4月猪价预警!前面还有“7元深坑”?三大信号征兆猪价上涨时机!
牧原“反常”
猪价上涨的第一大信号,就是牧原的“反常操作”。
众所周知,在全国所有养猪企业中,90%以上的猪企都在过去两年亏损,唯有牧原实现了惊人的“逆周期发展”,产能利润均暴涨!这背后除了牧原独到的成本优势以外,其违反常理的“逆周期操作”更是功不可没。
今年1-2月,牧原的“反常操作”再现。那就是在1-2月猪价跌入14元谷底,大猪企靠卖仔猪赚钱或者降亏时,牧原却惜售仔猪,不太愿意对外出售。
根据涌益咨询,截至2月下旬15kg仔猪价647元/头,较去年同期399元/头的价格上涨62.15%。与销售育肥猪相比,销售仔猪利润尚可。正因如此,许多猪企都在想尽办法抛售仔猪,出台各种政策鼓励养殖户抓仔猪!
对于广大猪企来说,抛售仔猪一方面是有的赚,另一方面是转移后市风险,毕竟从当前行业形势来看,猪价寒冬期还相当漫长!
但牧原1-2月的业绩报告中显示,公司当期销售生猪884.4万头,分别为商品猪863万头、仔猪17.9万头、种猪3.4万头,共实现收入146.65亿元。
牧原近900万头猪出售,但仔猪仅占18万头不到!
难道是牧原没多少仔猪可卖?并非如此,牧原有能繁母猪存栏281.5万头,每个月都会生产大量仔猪,如果牧原愿意,他们可以在当月外售仔猪百万头的基础上,仍旧保证自己后市出栏量不会大幅下跌!
对比鲜明的是,2022年5月牧原单月销售仔猪128万头,约占总出栏量22%;而今年1-2月,公司仔猪销售仅17.9万头,仅占总出栏量2%。
所以说,牧原仔猪销量极少不是偶然,而能反映出两大信号:一是牧原资金充足、疫病稳定,有能力将大量仔猪育肥到后市出售;二是牧原看好下半年行情,相信如今仔猪育肥利润高于直接出售!
我们可以怀疑牧原的成本,甚至可以怀疑他的产能,但不必怀疑他们对后市行情趋势的把握。没有这种把握能力,牧原也无法以惊人的速度成长为今天的“世界猪王”。
因此,基于仔猪育肥6个月出栏的时间线,可预见牧原看好今年7月后的行情。这个时间还很漫长,比很多人心中预想的5月、6月要晚,那么5月、6月行情究竟会走向何方?另外两大信号也很重要......
能繁母猪“刹车”缓慢
根据农业农村部公布的信息,2023年1月末全国能繁母猪存栏4367万头,相较12月末减少了23万头,这是全国能繁母猪经历整整8个月的上涨后,首次下跌!
毫无疑问这是猪价上涨的一大信号,但可惜的是1月末能繁母猪依旧超出正常保有量6.5%,产能处于黄色警示区域。
因此我们必须明白,猪价虽然肯定有上涨的那天,但这一天不会来得那么快!3月以来很多人想要“炒作猪价”,有说二次育肥的、有吹捧仔猪涨价的、还有说饲料跌价反推产能减少的,最过分的是机构称疫病导致母猪大幅减产!
对于市场上被无限夸大的疫病消息,我认为只需看一个逻辑——如果疫病真的那么严重,那么猪价就会短期暴跌,而后暴涨!因为有很多人肯定要疯狂抛售生猪、母猪、仔猪,哪怕猪场没有发病,也会出现“人人自危”的抛售情况。但生猪市场并没有大起大落,根本不可能有传言中的严峻疫情。
所以综合来看,全国能繁母猪产能稳定较高,4月、5月、6月的猪价还不会有大的上升,甚至还会有下跌深坑!不仅因为能繁母猪长期超标,更在于前段时间二次育肥复苏,再一次增加了不必要的产能与风险!
不过我们也不必灰心,因为“深坑”才是机会。
“深坑”才是机会
时至今日,纵观全国经济复苏和猪肉消费的水平,可以明白猪价上涨的救星不是收储,更不是消费!因为当前消费者在为了赚钱而努力内卷,明显感觉大家今年的压力也很大,“报复性消费”也报复不到猪肉上来。
因此对于猪价变动,只有“深坑”才是机会,只有当行业在深亏当中加速淘汰产能,把标猪提前出栏、把母猪提前淘汰,才是猪价真正反弹的契机。
从农业农村部公布的数据来看,1月份全国二元母猪销售价格为38.73元/公斤,环比降低6.2%。二元母猪价格的降低,证明大家在加速淘汰母猪,这一现象应该还会持续到2月、3月甚至4月,深度亏损的时间延长,大家的信心只会越来越弱,这才预兆着猪价的全面反弹!
但是母猪价格还有下跌的空间,因为1月母猪价格同比去年还上升3.0%,并且行业亏损尚未减弱。所以我们要期盼的是三点——2-4月母猪价格继续下跌,5-6月生猪体重下跌,生猪行情再度跌破14元。
总而言之,目前依旧在生猪产能上升期,出栏量一定是居高不下,这一大势谁也无法违背,近3个月还要压栏和二次育肥的都是“慈善养猪家”,用自己的钱倒贴给消费者买肉吃,用自己的猪场帮同行转嫁风险。猪价一定会上涨,但我们要耐心等到7月往后,甚至更久更久,因为要清楚牧原赚钱的行情你不一定赚钱,具体的时间要看“深坑”何时到来。
现在的猪价很坑,但还不是“深坑”,警惕、敬畏!
熬过了深坑,你就是赢家!
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