2020年连锁酒店行业竞争格局分析，连锁化率仍有提升空间

~ 一、全球连锁酒店行业市场现状分析
从全球酒店数量来看，据统计，截至2019年，全球连锁酒店数量为18.79万个，同比增长15.7%，独立酒店数量为69.9万个，同比增长1.04%；受疫情影响，预计2020年全球连锁酒店与独立酒店数量降至18.45万个与67.08万个。
2015-2020年全球连锁酒店与独立酒店数量统计
资料来源：公开资料整理
近年来全球连锁酒店渗透率稳步提升，据统计，全球连锁酒店渗透率从2015年40.2%提升至2019年41.1%，预计2020年全球连锁酒店渗透率为41.7%。
2015-2020年全球连锁酒店渗透率走势
资料来源：公开资料整理
二、中国连锁酒店行业市场现状分析
目前我国酒店行业仍处于高度分散阶段，独立酒店与连锁酒店之比远高于全球平均。据统计，截至2019年中国连锁酒店数量为5.56万个，同比增长15.1%，独立酒店数量为49.31万个，同比增长1.88%；预计2020年中国连锁酒店与独立酒店数量为5.85万个与42.96万个。
2015-2020年中国连锁酒店与独立酒店数量统计
资料来源：公开资料整理
受疫情影响，预计行业整合将加速洗牌，越来越多连锁酒店通过合并及收购以扩大其经营规模，形成行业整合趋势。2019年我国连锁酒店渗透率为24.9%，预计2020年将达到27.3%左右。
2015-2020年中国连锁酒店渗透率走势
资料来源：公开资料整理
随着经济持续发展及家庭财富的持续增加、交通更加便利及城市化持续提升，人民出行旅游对酒店的要求也越来越高，尤其是中端酒店,行业升级化趋势明显。2019年我国经济型连锁酒店渗透率为25.2%，中档连锁酒店渗透率为16%，高档连锁酒店渗透率为76.9%。
2019年我国连锁酒店及独立酒店数量细分
资料来源：公开资料整理
从客房数分布来看，15间到29间占比16%，30间到69间的占比31%，70间-149间占比32%，150间以上规模的占比21%。总体来看，占房量47%的酒店业设施都是70间以下中小型设施，占房量53%的酒店业设施规模在70间客房以上，70间房的规模体量是重要的分水岭。
2019年我国酒店住宿结构分布
资料来源：中国饭店协会，华经产业研究院整理
从一线城市酒店业设施连锁化率来看，连锁客房数是70.2万间，非连锁客房数是117万间，酒店连锁化率占38%。从副省级城市及省会城市酒店业设施连锁化率来看，连锁客房数是132万间，非连锁客房数是340.1万间，酒店连锁化率占28%。从其它城市酒店业设施连锁化率来看，连锁客房数是192.8万间，非连锁客房数是910万间，酒店连锁化率占17%。
2019年规模国内各区域酒店连锁化率对比
资料来源：中国饭店协会，华经产业研究院整理
三、连锁酒店行业竞争格局分析
目前来看，国际酒店龙头主要包括万豪、洲际、希尔顿、雅高、温德姆等酒店集团，多数定位偏高端，客房规模可观，其中万豪客房规模排名第一。具体各酒店目前客房规模、市值及品牌定位、发展特点如下表所示：
2019年国际酒店龙头对比
资料来源：公开资料整理
截至2019年12月31日，万豪国际集团客房数量以134.9万间位于全球第一位，前次为锦江国际集团，客房数量为108.1万间。
2019年全球十大酒店集团客房数量统计
资料来源：公开资料整理
从国内十大酒店集团市占率来看，2019年锦江国际以19.5%市占率排全国第一，华住集团仅次于锦江集团，市占率为11.99%，北京首旅市占率9.27%排第三。
2019年国内十大酒店集团市占率
注：按连锁酒店计
资料来源：公开资料整理
从国内十大酒店品牌市场连锁酒店占有率来看，维也纳以5.89%市占率位居全国第一，其次为汉庭酒店，市占率为5.02%，如家酒店以4.8%市占率排第三。
2019年国内十大酒店品牌市场连锁酒店市占率
资料来源：公开资料整理
四、我国连锁酒店行业存在的问题分析
1、较差的客户关系管理水平
许多现代连锁酒店仍停留在传统营销思维中，仍以“开门笑迎天下客”来做生意，主要原因有二:一方面是缺乏良好的网络营销方法，这也是网络客服在线服务的传统观念，另一方面，广告无处不在，只是一味的等待客户，而不是积极地去营销，欠缺主动为客户解决问题的意识。因此，客户管理是脆弱的。客户关系营销方法停留在品牌推广和建设的初级阶段。很多酒店认为顾客入会后已经完成了营销管理，很难跟进，不能根据每个顾客的信息来提供个性化的服务。连锁酒店普遍没有建立现代企业顾客思维，导致顾客缺乏满意度和忠诚度。
2、落后的网络营销方式
旅游平台等营销形式在社区营销、媒体营销方面缺乏经验和创新，营销的渠道比较狭窄。同时连锁酒店也缺乏对长期营销概念、社会营销、大规模营销等相关信息的掌握。此外，公司并未充分利用大数据的信息，准确捕捉游客的需求。例如，酒店知晓客人的用餐偏好，主动提供本酒店的相关餐饮信息，或提供周边可供选择的优质餐厅，就能给顾客留下更好的印象。
3、产品存在一定的差异
标准化管理是连锁酒店的特性，也是酒店差异化发展的关键之处。多数酒店基本上都没有差异化的特性，很难展现独有的特点。大部分连锁酒店都是千篇一律，仅少数连锁酒店具有不同特性的服务产品。多数酒店不仅在设计上没有生气，在产品和服务上的技术创新也存在不足，给客人一种并非到达一个新城市的感觉。导致这种情况的原因也很多，一方面是酒店的传统营销习惯，另一方面是没有很好SWOT分析，没有根据市场环境，对自身产品结构进行合理的优化。

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