回 太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严自虎 袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。 玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相和好， 孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为“孙郎”。 孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。 ●第十六回 吕奉先射戟辕门 曹孟德败师流氵育水 吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。 张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。 曹操不杀刘备，送给兵、粮，使领豫州牧，屯小沛。 张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师氵育水；于禁打败张张锈。操赏封于禁，责夏侯忄享治兵不严之过。 操痛哭为保他而死的典韦，不痛子侄，感动上下。 ●第十七回 袁公路大起七军 曹孟德会合三将 袁术称帝。听说吕布结好曹操，领军征徐州。被吕布打败，向孙策求救，被斥。 曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，是为国除害。又到徐州安抚吕布。 曹操同刘备、吕布攻袁术。破寿春。 操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。 张绣败于曹操，曹操攻南阳城。 ●第十八回 贾文和料敌决胜 夏候忄享拨矢啖睛 张绣从贾诩计打败曹操。 曹操出奇兵战胜张绣。 操因袁绍袭许都而回。 郭嘉称操十胜而绍十败，荀[]、郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。 操出兵助备，夏侯忄享被曹性射中左目，忄享拨箭啖睛，赶杀曹性。 ●第十九回 下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命 玄德被吕布打败，往许都 投曹操。中途猎户刘安杀妻供食。 曹操与陈登、陈[]父子为内应，败吕布，得徐州。 操攻下邳，布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。 布从郭嘉之计，决沂、泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉溺酒色。 布部下候成献赤免马给操；魏续、宋献绑 吕布迎操兵入城。 操泣杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻下，不杀濮阳战败时已之将张辽。 ●第二十回 曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏 操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。 操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝叔，刘皇叔于此得名。 荀[]谏操图备，操不从。程昱说操称帝，操请天子田猎以观动静。操遮天子前迎受群臣将校呼“万岁”之礼。关羽欲斩曹，备阻之。 献帝回宫谓伏后日：“先受董卓之殃，后遭[]、汜之乱，再受曹之威慑”献帝与伏后父伏完董承设计图操。 董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字。 ●第二十一回 曹操煮酒论英雄 关公赚城斩车[] 董承边络刘备谋操。备恐操谋害，于后园种菜，以为韬晦之计。 操青梅煮酒，请玄德于小亭畅饮，论天下英雄叭有刘备和他两个。 袁术使人归帝号于袁绍。刘备以截击袁术为名脱离曹操。 操听荀[]之计连合徐州刺史车胃欲杀刘备。陈登、陈[]又结连刘备杀了车胃。 ●第二十二回 袁曹各起马兵三军 关张共擒王刘二将 玄竿听陈登之计，得郑玄之书与绍。 刘备连袁绍；袁绍起 助备代操。令陈琳起草讨曹操。 操患头风，陈琳起草的讨操檄文使发其汗病愈，一面领兵杀备，一面领兵拒绍。 关公生擒王忠；张飞用计生擒刘岱，放其回报曹操言备不反。 刘备令云长守下邳，自己和张飞守小沛。以为犄角之势。 ●第二十三回 祢正平裸衣骂贼 吉太医下毒遭弄 操、绍皆欲招安张绣，绣从贾计而降操，操不记旧怨。 曹令祢正为鼓吏以辱之。祢正平裸体擂鼓骂操。操撤祢往说刘表归降。 刘表不杀祢正，使见黄祖，黄祖斩祢衡。 董承病，和太医吉平密谋，董承家奴向操告密，操监禁董承、王子服等。曹操搜出了带诏并义状，欲献帝立新君。 吉平撞阶而死。 ●第二十四回 国贼行凶杀贵妃 皇叔败走投袁绍 操欲废帝，程昱谏止。操将董承等 七百余人及董贵妃皆处死。 操从郭嘉计领二十万军分五路下徐州东征刘备。备使孙乾往河北见袁绍，绍因五子患疥疮而不愿趁操出兵入许昌。 张飞献计刘备劫操寨，中计，张飞败走至芒砀山上去了。刘备往青州投袁绍。 操爱云长武艺，欲计取之于下邳。 ●第二十五回 屯土山关公约三事 救白马曹操解重围 操从程昱计诱关公出下邳城厮杀，围关公于土山。突围不出。操使张辽前往说之。辽具说关公拼死有三罪，降操有三利；关公亦有三约，操从其言。关公告廿、糜二夫人后降操。 操回许昌。关公秉烛达旦。操待关公甚厚，关公待二位嫂甚恭。 关公见帝，帝呼为：“美[]公。” 操赠关公锦战袍，纱锦作囊护[]，又送赤免马。关公告诉张辽一定立功后离操。 备劝袁绍出兵攻许都，绍将颜良连斩操将二员。操从程昱计使关公斩颜良；致袁绍欲斩玄备。 ●第二十六回 袁本初败兵折将 关云长挂印封金 备言天下同貌者多，绍不镣备。河北将文丑要为颜良报仇。玄德随往。操表奏朝廷，封关公为汉寿亭候。 操使计击文丑，文丑射翻张辽马，关公斩文丑于马下。 孙乾见关公言玄德在袁绍处。关公为操除黄巾余部，黄巾部不战而败，愿让汝南现关公，提醒关公勿忘故主。 关公挂印封金，护二位夫人出北门往寻刘备。 操将蔡阳欲阻关公。 ●第二十七回 美[]公千里走单骑 汉寿候五关斩六将 操深敬关公不忘旧主。不让蔡阳关公，自领十骑相送。赠云长锦袍一领，黄金一称。 黄巾余部廖化降关公。 关公过东岭关斩孔秀；过洛阳斩太守韩非。牙将孟坦；过池水关斩将卞喜。 在荥阳斩太守王植；经滑州界到黄河渡口，斩夏候忄享部将秦琪；渡过黄河到袁绍地方。孙乾报说玄德离绍往汝南投刘辟去了。 ●第二十八回 斩蔡阳兄弟释疑 会古城主臣聚义 关公欲斗追已之夏候忄享。，曹操连差二使及张辽，令放关公。 关公于卧山得黄巾张宝部下关西大汉周仓。来到古城，张飞误会关公降操，公斩操将蔡阳以释． 公与孙乾到汝南见刘辟，言刘备又回袁绍处。关公与孙乾往河北，与刘备以结连刘表为脱离袁绍之计。关公中途收关平为子，玄德、关公、周仓在卧山与赵云相见。 刘备领众往汝南；袁绍欲追备，郭图言大敌曹操，绍派陈震为使往结孙坚，抗拒曹操。 ●第二十九回 小霸王怒斩于吉 碧眼儿坐领江东 孙策在江东欲求大司马之职，操不许，策欲代操。 因向操告密而被杀的吴郡太守许贡三家箭策面，又用刀砍之。 袁绍派使陈震结连东吴拒操。策喜。 孙策怒斩于吉之后而亡。以印绶孙权。 周瑜向孙权荐鲁肃。鲁肃要孙权鼎足江东以观天下之衅，并荐琅琊南阳人诸葛瑾。权从肃计拒绍从操。 ●第三十回 战官渡本初败绩 怯乌巢孟德烧粮 袁绍将七十万，敌操七万兵。绍不听田丰、沮授不宜速战的交战的意见。 第一次交锋，操军大败。两家在官渡对峙，各施攻术。 袁绍派性刚好酒的淳于琼守乌巢屯粮之所；不听许攸分军击许昌的建议，反疑责许攸，许攸弃绍曹操，献计曹操领兵烧乌巢，操从之。 沮授急谏袁绍派重兵守乌巢，绍不听。 操领张颌、高览败而投操。 操从许攸计，作速战起兵，大破绍军。获许都及军中诸人与绍暗通之书而尽烧之，不予追究。 沮授不降；操杀而厚葬之。 ●第三十一回 曹操仓亭破本初 玄德荆州依刘表 袁绍悔不听田丰之言，致此败；却又忌杀田丰。 操引得胜之兵陈列河上，受到土人欢迎。操号令三军勿要扰民。 操从程昱“十面埋伏”之计，诱袁绍至河上，背水死战大败袁军于仓亭。 操因刘备犯许都，提大兵往汝南迎刘备。 穰山一仗，备胜操败；但接着操转败为胜。 刘备至汉江，从孙乾计归荆州刘表，刘表迎刘备入荆州。 绍不听谋士深沟高垒之计，往拒操兵。 ●第三十二回 夺冀州袁尚争锋 决漳河许攸献计 袁绍三子袁尚在黎阳败于张辽。袁绍吐血数半而死。袁谭袁尚互斗。谭欲假操之手攻尚。操从程昱计助谭伐尚。 操打败尚，尚往中山而逃。操从攸计。决漳水淹冀。 操怜为袁绍起草讨曹檄的陈琳之长命为从事。 操破冀。 ●第三十三回 曹丕趁乱纳甄氏 郭嘉遗计定辽东 曹丕纳袁熙之妻甄氏为妻。操哭袁绍。尽免河北居民一年租赋。自领冀州牧。 许攸傲激许褚被杀。而后褚见曹操，操责之，厚葬攸。又访冀贤士，得崔琰。 袁谭被曹洪杀死。曹操得南皮，“安抚百姓”。王修哭袁谭，操称其为“忠臣”。 幽军马降操。操荀攸诈降计破并。操又从郭嘉计，远征沙漠，得柳城。郭嘉遗书定辽东。 ●第三十四回 蔡夫人隔屏听密语 刘皇叔跃马过檀溪 操筑铜雀台于漳河之上，领兵回许都，养精蓄锐，分兵屯田。 蔡瑁与其姊蔡夫人献计刘表欲谋玄德。刘表让玄德往新野驻扎。 刘备不同意刘表废长立幼，蔡夫人和蔡瑁欲害刘备。刘备乘的卢马出襄阳西门，跃过檀溪而逃。 ●第三十五回 玄德南漳逢隐沦 单福新野遇英主 水镜先生向刘备举荐伏龙、凤雏。 刘表令刘琦到新野给刘备请罪，刘琦告之以继母蔡夫人不容之苦。 玄德得单福，为军师。单福计破曹军。 曹仁率兵杀奔新野。 ●第三十六回 玄德用计袭樊城 元直走马荐诸葛 单福识破曹仁“八门金锁阵”，使赵云冲突而破。 曹仁劫寨，被单福设计击败，樊城亦被关公所占，只好回许昌。告操单福（徐庶）为备出谋画策。 玄德收寇封为义子，改名刘封，回新野。曹操召禁徐母，要其作书召子，徐母拒绝。程昱仿徐母笔迹，写信骗徐庶至。 徐庶行前向刘备举荐诸葛亮，并亲往卧龙冈向诸葛亮打招呼。 ●第三十七回 司马微再荐名士 刘玄德三顾茅庐 徐母见儿子来许都，骂后自缢。 操引漳水作“玄武池 ”。教训三军，准备南证。 司马微见刘备，比诸葛为“兴周八百年之姜子牙，旺汉四百年之张子房”。 玄德一请孔明不遇。崔州平认为欲使孔明出世，徒费心力。刘备雄心不为所动。 玄德欲二请孔明，张飞不悦。刘备于隆冬来至卧龙冈，遇石广元，孟公威，诸葛亮三弟诸葛均，孔明岳父黄承彦。诸葛均孔明不在。刘备留书一封而去。 ●第三十八回 定三分隆中决策 战长江孙氏报仇 刘备不听云长、张飞劝阻，三请诸葛亮。 离草庐半里之外，下马步行。亮昼寝未起，备拱立阶下。张飞欲放火烧亮。云长劝住。孔明翻身向里而卧，刘备不让小童唤起，又立了一时辰，亮方起。玄德请亮助已，亮不去，备泪湿衣，亮乃从之下山去新野。 曹操讨孙权之子入朝，权不给，操有下江南之意。 孙权母丧，嘱以后事。黄祖部将甘宁投权，权从甘宁计，领十万大军破江夏。 ●第三十九回 荆州城公子三求计 博望坡军师初用兵 甘宁射死黄祖，孙权弃江夏回江东。 刘表以荆州付刘备，刘备却之。孔明教刘琦屯兵江夏以避母蔡夫人之害。 操出兵博望坡，以窥新野，夏候忄享不听徐庶之言，要擒刘备，诸葛亮。孔明教练新野民兵，打败曹将夏候忄享。 ●第四十回 蔡夫人议献荆州 诸葛亮火烧新野 孔明建议刘备趁刘表病危，取彼荆州为安身之地以拒操，备不为。 孔融劝阻曹操伐刘备，操杀孔融并其二子。 刘表死，蔡瑁与蔡夫人立刘琮为荆州主。刘琮投降曹操。 刘备不愿诱杀刘琮以夺荆州，愿走樊城避操兵。 操兵至，诸葛亮诱操兵入新野以火烧之，又用白河水淹之。 ●第四十一回 刘玄德携民渡江 赵子龙单骑求主 操令徐庶为使召降玄德不得。 刘备弃樊城往襄阳，与民同行。刘琮不开城门，玄德准备先取江陵安家。从人劝他弃民先行，备不忍为。 操至襄阳，蔡瑁、张充被加之厚爵，杀蔡夫人及刘琮。 刘备被操军冲散。赵云单骑求阿斗。 ●第四十二回 张翼德大闹长坂桥 刘豫州败走江津口 张飞在长坂桥一声巨吼吓死夏候杰，喝退曹操百万兵。 关公、孔明、刘琦接应刘备投江夏。荆州军民投降曹操。曹操点马步水军八十三万，诈称一百万，水陆并进，沿江而来。 东吴孙权商议御操之策，鲁肃请往江夏说备共搞曹操。诸葛亮同鲁肃离江夏往柴桑郡。 ●第四十三回 诸葛亮舌战群儒 鲁子敬力排众议 东吴张昭等力主投降，鲁肃不同意，权倾向于鲁肃。 诸葛亮辩倒群儒。 东吴粮官黄盖和鲁肃引孔明见孙权。 诸葛亮用言语激孙权，孙权变色入后堂。亮怪孙权不门已破曹之策。肃又引出堂孔明入后堂叙话。 孔明向孙权说明操兵弱点孙权联合可破敌曹操的道理。孙权信其言。 张昭等人又力主投降，提醒孙权不可中刘备之计，孙权犹豫不定。 ●第四十四回 孔明用智激周瑜 孙权决计破曹操 周瑜从鄱阳湖回柴桑议事。 孔明以献二乔可退操兵激周瑜，瑜决计抗操。 权听瑜言，以剑赐瑜，使其兵抗曹。 瑜向亮问破操之策，亮言权惧操兵多，未决绝；瑜入见权，权果惧操兵多，瑜为之开解。瑜于是嫉妒诸葛。 周瑜叫诸葛谨以兄弟之情说亮事吴。反被亮以骨肉之情说其事备。 ●第四十五回 三江口曹操折兵 群英会蒋干中计 瑜欲杀亮，调亮领兵劫操屯粮之所聚铁山。亮言瑜不能陆战，瑜怒欲自往。亮点破劫粮必被擒，教鲁肃谏周瑜以拒曹为重，不要相互谋害。 周瑜赚刘备来中军账，见云长立于备侧，瑜大惊，未敢加害。 瑜于三江口败操兵。瑜欲除水军都督蔡瑁、张允。 操幕宾蒋干往说周瑜来降。 周瑜晚与干同榻，干偷观蔡瑁、张允给瑜降书。蒋干跑回操寨，操斩蔡、张。 ●第四十六回 用奇谋孔明借箭 献密计黄盖受刑 亮在鲁肃 前揭穿周瑜使蒋干 中计之事，瑜欲斩亮，令亮十日内造箭真十万枝。 诸葛亮于大雾之日草船借箭。 亮与瑜各写破操策于手心，皆“火”字。 操派蔡瑁族弟蔡中，蔡和诈降东吴，瑜将计就计。 黄盖夜见周瑜，愿为诈降之人，献苦肉计。瑜打黄盖。 ●第四十七回 阚泽密献诈降书 庞统巧授连环计 东吴参谋阚泽献诈降书。 二蔡使人密告黄盖受刑之事，操不疑泽，令还东吴。 操对甘宁、黄盖之降持疑，蒋干愿往东吴探听虚实。 庞统受周瑜之命随蒋干见操，献连环计后回东吴。 ●第四十八回 宴长江曹操赋诗 锁战船北军用武 庞统告徐庶以脱身之计。 操于大船之上置酒设乐，大会诸将，持槊作歌，刺死刘馥。 操试调遣。西北风起，大喜，程昱、荀攸提醒曹操防备火攻，操言隆冬只有西北风不会有东风南风，不能为意。 周瑜见操军中旗被风吹倒，旗角于瑜脸上拂过，想起一事，口吐鲜血昏倒。 ●第四十九回 七星坛诸葛祭风 三江口周瑜纵火 亮为瑜医病，愿为借风，瑜派人于南屏山筑七星坛。 孔明祭风，周瑜见风派丁奉、徐盛往杀孔明，赵云已接之去。 周瑜调军有方，亮亦调兵遣将。 黄盖出发往赤壁，程昱提醒操防诈防火，文聘往阻黄盖而不得中旗被风吹倒南船俱下， 火烧北船，操被张辽救 下小船，黄盖追之，被张辽射中肩窝，翻身落水。 ●第五十回 诸葛亮智算华容 关云长义释曹操 韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。 三江水战，赤壁鏖兵，曹操败逃。 关云长义释曹操，亮欲斩之。 ●第五十一回 曹仁大战东吴兵 孔明一气周公瑾 玄德为云长告免。 周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。 孔明教玄德回答周瑜：东吴先取南郡，若取不下，刘备再取。 周瑜派蒋钦、徐晃、丁奉往取南郡，败于曹仁、牛金而回。周瑜亲自出马，得彝陵；曹仁、曹洪弃城而走，周瑜入城，落入陷坑左肋中箭，瑜回营诈死，曹仁等劫寨 中计，大败而走，瑜到南郡，赵子龙已占南郡 。还说孔明令张飞已取荆州，令云长已取襄阳，瑜听后金疮迸裂。 ●第五十二回 诸葛亮智辞鲁肃 赵子龙计取桂阳 周瑜欲与玄德决战，鲁肃劝阻，往荆州讨荆州九郡。 孙权取合肥不下，周瑜派程普助战。 玄德命刘琦回襄阳养病，命关云长守荆州，自领大军南征零陵，武陵，桂阳，长沙。 赵云计取桂阳，拒娶赵范寡嫂为妻。 ●第五十三回 关云长义释黄汉升 孙仲谋大战张文远 张飞攻取武陵． 关云长取长沙，不杀马下黄忠。黄忠次日射关羽盔缨，报不杀之恩， 魏延救黄忠，杀长沙太守韩玄降关公，刘备亲往黄忠家探之，黄忠降备。 孙权与张辽战，失利。太史慈请求出战，被张辽打败，中箭而亡。 刘琦病亡，云长守襄阳，鲁肃来讨荆州。 ●第五十四回 吴国太佛寺看新郎 刘皇叔洞房续佳偶 鲁肃讨荆州，孔明许以得西川后归还。 玄备甘夫人死，带赵云往东吴招亲。 吴国太、乔国老反对周瑜美人计。吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。 国太接玄德、赵云从馆驿搬入府中。 玄德与孙权妹成亲。 ●第五十五回 玄德智激孙夫人 孔明二气周公瑾 孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于吴中，然后以兵击之。 玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊，对备言操攻荆州，刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞国太而去。 行至柴桑界口，周瑜派徐盛，丁奉堵截，孙权派陈武、潘璋赶来，均被孙夫人骂退。蒋钦、周泰又持吴侯剑至，已去多时。 玄备离柴桑到刘郎浦。 ●第五十七回 柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事 瑜取西川而不能，仰天长叹，既生瑜，何生亮。 瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。 孔明至柴桑吊丧周瑜。教庞统投刘备。 孙权不用庞统。鲁肃荐之刘备。 ●第五十八回 马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍 操起兵三十万，径下江南。 权使鲁肃取备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，操不敢下 江南。 马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事，又接刘备书信，教其入关，便与西凉太守韩遂及马岱，庞德等计夺长安，直抵潼关。 潼关一战，曹操大败，又脱红袍，又割髯，又扯旗角包颈，几乎丧命。 操欲渡河遏马超之后，超赶操下船，许褚和渭南县令丁斐救操脱险。 ●第五十九回 许褚裸衣斗马超 曹操抹书间韩遂 操筑土城以拒马超。 马超与许褚交战，许褚赤膊上阵，臂中两箭。 韩遂派杨秋与操讲和。，操使反间计，与韩遂在阵前交谈，马超怀疑韩遂。 操改抹给韩遂的书信，超愈生疑，超于阵前杀遂不成被操军围困，庞德、马岱救出，望陇西临洮而逃。操回许都。 汉中汉宁太守张鲁欲伐西川，刘璋派张松为使赴许都说操伐鲁，以解西川之危。 ●第六十回 张永年反难杨修 庞士元议取西蜀 曹操慢待张松，张松被乱棒打出。 刘备敬待张松，张松以西川图相送，愿为内应，共取西川。 张松与友法正、孟达约备取川，刘备不忍取同宗基业。经庞统说服，命孔明、云长守荆州，自己与庞统领兵西行。 刘璋不听部下劝谏，迎玄德于涪城。 ●第六十一回 赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒 魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞，备璋止之。 孙夫人带七岁阿斗回吴，赵云截江夺阿斗归。 孙权迁居秣陵，治建业，筑石头城，又筑濡须坞，以防曹操。 操尊魏公，加九锡，赐荀(yu)死。 操、权交战濡须，操败；又战，不胜。得孙权书，乃退。 ●第六十二回 取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功 刘备为刘璋抵御张鲁，刘璋以弱兵少粮给备，备怒。 张松通刘备事露，全家被刘璋所斩。 玄德与庞统回涪城。斩杨怀、高沛，得涪关。 黄忠、魏延争破冷苞、邓贤之寨。 魏延被围、黄忠救出；魏延设埋伏，活捉冷苞。 玄德不杀降卒，来去自由，欢声动地。 备放冷苞，冷苞欲助刘璋子决涪水淹备兵，保雒城。 ●第六十三回 诸葛亮痛器庞统 张翼德义释严颜 玄德防决水，斩冷苞。 庞统不听孔明劝告，不思回军，催备进兵。统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。 玄备哭祭庞统，派关平请孔明，孔明嘱关公“北拒曹操，东和孙权”。 张飞使真假张飞计活捉严颜，以礼待之。

　　小说《三国演义》故事梗概(2008-08-24 22:07:31)标签：三国演义 小说 文学 书评 梗概 古典名著 杂谈 分类：四大名著

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　　2009年5月4日再次修改细节

　　汉室倾颓·讨伐董卓

　　东汉末年，宦官弄权，民不聊生。中平元年（公元184年），张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。榜文前，刘备、关羽、张飞三兄弟萍水相逢。三人都有为国效力之心，于是结为异姓兄弟，投了刘焉。在与黄巾军的对阵中，三兄弟各显非凡的才能，两番大败黄巾军，救了被张角打败的董卓。董卓因三人白身而轻视三人，张飞欲杀董卓为刘备劝止。同破黄巾的朱儁、孙坚等人都有封赏，唯独刘备被冷落，仅得安喜县尉。到任四月，督邮来县巡视，借机索要贿赂。因刘备不从而欲存心陷害，张飞得知后怒鞭督邮，三人被迫弃去职位，投了刘恢。不久参加平定鱼阳之战，刘备因立功被任平原令，开始有了一支人马。

　　中平六年（公元189年），汉灵帝死，少帝继位，为外戚大将军何进所制。然而十常侍专政，皇宫内预伏极大危机。何进不听曹操进言，终为十常侍诱杀。此时袁绍等领兵诛杀宦官。而何进曾调外兵入京，致使西凉刺史董卓进兵京师。董卓进京后诱吕布，杀丁原，逐袁绍，废少帝，立献帝，专权朝野，残暴有如商纣。司徒王允假托寿诞，召集满朝公卿商议，曹操自告奋勇前往行刺，为董卓发觉，危急中献上自王允处借来的七星宝刀而脱身。

　　曹操被董卓追杀，逃至中牟县为当时县令陈宫所获。陈宫义释曹操，并弃官随之离去。途经曹操之亲戚吕伯奢家时，因误会而杀害吕伯奢一家，并说出“宁教我负天下人，休教天下人负我”之语。陈宫愤怒，独自离开。曹操只身前往陈留，散尽家资招蓦兵马，亲友皆来相投，亦有了一支人马。曹操更写信给袁绍，并会齐中原豪杰。十八路诸侯结盟共讨董卓，声势浩大。而初次交手，便出现了内部问题，预示其不能成功的结果。

　　董卓那里，派出大将华雄，斩去十八镇诸侯多位上将，关羽自告奋勇却因自身的地位而为众诸侯所叱，唯曹操赏识人材，斟热酒令出战。酒尚温，关羽已斩华雄而回。随后大将吕布骑赤兔马亲出虎牢关，袁结亦派八路诸侯迎敌。众诸侯难敌吕布之勇，危难时候张飞救下公孙瓒而与吕布交手。因吕布奇勇，关羽、刘备先后出战，最终吕布不敌，败退虎牢关。八路诸侯乘胜出击大获全胜，曹操暗中犒赏刘关张。

　　因十八路诸侯势大，董卓放弃洛阳而迁献帝于长安。盟军入洛阳后各怀异心。孙坚拾得传国玉玺而与袁绍反目，独自退回江东时遇荆州刘表拦截。曹操见众诸侯无进取之心，愤怒离去。诸侯之盟即解，甚至彼此火并。磐河处，公孙瓒与袁绍交战时独自落败为一小将军赵云所救。自此赵云投于公孙瓒帐下，然而公孙瓒却不能用其才。此时，诸侯亦多有死于火并之中，江东孙坚也丧于刘表之手。

　　长安，董卓因诸侯之败，而俞发专政且残暴不仁。王允利用歌妓貂蝉设连环计，使吕布与董卓反目成仇。最终董卓被吕布杀于受禅台上，然而王允亦为董卓部将所杀。

　　奉立天子·擒杀吕布

　　董卓死后，中原大乱，军阀混战之中，青州黄巾又起，曹操前往讨伐，编制了“青州兵”，曹操势力再次扩大。曹操父曹嵩死于徐州。为报父仇，曹操借机征讨徐州，并下令屠城。徐州太守陶谦向北海孔融求救，孔融又到平原找到刘备。刘备去公孙瓒处借了兵马与赵云，前往徐州助阵。

　　在曹操报仇的同时，吕布、张邈采纳陈宫之言，袭了兖州，曹操被迫回战吕布。濮阳城中一战，曹操险些丧命。而刘备处，陶谦三让徐州，使曹操费力征讨不得的徐州为刘备唾手而得。

　　长安处董卓残部发生内讧，曹操入长安救驾，借机将献帝劫至许昌，开始了“挟天子以令诸侯”，大权独揽。与此同时，江东孙策利用亡父孙坚留下的传国玉玺，向袁术借了兵马，逐渐平定江东六郡八十一州，奠立了日后三分天下有其一的吴国基业。袁术得了玉玺，即刻称帝。

　　吕布兵败投了刘备，却趁刘备征伐袁术之机夺了徐州。刘备只得暂居小沛。在刘备与袁术两家求助之际，吕布辕门射戟救了刘备。不久刘备又为吕布所迫，投了曹操。曹操先后三次征伐张绣而未果，张绣自行投降。

　　建安三年（公元198年），曹操讨伐吕布，苦战日久未果。而吕布却因内患陈登，且惑于妻妾之言，终为曹操所擒。白门楼上，刘备一语将吕布致死。同时曹操也怒斩高顺，泪别陈宫，义降张辽。吕布既定，曹操势力更加扩大。

　　内阁密诏·千里独行

　　朝延上，曹操更加作威作福，许田打围之时对献帝无礼而为许多人所愤怒。皇帝密召国舅董承入宫，授以衣带诏，教图曹操。西凉马腾与刘备最终亦参与此谋。刘备参与后为避曹操嫌疑，在园中种菜却为曹操叫去赏梅。曹操煮酒论英雄令刘备吃惊，刘备以畏雷之说巧妙掩饰。不久刘备即借剿灭袁术之机脱身。袁术与刘备交战，死于军中。

　　皇宫内，衣带诏事发，董承等皆遇害。曹操派兵征讨刘备，刘备大败而与张飞失散，投了袁绍。关羽被困下邳，曹操爱其才，遣张辽说降，为保刘备家眷，关羽与曹操约法三章而降。

　　在曹操处，关羽受到非常人的待遇，且得了吕布所骑赤兔马。在刘备唆使下，袁绍起兵与曹操交战于白马，关羽斩颜良诛文丑，解了曹操白马之围。因得知刘备在袁绍处，关羽离开许都，前往河北。临行时挂印封金，令曹操即憾又赞。关羽一路，千里走单骑，过五关斩六将，几经周折，最终于张飞，刘备聚于古城。又因公孙瓒兵败自焚，赵云独自一人云游四海与刘备相遇，自此终身为刘备爱将，情义比桃园。

　　官渡之战·大破袁绍

　　建安四年（公元199年），江东孙策为部下家客所害，身受重伤，更因受于吉之气而身亡。孙权坐领江东，承父兄基业，与曹操修好。

　　袁绍得知后起大军七十万伐曹操，曹操起七万兵相迎，战于官渡（此时为建安五年，公元200年）。曹操几经挫折却始终坚持。袁绍谋士许攸进言而不为所用，因而来投曹操，并献火烧乌巢之计。一夜大火，袁绍势力大衰。仓亭处曹操再破袁绍，最终袁绍吐血而亡。刘备趁火打劫，自汝南起兵攻曹，却为曹操打败，投了荆州刘表，驻守新野。大小数战，曹操终攻克冀州，然而郭嘉病故。临终时献密计，使曹操短期平定了辽东。自此北方已尽属曹操。

　　三顾茅庐·荆襄之变

　　建安十二年（公元207年），荆州处，因刘表次子娘舅蔡瑁与刘备争权，而两番设计陷害刘备。刘备跃马檀溪，大难不死，行至水镜庄上，得水镜先生司马徽点拔，闻卧龙、凤雏之说。次日路遇毛遂自荐的徐庶，即刘备军中的第一位军师。曹军进犯，徐庶大败曹军，展露的大才为刘备大开眼界。曹操以徐庶之母为要挟将徐庶赚至许都，徐庶临行时，向刘备推荐了诸葛亮，即卧龙先生，并许下了终生不为曹操设计之誓。

　　自建安十二年秋至建安十三年（公元208年）春，刘备三顾茅庐，寻访诸葛亮。诸葛亮大为感动，在隆中为刘备分析了天下形势，道破天时、地利、人和之玄机，最终出山辅佐刘备，成为一代贤相。

　　博望坡、新野城两次火攻，诸葛亮大破曹军。刘表病逝，蔡瑁暗里拥立幼子刘琮，并将荆襄九郡献了曹操。曹操八十三万大军下追赶刘备。刘备被迫携民渡江，饱经挫折屈辱。赵云为救幼主刘禅，在长坂坡于曹操八十三万大军中七进七出，闯下一世英明。同时张飞大喝长坂桥，又使曹营许多将士从此闻风丧胆。在关羽、诸葛亮与刘表长子刘琦的接引下，刘备入了江夏。

　　赤壁之战·火烧曹兵

　　赤壁之战这一部分为全书中非常精彩的一段。

　　曹操书信至江东，威胁孙权投降，共擒刘备。孙权派鲁肃过江探虚实。诸葛亮借机入东吴，舌战群儒，智激周瑜，终于使得孙权决计破曹操。在柴桑，周瑜起五万兵，与曹操八十三万大军隔江对峙。水上交战，曹军失利，蒋干去东吴军营劝降周瑜，却中周瑜反间计，误盗周瑜伪造的书信而使曹操误杀蔡瑁、张允——曹营中仅有的两名深懂水战之将。在东吴军营，周瑜深恨诸葛亮之才不能为东吴所用，使诸葛瑾劝降诸葛亮未果，即起心害之。两番斗智，均为诸葛亮胜出。第二次的“草船借箭”，更是使周瑜自叹不如。

　　周瑜与诸葛亮不谋而合，定下火攻之策。为火烧曹军战船，老将黄盖行苦肉计，惨被棒疮；阚泽去曹营献诈降书，又遭到曹操恐吓。蒋干再次过江，周瑜安排江东隐居的凤雏先生庞统随之回曹营，巧授连环计，教曹操将战船全部连接。

　　“万事俱备，只欠东风”。诸葛亮以去七星坛祭风为由，逃离东吴，回到江夏，智算华容。三江口处，黄盖前往诈降。是夜东南风大起，曹操水寨一片火海，一夜之间，曹操八十三万大军所剩无几。逃命过程中又遭到赵云、张飞与关羽三次堵截。最终华容道关羽义释曹操，使得曹操逃至南郡。败阵的曹操，对郭嘉怀念不已。

　　三气周瑜·大战马超

　　周瑜乘得胜之势到南郡与曹仁交战，中曹操之计而重伤。诸葛亮坐收渔利，夺下南郡，不久又陆续攻占荆襄诸郡。刘备终于有了自己的土地。周瑜又定下美人计，诱刘备过江，与孙权之妹孙夫人（传说中的孙尚香）成亲，以此为饵扣押刘备。赵云受诸葛亮密技，一次次粉碎周瑜的计谋。次年刘备逃回荆州，周瑜追至，中诸葛亮之计，更为荆州士兵取笑，箭创复发。回到柴桑定下假途灭虢之计取荆州，再次为诸葛亮识破，箭创崩裂，高叹“既生喻，何生亮”而亡。诸葛亮又去吊孝，打破两方之间的尴尬，并为刘备寻得副军师庞统。

　　西凉马腾为曹操诱入长安而遭害，其子马超率军与曹操交战。曹操割须弃袍，夺船避箭，几次遭遇凶险。贾诩为曹操定离间之计，最终大破马超。

　　夺占西川·合肥会战

　　益州刘璋处，别驾张松密画西川图本欲献曹操，却为曹操不喜，而终被逐出。回川时受刘备盛情款待，感动不已，终为刘备献上取西川之说。张松回川之后，刘璋又纳其谋，接刘备入川抵挡汉中张鲁。刘备入川后与刘璋反目成仇，在与刘璋交战期间，孙夫人被孙权派人骗回江东，而副军师庞统也死于落凤坡。

　　诸葛亮与张飞两路军入川，将荆州交于关羽，并嘱之“东和孙权”。张飞从小路出发，义释老将严颜，一路顺利入川与刘备会合。诸葛亮到达后，定计擒获川中大将张任。此时西凉马超几经周折投于张鲁帐下，因唇亡齿寒之说，张鲁派马超、马岱解西川之围。葭萌关张飞与马超两番大战，诸葛亮定计，收降了马超。西川终为刘备攻占。

　　在江东，孙权令诸葛瑾入川讨荆州未果。鲁肃设鸿门宴邀关羽过江，欲逼还荆州。关羽单刀赴会，以其非凡的胆识，挫败了这一谋划。

　　在许昌，曹操诛杀密谋害己的伏皇后等人，又平定了汉中。为报赤壁之仇，曹操两次起兵与孙权交战，合肥会战，双方互有胜败。最后孙权作书劝退曹操，曹操也知江东一时不可得，两方罢兵。

　　建安二十一年（公元216年）曹操进位魏王，采纳贾诩之言，立长子曹丕为王世子。不久因故与奇人左慈相遇，左慈避位修道之说为曹操不容，以奇门之术捉弄曹操。平原管辂为曹操卜周易，准确预知各地之事。五汉臣密谋欲害曹操不成，最终身死。

　　巧取汉中·痛失荆州

　　张飞起兵攻瓦口关，大战张合，最终胜利。诸葛亮又智激黄忠，使其两番建立奇功。天荡山一役，黄忠斩了曹操爱将夏侯渊。曹操起兵报仇，大军闻赵云之声而丧胆。曹操与刘备交战不利，退兵过程中借故杀害了一向与自己有隙的杨修。诸葛亮几番设计，使曹操兵退斜谷，至此东川亦为刘备所得。

　　刘备据两川之地，自立为汉中王。曹操与东吴密谋图荆州，关羽未遵诸葛亮“东和孙权”之说，以致东吴与曹操联合。于禁、庞德与关羽交战，关羽大战庞德，水淹七军，取得一生最后的业绩。因中曹仁暗箭，右臂中毒，神医华佗赶到为关羽刮骨疗毒。

　　然而正当关羽带伤与徐晃交战的同时，东吴陆逊巧妙利用关羽狂妄自大，定下了取荆州之计。吕蒙白衣渡江，袭了荆州。痛失荆州的关羽被迫败走麦城，终为孙权所害。在玉泉山，关羽灵魂显圣，为神僧普净点化而顿悟，飘然离去。不久吕蒙为关羽附体而亡（此时为建安二十四年，公元219年）。

　　孙权将关羽首级献于曹操，曹操为关羽吓倒，自此便寝食不安，以为旧宫不祥。为建新宫，曹操持剑去砍洛阳城内一神树，树干喷出血来，曹操患重病，危在旦夕。找到神医华佗，却疑之有害己之意而将其拷打至死。建安二十五年（公元220年），曹操病逝于洛阳。

　　汉室末路·夷陵之战

　　曹丕当权后，折服了前来争王位的曹彰。又欲害曹植，逼其作诗。曹植七步成诗感动曹丕。在蜀军，刘备义子刘封因不曾发兵救关羽，借故为刘备处死。

　　曹丕承父之业，威望日高，帐下文武逼迫献帝让出帝位，自此东汉灭亡，魏国建立。蜀中刘备得此消息，于章武元年（公元221年）亦自称为帝，封诸葛亮为丞相。称帝后的刘备，即下令起倾国之兵伐吴，为关羽报仇。张飞因思念关羽，酒后使性鞭士卒而为士卒所杀。

　　孙权吴奈，作书降魏受了九锡。曹丕欲坐观其变，并未发兵。吴蜀交兵，孙权失利，折去许多大将，而西蜀黄忠也中箭身亡。吴将潘璋持关羽的青龙宝刀遇关公显圣，为关羽之子关兴所杀。

　　刘备攻至骁（同音字）亭时，仇人尽已诛却，而贪心不足，欲就此机灭吴。孙权启用儒将陆逊，并赐宝剑先斩后奏。因刘备不懂兵法，扎营之时犯兵家大忌，陆逊纵火烧连营七百里，蜀军大败，刘备逃命过程中为赵云所救。陆逊追刘备，误入诸葛亮所布石阵，为黄承彦所救，因而深服诸葛亮之才。

　　曹丕趁火打劫，乘机征吴，陆逊早有防备。大将徐盛用火攻破了魏军。魏国名将张辽在此役中身亡。

　　蜀章武三年（公元223年），刘备病危，临终时托孤于诸葛亮，并嘱之不可重用马谡。刘备死后，诸葛亮立刘禅为帝，因感刘备知遇之恩，全力辅佐幼主。魏国曹丕得知，有伐蜀之意，司马懿献五路下西川之策，诸葛亮坐镇成都，安居平五路，又派邓芝出使东吴，与孙权修好。此后吴蜀再未交兵。

　　七擒孟获·六出祁山

　　蜀建兴三年（公元225年），南蛮王孟获造反，诸葛亮亲率五十万大军，采用马谡心战为上、兵战为下之策深入云南。擒了孟获后因其不服而释放，此后蜀军渡过泸水，多次与孟获交战，克服重重困难，直抵乌戈国，先后对孟获七擒七纵。最终孟获感恩，誓不再反，南方之乱平息。

　　此时魏主曹丕已经病逝，曹睿继位，重用深有谋略的司马懿。诸葛亮用马谡之谋，设离间计使曹睿削了司马懿兵权。蜀建兴五年（公元227年），诸葛亮为继承刘备遗志，上《出师表》请求伐魏。魏驸马夏侯茂为主将出战，屡为蜀兵所败。年逾七旬的老将赵云更建奇功，力斩五将。后诸葛亮定计收取西三郡，又收降了魏将姜维，使之成为自己的爱徒。曹睿联合羌王彻里吉共同进兵，诸葛亮乘雪大破羌兵。

　　魏将孟达欲同诸葛亮里应外合献城，此时司马懿复职，直抵新城。孟达事败，死于城下。与魏军交战，街亭成为关健。马谡自告奋勇立军令状，去守街亭，却因不能活用兵法，更兼盲目自大，痛失街定。司马懿兵至西城，诸葛亮定空城计暂退魏军，随后大军撤回汉中，第一次伐魏宣告失败。为正军令，诸葛亮挥泪斩马谡。不久老将赵云病故。

　　此后，直至蜀建兴十一年（公元233年），诸葛亮又四次伐魏，然而国力衰微，君主无能，且后方用人不当，每一次都是以偌大的遗憾宣告失败。

　　蜀建兴十二年（公元234年），诸葛亮六出祁山，初战即败。接着用奇计困司马懿于上方谷，欲火烧司马懿（以及魏延？），不料天降大雨，其计不成。此后越发病重，将后事嘱托完毕，病逝于五丈原。

　　诸葛亮死后，仍遗计用木雕吓退了司马懿，又使马岱斩了造反作乱的大将魏延。在此期间，东吴孙权也称帝。

　　司马专政·九伐中原

　　魏曹睿后期，政治加速衰落。辽东公孙渊起兵造反，司马懿出兵剿灭。曹睿病危，将曹芳托付于司马懿而病逝。司马懿知时机已成，诈病嫌曹爽，夺了曹爽兵权。魏嘉平三年（公元251年）司马懿病逝，其子司马师、司马昭独揽朝政，魏国名存实亡，大权尽归司马氏之手。后高贵乡公曹髦在位，司马师病故。曹髦因对司马昭由惧到恨，驱车率众臣与司马昭决斗，反被司马昭杀死。

　　蜀将姜维继承诸葛亮遗志，出兵伐魏，与魏将邓艾对战。前后九次，交战中双方互有胜败，姜维亦曾经将司马昭困于铁笼山，因山泉突涌而未能困死。然而最终姜维没有取得任何显著成果。朝庭里，诸葛亮死后，蜀主刘禅更加接近宦官，不理朝政，国势日趋衰危。此间吴帝孙权病逝，其后的孙亮、孙休分别为孙峻、孙琳（形近字）所控制，吴宫内多次发生干戈。孙休竟险些丧于孙琳（形近字）之手，幸得老将丁奉相救。丁奉死后，东吴更加衰败。

　　偷渡阴平·三分归一

　　于蜀将姜维最后伐中原期间，司马昭派钟会、邓艾分兵入蜀。钟会终夺取汉中，在定军山遇诸葛亮显圣，嘱其不可妄杀生灵。邓艾与生命作赌，偷渡阴平小路，最后成功。在那里发现了诸葛亮生前题字，由衷地赞叹诸葛亮之才，感慨因不能相遇而遗憾。诸葛亮之子诸葛瞻与孙诸葛尚死守绵竹，最终殉国。刘禅第五子刘堪自刎于先帝庙。刘禅投降，于炎兴元年（公元263年）蜀国灭亡。

　　姜维知蜀国灭亡，假意投降钟会，两人合谋除掉了邓艾。然而举事之时，由于机谋泄露，钟会死于殿上，姜维亦自尽身亡。一番巧计，成为虚话。

　　蜀国灭亡之后，司马昭病逝，司马炎废曹奂而自称为帝，国号大晋。晋泰始元年（公元265年）魏国灭亡。

　　此时的吴主孙皓残暴不仁，几甚于董卓。司马炎派羊祜征吴，羊祜与自己的对手陆抗成为知心朋友。羊祜病危时向司马炎荐杜预。东吴陆抗死后，晋泰康元年（公元280年），杜预率兵伐吴，吴主孙皓投降，三分天下，合归一统



第一回 汉朝末年，张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。
第二回 督邮故意刁难刘备，张飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。
第三回 何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。
第四回 董卓废掉少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。
第五回 曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓大将华雄，自此威震三军。吕布出关挑战，刘备兄弟三人奋勇击败吕布。
第六回 董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳，准备回江东发展大业。
第七回 十八路诸侯联军开始瓦解，袁绍占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云，袁绍与战不利。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。
第八回 董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
第九回 吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安，杀害了王允。
第十回 李傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被陶谦部将张闿杀害，曹操迁怒陶谦，率兵前往徐州，望风劫掠。
第十一回 孔融被黄巾余党攻击，派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围。刘备来到徐州，曹操又因为后方被吕布袭击，因而撤兵。陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝。
第十二回 陶谦病死，刘备自领徐州牧。曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃。
第十三回 杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱，杨彪惭愧无地。李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满，起兵攻打李傕，但事机败露，杨奉败走。
第十四回 曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权。杨奉、韩暹不敌曹操，前往投奔袁术。刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞奉命守城，但张飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了徐州城。
第十五回 孙坚之子孙策向袁术借兵，意图继承父亲遗志，发展大业。孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被孙策击败。
第十六回 刘备为袁术所逼，不得已求助于吕布，吕布辕门射戟替刘备解围。张飞盗吕布马匹，吕布将刘备逐出徐州，刘备投奔曹操。张绣在宛城夜袭曹操营寨，曹操大将典韦战死。
第十七回 袁术在淮南称帝，同时起兵攻击吕布，陈登前往说韩暹、杨奉，二人背叛袁术，袁术因此战败。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，曹操攻陷了寿春。
第十八回 曹操与张绣、刘表作战，双方互有输赢。刘备为吕布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼。
第十九回 曹操结连陈登为内应，导致吕布节节败退，据守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳，城中无粮。吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛，献城投降，吕布被三人所擒，曹操下令将吕布处死。
第二十回 曹操将刘备带回许都，献帝认刘备为皇叔。曹操在许田和献帝围猎，意在观察朝臣举动。献帝因为曹操专权而感到不安，将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承。
第二十一回 董承将衣带诏给刘备观看，刘备在义状上签字。曹操请刘备前去饮酒，指出刘备为天下英雄，刘备惊得手中竹筷落地。刘备为逃出曹操控制，自愿前去攻击袁术，袁术死于淮南。徐州刺史车胄欲害刘备，但计谋被陈登识破。
第二十二回 刘备复夺徐州后，担心曹操前来攻击，写信向袁绍求救，袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操。曹操使刘岱、王忠前往攻徐州，但二将分别被张飞、关羽所擒。
第二十三回 张绣投降曹操后，孔融向曹操推荐祢衡，但祢衡当众侮辱曹操，使曹操大为不满。曹操使祢衡招降刘表，但祢衡被黄祖所杀。董承向太医吉平吐露心事，吉平在曹操的药中下毒，却被曹操发现，从而使得衣带诏一事泄露。
第二十四回 曹操将董承全家处斩，起兵前去攻打刘备，刘备弃城而走，前往投奔袁绍。曹操攻打下邳，程昱向曹操献计招降关羽。
第二十五回 张辽前去劝降关羽，关羽不得已投降曹操。袁绍听刘备之言，遣颜良前去攻打白马，关羽出马斩了颜良。
第二十六回 袁绍又派文丑去报颜良之仇，但文丑又被关羽所杀。刘备写书欲与关羽联络，关羽得到刘备来信后，毅然决定离开曹操，前去河北寻找刘备。
第二十七回 曹操率部下众将前去为关羽送行。关羽在前往河北的路途中，经历五个关口，守关将有意拦阻关羽，均被关羽所杀。
第二十八回 关羽来到古城，在张飞面前斩了曹将蔡阳，打消了张飞对兄长的疑忌。关羽在前往河北的途中收留了周仓、关平等人，而刘备也终于逃出河北，和关羽、赵云等人一同来到古城见到张飞，兄弟终于相会。
第二十九回 孙策被许贡家客袭击，身受重伤。琅琊宫道士于吉为百姓散施符水，孙策认为于吉妖言惑众，就将他斩杀。孙策因此急火攻心，疮口迸裂，不治身亡。孙策之弟孙权继领父兄基业，在江东招贤纳士。
第三十回 袁绍起七十万大军攻打曹操，曹操军中无粮，许攸向袁绍献计攻取许都，但袁绍认为许攸子侄作奸犯科，不予采纳，许攸一气之下投奔曹操，劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点——乌巢。

第三十一回 袁绍粮草被烧之后，军力很快瓦解，曹操在仓亭背水一战，大破袁军，袁绍逃回邺城。刘备在汝南结连刘辟、龚都，欲乘虚攻击曹操，但被曹操用计袭取汝南，刘备败走，在孙乾等人的劝说下投奔了荆州刺史刘表。
第三十二回 袁绍病死，幼子袁尚继立，引来袁尚之兄袁谭不满。曹操趁袁氏兄弟自相残杀之时，从中取事，最终袁氏兄弟两败俱伤，被曹操从中渔利。曹操攻破邺城，审配身死，陈琳归降曹操。
第三十三回 曹操之子曹丕在邺城中发现袁绍儿媳甄氏，曹操为二人主婚。曹操在平原攻杀袁谭，又遣吕旷等人在壶关大破袁绍外甥高干。袁熙、袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻打乌桓，二袁不得已又投奔辽东太守公孙康，却反被公孙康斩杀。
第三十四回 刘备攻打江夏张武、陈孙，缴获的卢马。蔡瑁屡次设计陷害刘备，但均未成功。刘表在襄阳摆下筵席，请刘备前来主持，蔡瑁想借此机会除掉刘备，但计谋被伊籍识破，刘备从西门逃脱，的卢马一跃三丈，跳过了檀溪。
第三十五回 刘备在筵席上逃脱后，不觉来到司马徽的草堂，司马徽向刘备介绍了伏龙、凤雏。刘备回到新野，一个自称单福的人前来投奔，为刘备出谋划策，击败了曹仁部队。
第三十六回 单福向刘备献计，袭取了樊城，曹仁、李典败走。程昱告诉曹操，单福只是一个假名，此人真名为徐庶。曹操假借徐庶母亲书信赚徐庶往许都，徐庶临走之前劝刘备前往隆中寻找卧龙先生诸葛亮。
第三十七回 司马徽前来拜访刘备，对刘备叙述了诸葛亮的才能。刘备带领关羽、张飞前往隆中，适逢诸葛亮出游，只得返回新野。几日后，刘备又前往隆中拜访，遇到诸葛亮之弟诸葛均，诸葛均告诉刘备说诸葛亮行踪不定。
第三十八回 刘备第三次来到隆中草庐，终于见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备阐述了“天下三分”的形势。刘备请诸葛亮出山，拜诸葛亮为军师。孙权为报父仇，率兵袭取夏口，用降将甘宁为先锋，攻杀黄祖。
第三十九回 刘表之子刘琦因为后母蔡氏的迫害，向诸葛亮询问脱身之计，在刘琦的再三追问下，诸葛亮终于告诉刘琦如何脱身。曹操派夏侯敦率兵攻打新野，诸葛亮用计在博望坡火烧曹军，大获全胜。
第四十回 刘表病死，蔡瑁立幼子刘琮为荆州之主。蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操因此得到了荆州。刘备用诸葛亮之谋，弃城而走，火烧新野，击退曹仁部队。
第四十一回 刘备带领新野、樊城两地百姓来到襄阳城下，但蔡瑁不准刘备入城。刘备带领百姓前往江陵，在长坂坡遭到曹操夜袭，刘备与部将、家眷失散。赵云在长坂坡舍命救出刘备家眷，斩杀曹营名将五十余员。
第四十二回 张飞在长坂桥一声大喝，惊退曹操百万大军。事后，曹操率兵追袭刘备败军，路遇关羽率领的江夏士兵，击退曹军。刘备率残兵来到江夏，诸葛亮自告奋勇前去东吴联合孙权抗曹。
第四十三回 诸葛亮跟随鲁肃来到江东，面见江东众谋士，诸葛亮和众人展开舌辩，驳得众人无话可答。诸葛亮用激将法使孙权坚定抗曹的决心，但孙权最终还是犹豫不决，只得将周瑜从柴桑取回商议对策。
第四十四回 诸葛亮巧妙地改动了《铜雀台赋》中“二乔”二字的含义，使得周瑜决定迎战曹操。周瑜向孙权陈说利害，使得孙权决定破曹。周瑜认为诸葛亮的才能对东吴构成了威胁，派诸葛瑾前去劝降诸葛亮，却无功而返。
第四十五回 周瑜夜探曹操水寨，决定用计除掉曹营水军都督蔡瑁、张允。曹操派蒋干前来说降周瑜，周瑜邀蒋干共榻而寝，故意让蒋干看见伪造的蔡瑁、张允与东吴结连的书信。蒋干回到江北，将书信献给曹操，曹操下令处斩蔡瑁、张允。
第四十六回 周瑜欲害诸葛亮，故意让诸葛亮在三日内造出十万支箭。诸葛亮算定三日后有大雾，乘草船带鲁肃前去曹营水寨，曹操下令放箭，十万支箭全部射在了草船上。黄盖为了周瑜火攻之计成功，决定用苦肉计骗过曹营细作，然后前去诈降。
第四十七回 阚泽受黄盖之命前去曹营献诈降书，曹操派蒋干前去探听虚实。周瑜把蒋干安置在西山，蒋干夜访庞统，庞统向曹操献了“连环计”，使得曹操将全部战船钉在一起，为周瑜火攻成功创造了条件。
第四十八回 曹操面对长江，横槊赋诗，刘馥指出曹操诗中不吉之处，曹操大怒，杀了刘馥。曹操开连环战船与东吴交战，部将焦触、张南自告奋勇前去挑战，却被吴将韩当、周泰所杀。
第四十九回 诸葛亮为了治愈周瑜的心病，称自己能够借来东南风，在七星坛上祭拜整日，终于刮起了东南风。周瑜派黄盖开火船前去烧曹操战船，曹操八十三万大军损伤大半。
第五十回 曹操从赤壁逃脱，诸葛亮在路上布下数路伏兵，使得曹操部下士兵又折伤大半。曹操中了诸葛亮“虚虚实实”之计，率兵走华容道，却遭遇关羽的伏兵，曹操向关羽求情，关羽念在曹操往日的恩情上放走了曹操。
第五十一回 周瑜率大军攻打荆州南郡，与守将曹仁对垒。曹仁故意弃城而走，引周瑜入城，却在敌楼上埋伏弓弩手，周瑜中箭坠马，被众人救回。周瑜用计赚曹仁前来劫营，正欲乘虚前去攻城，不料南郡、荆襄都已落入刘备手中，周瑜气得箭疮发作，倒下马来。
第五十二回 周瑜派鲁肃前去向刘备索要荆州，诸葛亮说要等到公子刘琦百年以后才能交换荆州。刘备用马良之计，攻打荆南四郡，诸葛亮设计先占了零陵，又派赵云前去攻打桂阳郡，太守赵范出降。
第五十三回 关羽攻打长沙郡，与大将黄忠展开大战。因为二人对敌方留情，使得长沙太守韩玄认为黄忠结连刘备，正要斩杀黄忠，却被一直对韩玄不满的魏延所杀。孙权攻打合淝，守将张辽识破了孙权的里应外合之计，导致孙权大败，太史慈战死。
第五十四回 周瑜将刘备赚至东吴，欲用美人计困住刘备，但赵云用诸葛亮之计使得周瑜弄假成真，刘备得到孙权继母吴国太的认可，吴国太将女儿许配给了刘备。
第五十五回 周瑜设计将刘备软禁在东吴，赵云用诸葛亮之计假称荆州告急，刘备带孙夫人一同回荆州。孙权、周瑜分别派兵拦截，但都被孙夫人喝退。诸葛亮在江边接应刘备上船，令军士高声羞辱周瑜，周瑜气得箭疮复发，昏倒在船上。
第五十六回 邺城的铜雀台完工，曹操与众文武官员在铜雀台宴饮。刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必须取得益州之后才能归还荆州。周瑜欲以劳军为名袭取荆州，但计谋被诸葛亮识破，安排四路大军等待周瑜部队到来。
第五十七回 周瑜病逝，诸葛亮前去柴桑吊丧，回程中遇到庞统，诸葛亮告诉庞统如果不如意可去投奔刘备。刘备因为庞统容貌丑陋，将他派往耒阳县处理事务。张飞前去耒阳县视察，发现庞统非凡的才能，终于使庞统受到刘备的重用。
第五十八回 马腾被曹操杀害后，马超为报父仇，联合韩遂攻打长安、潼关，曹操与战不利，被马超杀得割须弃袍，几乎丧命。
第五十九回 马超与曹操手下猛将许褚交锋，不分胜负。曹操用贾诩之谋，设计离间马超、韩遂，终于使得二人反目成仇，最终韩遂被马超砍断手臂，但马超也受到曹操大军的攻击，逃往羌中。韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯。
第六十回 益州牧刘璋派使节张松前去结连曹操，但张松却反被曹操赶出许都。刘备派部将迎接经过荆州的张松，张松感激刘备之恩，临走之前将西川四十一州地理图本献给刘备。刘备率领庞统、黄忠、魏延等人，一同入川。
第六十一回 孙权派周善前往荆州取孙夫人和阿斗往东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。赵云追赶周善的船队，夺回阿斗。曹操加封魏公，受九锡，率军攻打东吴，被孙权击败。孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。
第六十二回 刘备用庞统之计，袭取涪水关，斩杀守将杨怀、高沛。刘璋派张任等四人在雒城前下寨，魏延欲夺黄忠之功，破坏预定的计划，导致战败。黄忠救了魏延，斩杀川将邓贤。
第六十三回 庞统急于攻取雒城，在落凤坡被张任的伏兵射杀。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留关羽镇守荆州。张飞途经巴郡，用奇计生擒巴郡太守严颜，严颜坚决不降，张飞钦佩严颜的志气，以礼相待，并且用严颜的部队为先锋，提前到达涪水关。
第六十四回 诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将张任，张任誓死不降，被刘备下令处斩。马超借西羌兵攻打凉州，杀太守韦康，韦康部将杨阜假意投降马超，暗地联络姜叙、梁宽、赵衢，里应外合攻破马超，马超妻小均被杀。
第六十五回 马超投奔汉中张鲁，张鲁受刘璋之托派马超前去营救刘璋。马超与张飞大战一整天，不分胜负，诸葛亮派人前去贿赂张鲁谋士杨松，杨松向张鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难，刘备趁机劝降了马超，在马超的辅助下攻取了益州，刘璋投降。
第六十六回 鲁肃定计请关羽渡江赴会，意在索取荆州，关羽单刀赴会，最终使得鲁肃之计毫无效果。汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操，事机败露，伏完全家被杀，伏皇后也被曹操下令处死。
第六十七回 曹操率兵攻打张鲁，收服张鲁大将庞德。杨松收受曹操贿赂，献城投降，张鲁也降了曹操。合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力，在逍遥津大破孙权进攻的队伍，自此张辽威震东吴。
第六十八回 曹操平汉中之后，率部前来援助张辽，孙权与战不利，陈武、董袭阵亡，孙权不得已向曹操求和。道士左慈来到邺都，施展法术戏弄曹操，曹操大怒，欲处斩左慈，却被左慈的术法吓得一病不起。
第六十九回 平原神卜管辂受曹操的邀请来到许都，预言曹操将会在定军山损一大将。少府耿纪等五人决定在正月十五夜谋杀曹操，但被曹操部将发觉，五人全部被害。
第七十回 刘备进军汉中，张飞与曹将张郃对垒，智取瓦口关三寨，使得曹军损失惨重。黄忠自告奋勇前去迎战张郃，张郃被迫逃往天荡山，黄忠进兵天荡，斩杀守将韩浩、夏侯德。
第七十一回 黄忠在定军山与夏侯渊对峙，采用了法正“以逸待劳”之计，斩杀夏侯渊。曹操率军前来报仇，黄忠被围，赵云单枪匹马前去营救，又命营寨中偃旗息鼓，独身一人在寨门外阻挡曹军。
第七十二回 刘备背水一战，大破曹军主力部队，曹操退守斜谷，主簿杨修看透了曹操想要退兵的心思，被曹操斥为惑乱军心，将杨修处斩。刘备乘胜追击，曹操不得已撤回许都。
第七十三回 刘备自封为“汉中王”，与曹操名爵相等，又封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎大将。关羽得到刘备指令，进取襄阳，乘胜攻打樊城，樊城守将曹仁坚守不出。
第七十四回 曹操派于禁前去救樊城，使庞德为前部先锋。于禁恐庞德立功，屡次阻挠庞德的追击。于禁在罾口川下寨，被关羽决水淹寨，于禁统领的七军全军覆没，于禁被擒，庞德被斩。
第七十五回 关羽在攻樊城时中了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒。东吴吕蒙用陆逊之计，使关羽不设防荆州，吕蒙率领军士乘夜占领烽火台，不费一兵一卒，夺得荆州，治中潘浚、公安守将傅士仁投降。
第七十六回 曹操派徐晃前来助战，徐晃用计大破关羽军队。傅士仁招降南郡守将糜芳，南郡也落入东吴之手，关羽被迫退守麦城。廖化前往上庸求援，上庸守将刘封、孟达拒绝发兵。孙权派诸葛瑾劝降关羽，关羽不从。
第七十七回 孙权在麦城小路设伏，关羽、关平被孙权所擒，均被斩。关羽阴魂被玉泉山老僧普净点化，自此常在玉泉显灵。孙权将关羽首级转送给曹操，曹操将关羽以王侯之礼埋葬。
第七十八回 刘备欲进兵东吴问罪，诸葛亮苦谏方止。曹操命华佗医治自己的头风病，华佗说必须砍开头颅才能去根，曹操大怒，将华佗囚于狱中。不久华佗身亡，曹操病势转重，对众臣吩咐身后之事后，长叹而死。
第七十九回 曹丕继承王位，因为弟弟曹植不来奔丧，下令拿下问罪，曹植在极端悲愤的情况下作七步诗痛斥曹丕的不仁。廖化劝刘备处斩刘封、孟达，不料走漏了消息，孟达降魏，刘封率部与战不利，逃回成都，却被刘备拿下问斩。
第八十回 曹丕在众臣劝谏之下，废了汉献帝，自立为皇帝，国号大魏。诸葛亮劝说刘备复兴汉室，刘备再三不从，诸葛亮诈病赚刘备允诺称帝一事。刘备在成都称帝，国号蜀汉。
第八十一回 刘备欲兴兵伐吴，张飞在阆中预备白旗白甲，因为部将范疆、张达没有按期完备而被张飞毒打，二人心怀怨恨，入帐刺杀张飞，逃往东吴。刘备愤恨，当即率领七十万大军，讨伐东吴。
第八十二回 孙权派赵咨向曹丕求援，曹丕封孙权为吴王，加九锡。孙权欲罢兵不战，刘备不允，派关羽、张飞之子关兴、张苞为前部先锋，杀向东吴。
第八十三回 黄忠战死，刘备愈加愤恨，加紧攻打东吴。孙权不得已将刘备仇人送往蜀军营寨，但刘备仍然不肯罢休，定要扫平东吴。阚泽向孙权推荐陆逊为大都督，但陆逊年少，诸将大都不服。
第八十四回 陆逊设计火烧连营，刘备七百里营寨均被烧着，刘备率残兵败将回到白帝城。陆逊追击至鱼腹浦，诸葛亮预先在此地布下石阵，阻拦住陆逊的军队。陆逊担心曹丕乘虚伐吴，引兵返回。
第八十五回 刘备在白帝城永安宫病重，召诸葛亮等人托付后事。刘备病逝，诸葛亮立年幼的刘禅为帝，曹丕乘机派五路大军攻击西蜀。诸葛亮暗地调遣兵马，退去其中四路，又将心事告诉了后主刘禅。邓芝看透了诸葛亮的心思，诸葛亮就派他出使东吴。
第八十六回 邓芝对孙权陈述蜀、吴两国利害关系，终于使孙权决定断绝与魏国的来往，联合蜀国共同抗魏。曹丕御驾亲征，南下伐吴，吴将徐盛设计大破曹丕，魏将张辽身死。
第八十七回 建宁太守雍闿结连蛮王孟获起兵造反，诸葛亮用反间计各个击破，平定雍闿叛乱。孟获与诸葛亮对抗，诸葛亮设下伏兵，生擒孟获，但孟获并不心服。
第八十八回 孟获倚仗泸水天险，坐守不出，诸葛亮夜渡泸水，孟获帐下洞主对孟获不满，生擒孟获，献给诸葛亮。孟获仍然不服，率兵再度反抗，遣弟孟优前去蜀营中诈降，却被诸葛亮识破，孟获前来接应，又被诸葛亮所擒。
第八十九回 诸葛亮弃寨而走，诱孟获深入，设下伏兵，生擒孟获。诸葛亮再度放走孟获，孟获求援于秃龙洞主朵思大王，朵思倚仗周边险恶的环境，认为蜀军无法进入，但诸葛亮得到孟节的帮助，深入蛮方，孟获被迤西银冶洞洞主杨锋所擒。
第九十回 孟获因三江城失守而向木鹿大王求救，以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽，孟获大败。孟获欲用诈降计骗过诸葛亮，但失败遭擒。孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军，但诸葛亮用火攻消灭了藤甲军。孟获对诸葛亮心服口服，终于投降。
第九十一回 诸葛亮回到成都，上《出师表》一道，劝后主刘禅尽心治国。诸葛亮率领众将北伐，令赵云、邓芝为前部先锋。魏主曹丕身亡，曹睿继立，派遣武帝曹操女婿夏侯茂引兵迎战蜀军。
第九十二回 西凉名将韩德带领四子出马迎战蜀军，但五人皆被赵云所杀。诸葛亮用计生擒夏侯茂，命他前去招安安定、天水二郡太守。安定太守崔谅诈降，但被诸葛亮识破，崔谅身死。
第九十三回 诸葛亮派赵云攻打天水城，大将姜维出迎。赵云引军而回，诸葛亮用反间计离间姜维和天水太守马遵之间的关系，姜维因受马遵所攻而降蜀，诸葛亮取了天水。诸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎战诸葛亮，军师王朗欲说降诸葛亮，却反被诸葛亮骂死。
第九十四回 曹真欲借羌人之力击破诸葛亮，诸葛亮用计击败羌军，羌王彻里吉答应断绝与魏国的关系。孟达欲归蜀国，决定起兵伐魏，但计划泄露。曹睿重新起用骠骑大将军司马懿，司马懿攻破上庸，孟达战死。
第九十五回 诸葛亮遣马谡镇守要塞街亭，马谡不听王平之言，坚持在山顶下寨，导致蜀军的惨败。诸葛亮在西城用“空城计”使得司马懿产生疑心，下令撤军。
第九十六回 诸葛亮率军退回汉中，下令斩了马谡，并自贬三级。吴将周鲂诈降魏国，魏国大将军曹休起兵伐吴，周鲂为了取得曹休的信任，割断头发为誓。曹休进兵石头城，却中了埋伏，大败而归。
第九十七回 赵云病逝后，诸葛亮再上《出师表》，二出祁山，却在陈仓道口受挫。姜维诈降曹真，曹真部将费耀出兵攻击诸葛亮，中了埋伏，费耀身死。
第九十八回 诸葛亮军中无粮，决定退兵。魏延受诸葛亮密计，斩了前来追击的魏将王双。吴王孙权称帝，改元黄龙。诸葛亮三出祁山，计破陈仓城，守将郝昭身死。
第九十九回 诸葛亮计取武都、阴平，后主刘禅诏诸葛亮官复原职。诸葛亮欲破司马懿，以退兵为名，大败前来追击的魏军。张苞病逝，诸葛亮下令退回汉中。曹真、司马懿入寇西蜀，诸葛亮预测一月内必有大雨，坚守不战。
第一百回 曹真与司马懿打赌，各守一谷等候蜀兵。陈式擅自进兵箕谷，兵马损伤，被处斩。曹真被诸葛亮击败，一病不起，诸葛亮遣人送信往魏营，曹真看后气死。诸葛亮四出祁山，与司马懿斗阵，魏军大败。司马懿遣降将苟安散布流言，刘禅召诸葛亮回。
第一百一回 诸葛亮五出祁山，在卤城附近用奇计使司马懿不敢进犯，因此士兵得以在卤城打麦。李严误了粮草，恐诸葛亮责怪，谎报军情，说东吴入寇。诸葛亮撤军回蜀，张郃前往追击，诸葛亮在木门道设下伏兵，射死张郃。
第一百二回 诸葛亮六出祁山，准备攻击司马懿营寨，但却被司马懿预先发觉，吴班战死。诸葛亮在上方谷制造木牛流马运粮，司马懿决定仿造，但诸葛亮却设计将魏军的木牛流马尽数夺得。
第一百三回 诸葛亮设计将司马懿困在上方谷，放火焚烧，但天降大雨，司马懿得以逃脱。诸葛亮患病，自知时日不多，欲用禳星之法延长寿命，但还差一天就成功的时候，大灯被魏延失足扑灭。
第一百四回 诸葛亮病重，唤姜维、杨仪等人托付后事。刘禅差李福前来问安，李福向诸葛亮询问后继者。诸葛亮病逝，姜 维等人用诸葛亮的木像瞒过司马懿，因此蜀兵得以退回。
第一百五回 魏延不满杨仪领兵，起兵造反，杨仪用诸葛亮遗计斩了魏延。曹睿在魏国大兴土木，劳民伤财，拆取故汉所遗承露盘，以求长生不老。
第一百六回 辽东公孙渊起兵造反，司马懿率兵前去平定，斩了公孙渊，辽东平定。曹睿身死，曹芳即位，权臣曹爽设计撤去司马懿兵权，司马懿为消除曹爽的戒心，诈作重病，使曹爽消除了疑心。
第一百七回 司马懿用计除掉了曹爽，曹爽亲族夏侯霸心怀不安，投降蜀国。姜维乘魏国内乱而伐魏，却被郭淮、陈泰用计击败，姜维不得已而退兵，在路上设下连弩，防止追兵。
第一百八回 司马懿病卒，司马师、司马昭掌管魏国大权。吴主孙权亡，孙亮继立，司马昭乘机伐吴，吴将丁奉率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满，设计谋杀诸葛恪，掌握吴国兵权。
第一百九回 姜维二伐中原，斩魏将徐质，将司马昭困在铁笼山上，但救兵来到，司马昭乘机下山。魏兵请羌兵来助，姜维退走，郭淮来追，被姜维射杀。司马师掌握大权，魏主曹芳欲谋杀司马师，但被司马师发觉，废曹芳为齐王，另立曹髦为帝。
第一百十回 魏将毋丘俭、文钦起兵反对司马师的暴政，文钦之子文鸯率兵突入魏营，所向披靡。司马师眼瘤发作，不治身亡。司马昭镇压了毋丘俭叛乱。姜维乘机三伐中原，背水一战，击败魏将王经，但随后因轻入敌境，被魏将邓艾设计击败。
第一百十一回 姜维四伐中原，邓艾设计将姜维困于段谷，蜀将张嶷阵亡，姜维退回蜀地。魏将诸葛诞起兵讨伐司马昭，结连东吴共同进兵，东吴大将军孙綝派兵援救，司马昭起兵前往镇压。
第一百十二回 诸葛诞暴虐无度，部将皆出城而逃。吴将全端、文鸯等人投降司马昭，诸葛诞被杀。姜维乘诸葛诞叛乱，五伐中原，与邓艾父子交锋。邓艾用缓兵之计延捱时日，诸葛诞失败之后，姜维只得退兵。
第一百十三回 吴国大将军孙綝废吴主孙亮为会稽王，另立孙休为帝。老将丁奉联络张布设计杀了孙綝，东吴内乱平息。姜维六伐中原，与邓艾、司马望斗阵，大破魏军，邓艾用党均之谋，派人往成都散布流言，刘禅将姜维召回成都。
第一百十四回 魏主曹髦不满司马昭的大权，率兵讨伐，司马昭部下武士成济杀了曹髦。司马昭另立曹奂为帝，姜维假借问罪之名七伐中原，邓艾遣王瓘前去诈降，却被姜维识破，击败魏军，但同时蜀军也因此损失重大，只得退军。
第一百十五回 姜维再次北伐，与邓艾相持。刘禅听信黄皓、阎宇谗言召回姜维。姜维被迫屯田沓中避祸。司马昭见时机成熟，决定兴兵灭蜀。

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第一回 汉朝末年，张角兄弟发动叛乱，刘备、关羽、张飞三人桃园结义，踏上了保国安邦的道路。
第二回 督邮故意刁难刘备，张飞怒不可遏，痛打了督邮一顿。朝廷上宦官专权，大将军何进立外甥刘辩为帝，掌握兵权后决定剿除宦官。
第三回 何进被宦官所杀，而与此同时他所召来的凉州刺史董卓已经率兵来到洛阳。董卓欲行废立之事，遭到丁原的反对，董卓用离间之计使丁原义子吕布背叛丁原，投奔了董卓。
第四回 董卓废掉少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操自告奋勇前去刺杀董卓，但却失败了。
第五回 曹操在陈留起兵，发矫诏声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯立袁绍为盟主，关羽在阵前斩了董卓大将华雄，自此威震三军。吕布出关挑战，刘备兄弟三人奋勇击败吕布。
第六回 董卓用李儒之计，将汉献帝劫往长安。长沙太守孙坚得到传国玉玺后离开了洛阳，准备回江东发展大业。
第七回 十八路诸侯联军开始瓦解，袁绍占据冀州后与公孙瓒开战，但公孙瓒得到了猛将赵云，袁绍与战不利。孙坚为报刘表拦路之仇，率部攻打江夏，却被乱箭射杀。
第八回 董卓暴虐无度，司徒王允利用美女貂蝉离间董卓、吕布，董卓在凤仪亭用画戟掷打吕布，自此二人结仇。
第九回 吕布在王允的挑拨下亲手杀了董卓，董卓余党李傕、郭汜起兵攻打长安，杀害了王允。
第十回 李傕、郭汜掌握大权后，假借献帝名义使曹操攻打青州黄巾军。曹操父亲被陶谦部将张闿杀害，曹操迁怒陶谦，率兵前往徐州，望风劫掠。
第十一回 孔融被黄巾余党攻击，派同乡太史慈前往平原请刘备前来解围。刘备来到徐州，曹操又因为后方被吕布袭击，因而撤兵。陶谦有意把徐州让给刘备，被刘备婉言谢绝。
第十二回 陶谦病死，刘备自领徐州牧。曹操用计击破吕布，攻陷濮阳城，吕布被迫弃城而逃。
第十三回 杨彪用反间计使李傕、郭汜反目成仇，不料二人竟在长安城中作乱，杨彪惭愧无地。李傕部将杨奉对李傕的暴虐不满，起兵攻打李傕，但事机败露，杨奉败走。
第十四回 曹操起兵击败李傕、郭汜，将汉献帝迎至许都，自此掌握朝廷重权。杨奉、韩暹不敌曹操，前往投奔袁术。刘备收留吕布，曹操假借汉帝手诏使刘备攻袁术，张飞奉命守城，但张飞却因饮酒而醉倒，吕布乘机攻取了徐州城。
第十五回 孙坚之子孙策向袁术借兵，意图继承父亲遗志，发展大业。孙策攻取秣陵，击败扬州刺史刘繇，收降太史慈。吴郡严白虎企图造反，会稽王朗起兵相助，被孙策击败。
第十六回 刘备为袁术所逼，不得已求助于吕布，吕布辕门射戟替刘备解围。张飞盗吕布马匹，吕布将刘备逐出徐州，刘备投奔曹操。张绣在宛城夜袭曹操营寨，曹操大将典韦战死。
第十七回 袁术在淮南称帝，同时起兵攻击吕布，陈登前往说韩暹、杨奉，二人背叛袁术，袁术因此战败。曹操发檄使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术不得已渡淮而逃，曹操攻陷了寿春。
第十八回 曹操与张绣、刘表作战，双方互有输赢。刘备为吕布所逼，曹操派夏侯敦前去相助，但夏侯敦被吕布部将曹性射伤左眼。
第十九回 曹操结连陈登为内应，导致吕布节节败退，据守下邳城。曹操用荀彧、郭嘉之计水淹下邳，城中无粮。吕布部将宋宪、魏续、侯成反叛，献城投降，吕布被三人所擒，曹操下令将吕布处死。
第二十回 曹操将刘备带回许都，献帝认刘备为皇叔。曹操在许田和献帝围猎，意在观察朝臣举动。献帝因为曹操专权而感到不安，将血字诏书写在玉带之中，付与国舅董承。
第二十一回 董承将衣带诏给刘备观看，刘备在义状上签字。曹操请刘备前去饮酒，指出刘备为天下英雄，刘备惊得手中竹筷落地。刘备为逃出曹操控制，自愿前去攻击袁术，袁术死于淮南。徐州刺史车胄欲害刘备，但计谋被陈登识破。
第二十二回 刘备复夺徐州后，担心曹操前来攻击，写信向袁绍求救，袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操。曹操使刘岱、王忠前往攻徐州，但二将分别被张飞、关羽所擒。
第二十三回 张绣投降曹操后，孔融向曹操推荐祢衡，但祢衡当众侮辱曹操，使曹操大为不满。曹操使祢衡招降刘表，但祢衡被黄祖所杀。董承向太医吉平吐露心事，吉平在曹操的药中下毒，却被曹操发现，从而使得衣带诏一事泄露。
第二十四回 曹操将董承全家处斩，起兵前去攻打刘备，刘备弃城而走，前往投奔袁绍。曹操攻打下邳，程昱向曹操献计招降关羽。
第二十五回 张辽前去劝降关羽，关羽不得已投降曹操。袁绍听刘备之言，遣颜良前去攻打白马，关羽出马斩了颜良。
第二十六回 袁绍又派文丑去报颜良之仇，但文丑又被关羽所杀。刘备写书欲与关羽联络，关羽得到刘备来信后，毅然决定离开曹操，前去河北寻找刘备。
第二十七回 曹操率部下众将前去为关羽送行。关羽在前往河北的路途中，经历五个关口，守关将有意拦阻关羽，均被关羽所杀。
第二十八回 关羽来到古城，在张飞面前斩了曹将蔡阳，打消了张飞对兄长的疑忌。关羽在前往河北的途中收留了周仓、关平等人，而刘备也终于逃出河北，和关羽、赵云等人一同来到古城见到张飞，兄弟终于相会。
第二十九回 孙策被许贡家客袭击，身受重伤。琅琊宫道士于吉为百姓散施符水，孙策认为于吉妖言惑众，就将他斩杀。孙策因此急火攻心，疮口迸裂，不治身亡。孙策之弟孙权继领父兄基业，在江东招贤纳士。
第三十回 袁绍起七十万大军攻打曹操，曹操军中无粮，许攸向袁绍献计攻取许都，但袁绍认为许攸子侄作奸犯科，不予采纳，许攸一气之下投奔曹操，劝说曹操袭取袁绍粮草囤积地点——乌巢。第九十一回 诸葛亮回到成都，上《出师表》一道，劝后主刘禅尽心治国。诸葛亮率领众将北伐，令赵云、邓芝为前部先锋。魏主曹丕身亡，曹睿继立，派遣武帝曹操女婿夏侯茂引兵迎战蜀军。
第九十二回 西凉名将韩德带领四子出马迎战蜀军，但五人皆被赵云所杀。诸葛亮用计生擒夏侯茂，命他前去招安安定、天水二郡太守。安定太守崔谅诈降，但被诸葛亮识破，崔谅身死。
第九十三回 诸葛亮派赵云攻打天水城，大将姜维出迎。赵云引军而回，诸葛亮用反间计离间姜维和天水太守马遵之间的关系，姜维因受马遵所攻而降蜀，诸葛亮取了天水。诸葛亮出祁山，魏主曹睿派曹真迎战诸葛亮，军师王朗欲说降诸葛亮，却反被诸葛亮骂死。
第九十四回 曹真欲借羌人之力击破诸葛亮，诸葛亮用计击败羌军，羌王彻里吉答应断绝与魏国的关系。孟达欲归蜀国，决定起兵伐魏，但计划泄露。曹睿重新起用骠骑大将军司马懿，司马懿攻破上庸，孟达战死。
第九十五回 诸葛亮遣马谡镇守要塞街亭，马谡不听王平之言，坚持在山顶下寨，导致蜀军的惨败。诸葛亮在西城用“空城计”使得司马懿产生疑心，下令撤军。
第九十六回 诸葛亮率军退回汉中，下令斩了马谡，并自贬三级。吴将周鲂诈降魏国，魏国大将军曹休起兵伐吴，周鲂为了取得曹休的信任，割断头发为誓。曹休进兵石头城，却中了埋伏，大败而归。
第九十七回 赵云病逝后，诸葛亮再上《出师表》，二出祁山，却在陈仓道口受挫。姜维诈降曹真，曹真部将费耀出兵攻击诸葛亮，中了埋伏，费耀身死。
第九十八回 诸葛亮军中无粮，决定退兵。魏延受诸葛亮密计，斩了前来追击的魏将王双。吴王孙权称帝，改元黄龙。诸葛亮三出祁山，计破陈仓城，守将郝昭身死。
第九十九回 诸葛亮计取武都、阴平，后主刘禅诏诸葛亮官复原职。诸葛亮欲破司马懿，以退兵为名，大败前来追击的魏军。张苞病逝，诸葛亮下令退回汉中。曹真、司马懿入寇西蜀，诸葛亮预测一月内必有大雨，坚守不战。
第一百回 曹真与司马懿打赌，各守一谷等候蜀兵。陈式擅自进兵箕谷，兵马损伤，被处斩。曹真被诸葛亮击败，一病不起，诸葛亮遣人送信往魏营，曹真看后气死。诸葛亮四出祁山，与司马懿斗阵，魏军大败。司马懿遣降将苟安散布流言，刘禅召诸葛亮回。
第一百一回 诸葛亮五出祁山，在卤城附近用奇计使司马懿不敢进犯，因此士兵得以在卤城打麦。李严误了粮草，恐诸葛亮责怪，谎报军情，说东吴入寇。诸葛亮撤军回蜀，张郃前往追击，诸葛亮在木门道设下伏兵，射死张郃。
第一百二回 诸葛亮六出祁山，准备攻击司马懿营寨，但却被司马懿预先发觉，吴班战死。诸葛亮在上方谷制造木牛流马运粮，司马懿决定仿造，但诸葛亮却设计将魏军的木牛流马尽数夺得。
第一百三回 诸葛亮设计将司马懿困在上方谷，放火焚烧，但天降大雨，司马懿得以逃脱。诸葛亮患病，自知时日不多，欲用禳星之法延长寿命，但还差一天就成功的时候，大灯被魏延失足扑灭。
第一百四回 诸葛亮病重，唤姜维、杨仪等人托付后事。刘禅差李福前来问安，李福向诸葛亮询问后继者。诸葛亮病逝，姜维等人用诸葛亮的木像瞒过司马懿，因此蜀兵得以退回。
第一百五回 魏延不满杨仪领兵，起兵造反，杨仪用诸葛亮遗计斩了魏延。曹睿在魏国大兴土木，劳民伤财，拆取故汉所遗承露盘，以求长生不老。
第一百六回 辽东公孙渊起兵造反，司马懿率兵前去平定，斩了公孙渊，辽东平定。曹睿身死，曹芳即位，权臣曹爽设计撤去司马懿兵权，司马懿为消除曹爽的戒心，诈作重病，使曹爽消除了疑心。
第一百七回 司马懿用计除掉了曹爽，曹爽亲族夏侯霸心怀不安，投降蜀国。姜维乘魏国内乱而伐魏，却被郭淮、陈泰用计击败，姜维不得已而退兵，在路上设下连弩，防止追兵。
第一百八回 司马懿病卒，司马师、司马昭掌管魏国大权。吴主孙权亡，孙亮继立，司马昭乘机伐吴，吴将丁奉率领步卒上敌船，一举击败魏国船队。吴国皇族孙峻对太傅诸葛恪不满，设计谋杀诸葛恪，掌握吴国兵权。
第一百九回 姜维二伐中原，斩魏将徐质，将司马昭困在铁笼山上，但救兵来到，司马昭乘机下山。魏兵请羌兵来助，姜维退走，郭淮来追，被姜维射杀。司马师掌握大权，魏主曹芳欲谋杀司马师，但被司马师发觉，废曹芳为齐王，另立曹髦为帝。
第一百十回 魏将毋丘俭、文钦起兵反对司马师的暴政，文钦之子文鸯率兵突入魏营，所向披靡。司马师眼瘤发作，不治身亡。司马昭镇压了毋丘俭叛乱。姜维乘机三伐中原，背水一战，击败魏将王经，但随后因轻入敌境，被魏将邓艾设计击败。
第一百十一回 姜维四伐中原，邓艾设计将姜维困于段谷，蜀将张嶷阵亡，姜维退回蜀地。魏将诸葛诞起兵讨伐司马昭，结连东吴共同进兵，东吴大将军孙綝派兵援救，司马昭起兵前往镇压。
第一百十二回 诸葛诞暴虐无度，部将皆出城而逃。吴将全端、文鸯等人投降司马昭，诸葛诞被杀。姜维乘诸葛诞叛乱，五伐中原，与邓艾父子交锋。邓艾用缓兵之计延捱时日，诸葛诞失败之后，姜维只得退兵。
第一百十三回 吴国大将军孙綝废吴主孙亮为会稽王，另立孙休为帝。老将丁奉联络张布设计杀了孙綝，东吴内乱平息。姜维六伐中原，与邓艾、司马望斗阵，大破魏军，邓艾用党均之谋，派人往成都散布流言，刘禅将姜维召回成都。
第一百十四回 魏主曹髦不满司马昭的大权，率兵讨伐，司马昭部下武士成济杀了曹髦。司马昭另立曹奂为帝，姜维假借问罪之名七伐中原，邓艾遣王瓘前去诈降，却被姜维识破，击败魏军，但同时蜀军也因此损失重大，只得退军。
第一百十五回 姜维不听劝阻，八伐中原，导致夏侯霸阵亡。姜维设计在祁山寨围困邓艾。刘禅听宦官黄皓之言，召回姜维，姜维因此对黄皓恨之入骨。姜维为避灾祸，请求前往沓中屯田。司马昭派邓艾、钟会兵分两路，去取西蜀。
第一百十六回 钟会率兵取道汉中，汉中守将蒋舒、王含、蒋斌投降，钟会因此得了汉中。诸葛亮在定军山显圣，告诫钟会入川后不要伤害百姓。姜维往守剑阁，以拒魏兵，声东击西，使得魏将诸葛绪退兵。
第一百十七回 邓艾部将诸葛绪违了军令，钟会下令将诸葛绪押送魏国，自此钟、邓二人不睦。邓艾取道阴平岭，从险峻之地度过，攻取江油、涪城。刘禅遣诸葛亮之子诸葛瞻守绵竹城，邓艾欲招降不成，乃设计围困蜀军，诸葛瞻自刎而死。
第一百十八回 邓艾进军成都，后主刘禅之子北地王刘谌坚决主战，被刘禅斥退，刘谌自刎而死。刘禅出降邓艾，蜀汉灭亡。姜维为复兴汉室，假意投降钟会，欲借钟会之力消灭邓艾。
第一百十九回 司马昭命卫瓘收监邓艾，钟会欲率部将造反，部将不从，被钟会囚禁。部将胡烈遣子胡渊出告卫瓘，卫瓘引军来收钟会，钟会被射杀，姜维自刎而死。卫瓘又遣田续追斩邓艾。司马昭病死，其子司马炎袭爵，废魏主曹奂，自立为帝，建立晋朝。
第一百二十回 吴主孙休病卒，乌程侯孙皓继立。晋帝司马炎派羊祜前往伐吴，羊祜与吴将陆抗结好，孙皓大怒，罢免陆抗。羊祜病卒，临终前向司马炎推荐杜预。司马炎遣杜预、王浚等人分兵攻击东吴，兵临城下，吴主孙皓出降，吴国灭亡，晋朝统一了天下。

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